资源描述
中国在 线户 外跑市 场专题 分析 20182分析定 义 和分析方法分析范畴主要 针对 在 线户 外跑市 场进 行研究分析，包括 市 场现 状 、 用 户 分析 、 典型厂商 、 市 场趋势 等内容在 线户 外跑市 场 中，垂直跑步 应 用的切入点与 户 外跑主 题 更 为 契合，因此典型厂商 盘 点 围绕 垂直跑步 应 用厂商进 行数据分析 驱动业务 升 级A3算法 说 明易 观 千帆 “A3” 算法升 级说 明：易 观 千帆 “A3” 算法引入了机器学 习 的方法，使易 观 千帆的数据更加准确地 还 原用 户 的真 实 行 为 、更加客 观 地 评 价 产 品的价 值 。整个算法的升 级 涉及到数据采集、清洗、 计 算的全 过 程：1、采集端：升 级 SDK以适 应 安卓 7.0以上操作系 统 的开放API；通 过 机器学 习 算法，升 级 “ 非用 户 主 观 行 为 ” 的 过滤算法，在更准确 识别 的 同 时 ，避免 “ 误杀 ”2、数据 处 理端：通 过 机器学 习 算法， 实现 用 户 碎片行 为 的补 全算法、升 级设备 唯一性 识别 算法、增加异常 设备 行 为过滤 算法等3、算法模型：引入外部数据源 结 合易 观 自有数据形成混合数据源， 训练 AI算法机器人，部分指 标 的算法也 进 行了 调 整分析定 义路跑 应 用：市 场 中具有跑步模式，包括 计 步、距离等一系列指 标 的运 动 健康 类 APP垂直跑步 应 用：以 户 外跑 为 最主要功能的路跑 应 用综 合健身平台：以健身 训练为 主要切入口，但具有跑步入口的相关 应 用2018/2/701020304在 线户 外跑市 场 概况在 线户 外跑市 场 厂商分析在 线户 外跑用 户 分析在 线户 外跑市 场趋势 分析目录在 线户 外跑市 场 概况2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 5政策推 动 市 场 2014年 12月 30日，关于推 进 体育 赛事 审 批制度改革的若干意 见 ，鼓励社会力量参与体育事 业 2016年 06月 23日，全民健身 计 划（ 20162020年），明确全民健身 计 划是国家的重要 发 展 战 略 2018年 1月， 马 拉松运 动产业发 展 规划中提出 预计 到 2020年，中国田径 协会 认证赛 事达到 350场 ， 马 拉松运 动产业规 模将达到 1200亿 元政策政策推 动 路跑市 场发 展，社交、 AI智能技 术 成 为 延 续 路跑 热 度的重点政策推 动 路跑行 业 快速 发 展消 费 升 级带动 更多人参与到运 动 健康的 队 伍中来技 术进 步使跑步从枯燥 单 一的运 动转变 成具有社交属性、更多科技体 验 的活 动经济带动 消 费 升 级 2015年全年中国人均 GDP规 模超 过 5万元，中国中 产阶级 在 2020年将达 2亿户 国家 财 政文化体育与 传 媒支出已从 2011年的 1893.36亿 元增 长 至 2015年的3076.64亿 元 经济发 展 带 来的必然 结 果是居民在消 费结 构上的改 变 ， 对 体育健康的关注与投入正逐步增加经济社会氛 围 引爆路跑文化 中国体重超 标 人群占比 34.4%，肥胖人数比例有 12.7% 肥胖、 亚 健康人群人群不 仅仅 关注物 质需求，也开始追求健康、休 闲 、高 质 量的生活方式 相 对 于其他运 动 ，跑步 门槛较 低、适宜人群广泛， 拥 有深厚的群众基 础 中国移 动 互 联 网人口渗透率接近 50%，社媒 软 件 兴 起， 让 路跑文化站上 风 口社会文化技 术创 新 带 来更多可能 科技 产业发 展迅速，硬件和 软 件成本低 以智能穿戴 为 代表的路跑硬件 设备为 跑步 带 来了更多可能性 同 时 ，路跑 APP的 训练 、社交、 赛 事功能 为 路跑 带 来更多 乐 趣 区 别 于市 场 起步 时 期，用 户 需求逐 渐 增加， 积 累了大量用 户 的 头 部厂商也开始向服 务 深度 发 力：深度挖掘用 户 数据、利用 AI智能技 术 ，硬件配合 软 件 给 出系统 性运 动 方案。