美国人工智能行业投资分析报告.pptx

,美国人工智能行业投资分析报告,前言,本报告通过分析美国人工智能投资机构与大企业的投资风向，详细解密了人工智能当下的投资现状、投资趋势，以及水平应用和垂直应用场景。,一、美国人工智能投资大趋势- 2016、2017年美国人工智能投资爆发- 美国人工智能投资偏向项目早期阶段- 人工智能领域收并购案例增加,二、美国人工智能投资玩家- VC、企业战投、PE、其他- 表现活跃的VC孵化器加速器- 企业战投投资持续增长- 科技巨头的收购布局,- 机器学习深度学习- 计算机视觉- 语音识别 & 自然语言处理四、人工智能垂直应用场景- 企业服务 x 人工智能,- 医疗健康 x 人工智能- 物联网 x 人工智能- 网络安全 x 人工智能- 新零售 x 人工智能- 金融科技 x 人工智能- 新型应用 x 人工智能,目录三、人工智能水平应用场景,一、美国人工智能投资大趋势,- 2016、2017年美国人工智能投资爆发- 美国人工智能投资偏向项目早期阶段- 人工智能领域收并购案例增加,2016、2017年美国人工智能投资爆发,150,252,381,524,698,860,5.6,14.2,26,37.4,48.7,60,0,100,500400300200,800700600,900,1000,0,302010,5040,60,70,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,投资案例数,2016年投资项目数量相比2012年增长4.7倍,2016年投资金额相比2012年放大8.7倍,投资金额（单位：亿美元）,62%,27%40%,21%47%,22%48%,24%46%,19%48%,19%50%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,种子轮天使轮14%,A轮,美国人工智能投资偏向早期项目人工智能行业尚处于发展的早期阶段。早期项目（种子轮、天使轮、A轮）在所有针对人工智能领域的投资中占比超过65%。B轮及以后,人工智能各阶段阶段项目获投比例,2016、2017年，人工智能领域收并案例大幅增加100,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,11,21,39,20122016年，人工智能领域的收并购案例共253笔。2017年收并购案例预计将赶超20112015年收并购案例的总和。44,78,2017Q1&Q2发生收并购案例60起60,二、美国人工智能投资玩家,- 表现活跃的VC孵化器加速器- 企业战投投资持续增长- 科技巨头的投资布局,3226151211,20162015201420132012,2111580,20162015201420132012,492,384,297,211,127,20162015201420132012,VC数量,企业战投数量,PE数量,其他,人工智能领域的主要投资玩家：VC、企业战投、PEVC是人工智能领域最活跃的投资方，其次是企业战投部门和PE。除此之外，其他参与人工智能项目投资的机构包括投行、对冲基金、共同基金等。20122016年，人工智能领域活跃的投资玩家数量直线上升。,173,118,7247,18,20162015201420132012,VC/孵化器/加速器投资人工智能最为活跃,VC孵化器加速器：投资数量，Y Combinator、500 Startups领跑Y Combinator 2012至2017年第三季度之间共投资了75个人工智能项目。其他投资人工智能项目较多的机构包括500 Startups, Techstars, New Enterprise Associates 等。,VC孵化器加速器投资的人工智能项目数量（20122017Q3）,0,10,20,30,40,50,60,70,80,Y Combinator500 StartupsTechstarsNew Enterprise AssociatesSequoia CapitalSV AngelKhosla VenturesAccel Partnersa16zKPCBData CollectiveFirst Round Capital,75,VC孵化器加速器：投资项目质量，Data Collective 表现突出Data Collective14,New EnterpriseAssociates9,Khosla Ventures9,Y Combinator9,a16z6项目源参考：AI 100,SV Angel7AI 100是由XX依据Mosaic分数评选出的100家优秀人工智能初创企业。