2017-2018年中国智能硬件行业发展专题分析.pdf

诗和远方Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国智能硬件行业发展专题分析 20172017/12/11 2数据分析驱动变革分析说明智能硬件：智能硬件是继智能 手机之后 的一个科技概念 ， 通过 软硬件结合 的方式 ， 对传统设备进行改造 ， 进而 让其拥有智能化的 功能智能化 之后 ， 硬件具备连接的能力 ， 实现 互联网服务的加载 ， 形成 “ 云 +端 ” 的典型架构 ， 具备了大数据 等附加价值分析范畴本分析内容主要 针对 中国创新智能 硬件市场进行分析本分析内容涉及 的关键字为 ：创新智能硬件 、 人工智能和创新硬件厂商等本分析内容分析 的国家和区域主要包括 ：中国 大陆 ， 不包括港澳台 地区数据来源分析内容中 的数据 来源于对行业公开 信息的 分析 、对业内资深人士和相关企业高管的 深度访谈 ， 以及易观分析师综合以上内容作出的 专业性 判断和评价 。并结合市场分析 、 行业分析和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状分析定义智能硬件2017/12/11 3数据分析驱动变革CONTENTS目录中国人工智能 市场整体发展情况01中国创新智能 硬件 行业发展现状0203 中国创新智能硬件典型厂商分析04 中国创新智能硬件 行业发展趋势2017/12/11 4 Analysys 易观 analysysPART 1数据分析驱动变革中国人工智能市场发展 情况2017/12/11 5数据分析驱动变革宏观政策利好，促进 人工智能行业进一步 发展PEST分析政策环境国务院印发 关于积极推进 “ 互联网 +” 行动计划的指导意见 、 中国制造 2025 和 促进大数据发展行动纲要 等文件 ， 提出要加快人机智能交互在生产过程中的 应用和布局 ， 推动 智能 工具和产品 的产业化 研发 。经济环境国民人均收入及消费支出持续增加 ， 消费升级带动产品升级；供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉；利用互联网的边际优势的红利 ， 实现用户体验跨越式增长 ， 成为人工智能企业前进的 方向 。社会环境随着文化水平和时间管理意识提高 ， 国民对生活质量要求日益增强 ， 正寻求一种方便快捷的生活方式； 80后 90后成为主流消费人群 ， 该人群喜欢探寻新鲜事物 ， 对智能化产品接受快 ， 成为创新智能产品 市场中一股不可或缺的 力量 。技术环境互联网的快速发展为人工智能的发展提供了技术支持；人工智能应用领域愈发广泛 ， 技术革新趋于成熟；物联网技术发展迅速 ， 推动 人工智能产品落地 。2017/12/11 6数据分析驱动变革第三次浪潮 +物联网的时代背景下，人工智能行业不断发展壮大，产业转型 升级2017年全国 人工智能 市场规模 预测130亿 元2017年 人工智能全国市场规模 预测+40.7% YOY数据来源：对市场公开信息进行收集整理中国人工智能市场规模在持续 增长。2016年中国人工智能市场规模达到96.61亿元，增长率为 37.9%； 2017年将超 130亿元，增长 40.7%；市场有望在 2018年市场规模达到 203.3亿元。易观分析认 为 ， 在第三次 浪 潮 和 物联网的时代 背 景 下 ， 为了持续成长与产业升级 ，人工智能 推动经济成长成为全球最主要的竞争者 。 无论是政府或者是企业 ， 都将 人工智能当作 下一个创新的重要 领域 。2017年的科技领域，人工智能 仍然呼声 高涨，其技术开始越来越多的应用到日常生活中的方方 面面。阿里 、小米先后发布智能音箱，肯德基上线人脸支付 这些都 是人工智能 技术在背后的驱动。2017/12/11 7数据分析驱动变革在人工智能产业链中，基础层把控在巨头手中，应用层市场空间大基础层技术层应用层智能驾驶 智能金融 智能安防 智能医疗 智能助理 智能教育 智能家居 机器人 新零售智能驾驶 语音识别 /语义理解 计算机视觉数据服务 开源框架云服务 AI芯片 传感器 网络运营 商 操作系统2017/12/11 8数据分析驱动变革人工智能技术的广泛应用与发展 ， 促进创新智能硬件 产品的愈发丰富，应用增多智能硬件品类急剧增多3D打印智能家居智能手机智能连接VR/AR智能电视可穿戴无人机智能医疗智能汽车易观说随着电子元器件行 业 采购市场规 模 的持续扩大 、 采购企业数 量 的增多 以及人工智能技术的不断发展 ， 硬 件 产品也愈发 丰 富，如无人 机 ，智能家居， 可 穿戴，智能电 视 ， VR/AR，智能汽车等。 