技 术V2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 6中国路跑市 场处 于高速 发 展 阶 段， 线 上 线 下相互 带动ABDHI IVVIVIIIEG市场认可度时间应 用成熟期 (-)VII市 场 高速 发 展，行 业 及 应 用成熟analysys Analysys 易 观线 下 马 拉松比 赛 运 营 已 经 超 过 30年 ， 目前 获 得最高 级别认证 的 马 拉松 赛 事有三 项 ：北京 马 拉松、上海 马 拉松、厦 门马 拉松线 下 赛 事 处 于高速增 长 期，除 马 拉松外， 特色跑数量也在逐年增加 ； 线 下 赛 事 发 展与 线 上 应 用相互 带动 ， 线 上 线 下 结 合 成 为 路跑 赛 事新方向线 上路跑 应 用 经过 几年的市 场 培育， 头 部厂商已 经 形成 ；以咕 咚为 代表的 头 部厂商开始更深 层 次的 竞 争，布局智能体育 领 域路跑市 场处 于高速 发 展期 ，也暴露了 诸 如医 疗 、安保、 资 格 审查 不健全等 诸 多不足，下一步将完善 细节 形成成熟的 产业 模式。在此 过 程中，线 上厂商既是用 户 教育者，也是先 进 技 术 的 实 践者，必然会在其中扮演重要角色2017年中国路跑市 场 市 场 AMC模型1981年第一届北京马 拉松 赛事 举办大 连 、杭州、上 III海、厦 门马 拉松相 继举办探索期(1981-2010)2008年奥运会促 进 体育 环境和群众意 识提高，市 场 迎来 发 展机遇CII市 场 启 动 期(2011-2014)咕 咚 成立，从硬件开始到 软 件 应 用，布局线 上路跑事 业 ；路跑文化开始萌芽， 马 拉松 线 下 赛 事即将 进 入爆 发 期2014年起 线 下 马 拉松数量大幅增加，超 过 9家路跑类 APP在同年上 线高速 发 展期(2014-)2016年 线 下路跑活动创 新高，配套逐步完善， 赛 事 组织要求逐步增加F马 拉松 赛 事 为 准， 2016年达到 317场 ， 2017稍有下降。 线 下 马 拉松如火如荼， 线 上 赛 事数量、参 赛 人数都非常巨大。线 上跑的 优势 ：按照自己 设计 的路 线进 行跑步，景色等 远 不及 专业 的 线 下 赛 事 氛 围远 不及 线 下 赛 事、缺乏配套服 务7线 下路跑 赛 事火 热 ，同 时线 上 赛 事以高性价比 获 得广泛关注20143220151322016近年来 马 拉松 赛 事数量井 喷 增 长中国田径 协 会官网 赛 事日 历 可 查马 拉松 赛 事数量317 Analysys 易 观 中国田径 协 会 analysys2017256线 上 +线 下 ,55线 上 ,57线 下 ,137线 上39.46近年来跑步成 为 流行，路跑 赛 事数量也井 喷 式 发 展， 仅 以中国田 协 官网可 查 放开了 对 跑步 爱 好者在 时间 、金 钱 、精力以及抽 签 概率的限制 10.00 可以一次性参加多个同一 时间举办 的 赛 事， 积攒奖 牌线 上跑的劣 势 ： 0.002018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级40.0050.0030.532017成都双 遗线 上 马 拉松29.782017母 亲节线 上跑29.542017父 亲节线 上跑2017上半年 线 上跑参与人数 TOP5参与人数（ 单 位：万人）线 上跑 赛 事数量已占半壁江山，参与人数更多2016-2017年不同形式路跑 赛 事占比线 上 +线 下线 下 Analysys 易 观 analysys30.0020.00beijing线 上 马 拉松 Analysys 易 观29.382017金 门线 上 马 拉松analysys2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 8线 上 线 下交 汇进 行 时 ，路跑 产业链 将随行 业发 展逐步完善智能器械可穿戴 产 品体育用品显 示技 术 支付产 品支持赛事支持服 务线 下运 营日常跑垂直跑步在 线 票 务跑 团 周 边摄录 技 术路跑综 合健身体育大数据2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 9综 合健身中跑步入口成 标 配，垂直跑步 应 用中 计 步、社交是基 础路跑 应 用路跑入口社区课 程垂直跑步 应 用更多室内元素数据户 外跑阵营数据 记录 资讯 社区 目前 线 上路跑 应 用主要分 为 三种模式： 1.