Mosaic是XX建立的一套打分系统，在综合分析初创企业的Momentum、Market、Money三个要素后对初创企业打分。,Sequoia Capital4,Accel Partners4,KPCB4,First RoundCapital3,500 Startups2,Techstars1,UpHonest Capital3,VC孵化器加速器：投资项目质量分析根据AI 100对人工智能项目的评选，Sequoia Capital投资的知名人工智能案例包括Drawbridge、OrbitalInsight、Appier和Clara。Accel Partners, KPCB投中4个知名人工智能项目。First Round Capital和UpHonest Capital分别投中3个知名人工智能项目。,项目源参考：AI 100,企业战投是第二大活跃的,人工智能投资玩家,企业战投投资持续增长,22,30,73,89,128,166,167,232,750,1081,1774,2306,0,80604020,100,140,160,180,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,0,1000500,1500,2000,2500,投资金额（百万美元）,2016年企业战投,投资金额相比,2012年增长近11倍120,2016年投资案例数量相比2012年翻了近6倍,投资案例数,人工智能领域活跃的企业战投：所投项目质量，谷歌突出Google Ventures7,Samsung Ventures5,Intel Capital5,Salesforce Ventures5,NVIDIA GPUVentures5,项目源参考：AI 100,除了投资，科技企业还开展了,大规模的收购行动,美国FANG巨头：Facebook最早，谷歌最活跃，亚马逊行动较晚，Netflix尚未启动,2012,2013,2014,2015,2016,至2017Q2,总计,53012,2016年，微软、英特尔、苹果、推特密集收购人工智能初创企业,2012,2013,2014,2015,2016,至2017Q2,总计,5584,2016年，优步、eBay、甲骨文加入收购行动,2012,2013,2014,2015,2016,至2017Q2,总计,222,Facebook、亚马逊、谷歌,微软、苹果的收购布局,Facebook收购策略,围绕社交应用场景，利用人工智能技术优化语音、图片和视频社交方式。,面部识别,自然语言处理,语音识别,Facebook收购地图语音识别,自然语言处理API,计算机视觉,自动驾驶,自拍短视频/滤镜,亚马逊收购策略,从电商和AWS云服务角度出发收购- 计算机视觉技术加强图片识别能力- 自然语言处理研发人工智能机器客服,- 人工智能网络安全提升AWS云服务的安全性,亚马逊收购地图计算机视觉,机器学习,图像识别识别照片内信息,网络安全,自然语言处理应用于电商场景,聊天机器人,谷歌收购策略,围绕搜索工具布局，关注深度学习算法、自然语言处理和计算机视觉技术方面的初创企业。,谷歌收购地图,深度学习图像识别,语音识别图像搜索,自然语言处理语音搜索,AlphaGo,深度学习,图像识别,深度学习,旅游地图,语音识别,自然语言处理,虚拟助理,深度学习,图像识别,提高图像识别精准度,深度学习,自然语言处理,语音搜索,即时通讯系统,大数据分析,开发工具,聊天机器人,机器学习,应用在智能手机,图像识别,机器学习,深度学习,大数据分析和数据建模竞赛平台,谷歌收购地图根据已有计划智能安排任务Google Calendar,公司决策市场营销策略,微软收购策略,利用人工智能技术提升Office等办公软件效率。,微软收购策略,机器学习,办公文件处理,自然语言处理智能会议时间安排,深度学习,自然语言处理,自然语言处理社交媒体数据分析客户关系管理,Email智能分类人工智能输入法输入预测,苹果收购策略,提高Siri理解执行语音命令的能力、强化面部识别技术并关注数据分析处理类企业。