智能硬件的企业特别是创新型企业也层出不穷。截止到 2017年 上半年 ， 中国互联网创新型硬件企业达 3000多家 。智能硬件企业数量不断增多2017/12/11 9数据分析驱动变革PART 2中国创新智能硬件行业 发展 现状2017/12/11 10数据分析驱动变革在新兴技术和国家政策的大力支持下，中国智能硬件市场 规模 不断 扩大，但 市场正在经历大浪淘沙，市场规模增速放 缓2297273633153999541419.1%21.2% 20.6%471017.8%14.9%0%5%10%15%20%25%01000200030004000500060002018F 2019F市场规模 (亿元 人民币 ) 增长率2017-2019年中国智能硬件市场规模预测 Analysys 易观2014 2015 2016 2017F数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算说明： 智能硬件产业包括智能 驾驶 、 智能医疗健康设备、智能服务机器人、 智能家居 、智能可穿戴 和智能工业 等 。中国智能硬件市场规模在 2016年达到 3315亿元人民币，预计 2017年将达到 3999亿元，同比增长20.63%，智能硬件市场总体保持稳定的增长态势，预计到 2019年，中国智能硬件市场规模将达到5414亿元 。伴随着人工智能等技术的发展 ， 智能硬件将在人机交互模式 、 智能化性能上更加完善 ， 智能硬件将成为物联网生活的重要组成部分 。国家先后发布中国制造 2025、中国机器人产业发展规划等文件，在政策层面上给以大力支持，在政策、技术及经济等因素的驱动下，中国智能硬件市场规模将迅速扩大。analysys2017/12/11 11数据分析驱动变革中国创新智能硬件相关产业链玩家近十万，初创公司竞相入局，投资者面临众多选择，细分领域备受资本市场青睐2017年中国智能硬件产业图谱人工智能及物联网技术用户智能硬件企业智能硬件平台 代工厂商 供应链平台 设计、解决方案提供商 大数据及云服务商硬件提供商 软件及系统提供商线上销售渠道大数据及云服务商线下销售渠道垂直媒体分发平台2017/12/11 12数据分析驱动变革旅游 物流数据来源 ： IT桔子硬件行业是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业 后最 具投资潜质的方向之一，进驻新企业多，但大多处于初创期572839972665 2351 2140 2513 1936 20861467 1181 1115 1376 951 1027413159119 231 202 122100 12874 239 201 52150 823251002000400060008000企业服务 电子商务 金融 文化娱乐 硬件 本地生活 医疗健康 教育 汽车交通 游戏 工具软件 社交网络 广告营销中国互联网创业公司分行业融资情况汇表被收购 上市 成熟期 发展期 初创期易观说硬件行业由于其本身的市场价值及政策扶持等因素，是继企业服务、电子商务、金融和文化娱乐等行业后最具投资潜质的方向之一。被并购的占比领先于整体行业，位列第 5位。其中 73.1%的硬件企业属于市场初创期， 11.2%处于市场发展期， 1.9%处于市场成熟期， 6.8%企业上市， 6.9%的企业被收购73.1%11.2%1.9%6.9%6.8%硬件行业融资期占 比情况概览 Analysys 易观 analysys2017/12/11 13数据分析驱动变革以人工智能为基础 的创新智 能硬件产品细分领域众多，其中智能家居 ，可 穿戴等领先 其他硬件细分领域多项关键技术现处于 触 发期和期望 膨 胀期，在未来 5-10年时间将逐 渐 成熟，其中 以 人工智能为基 础 的智能硬件产 品 相继进入发展 阶 段，包括可穿 戴 设备、智能家居、服务机器人等，受到资本市场的关注，而智能硬件产品涵盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗等多个领域， 应用更加趋向于场景化 。