计 步工具， 产 品功能 单 一不做 讨论 2.垂直路跑 应 用，以跑步 为 最主要切入点，整体更 侧 重 户 外跑部分3.综 合健身平台的跑步入口，基于平台自身的定位整体上有更多室内跑元素 介入到路跑 应 用的厂商除 软 件厂商外， 还 有部分硬件厂商（智能装 备 、体育用品品牌）、手机运 营 商等，三者 侧 重点不同，各有 优势赛 事综 合健身平台2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 10日常跑 .资讯 社交数据呈 现心率时间配速气候路程智能 终 端跑 场环 境数据户外跑场景数据反 馈数据支持垂直跑步 应 用：从流量 竞 争升 级 到服 务竞 争，智能运 动时 代到来 2014年起 线 下 马 拉松数量大幅增加，超 过 9家路跑 类 APP在同年上 线 ， 经过 几年的市 场 培育， 头 部厂商已 经 形成。 以咕 咚 、悦 动 圈 为 代表的 头 部企 业 月活人数超 过 500万，流量 优势 明 显 ， 领 域 竞 争从流量 竞 争升 级 到服 务竞 争。 厂商的 变现 模式已从流量广告、升 级 到 赛 事运 营 、智能硬件、运 动 解决方案等，厂商 发 展愈 发 依 赖 前期数据 积 累和技 术发 展，智能运 动时 代到来。多智能 终 端的数据分析 结 果将被 应 用于更多 户 外跑 场 景当中运 动 数据训练方案路跑赛 事.阶 段 训练线 下票 务康复 训练线 上 报 名跑 团赛 事周 边 服 务在 线户 外跑市 场 厂商分析2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 12社交资讯赛 事活 动马 拉松 骑 行322场全年 举办线 上 赛 事场 均参与人次铁 人三 项253979 咕 咚 在 2017年共 举办赛 事 322场 ， 场 均参与人次达 253979；咕 咚通 过 运 动 社交圈，打造运 动 网 红 来激 发 和鼓励更多人参与运 动 赛 事合作以 官方授 权赛 事 +商 业赛 事 +自有 IP的方式 进 行 咕 咚 装 备实 体店 铺 向 线 下延伸、更多 赛 事活 动 的运 营 使咕 咚 从 单纯的 软 件、硬件供 应 商走向体育 产业 、打造 综 合体育运 动 服 务 平台 Analysys 易 观 咕 咚 analysys跑步 健走 骑 行咕 咚 ：具有硬件基因、独立技 术 能力， 侧 重智能体育装 备 与 APP配合；与 线 下 赛 事充分合作打造 综 合体育运 动 服 务 平台智能运 动 装 备咕 咚 APP个性化 训练 方案 咕 咚 运 动 商城由自有品牌和 优质 供 应 商构成，主打 智能体育装 备 咕 咚 智能引擎嵌入咕 咚 智能体育装 备 和咕 咚 APP的配合 让 数据指 标 有所依托 ， 同 时 全方位 评 估跑 场 ， 综 合挖掘和分析数据指 标 ，打造 个性化运 动 解决方案 。与 AI技 术 、 实时 互 动 技 术 融合打造 智能运 动 体系训练方案运 动商城丰富的 线 上 赛 事 资 源咕 咚智能运 动 生 态 圈&2018/2/7 13悦 动 圈：从跑步到健走， 坚 定吸引初 级 运 动 群体；红 包 补贴 成引流重器路跑 应 用 经过 几年厮 杀 ，功能上 趋 同， 头 部厂商渗透率极高。悦 动 圈要走出一条差异化之路，将 重心从跑步 转移到健走 ，同 时 开展 红 包 补贴 ，努力争取初 级 运 动 群体。