,苹果收购地图自动语音识别（ASR)）语音识别,自然语言处理图像识别 深度学习手机照片分类管理,机器学习,面部识别,情绪分析,机器学习面部识别,大数据分析身份认证,机器学习,非结构性数据处理,机器学习应用开发平台,三、人工智能水平应用场景,- 机器学习深度学习算法- 计算机视觉技术,- 语音识别 & 自然语言处理技术,研发模仿人脑神经网络运行的高效人工智能算法，并用该算法控制机器人。机器人将不再受制于死板的程序，学习能力和灵活度将提升。部分投资机构：SamsungNEXT Ventures, KhoslaVentures, Initialized Capital, MarkZuckerberg, Peter Thiel最新融资信息：2017年C轮融资5000万美元,为企业提供可快速应用的深度学习算法框架，简化企业应用深度学习算法、计算机视觉、自然语言处理技术及构建预测模型的流程和难度。部分投资机构：Tencent, SV Angel, Y Combinator,UpHonest Capital最新融资信息：2016年种子轮融资300万美元,为企业提供高性能云计算平台，企业可在云平台上模拟产品真实运行情况，根据计算结果改善产品设计。F1马诺车队用Rescale平台模拟赛车真实运行情况。部分投资机构：Microsoft Ventures, Data Collective,Jeff Bezos, Peter Thiel, RichardBranson, ITOCHU, UpHonest Capital最新融资信息：2016年A轮融资1400万美元,构建人工智能算法集市，当前已涵盖2500多种算法模型。算法开发人员可上传优秀的算法模型或付费下载直接将人工智能算法应用在程序开发中。部分投资机构：Google, Madrona Venture Group,Rakuten Ventures最新融资信息：2017年A轮融资1050万美元,人工智能水平应用场景一：机器学习深度学习算法机器学习深度学习算法是人工智能的底层技术，人工智能在各个垂直领域的应用都离不开用行业数据训练机器学习深度学习算法，进而提升算法处理新数据和预测分析的能力。因此专注研发机器学习深度学习算法的人工智能公司是人工智能的第一个水平应用场景。,为企业提供应用计算机视觉和面部识别技术的API接口，其计算机视觉的识别正确率高于微软、亚马逊、IBMWatson等巨头。部分投资机构：Felicis Ventures, Khosla Ventures,UpHonest Capital最新融资信息：2017年B轮融资1600万美元,研发基于计算机视觉技术的图片搜索引擎，并可自动识别图片内的商品。Clarifai将其技术提供给垂直行业内的开发者。部分投资机构：Google Ventures, QualcommVentures, Menlo Ventures, Lux Capital最新融资信息：2016年B轮融资3000万美元,基于深度学习和计算机视觉技术，将手写材料转化为电子档案，转化精度超过99%，可用于转化保险、医疗、公共事业等多个领域的文字材料。部分投资机构：Social Capital, Atlas Ventures, WhiteMountains Insurance最新融资信息：2016年C轮融资3500万美元,研发针对于识别卫星图片的计算机视觉技术，包括交通、道路、航空航天、农业等卫星图像。部分投资机构：Google Ventures, Sequoia Capital,Bloomberg Beta, ITOCHU Corporation最新融资信息：2017年C轮融资5000万美元,人工智能水平应用场景二：计算机视觉技术计算机视觉技术基于机器学习深度学习算法，经图片、视频等图像资料训练所得。目前，计算机视觉技术在多个垂直领域均有所应用，例如无人超市中的自助结账系统、iPhone X面部识别解锁功能、无人驾驶汽车自动驾驶功能以及医疗影像诊断等。,用自然语言处理技术分析邮件信息，了解会议背景、与会各方的时间安排，自动为与会者安排会议时间，并记录在日历上。部分投资机构：Silicon Valley Bank, SoftBank Capital，DCM Ventures, Lerer HippeauVentures最新融资信息：2017年B轮融资1000万美元,利用自然语言处理等技术，将对话或邮件中的任务信息转化为任务清单。目前Gluru支持自动转化Gmail和Google日历等APP中记录的任务信息。