智能硬件细分领域 AMC曲线商用机器人市场成熟期高速发展期探索期市场认可度市场启动期时间工业机器人无人机家用机器人虚拟现实增强现实 智能可穿戴设备智能医疗设备智能车载设备 智能家居易观说 Analysys 易观 analysys2017/12/11 14数据分析驱动变革企业名称 最近一次融资时间 最近一次融资轮次 最近一次融资额度 投资方刷刷手环 / 凤凰云科技 2016.6 B轮 2000万人民币 投资方未透露果加智能 2016.7 B轮 亿元及以上人民币 投资方未透露翼菲自动化 2016.7 B轮 数千万人民币 峰瑞资本、润浙资本、启迪之星 (启迪孵化器 )Rokid若琪 2016.9 B轮 5000万美元 尚珹资本小鱼在家 2016.9 B+轮 数千万美元 光速中国、创新工场、成为资本深圳柔宇科技 2016.11 D轮 5亿人民币 WARMSUN Holding Group金石机器人 2016.11 新三板 3421万人民币 科维思、创世投资野兽骑行 2016.11 B轮 1.5亿人民币 投资方未透露看到科技 2016.11 B轮 4000万人民币 天彩控股3Glasses/Three glasses 2016.11 B+轮 6000万人民币 欧菲光一芯智能 2016.12 并购 6.66亿人民币 世纪鼎利臻迪智能 PowerEgg 2016.12 新三板 5000万人民币 湖北高新投、华融天泽 -华融证券虽然创新智能 硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得 B轮以上 融资的企业凤毛麟角，初创公司面临扩大再生产等问题B轮以上企业硬件行业及细分领域融资情况表（ 2016年下半年 ）数据来源： IT桔子 Analysys 易观 analysys2017/12/11 15数据分析驱动变革虽然创新智能 硬件行业整体投融资热度高涨，但能够真正获得 B轮以上 融资的企业凤毛麟角，初创公司面临扩大再生产等问题企业名称 最近一次融资时间 最近一次融资轮次 最近一次融资额度 投资方大朋 VR 2017.1 C轮 数千万人民币 恺英网络诺亦腾科技 2017.1 C轮 数千万美元 周大福 VMS Legend Investment逸途科技 2017.2 天使轮 2500万人民币 海航、科大讯飞和某上市公司控股方丁盯智能 2017.3 B+轮 5100万人民币 嘉实资本、红星美凯龙好享家 2017.4 C轮 8亿人民币 中美绿色基金升哲科技 2017.4 B轮 1800万美元 青云创投小狗电器 2017.5 IPO上市后 1.5亿人民币 广发信德、广发证券、天鹰资本Rythm 2017.6 战略投资 1100万美元 未透露智能站坐 2017.8 天使轮 数百万人民币 真格基金Roobo智能管家 2017.9 B轮 3.5亿人民币 七海资本创凯智能 2017.9 战略投资 3000万人民币 中国风投、国家中小企业发展基金（国中创投）涂鸦智能（爱相机） 2017.10 B轮 亿元及以上人民币 中金公司、东方富海、 NEA恩颐投资硬件行业及细分领域 企业 融资情况表 （ 2017年至今 ）数据来源： IT桔子 Analysys 易观 analysys2017/12/11 16数据分析驱动变革资本涌入 使得创新智能 硬件 创业者不断 增多，但硬件创业者 面临 的困难也在不断加大，特别是产业链问题亟待解决创新 智能硬件产品的品类及品牌数量不断增 加 ， 传统硬件厂商 、 互联 网 巨头 、 通信企业 、 家电企业及创业公司纷纷进入 到 智能硬件市场中 ， 带动中小创业企业入局 ， 通过对传统产品的智能化改造及新的智能产品的开 发 ， 布局智能硬件市场 。 以智能家居 为 例 ， 智能硬件产品及用户处于稳步增长的态势 ， 其 中电商平台受到大型促销活动的影响如双 11， 会出现大面积用户的增 长 。