跑步专业 化垂直 OR服 务 初 级 跑者 单 从路跑 应 用的工具属性来看，路跑 应用 间 的 差距已 经 越来越小 具有先 发优势 的厂商迅速占 领 了 资 深跑者群体 经过 几年的市 场 培育，跑者 对专业 化要求增加，路跑 APP面 临 两个方向：向 专业 化垂直 领 域 迈进 或 选择 服 务 初 级 跑者健走适用于更多人群的健身方案 健走在国人的运 动 中占据重要地位 同跑步一 样 ，健走属于 门槛 低的运动 ，且同跑步相比更加适用于更多人群 悦 动 圈将 健走、跑步、 骑 行、健身功能置于入口 ， 默 认 是健走模式 ；可 见 悦 动 圈将重点从跑步 转 移到健走的决心数据分析 驱动业务 升 级重心悦 动 圈的 红 包界面悦 动 圈 利用 红 包引流 ， “ 红 包是激励， 坚 持运动 是目 标 ” 醒目 标 注在开启 页 面。从 签 到开始即有 红 包 奖 励， 还 有众多 红 包任 务 。悦 动 圈基于 红 包政策的引流方式有几个方面 值 得注意： 提 现 是否快捷方便 依靠 红 包 积 累起的流量，取消 补贴 后用 户 粘性是否足 够 健走人群的定位和 红 包政策是否有效契合2014201520162018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 14咪咕善跑： “ 泛 娱乐 ” 生 态链 中的重要体育布局；路跑之外向健身 训练 延伸阅读视频 游 戏音 乐咪咕文化 “ 泛 娱乐 生 态 布局2014年 11月 18日 咪咕文化科技有限公司在北京成立咪咕 视讯 科技有限公司咪咕互 动娱乐 有限公司咪咕音 乐 有限公司咪咕数字 传 媒有限公司咪咕 动 漫有限公司咪 咕 善 跑 成 为 2016-2019年中国 马 拉松 队官方合作伙伴，咪咕善跑成 为 中国 马 拉松 队 官方指定使用的运 动 APP次元 运 动咪咕善跑从路跑到健身 咪咕善跑有着 “ 点点滴滴 步步 为 善 ” 的公益追求，应 用入口路跑元素突出。 与路跑并列的是健身 训练 版 块 ， 这 点区 别 于大多数垂直路跑 APP。有理由推 测 咪咕善跑有意从路跑 领域推 进 到健身 领 域。2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 15悦跑圈： 专 注路跑垂直 领 域、跨界合作特色活 动 与用 户 形成互 动2014年 2月，悦跑圈第一个版本发 布，防作弊和社交模 块 受 认 可2015年 4月，悦跑圈自 营 粉 红闺 蜜跑在广州 长 隆 举 行2015年 8月，悦跑圈正式 联 手可口可 乐 中国，开 创 好友运 动 局。2015年 9月，悦跑圈开启 “ 悦跑客 栈 ” ，以此 为 据点 进驻 每 场 金 标马 拉松 赛 前博 览 会2016年 3月，悦跑圈开启 UA Race活 动 。2016年 4月，悦跑圈 联 合阿迪达斯助力上海半程 马 拉松。2016年 6月，悦跑圈 总 用 户 数突破 2000w2017年 2月，悦跑圈 联 合推出招商 银 行悦跑圈 联 名信用卡2017年 11月，悦跑圈携手 贵 人 鸟 打造 123全民冬跑日 线 上跑2017年 12月，悦跑圈 联 合阿迪达斯打造 “adiCLUB 能量日 ”赛 事、活 动设计 生 产 销 售银 行快消品汽 车体育用品公益机构日常跑交叉用 户 互 动衍生品 销 售背 书 引流促活 悦跑圈 专 注路跑垂直 领 域， 应 用只有跑步入口 暂 不涉及其他运动 。除 APP应 用外，公司 还 在体育旅游、体育媒体、康复医院、体育装 备 等 产业链 上下游 进 行延伸 赛 事、活 动 方面悦跑圈形成了与众多品牌跨界合作的模式特点打造自主 IP，与多 领 域、多品牌 联动 的商 业 模式在 线户 外跑用 户 分析数据分析 驱动变 革 17马 拉松 赛 事中男 选 手更多，但更多女性使用路跑 应 用2016年 马 拉松男女跑者比例72.68%男性参与 总 人数： 124180827.32%女性参与 总 人数： 466788 Analysys 易 观 中国田径 协 会27.86%0% 10% 