部分投资机构：Playfair capital, Sussex PlaceVentures, London Co-InvestmentFund, Gecad Ventures最新融资信息：2016年种子轮融资200万美元,研发自然语言处理、语音识别、语音合成、语义理解等技术，致力于推出能够与人类沟通交流、完成语音指令的虚拟语音助理。部分投资机构：General Catalyst, Bain CapitalVentures最新融资信息：2015年B轮融资1238万美元,虚拟出行助理，为用户提供预订飞机、酒店、机场接送、办理入住和退房等一系列服务。部分投资机构：Nexus Venture Partners, AmericanExpress Ventures最新融资信息：2016年A轮融资900万美元,人工智能水平应用场景三：语音识别&自然语言处理技术语音识别&自然语言处理技术基于机器学习深度学习算法，经音频等语音资料训练所得。目前，语音识别&自然语言处理技术的主要应用体现为智能语音助手如，苹果Siri、亚马逊Alexa、微软小冰等。智能语音助手在多个垂直领域均有所应用，如智能家居、电商客服、医疗诊断语音助理、交通出行等领域。,四、人工智能垂直应用场景,企业服务医疗健康物联网新零售,网络安全金融科技新型应用,10%,10%10%13%,14%,29%15%,企业服务29%医疗健康15%,物联网（IoT)14%,新型应用13%,人工智能热门投资领域2012至2017年，人工智能领域t投资高达3404笔。其中企业服务领域的人工智能项目获得投资的比例最高，占总投资案例数的29%，其次为医疗健康、物联网、新零售、网络安全和金融科技领域。金融科技10%,网络安全10%新零售10%,100%=3404笔投资（20122017*）数据来源：XX,59,98,131,166,221,308,150100500,200,300250,350,150100500,200,300250,350,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,热门投资领域一：人工智能 x 企业服务2017年预计共有308个人工智能 x 企业服务项目获得投资。人工智能在企业服务领域中的应用可以细分为三个场景：市场营销、商业分析、人力资源，其中市场营销类项目获得投资的比例最高。,市场营销,商业分析,人力资源,人工智能 x 企业服务投资案例数,企业服务应用场景一：市场营销,自动生成营销文案，为消费者智能推荐商品客户获取付费转化判断市场供需的变化和消费者的心理价位，进行浮动定价,用打分模型分析消费者的购买意愿，协助销售制定精准营销策略客户跟进客户维系分析用户购买行为，判断用户流失或持续付费的原因,企业服务应用场景二：商业分析,传统商业分析问题：,需要专职人员通过分析商业经营数据，为公司决策层出具有效的经营策略。,人工智能 x 商业智能：,实现商业分析的自动化、智能化。人工智能算法自动分析处理数据，根据历史数据预测未来趋势并估算采取某种经营方案可能出现的结果，为公司管理层提供商业经营策略。,企业服务应用场景三：人力资源,人才搜索&招募搜集潜在求职者信息，自动匹配求职者与空缺职位,人才评估快速分析、评估求职者的背景条件，协助HR做出决策,人才管理快速了解员工工作状态 ， 帮 助 HR 管 理 员工、提高员工福利,30,36,58,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,热门投资领域二：人工智能 x 医疗健康人工智能在正在以飞快的速度改变医疗健康行业，预计2017年获得投资的人工智能 x 医疗健康案例数将达到183笔，是2012年的6倍。18313189,人工智能 x 医疗健康投资案例数,医疗健康应用场景,医疗诊断计算机视觉技术协助医生分析医疗影像；人工智能加快化验数据的分析，提高医生诊断精度,远程医疗人工智能远程监测病人病情变化，分析关于病情的文字、语音、图片等描述资料，进行远程诊断,药物研发人工智能加速药物数据分析、药物组合的测试，加快药物研发进程,精准医疗人工智能综合分析患者体征数据、基因、病史、生活习惯，帮助医生针对不同患者的情况出具诊疗方案,疾病预判人工智能建模协助医生进行疾病早期筛查，预测特定人群患某类疾病的风险,热门投资领域三：人工智能 x 物联网2017年预计将有166个人工智能 x 物联网的项目获得投资。人工智能在物联网领域的应用可细分为三个场景：人工智能对物联网设备、智能汽车、安防领域的改变。其中人工智能 x 物联网设备投资案例数量最高。