数据来源：易观 -京东商城0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%智能硬件创业者面临的问题排名产品合格率低3No.3存在技术壁垒1产业链平台不完善No.14No.4缺少积累和经验No.5中国电商平台智能 硬 件品 牌 增 长 率品牌数量环比增长率机会好困难大智能硬件产品 IC元器件短缺No.25易观说2 Analysys 易观 analysys2017/12/11 17数据分析驱动变革智能硬件市场现状总结：前景好，困难多，挑战大l 智能硬件行业投资热情高涨，但通常止步于 A轮l 行业整体规模在扩大，在双创推动下，政策方面较好，有较多规划布局和产业支持。由于智能硬件供应链较长且部分缺少创新的商业模式，投资人对智能硬件的投资相对谨慎，大量投资止步于 A轮 。l 智能硬件行业产业链进一步完善l 对创业者来说 ， 容易面临从供应链到营销推广再到融资的一系列问题 。 中国智能硬件产业生态日益完善 ，更多细分领域备受消费者和资本市场的青睐 ， 参与者竞相入局 。l 智能硬件服务平台可以给创业者提供快速的需要的资源，帮助其快速整合，把创意进行落地l 随着新兴技术的快速发展，国家政策的大力支持，宏观利好因素促进中国智能硬件行业的快速发展及渗透，中国智能硬件市场规模迅速扩大 。2017/12/11 18数据分析驱动变革 Analysys 易观 analysysPART 3中国创新智能硬件典型厂商分析2017/12/11 19数据分析驱动变革智能 硬件厂商玩家类型 较多， 按照进驻形态不同 可以主要分为 构筑 生态型 、平台搭建型和初创垂直型三大类构筑生态型（巨头背景）平台搭建 型（供应链背景）初创垂直 型（创始人背景）构筑生态型主要有 科技 企业背 景 ，在服务整个硬件产业 时 ， 主要从整体的生态服务角度出 发 ， 为整个行业提供生态方面保障的服务平台 。主要有 百度 、 亚马逊 、 阿里 、 360和 京东 等 。平台搭建 型主要针对硬件行业企业 ， 旨在为硬件其他玩家 提供一条龙服务或者 某种 打包解决方案 服务 。 代表企业主要有小米 、 硬蛋和腾讯开放平台等 。初创垂直 型主要指 在智能 硬件产品领域的初创厂商 ，通过 致力于某垂直场景进行硬件产品的研发与制造。这些企业可能不光涉及硬件生产，也会有自主研发技术和核心卖点。代表企业如逸途科技、 Rokid等。易观说构筑生态型 、 平台搭建 型 和初创垂直 型这 三 类的划分主要是从 厂商对自己的定位 角度考量 。其中构筑生态类涉及的服务细分内容， 可能会和 平台搭建 型、 初创垂直 型有重合 。 但构筑生态型更多的是站在较高全局的角度进行硬件行业的服务 ， 搭建的平台更加具有全面影响力 。2017/12/11 20数据分析驱动变革亚马逊通过 Echo音箱与 Alexa语音助理平台率先布局智能家居20112014年 2015年 2016年 Echo家族扩充 两位 成员Tap和 Dot亚马逊 Echo发展时间轴 亚马逊启动了 Alexa、Echo项目 2014年正式推出 Echo，只对有限用户开放 4月份在新增对 Belkin WeMo无线开关和飞利浦 Hue灯具的控制之后， Echo正式触及智能家居领域 7月， Echo开放给所有用户购买 6月，亚马逊宣布将 Alexa开放给第三方开发者，发布了 Alexa Skills Kit（ ASK） 和Alexa Voice Service （ AVS）两套工具包2017年 2017年亚马逊在 CES会议上宣布， Echo已经具有 7000+技能 布局电商网络 ， 掌握用户数据 在硬件 、 软件 、 内容层面上形成生态布局 较早进入智能家居领域 ， 通过 Alexa语音平台 ， 接入其他智能硬件及第三方服务 ，已形成一定的智能家居布局 Echo用户数量有限 ， 在中文语音识别方面缺少布局 ， 目前没有进入中国市场 人工智能及物联网发展是主流趋势 语音识别与语义识别能力不断提高 ， 语音交互将成为未来主流的交互方式 通过软件 +硬件 +平台 +内容的布局 ， 亚马逊进一步盘活电商资源 Google、 微软 、 苹果等互联网巨头进行语音助手及智能家居布局 语音交互仍然无法达到类人交流 ，用户通过语音进行控制的习惯仍需继续培养SOWT 2017年 5月，亚马逊发布带有屏幕的智能音箱新品 Echo show 2017年 8月 ， 亚马逊全面 推动中国 战略，宣布“亚马逊发明家”在中国正式启动2017/12/11 21数据分析驱动变革亚马逊打通 电商、硬件、平台、内容 等多种资源，形成完善的生态布局背景支持平台 电商 硬件数据支持 消费渠道 硬件产品亚马逊 生态商业模式早在 2014年，亚马逊就投入5500万 美元在智能 硬件 业务方面，具体方向为智能家居领域，直接正面吹响与苹果和Google的竞争号角。