20% 30%路跑 应 用使用人群年 龄 分布18.73%24岁 以下24-30岁20.36%31-35岁15.37%36-40岁17.68%40岁 以上路跑 应 用使用人群性 别 分布45% 55%路跑 应 用使用人群地域分布 Analysys 易 观 易 观 万像2018/2/7analysys数据 说 明：易 观 万像只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 万像基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。analysys 虽 然 马 拉松跑者比例中，男性比例 远 高于女性，但是路跑 APP的使用人群中女性占比更为 突出 路跑 应 用使用人群年 龄 分布集中于 30岁 左右， 24-35岁 占比接近 5成 地域分布上，越靠近沿海 发 达城市活 跃 用 户 越多， 进 一步 说 明， 经济对 于路跑行 业 存在正向刺激作用。占比最高的三个城市分 别为 ：上海（ 3.04%）、北京（ 2.87%）、广州（ 2.82%） 结 合 对赛 事跑者的 综 合分析来看：男性跑者 对竞 技的需求高于女性，路跑 应 用可以有 针对 性地 进 行推送或直接抓住性 别 差异 进 入垂直市 场185.44%9.22%8.75% 8.12%7.45%6.00%10.00%9.00%8.00%7.00%咕 咚7.05% 6.85%6.25%悦 动 圈跑步 悦跑圈 咪咕善跑早晚 时 段 为 在 线户 外跑 应 用高峰使用期2017年 户 外跑 APP分 时 相 对 渗透率分 时 相 对 渗透率 ：在所 选时间段内， APP的活 跃 用 户 在 24个时 段内，分 别 在运 动 健康 领 域中的渗透率。5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%数据 说 明：易 观 千帆只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 千帆基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。 Analysys 易 观 易 观 千帆 A3 analysysAnalysys易 观 分析 发现 ， 早晨 6： 009： 00和晚上的 17： 0021： 00这 两个 时 段，是 户 外跑步 应 用的使用高峰期。 在 这 两个 时间 段内，活跃 用 户 、起 动 次数、使用 时长 等关 键 指 标 均 处 于高位，整个 户 外跑 领 域的 应 用均 处 于高活 跃 期。分 时 相 对 渗透率 代表了某一 时 段内 该 APP在所属 领 域中的渗透率。 该时 段内的分 时 相 对 渗透率越高， 该应 用的活 跃 用 户 数量和使用情况 综 合指标 越高，即用 户 的数量与 质 量越高。在 户 外跑 领 域， 咕 咚 的用 户 数量与 质 量 综 合居于高位。2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级数据分析 驱动业务 升 级 19咕 咚 ：平台用 户 消 费 能力占 优 ，中青年是核心用 户 群咕 咚 APP用 户 地域分布情况Analysys易 观 分析 发现 ， 消 费 能力中等及以上的群体在咕 咚 用 户 中占比 较 高， 所有中等消费 能力以上用 户 占比将近 75%，咕 咚 用 户 在消费 能力属性上表 现 强 劲 。在用 户 的地域分布情况上，超一 线 加一 线 城市居民用 户 数量 过 半。咕 咚 秉承着培养初 级 运 动爱 好者的里面，着力在全国市 场 内增加用 户 渗透度。北京市： 3.89%38.72% 61.27%咕 咚 用 户 性 别 分布咕 咚 用 户 年 龄 分布14.6% 54.1% 31.3%24岁 以下 24岁 到 35岁 36岁 以上咕 咚 平台中男性用 户 数量相 对较 多，用 户男女比例接近 6： 4。与 领 域数据分布 类 似，中青年群体 为 咕 咚的核心用 户 群体。 