,12,32,52,77,128,166,180160140120100806040200,180160140120100806040200,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,安防智能汽车物联网设备,人工智能 x 物联网投资案例数,物联网应用场景一：工业物联网设备,人工智能优化生产流程；监测生产设备的运行，及时维修管理制造业能源行业人工智能维护管理石油天然气设备；智能电网,人工智能进行货运监控、车辆跟踪；监控供应链系统运输和物流智能建筑人工智能监测建筑物内的环境数据，预防意外；提高楼内能源利用效率,物联网应用场景二：消费物联网设备,智能家居监测室内空气质量；监测家用电器耗电状况,可穿戴设备监测人体机能，防控疾病；提供运动指导建议,物联网应用场景三：智能汽车,L3 有条件自动驾驶自动驾驶系统控制车辆运行，并监控驾驶环境。时速低于60km时由自动驾驶系统全权控制L5完全自动驾驶自动驾驶系统将在所有情况下自动驱动，包括但不限于控制转向、刹车、加减速、监控驾驶环境等,L2部分自动驾驶由自动驾驶系统控制转向、刹车、加减速，驾驶员时刻监控驾驶环境L4高度自动驾驶在交通堵塞、无卫星导航等特殊驾驶环境下，自动驾驶系统无法启动。正常情况下，自动驾驶系统全,权负责驾驶,物联网应用场景四：安防,监控摄像运用计算机视觉技术、深度学习算法监控并分析住宅、商店等建筑物的周边环境,反无人机技术利用传感器、监控摄像，并结合计算机视觉技术、深度学习算法反无人机侦察,安防机器人将机器人与计算机视觉技术、深度学习算法结合，为社区、学校等提供安保服务,热门投资领域四：人工智能 x 网络安全2017年网络病毒接连爆发，使得企业越来越重视网络安全。投资机构看好利用人工智能技术强化网络安全的初创企业。,14,26,53,69,76,90,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,人工智能 x 网络安全投资案例数,网络安全应用场景,反欺诈人工智能自动监测、识别网络诈骗，并进一步识别欺诈者身份,移动安全人工智能提升移动设备的反入侵能力，有效防御黑客袭击,IoT安全人工智能加强物联网设备的安全性，防止数据泄露,智能预测人工智能预测黑客的攻击行为，加强对网络攻击的预防,异常检测人工智能探测异常数据、识别潜在威胁,26,28,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,热门投资领域五：人工智能 x 新零售人工智能技术的应用对零售行业产生了巨大的冲击，为无人零售店的到来提供了技术基础。亚马逊推出AmazonGo无人零售概念店，成为第一个吃螃蟹的科技公司。97825942,人工智能 x 新零售投资案例数,新零售应用场景,人脸识别解锁购物者的账户信息；虚拟助手提供语音图像搜索商品服务；进店挑选商品人工智能根据用户喜好推荐商品，并根据消费者意愿进行浮动定价,计算机视觉技术自动扫描商品并将其加入购物车，实现自助结账结账付款送货自动驾驶购物车；无人机送货,8,17,42,45,2012,2013,2014,2015,2016,2017*,热门投资领域之六：金融科技金融科技领域用大量的金融数据训练算法模型，可进一步细分为人工智能技术在银行、投资银行对冲基金、保险行业的应用13280,人工智能 x 金融科技投资案例数,金融科技应用场景一：银行,虚拟银行助手用户可通过与虚拟助手聊天办理银行业务、管理财务支出等,贷款评估人工智能进行信用评级、 贷款发放以及贷款催收,智能投顾人工智能分析客户的收入状况、风险承受能力，自动配置金融资产,金融科技应用场景二：投资银行对冲基金,参与证券交易,前台,后台,中台,管理投资组合,深入分析投资决策,客户服务中心,风险控制,金融科技应用场景三：保险,保险定价人工智能快速进行保险定价，同时提升保险定价的合理性,保险风控人工智能加强保险公司的风险控制能力,热门投资领域七：人工智能 x 更多生活、工作场景2015年起，人工智能的应用场景增多，文娱、教育、农业、法律、地产、社交、运动领域出现越来越多应用人工智能技术颠覆行业传统的企业。,6%,8%11%,12%,14%,20%,23%,运动社交旅游法律,农业教育文娱,12,36,46,83,96,168,2012,2013 2014 2015 2016人工智能 x 新型应用投资案例数,2017*,100%=441笔投资（20122017*）,数据来源：XX,谢谢观看,58,