2018年汽车产业发展趋势分析研究报告.pptx

2018年汽车产业发展趋势分析研究报告,1,一、2017年车市解析,二、汽车市场长期发展空间三、两个热点,内容,332,430,864,1,184,1,289,1,376,1,625,1,827,1,959,2,271,1,647,13.8%263,26.1%,29.5%,21.9%524,5657.9%,36.9%,8.9%,6.8%,18.1%,12.4%,7.3%,15.9%,6.0%,2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017.1-92,内需量（万辆）同比增速,乘用车年度销量走势53.0%,一、2017年中国车市解析,320,423,500,827,1,152,1,250,1,491,1,658,1,832,2,173,1,556,14.1%251,27.3%,32.5%,18.0%,5306.1%,56.0%,31.7%1,089,5.8%,8.5%,19.3%,11.2% 10.5%,18.6%,4.6%,2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017.1-93,国产零售量（万辆）同比增速,乘用车国产零售量年度销量走势,4,391,391,484,410,403,559,502,467,519,685,510,493,553,10.0%,14.1%393,9.4%,11.3%,17.8%460,4.4%,3.3%,15.3%,9.1%,13.8%,28.6%,22.6%,1.5%,5.7%,6.6%,Q1,2014,Q2,Q3,Q4,Q1,2015,Q2,Q3,Q4,Q1,2016,Q2,Q3,Q4,Q1,2017,Q2,Q3,同比增速,乘用车国产零售量季度走势销量（万辆）,5,50%40%30%20%10%0%-10%,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,2014,2015,2016,2017,1.6L及以下,1.6L以上,导致今年市场增速下降的主要原因就是车购税政策的变化，特别是一季度。乘用车分排量段季度销量同比增速（内需）,6,7.0,7.0,6.9,6.8,6.7,6.7,6.7,6.8,6.9,6.9,6.8,6.7,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q1,Q2,Q3,Q4F,2014,2015,2016,2017,7.3%,6.9%,6.7%,6.8%,从数据表现可以看出，2017年经济趋好对车市是产生了明显的正向促进作用的。GDP增速7.47.37.27.1,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,7,35302520151050(5)(10),2014,2015,2016,2017,工业企业利润累计同比增速,工业企业利润同比增速,数据来源：XX8,20151050,2015,2016,2017,公共财政收入（累计同比，%）,政府收入,9,22.7%,1.7%,豪华,非豪华,6.3%,-5.5%,非豪华B及以上轿车 非豪华A及以下轿车,2017年1-9月增速对比,-20.0%-30.0%,60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%,0.0%-10.0% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3,2014,2015,2016,2017,豪华车中C、D级恢复更快B级及以下 C级及以上,17.8%,85.5%,商用车,自卸车,14.8%,-1.5%,13.4%10.8%7.7%,27.3%25.2%21.2%,国产月度零售销量增速32.3%,24.1%23.3%20.9%,-7.7%,12.2%5.4%,4.4%,8.1%4.7%8.3%,8.7%3.7%,1,2,3,4,5,6,7,8,9 10 11 12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,2016,2017,211.5 120.7 169.8 152.5 159.3 154.9 148.3 166.2 204.3 205.5 224.3 255.2 195.3 135.4 179.0 159.1 166.7 167.4 160.710,(万辆),数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV11,随着透支的逐步消化，上险数据增速逐月恢复，3月开始转正，二、三季度同比增速均达7%以上,16.1%,-24.1%,15.3%,28.4% 27.4%,-3.6%,27.1%5.6%,7.9%6.6%,16.0%5.5%,20.7% 18.6%10.3% 8.3%,29.2%8.8%,25.3%5.6%,-30%,-10%-20%,0%,40%30%20%10%,60%50%,80%70%,100%90%,-22.3%1月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,保险数据分月度增速,2015年,2016年,2017年,Q2:同比7.4%,Q1:同比-9.6%2月 3月,Q3:同比7.4%,9月增速下降，是环保增压、车购税乏力、以及基数效应共同导致的,中央环保督察：9月加码,车购税政策影响,-3.4,-2.4 -1.8,-0.7,0.6,2.2,4.8,-61月,-62月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,2016年:19万,2016-2017年同比增速对比,8% 8% 9%,4%,15%,-2% 5% 4% 5%,12%11% 8%,13%,21%,25% 27%,32%,23% 24% 