该 年 龄 段的用 户 商 业 价值 可 观 。广州市： 3.43%上海市： 4.27%杭州市： 3.34%南京市： 2.64%2018/2/7 Analysys 易 观 易 观 万像 analysys数据 说 明：易 观 万像只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 万像基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。9%17%32%30%12%8.52%19.29%17.53%41.33%13.33%非 线级 城市及其他二 线 城市三 线 城市一 线 城市超一 线 城市9%17%32%30%12%咕 咚 APP用 户 消 费 能力分布低消 费 者中低消 费 者中等消 费 者中高消 费 者高消 费 者数据分析 驱动业务 升 级 207%20%32%31%10%悦 动 圈 APP用 户 消 费 能力分布悦 动 圈跑步：女性用 户 占比 较 高，用 户 向二三 线 下沉悦 动 圈 APP用 户 地域分布情况Analysys易 观 分析 发现 ，悦 动 圈的用 户 里 中等 /中高消 费 能力的用 户 数量 较 多 ，占到整个平台的用 户 六成以上。在用 户 的地域分布情况上，北上广等超一 线 /一 线 城市是用 户 主要聚集地，此外 二、三 线 城市占比接近四成 。健走和 红 包策略帮助悦 动 圈吸引到了更多二、三 线 用 户 。 47.91% 52.08%悦 动 圈用 户 性 别 分布悦 动 圈用 户 年 龄 分布15.1% 29.8%24岁 以下 24岁 到 35岁 36岁 以上悦 动 圈跑步的女性用 户 占比 较 高，接近全用 户 的五成。中青年用 户 数量 较 多， 24-35岁这 一个年龄 段用 户 占到了 55.1%。55.1%重 庆 市： 3.13% 上海市： 2.97%成都市： 2.35%广州市： 2.38%北京市： 3.4% Analysys 易 观 易 观 万像2018/2/7 analysys数据 说 明：易 观 万像只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 万像基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。低消 费 者 7%中低消 费 者 20%中高消 费 者 31%高消 费 者 10%中等消 费 者 32%20.43%19.12%10.58%39.04%10.83%二 线 城市三 线 城市非 线级 城市及其他一 线 城市超一 线 城市低消 费 者 14%中低消 费 者 20% 25%数据分析 驱动业务 升 级 2120%28%咪咕善跑 APP用 户 消 费 能力分布13%13%中等消 费 者 28%中高消 费 者 25%高消 费 者 14%咪咕善跑：男性用 户 超七成， 36岁 以上用 户 占比更大咪咕善跑 APP用 户 地域分布情况Analysys易 观 分析 发现 ，咪咕善跑的用 户 消费 能力相 对较 低，相比于本次 盘 点的其他厂商中等消 费 以下群体占比 较 高。在用 户 的地域分布情况上，咪咕善跑的下沉 现象明 显 ，非 线级 城市及其他的分布上占比 较高。 26.89% 73.11%咪咕善跑 用 户 性 别 分布咪咕善跑用 户 年 龄 分布36.1%24岁 以下 24岁 到 35岁 36岁 以上与其他跑步 软 件相比，咪咕善跑平台内的男性用 户 数量具有 优势 ，占比超 过 7成。咪咕善跑的用 户 平均年 龄较 高， 24岁 以上的用 户 超 过 了 8成，年 轻 用 户较 少。重 庆 市： 4.17% 上海市： 3.44%成都市： 2.17%广州市： 3.65%北京市： 2.74%13.1% 50.8%2018/2/7 Analysys 易 观 易 观 万像 analysys数据 说 明：易 观 万像只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 万像基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。