亚马逊 中国引入 “ 亚马逊发明家 ” 平台 ， 与风险投资公司 、创业孵化公司和众筹平台 合作 ，向创业公司提供完整的平台和资源 ， 共建智能产业生态 。构建生态亚马逊 三大竞争优势易观说2014年 ， 亚马逊投入 5500万美元用于智能家居领域硬件业务研究 ； 在 中国 ，根据亚 马逊大数据分析显示， 智能产品一直 是最受国内消费者欢迎的品类 之一，亚马逊因此引入“亚马逊发明家”平台，助力中国智能硬件创新企业发展。盈利模式平台交易数据 服务硬件销售内容仓储丰富资源亚马逊拥有丰富的资源 内容、平台、硬件和大数据 等等。多资源整合与创新性开拓，是亚马逊能够布局智能家居领域生态的核心基础。公司支持云服务2017/12/11 22数据分析驱动变革JD+生态 以 消费者大数据 为核心的智能硬件开放生态圈2014年 2015年 2016年 京东智能正式发布京东微联 “ 智慧家 ” 战略 4月，京东微联的前身京东超级 APP推出2017年 布局电商网络，掌握用户数据 在智能硬件供应链、平台等领域进行布局，形成完善的硬件产业链 与其他智能硬件生产 公 司相 比， 硬件生产基础薄弱 平台布局面临着小 米 、 海 尔、阿里等竞争对手 人工智能及物联网发展是主流趋势 语音识别与语义识别能力不断 提 高，语音交互将成为未来主流的交互方式 通过 软 件 +硬 件 +平 台 +内 容的 布 局， 京东进一步盘活电商资源 JD+生态目 前 处 于搁 浅 状 态 ，但是 与 智 能硬 件 及物 联 网相 关的京东智能还在继续SOWTJD+生态发展时间轴 叮咚 （ DingDong） A1智能音箱在首届 CES Aisa上推出 ， 京东微联获得最佳智能家居产品大奖 8月 ， 京东宣布智能云的移动应用 1.6版本上线 ， 并更名为 “ 京东微联 ” 京东智能冰箱亮相中国家电及消费电子博览会 京东智能冰箱接入京东微联打造完整厨房生态2017/12/11 23数据分析驱动变革JD+生态通过 大数据支持 为硬件创业者提供全方位的 支持服务 ，用开放共赢的心态助力硬件产业发展实力背景电商平台 京东用户 整合多 方 资源互联互通 大数据 云 +网 =JD+生态商业模式JD+生 态 的 母 公 司为 京 东集 团， 京东 集 团 一 直 保 持业 绩 高速增 长 。 同 时 其 在 业 界长 期 积累的 经 验 ， 也 为 JD+生 态的良好发展提供了助力 。京东在汇聚资本市场力 量 、聚 焦行业顶尖资本方面的 能力上 较有优 势 。 如和硬蛋母公 司科 通芯城就有合作 。充裕资金JD JD+生态背 靠 京东平 台 丰富的数 据 资 源 ，数据 特别是消 费 者消 费 信息 数 据资 源 。 除了平台 能为企业 提 供供 应 链的 服 务 外， 还 可 以积累 提供消费 者 信 息 ， 具体 包 括消费 者 到 底丰富 想要什么？ 什么时间是最佳进入点等 。JD+生态三大竞争优势易观说2014年 ， 京东推出 JD+计划， 为 “JD +” 计划 内的 智 能硬件企业提供 支 持 ，京东众筹 平 台、超 级 APP、京东智能云 、 京东创业生态 圈 等产品，为智 能 硬件创业提供全方位的支 持 。京东进一步理顺了自己的资源和优势，为行业内外伙伴投入更大的服务力量，并创造开放、共赢的生态局面。京东集团盈利模式平台交易数据转换服务佣金投资收益母公司支持2017/12/11 24数据分析驱动变革小米 通过手机生态链，以小米盒子为切入点，逐步 进军 智能硬件领域2013年 2014年 2015年 陆续推出小米相机、智能跑鞋、小米 4c、平衡车等 产品 11月，发布小米 空气净化器 2小米智能硬件 发展时间轴 小米 盒子发布、预售 小米社区累计注册人数超过 500万2016年 小米以手机为核心布局智能硬件，孵化多个智能硬件厂商，拓展产业链，推出米家智能家居控制平台，布局家居市场，最终形成完善的 智能硬件布局。 小米自身在内容生态上布局 有限。 手机及其他智能硬件产品采用性价比策略，导致一定程度 固化了原有的廉价 标签。 中国 智能 硬件 市场 处于市场启动期，市场集中度低，利于新兴公司进入。 