21%,-8%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月12,（万台）,车购税2018年1月1号退出，导致的提前购买各大企业都很难完成年度任务，采取年终压库、大力度促销因此，10-12月份，还是大有希望的13,-22.3%,-3.6%,5.6%,6.6%,5.5%,10.3%,8.3%,8.8%,5.6%,0%-10%-20%-30%,10%,20%,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,保险数据分月度增速,2017年,14,-20.0%,-10.0%,60.0%,50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9,2015,2016,2017,1.6以下,1.6以上,分排量段同比增速（内需）,15,2800万2016年汽车销量预计值,汽车销量预计峰值,1200万,二、汽车市场长期发展空间汽车市场规模将在现有超大规模基础上再增长50%，增量基本在狭义乘用车4000万,599,598,599,611,513131,美国,意大利,法国,德国,英国,日本,丹麦,中国,2016年各国汽车千人保有量834711,数据来源：世界汽车工业协会16,17,跟先导国家对比，中国汽车市场后续发展有三个因素要考虑：,(1) 经济增长(2) 限购,(3) 石油供应(已经找到解决办法),18,2020年：全面建成小康社会。,2035年：基本实现社会主义现代化,2050年：社会主义现代化强国（富强民主文明和谐,美丽）,(1) 经济增长十九大提出：,19,十九大提出的政策会使缩小差距的过程提速：, 实现共同富裕, 扩大中等收入群体比例 增加低收入者收入, 缩小城乡、地区、居民生活水平差距,扩大汽车消费的有效人口数，从而扩大汽车总需求,（案例：南非曼德拉黑人财富增加政策，导致汽车需求增加）,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理20,5004003002001000,600,50000400003000020000100000,60000,人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴),年份,人均GDP(美 乘用车千人保元,现价) 有量(右轴),197919901992德国乘用车千人保有量与人均 GDP,112382222026334,321447484,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理21,5004003002001000,600,50000400003000020000100000,60000,人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴),年份,人均GDP(美 乘用车千人保元,现价) 有量(右轴),198119872003日本乘用车千人保有量与人均 GDP,103322059434808,209242430,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理22,100500,300250,350,1000050000,20015000150,2500020000,30000,人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴),年份,人均GDP(美 乘用车千人保元,现价) 有量(右轴),199420062016韩国乘用车千人保有量与人均 GDP,102062088827539,116240333,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,数据来源：人均GDP来自世界银行，乘用车千人保有量来自国家信息中心整理23,250200150100500,300,2500020000150001000050000,30000,人均GDP(美元,现价)乘用车千人保有量(右轴),台湾地区乘用车千人保有量与人均 GDP,年份,人均GDP(美 乘用车千人保元,现价) 有量(右轴),199220112016,107782093924028,140258282,数据来源：XX，2010年人口普查24,美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里)03k3k13k13k25k25k,美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)0200200400400600600800800,(2) 限购美国城市乘用车饱和水平和人口密度密切相关,XX的千人保有和人口密度规律与发达国家相反，市中心千人保有水平最高,XX人口密度图(人/平方公里),XX乘用车千人保有量分布图(辆),资料来源:XX交通发展研究中心，2012年25,26,三、两个热点1.新能源汽车,2.智能网联汽车,2000,2001,2002,2011,2020F,2025F,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2012,2013,2014,2015,2016,0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4,0.4,0.5 0.6,0.8 0.9,1.1,1.3,1.5 1.6,1.9,2.8,3.6,6.0,峰值27,中国汽车保有量(亿辆),1.新能源汽车：市场规模2020年之后将有质的扩张A. 超大规模的汽车消费需求决定了中国必须大力发展新能源和节油汽车（节油、自主、环保、经济增长）,5.4,2.01.8,3.8,3.2,中国日本,美国,石油国产量（亿吨）石油进口量（亿吨）,0.1 南非,0.50.4,0.8,1.8,2.7,汽车保有量（亿辆）,数据来源：汽车保有量来自世界汽车工业协会；石油消费量来自2017BP世界能源统计年鉴28,5.8,1.8,德国 1.1 1.1巴西 1.4 1.4,0.2 韩国 1.2 1.2,0.3 0.3,合计8.6,2020=2.8亿,2016年各国汽车保有量及石油消费量,国内原油产量和进口量(亿吨),2.03 2.03 2.07 2.08 2.10 2.15 2.00,0.081.38,0.700.371.50 1.63 1.81 1.85 1.86 1.90 1.89,1.27,1.45 1.63 1.79,2.04,2.39 2.54 2.71,2.82,3.08 3.36,3.81,1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016进口依存度 7.6% 33.8% 43.9% 48.2% 50.5% 51.3% 