18.22%19.88%13.73%37.25%10.92%二 线 城市三 线 城市非 线级 城市及其他一 线 城市超一 线 城市33%数据分析 驱动业务 升 级 2233%12%悦跑圈：超一 线 &一 线 城市用 户 占比更大，女性用 户 相 对较 多悦跑圈 APP用 户 地域分布情况Analysys易 观 分析 发现 ，悦跑圈 APP的用 户 里中高消 费 者的数量 较 多 ，占所有用 户 的 33%。中等消 费 以上的用 户 人群超 过 七成。在用 户 的地域分布情况上，悦跑圈 APP有 接近6成的用 户 是超一 线 /一 线 城市中的居民。 上述 人群的跑步需求相 对 比 较 旺盛，在 盘 点的各家厂商中占比均在 50%左右。上海市： 3.41%重 庆 市： 4.17%长 沙市： 3.34%广州市： 4.64%深圳市： 4.06%44.31% 55.68%悦跑圈用 户 性 别 分布悦跑圈用 户 年 龄 分布16.8% 51.5% 31.7%24岁 以下 24岁 到 35岁 36岁 以上与其他垂直路跑 应 用相比，悦跑圈的女性用 户 数量 较 多。24岁 以下的年 轻 用 户较 少，年 轻 用 户 群体有待培养。2018/2/7 Analysys 易 观 易 观 万像 analysys数据 说 明：易 观 万像只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 4季度易 观 万像基于 对 22.5亿 累 计 装机覆盖及 5.5亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。19.53%13.14%7.85%44.33%15.15%二 线 城市三 线 城市非 线级 城市及其他一 线 城市超一 线 城市5%22%28%悦跑圈 APP用 户 消 费 能力分布低消 费 者 5% 12%中低消 费 者 22%中等消 费 者 28%中高消 费 者高消 费 者2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 23运 动 数据的 记录 与挖掘 对 路跑用 户 和厂商都至关重要多 维 度数据吸引 户 外跑人群、数据 质 量成重点垂直路跑 应 用 侧 重 户 外跑部分， 对 厂商精准定位技 术 提出了更高要求。跑步距离、配速、步数等指 标 一方面在 吸引路跑人群选择 使用 APP记录 运 动 数据 ，另一方面， 数据 质 量成 为 APP之 间 相互比 较 的重点 。 总 体而言路跑人群更关注：1. 定位的准确性2. 数据 传输 的 稳 定性3. 数据指 标 的指 导 意 义数据的 积 累有助于提升用 户 粘性随着运 动 数据的 积 累，用 户 在 该 款 软 件上的忠 诚 度会越来越 强 。在 这 一点 上路跑用 户 具有高粘性的特征 ，因此在厂商运 营过 程中能否尽可能 提高留存、激活老用 户变 得十分重要 。现阶 段厂商的常用方法有：1. 红 包 奖 励政策2. 数据的 积 累后， 带 来更多升 级 功能3. 活 动 、 赛 事 报 名 标 注与用 户 数据 积 累与表 现 直接挂 钩2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 2455.91%40.09%26.84%20.00%10.00%0.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%咕 咚 悦 动 圈跑步 咪咕善跑 悦跑圈流量争 夺 后，如何 优 化 产 品体 验 增加次月留存 应该 成 为 厂商重点新增用 户 次月留存率 通常 说 明了一款 产 品 对 新用 户 的吸引力 与使用期 间 的 产 品体 验 的情况 。 产 品吸引力更高，功能更加完善和 产 品使用体验 更佳的 APP往往会 获 得更高的次月留存率。