年轻消费群体对智能硬件产品认知度较高，愿意购买尝试。 智能手机红利逐渐 消失 。 通过投资智能硬件企业 组建生态 体系 ， 品类的快速扩张考验小米的产品和数据整合能力 、管控能力 。SOWT 4月 ， mi新域名 ，路由器 mini版 ， 小米盒子增强版 ， 小米 平板 7月 ， 小米进军印度市场 ，发布小米 4和小米手 环 筹建探索实验室，初期重点投入虚拟现实和智能机器人2017年 小米发布小米 AI音箱 ，与 QQ音乐在智能硬件方面展开合作2017/12/11 25数据分析驱动变革端 到端全部 解决 的生态链打法，是 小米 智能 硬件 方面的主要策略生态链加持软硬件核心技术自主研发消费者TO B TO C小米 商业模式 (生态链搭建 )通过小米社区论坛 ， 深度分析用户 画像 ， 产品得以无限贴近目标市场的需求和兴奋点 ， 从而实现用户量和销售量的双爆发 增长 。通过多年探索 ， 形成了饥饿营销模式下的 C2B产业链 ， 以多轮预售和饥饿营销来延长产品生命周期 ， 在长周期内摊薄成本 ， 实现先亏后盈的 增长 。营销模式延长生命周期生态链企业小米 三大竞争优势易观说当前，传统 发烧友的意见领袖效应已不再具有 优势， 想要仅以论坛把玩粉丝经济并不 可取， 从 用户心理上来说 ， 消费者 更加注重使用体验和产品口碑 。 小米需加强自身硬件产品质量才能牢牢把握住用户，扩大市场份额。小米公司盈利模式产品 交易投资收益电商销售信息反馈产品优化移动互联网 +电商平台粉丝经济包括 紫米科技 、 华米科技 、 智米科技 、 万魔声学等在内的近百家公司构成了小米公司旗下的生态链企业 ， 共同布局智能硬件 产业发展 。2017/12/11 26数据分析驱动变革太火鸟 以 美学 为核心的智能硬件开放平台2014年 2015年 2016年 太火鸟旗下的 “ 蓝翡翠鸟科技美学基金 ” 同时投资孵化了 20 多个创新智能硬件项目，包括 云马智能电单车、素士智能超声波牙刷、婴萌智能配奶机、 FiFish 飞行鱼水下无人机 等产品太火鸟发展时间轴 3月， 北京太火 红 鸟科技有限公司成立 太火鸟获得创新工场、麦顿投资投资人的 A轮投资2017年 太火鸟平台上聚集了全球数千个智能硬件项目和生活美学产品品牌，线上 100多万的注册会员，超过 1 亿的浏览量 专注设计类硬件， 迎合消费转型需求 。 通过 PRE-B轮融资，与多家机构建立合作关系 。 依托设计和硬件，在领域内形成多元化体系， 吸引创业者到平台中来 。 领域过于集中 。 缺少供应链渠道优势 。 消费升级带来的行业机会 。 政府对孵化器类的政策支持 。 消费者对美学的关注度提升 。 孵化 器 类 竞 争 激 烈 ， 但 盈 利 情况不容乐观 。SOWT262017/12/11 27数据分析驱动变革太火鸟 以 设计创新模式 连接设计者和消费者，获得 Pre-B轮投 资 ，发起联合加速计划资本注入，资金加持设计者 消费者生产端 包装端 购买端太火鸟生态商业模式太火鸟包装创始人风格独特太火 鸟 的 创 始 人 是视 觉 中国 的总编 辑 ， 创 始 人 凭借 个 人魅 力获得天使人的天使投资 。2017年 1月 ， 太 火 鸟 获 1000 万美 金的 pre-B轮投 资 。 本 轮 投 资由 罗莱生活领 投 ， 海泉基 金 、京 东金 融 、 麦顿资本和泰 德 资本 参与充裕资金支持多用 2016年 ， 太 火鸟 平 台 聚 集了 全 球数千户和 个创新的 智 能硬 件 项目 和 生活美 学 产 品专业 品牌 ， 创造了拥有 100多万注册会员 ， 超领域 过 1亿浏览量的专业硬件和设计社区 。深耕太火鸟 三大竞争优势易观说太火鸟致力 于 “ 硬 件 之美 ” 产业 链 的发展。 2014年 3月成立后 ， 就一直践行 “ 消费驱动的 智 能硬件创新 ” 的 发展路径， 致 力于重构产 品 研发创新流 程 ，以“ 设计 +技 术 +模式 ” 三轮驱动，开启全新的科技美学创新产品时代。天使投资人 的 200万美元天使投资起步盈利模式众筹分账销售差价服务佣金投资收益数据来源：对市场公开信息进行收集整理2017/12/11 28数据分析驱动变革逸途科技 以 ” AI+旅游 “ 为创新智能硬件产品的切入点2016年 1月 2017年 1月 2017年 2月 2017年 1月，路演第一款逸途 智能旅行机器人 逗豆。