52.5% 54.5% 55.6% 56.7% 57.5% 59.5% 61.0% 65.6%29,国内生产量,进口量,5238.0,5100.0,4343.0,3622.0,3507.0,3130.0,13.8%,13.4%,11.4%,9.5%,9.2%,8.2%,1873.04.9%,1805.04.7%,1634.04.3%,1218.03.2%,俄罗,斯,沙特,安哥,拉,伊拉,克,阿曼,伊朗,巴西,委内,瑞,科威,特,阿联,酋,绝对量（万吨）,占总进口量份额,2016年中国原油进口来源国统计（Top10）,前十名占我国原油进口量的82.6%,拉数据来源：海关30,世界原油产量及贸易量（亿吨）,37.3,39.1 39.4 39.6 39.5 39.9 38.9 39.8 40.2,41.2,41.3 42.3,43.6 43.8,17.7,18.5 18.9 19.3 19.8 19.7 18.9 18.8 18.9 19.3 18.8 19.0 20.4,21.2,世界原油产量（亿吨）,世界原油贸易量（亿吨）,2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016数据来源：Wind，2017BP世界能源统计年鉴31,11.0% 11.3%,11.7%,12.0% 12.4%,12.9% 13.1%,5.1%,6.6% 6.7%,6.6% 6.7% 7.5%,8.2%,10.8%8.9% 9.2% 9.1%9.4% 9.9%,中国消费量占世界消费量比重,中国进口量占世界贸易量比重18.0%16.2%16.5%15.0%14.1%12.8%13.3%,中国原油消费量及贸易量占世界比重,5.1%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016数据来源：Wind，2017BP世界能源统计年鉴32,数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关33,B. 然而，目前靠三大政策（高额补贴、牌照优惠、直接干预）推动的新能源汽车虽然出现了迅猛增长的势头，但远低于预期中国新能源汽车销量及增速（国产+进口）,480,6,189,79,662,481,087,394,346,1189.4%,106.7%12,791,37.9%17,642,43.4%,41.1%,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017.1-9,销量（辆）,同比增速335,524351.5%321.2%,34,2020年新能源汽车销售规模预测（万辆）,因为以补贴、牌照、直接干预为主体的政策推动的市场，其规模是有上限的,主要限购城市的年度新车指标(万辆),15,12,10,10,10,8,XX,广州,上海,天津,深圳,杭州,合计65万辆, 按照当前限购城市汽车总指标数的30%给新能源计算，能达到约20万辆的私人购买量35,36,1,180,1,348,1,563,1,581,1,771,2,484,2,509,2,817,3,118,杭州市,芜湖市,青岛市,长沙市,临沂市,广州市,西安市,武汉市,天津市,深圳市,北京市,上海市, 目前私人电动汽车购买主要在限购城市，占70%，非限购城市很少2015年主要地区新能源乘用车私人购买数量(辆)28,37313,1367,333,37,1,573 1,560 1,160 1,079 1,052 1,041,2,539 2,300 2,292 2,059 1,951 1,828,3,463,4,368,济宁市,南昌市,武汉市,青岛市,金华市,成都市,郑州市,合肥市,西安市,长沙市,宁波市,潍坊市,广州市,天津市,杭州市,深圳市,上海市,北京市,2017年1-7月主要地区新能源乘用车私人购买数量(辆)30,1782017年1-7月私人电动汽车购买中，限购城市占61.3%14,8077,034 6,218,38,C. 但是双积分政策落地（不仅是实施）后会发生质变，质变发生在需求拉动力上,2020年,2025年,不同驱动力带来的市场规模变化,市场驱动政策驱动时间,政策驱动为主市场驱动补充,政策驱动为主市场驱动为辅,市场驱动为主政策驱动为辅,39,2016年主要跨国公司在华销量占比,40,12012938216101,1377141941802245019142812455822100108210,21525435,1565,139,宝马i3(增程式)沃尔沃S60L PHEV荣威e950荣威eRX5别克VELITE比亚迪唐荣威550PHEV比亚迪宋传祺GS4 PHEV比亚迪秦PHEV荣威ei6传祺GA5 REV帝豪PHEV艾瑞泽7PHEV传祺GA3S PHEV,宝马X5奔驰C350eL凯迪拉克CT6,宝马740 xDrive,2873327507,80101597513811372736578230111201211449264990593387243071,378042623996,4765,6540,北汽EU260比亚迪e5帝豪EV北汽EX200北汽EV系列众泰E200奔奔EV奇瑞eQ江淮Iev6e江铃E200众泰云100北汽EC系列知豆D2江铃E100芝麻E30,比亚迪e6比亚迪秦EV江淮Iev6s,特斯拉Model S,特斯拉Model X,BEV车型分售价销量,75.44,73,24.417.015.4,14.013.012.912.712.46.86.56.286.05.05.05.04.74.03.3,PHEV车型分售价销量,价格（万元）销量（辆）,112.8,105.2 Cayenne S E-Hybrid,92.859.955.9,51.750.625.323.023.021.520.418.017.417.416.616.314.414.412.9,41,“三电“汽车主机厂体验店+电销充电站,零部件制造销售服务能源供给,发动机变速箱汽车主机厂汽车4s店加油站,2.智能网联汽车将呈现快速发展的趋势政府力量：,42,通信（V2V/5G）,车（OEM）智能交通设施(V2x),智能识别与控制,大数据/云平台高精度地图与定位,43,供给侧力量：整车、零部件、关联行业都已经积极行动起来,44,新购车用户的年代分布变化及未来变化趋势,需求侧力量： 消费者年轻化将催生智能网联汽车加速发展,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,