Analysys易 观 分析 认为 ， 跑步算法的数据精准度、平台社交 环 境 以及 软 件的操作 简 易程度 是决定 户 外跑 应 用次月留存率高低的关 键 因素。2017年 户 外跑 APP新增用 户 次月留存率 Analysys 易 观 易 观 千帆 A3 analysys数据 说 明：易 观 千帆只 对 独立 APP中的用 户 数据 进 行 监测统计 ，不包括 APP之外的 调 用等行 为产 生的用 户 数据。截止 2017年第 3季度易 观 千帆基于 对 21.9亿 累 计 装机覆盖及 5.2亿 活 跃 用 户 的行 为监测结 果采用自主研 发 的 enfoTech技 术 ，帮助您有效了解数字消 费 者在智能手机上的行 为轨 迹。次月留存率： 在 统计 周期内，新安装用 户 在次月依然使用 APP的用 户 占比。计 算公式： 上月新安装在当月仍然活 跃 的人数 /上月新安装的人数。22.96%在 线户 外跑市 场趋势 分析2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 26数据采集已是 标 配，数据在体育大健康 领 域中的 应 用成 为趋势生理数据 运 动 表 现 提升生活数据 健康管理运 动 数据 公共政策制定收集分析呈 现数据采集 阶 段技 术 的 进 步，硬件的提升 带 来了数据采集、分析、呈现 的便利，也 为 科学 训练 提供了重要 维 度。数据的采集已 经 成 为 厂商 标 配，如何运用数据，会是未来重点宏 观 研究跨界整合课 程方案数据运用 阶 段个人数据 层 面：如何利用数据 组织 科学 训练 ，如何和医 疗 、健康数据相配合 给 出健康管理方案，如何激励和促 动 运 动群体数据 层 面：宏 观 数据 检测 、地区性基 础设 施建 设 决策等国内路跑 应 用 国外路跑 应 用软 件和硬件厂商主 导 体育品牌商和 软 件厂商 为 主数量相 对较 多 已 经 成熟，数量少同 质 化 严 重 类 型相 对 丰富新科技 应 用 较 少 游 戏 、混合 现实 技 术结 合品牌 发 展 趋势 ：国外的路跑 APP有大半是体育品牌先行的思路，路跑 应 用只是 进 行用课 程、增 值 服 务 、社交若能妥善 进 行品牌 经营 和管理， 应该 可以享受到行 业 增 长红 利2018/2/7 27路跑APP路跑 APP为满 足多种消 费场 景将会逐 渐 拓展、外延 边 界体育用品鞋服、智能 设备路跑消 费 圈赛 事IP报 名 费 、 转 播地区户维护 和品牌巩固的增 值 服 务项 ；国内的 应 用目前 还 是服 务 先行的思路，通 过 平台聚集用 户 ，再塑造自有品牌 体育用品 业 走出 库 存危机，本土品牌加快 转 型，在跑步 热 的形 势 下，经济 打破同 质 化 竞 争 趋势 ： 摆 脱目前工具 +社交或智能硬件切入市 场 的思路，将重点逐步 转 移到旅游、交通、餐 饮 、住宿 体育品牌、票 务 、 电 商等方向，增加消 费场 景 同游 戏 、 VR、 AR技 术 相 结 合，制造出更多具有科技元素的 产 品 智能体育布局，依靠更具科技感的 AI技 术进 行个性化 训练 、 实时 互动 、 实时语 音指 导 等开始 进 入 实 践 阶 段，有望 带领 整个行 业趋势 跑者在跑步和身体保养方面知 识 薄弱， 动 作不 规 范，有很大的健康 隐患。未来 应 用厂商可以考 虑 切入体育培 训 、康复医 疗 、体育保 险 方面数据分析 驱动业务 升 级2018/2/7 数据分析 驱动业务 升 级 28跑步群体向 专业 化 发 展 对 智能 设备 的要求 进 一步提升，技 术发 展 带动 多 产业联动 ，引 领 智能路跑 时 代将 训练 数据、比 赛 数据 进 行深度挖掘， 带动 旅游、医 疗 、培 训 多产业联动 。VR、 AR创 造更多 场 景可能路跑的路 线长 期固定 难 免 产 生 视觉 疲 劳 ， VR、 AR技 术 的引 进 会丰富路跑 场 景， 带 来更多游 戏 化体
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