逗豆避免了采用预先选择、人工接管和 AI辅助人工服务等较低技术门槛方式，而是按照人工辅助 AI的模式进行研发逸途科技 发展时间轴 16年 1月 ， 北京 逸途 科技有限公司成立 截止 2017年 2月，逸途科技获得海航 、科大讯飞和某上市公司控股方 投资人的 天使 轮投资 2500万 人民币2017年 11月 2017年 11月，逸途科技发布新款智能旅行管家产品 逸豆智能旅行管家 专注 “ AI+旅游 ” 领域智能硬件产品研究。 通过 创始人个人魅力 ， 与多家机构建立合作关系 。 依托设计和 技术 ， 主业是自然语言理解和自然语义 处理。 进入智能硬件领域时间短，进驻时机晚。 缺少供应链渠道优势 。 消费升级带来的行业机会 。 政府对 AI类的政策支持 。 消费者对 旅游行业 的关注度提升 。 竞争对手威胁 及 盈 利 情况面临考验。SOWT2017/12/11 29数据分析驱动变革逸途 科技 的 智能旅行管家 产品，除具有即时翻译外， 还提供景点 导览、智能问答和 MI-FI功能资本注入， 资金加持B端客户 C端 消费者TO B 智能旅行管家 TO C逸途科技产品模式逸豆智能旅行管家逸途科技的创始人 凭借 个 人魅 力获得 海航 、 科大讯飞和某上市公司控股方投资人的天使轮 投资 ， 另外创始人本身拥有技术优势 。逸途科技 三大竞争优势易观说逸途 科技专注于人工智能和大数据技术应用领域的研究，致力于将人工智能技术应用于旅游领域，为用户提供更加简单更加便捷更加有效的旅行 服务，是在智能硬件细分领域开拓发展的典型企业 。 2016年 1月成立后 ， 就一直践行 “集万千人的力量为你一人服务 ” 的 发展路径， 推出两款人工智能产品 “逗豆”和“逸豆”。天使 轮融 资2500万元 起步盈利模式产品销售产品租赁技术融合创始人人格魅力产品创新逸途科技智能旅行管家产品在AI+旅游细分领域的创新性主要体现 在：除具有即时翻译外，还提供景点导览、智能问答和MI-FI功能，在业界暂无同质竞争对手。逸途科技在技术领域主做垂直型 ，主业是自然语言理解和自然语义 处理 ， 同时专注打造 AI+旅游的智能旅行管家 ， 产品旨在帮助出国旅行的国人解决旅行中的痛点 。垂直细分领域深挖2017/12/11 30数据分析驱动变革虚拟 的人工智能 是 Rokid追求的目标，目前已发布两代智能硬件产品2014年 2015年 2016年 2015年 10月，获得华登国际领投、天使投资方跟投的千万美元 A轮融资Rokid发展时间轴 14年 8月， Rokid成立 ，获得 IDG、线性 资本、Mfund、元璟资本 830万美金的天使轮投资 Rokid Home A.I.产品 发布；2016年 11月 1日，获得尚珹资本领投， IDG、 Mfund、元璟资本、华登国际等机构跟投的 B轮 融资2017年 Rokid 正式推出一款面向大众市场的家庭机器人产品，代号为Pebble，中文名为月 石 同时与 阿里云携手合作，共同推出全栈语音开放平台，为业界提供一站式语音解决 方案 专注 人工智能 领域，拥有语音方面自主研发技术。 在创业初期， 通过 创始人个人魅力，获得丰硕投资。 产品拥有解决 方案的布局 能力。 一代产品价格 高，偏重，市场销售表现略差。 智能音箱作为智能家居入口的呼声日益高涨，以智能音箱作为智能硬件产品切入口，机会多，前景好。 二代智能音箱产品面临来自亚马逊、京东和天猫等多方有力竞争者的威胁。SOWT2017/12/11 31数据分析驱动变革Rokid在推出人工智能硬件产品的同时，还推出 全栈语音开放平台 ，为业界提供一站式语音解决方案资本注入， 资金加持硬件产品 语音 自主研发技术A.I.产品 人工智能 语音技术Rokid商业模式RokidRokid的 创始人 Misa为前阿里巴巴 M工作室 领头人 ， 创业之初就获得 IDG、 线性资本 、 Mfund、 元璟资本 830万美金 天 使轮投资支持 。起步较早逸途科技 三大竞争优势易观说Rokid代表的是技术派智能硬件发展典型企业，成立 于 2014年，目前已经 推出两代 产品（若琪和月石）， 下一代最新产品将于 CES亮相，公司目前估值 4.5亿美金。 Rokid拥有自己研发的语音技术，开放全栈语音平台，为业界提供技术平台。天使 轮融 资830万美元 起步盈利模式产品销售构筑平台技术收益创始人人格魅力技术创新Rokid在技术领域主做语音开放平台，经过几年 积累，推出全栈语音开放平台，为业界提供一站式语音解决 方案，旨在吸引更多创业者进驻 A.I.领域。Rokid在人工智能领域的起步很早，几乎和 Amazon同时 开始“家庭管家 或助手”这个 方向的探索。2017/12/11 32数据分析驱动变革 Analysys 易观 analysysPART 4中国创新智能 硬件 行业发展趋势2017/12/11 33数据分析驱动变革趋势一：借助 智能硬件服务平台的优势 ，创新智能 硬件行业在终端、 内容服务 和数据方面，都将得到长足的发展终端智能硬件产品将实现硬件与软件的结合 ，产品不断升级创新内容智能购物、音乐娱乐、健康菜谱、新闻资讯等内容将融合在智能硬件的使用场景中，提供多种内容服务服务智能硬件产品的发展对厂商的售后服务能力提出了新的诉求 ， 需进一步提升响应速度及服务体验数据万物互联模式下，智能硬件将打破信息孤岛，硬件之间互通互联，共享数据与资源2017/12/11 34数据分析驱动变革人性智能化垂直细分化渠道公开化趋势二：在 “集成化”和“供应链化”的大趋势下 ，智能硬件趋向 多元化、透明化、专业化和垂直化等特点丰富 多元化0201硬件服务平台为硬件厂商提供充分的资源倾斜扶持03智能硬件 特点分析易观说当前创新型智能 硬件具有 丰富 多元化、 渠道公开 化、 人性智能 化和垂直 细分 化的特点 。 有利于硬件产业快速整 合 ，降低成 本 。细分领域可以深挖， 做出更 多 符合小众市场的硬件精品 ， 未来有望成为市场突破口 。丰富多元化随着智能硬件的火爆 ， 满足多样化需求的智能硬件产品层出不穷 。渠道公开化线上渠道不再是初创硬件厂商更倾向的渠道选择 ，线下体验 +B端渠道开拓逐渐更受重视 。0304人性智能化智能硬件不再创造需求 ， 而是开始落地考察大众真正需求 ， 提供人性化的智能解决方案 。垂直细分化硬件厂商 在垂直细分领域开始探索解决之道 ， 摸索适合细分领域受众人群的真正需求 。2017/12/11 35数据分析驱动变革趋势三：智能硬件服务平台为创新型企业提供整条演进路线的解决方案，在整个硬件生产的链条中起着重要作用应用场景 可能的硬件入口入口级产品标准智能家居 功能性 音箱 硬蛋 娱乐智慧出行 交互便捷 机器人 京东 安全智慧医疗 刚需高频 电器 逸途科技 电商 . . 出行拓展性：内容 +服务平台硬件协议标准万物互联标准核心技术标准 接口规范标准2017/12/11 36数据分析驱动变革趋势四：大 企业的运营模式主要通过强强联合或者跨界营销进行再生产；创新型 小企业多借助硬件供应平台进行资源的寻找和产品输出易观说大企业在智能硬件方面的运营模式主要是通过强强联合或者跨界营销进行再生产。创新型小企业多借助硬件供应平台进行资源的寻找和产品输出。平台具有落地、透明、专业等特点，符合初创型小企业的需求，借助硬件供应平台， 实现产业发展 。强强联合通常情况是互联网企业和传统制造 业 “ 联姻 ” ， 互联网企业借助传统制造业的制造能力和产品技 术 ， 传统制造业借助互联网平台的整 合 、 销售和快速爆发起量的平台能力 。典型案例如京 东 +美的 ， 京东 +海尔等 。对于 当 下 不 少互 联 网 企 业 而 言 ， 平台化的发展 策 略 使 其拥 有 了 更 为 可 靠 的 发展可能性 。 作 为 国 内最 大 的 智 能 硬 件 创 新创业平台 ， 硬 蛋 在 拥有 平 台 化 能 力 的 同 时 ， 也希望将 这 种 “ 能力 ” 嫁 接 在 更 多 样 化的智能硬件上面来换取更强大的实力 。借助硬件供应平台输出能力 跨界创新借硬件打造生态跨界创 新 借助 硬 件打 造 自己 的 生态 圈 。 有些企业借智能硬件软 +硬 结合的方式，双脚走 路。 该 类公 司 通常 有 典型 的 软件 方 面 资源或者内容资源，在跨界方面勇于尝试。典型案 例 如互 娱 做手 游 形象 硬 件产 品 、 互联网企业跨界做智能家居产品等 。强强联合共建互联网 +市场数据分析驱动变革 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址： analysys 客户热线： 4006-515-715 微博： Analysys易观易观千帆试用易观订阅号