2017全年中国电子家电行业报告.pdf

1 GfK February 7, 2018GfK 2017全年中国 电子 家电行业报告捷孚凯 (GfK中国 )， 2018年 2月 7日发布2 GfK February 7, 2018中国技术消费品零售市场零售额（ 在线 +线下， 亿元 )同比 增长率(零售额 %)家电和通讯产品是中国技术类消费品市场增长的推动力381 309 267 279 278 1,885 1,993 1,921 1,951 2,049 3,468 3,603 3,743 4,330 4,508 1,957 2,309 2,558 2,914 3,204 2,428 2,120 2,045 2,157 2,152 6,039 7,437 8,887 10,268 11,023 16,157 17,771 19,420 21,900 23,214 2014 2015 2016 2017 2018E通讯产品IT及办公产品小家电大家电消费电子产品摄像产品 0%5%4%10%0%7%6%5%2%16%14%5%16%13%整体市场2017VS.2016 2018VS.20173 GfK February 7, 201817.8% 0.2% 17.1%32.7%11.7%57.8%42.2%88.5%13.0%-15.0% -10.0% -10.0% -7.0% -7.0%11.0% 6.0%线下市场在线市场包含官网 数据2017年 在线 渠道 依然是市场增长的推手手机 平板电脑 冰箱桌面电脑 笔记本电脑 平板电视 厨房电器 空调2017年在线市场占比 21% 60% 29% 57% 32% 28% 23% 33%零售额同比增长率 2017E vs. 20164 GfK February 7, 2018大家电趋优品类包括 ： 60吋以上电视 、 变频空调 、 多门冰箱 、 10-10.9KG滚筒2017年天猫已成为引领家电产品结构升级的主力平台13%37% 42%整体市场 在线市场 天猫2017年技术消费品零售额增长率53%天 猫小家电在线市场份额160%大家电趋优品类天猫 增长率53%天 猫小家电在线市场份额5 GfK February 7, 2018趋优消费向在线渠道导入， 客单价大幅 提升彩电空调2,366 2,597 2,788 2,945冰箱1,782 1,980 洗衣机 1,273 1,418线上 ， 均价变化 ， 2017年 vs. 2016年空气净化器1,916 1,995495 765 手持吸尘器6 GfK February 7, 2018大家电7 GfK February 7, 2018大 家电在线市场呈两位数增长趋势，预计未来 增速 放缓185 329430 482 52984112149230 3002413806131,0471,2035108211,1931,7592,0322014 2015 2016 2017 2018E冰、洗、空厨房电器平板电视中国技术消费品零售市场零售额（在线， 亿元 )在线 同比增长率(零售额 %)58%62%71%15%33% 33%55%30%78%31%12%10%61%45%47%16%2015 2016 2017 2018E整体 大家电8 GfK February 7, 2018数据来源 : 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售推算数据和监测 数据彩电产品大 尺寸及 曲面产品快速增长， 在线 市场引领60吋及以上零售额同比增长率2017 VS. 2016曲面电视零售额同比增长率2017 VS. 2016零售市场在线市场天猫+48%+120%+123%+24%+102%+106%9 GfK February 7, 2018数据来源 ： 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售监测数据大容量与多门产品引领冰箱市场发展73.4 109.6 40.2 35.3 60.3 50.2 166.4 29.5 34.5 56.0 整体 市场 在线市场16.9 26.8 -11.8 -11.6 5.7 整体冰箱一、二门三门多门对开门天猫2017年冰箱市场零售额同比增长率 (%)450升以上大容量多门冰箱72%整体市场同比增长248%458%在线市场同比增长天猫 同比 增长10 GfK February 7, 2018数据来源 ： 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售监测数据滚筒大容量洗衣机成长迅猛， 10公斤市场爆发2.111.26.510.448.857.532.717.39.9 3.52016 2017在线滚筒洗衣机市场容量结构(零售量 %)-6.9KG-7.9KG-8.9KG-9.9KG-10.9KG51%60%在线市场745%2017在线市场零售额同比增长率821%滚筒天猫 滚筒10-10.9KG滚筒10-10.9KG11 GfK February 7, 20182017年 天猫变频空调 零售额同比 增长率 %+ 150%2017年 变频 空调 B2C市场零售额同比 增长率 %+ 26%2017年 变频 空调 在线 市场零售额同比 增长率 %+ 100%2017年变频 空调增长迅猛，节能环保是恒久的 主题数据来源 ： 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售监测数据12 GfK February 7, 2018中国厨房家电零售市场零售额规模预测 (百万元 )数据来源： GfK 中国预测数据 , 线上和线下零售市场新兴 厨 电增长彰显品质生活追求油烟机 嵌入式灶具传统厨电 整体市场73,447 16.8%同比增长率嵌入式烤箱 洗碗机 嵌入式微波炉蒸箱新兴厨电72.0%整体市场12,586同比增长率13 GfK February 7, 2018新兴厨电的代表品类洗碗机井喷式增长，在线市场表现突出2017年 11月 天 猫 零售额 同比 增长率 %191.2%2017 洗碗机 市场 零售额 同比 增长率 % 2017洗碗机 在线 市场 零售额同比 增长率 %169.3%108.4%14 GfK February 7, 2018小家电15 GfK February 7, 2018个人护理类为小家电三类产品中增长率最高小家电市场 2018年预估同比增长 10%1,438 1,7241,904 2,1792,3892014 2015 2016 2017 2018E小家电主要品类市场规模（无热水器）47%34%19%三大类别占 比厨电产品 家庭环境产品 个人护理产品5%10%18%单位：亿元2018年 增长率预测16 GfK February 7, 201844 56小家电市场零售额比重天猫 其他53%61%29% 30%线下市场39%71% 70%在线市场在线 /线下市场零售额占 比在线渠道已是小家电产品的主力零售渠道，贡献占比 达到 56%GfK监测小家电数据来源： GfK 2017年 112月 小家电 零售监测数据12%31% 41%咖啡机料理机榨汁机电饭煲净水 器除湿机吸尘器加湿器挂烫机空净熨斗美发器电动牙刷女士脱毛 仪吹风机男士剃 须17 GfK February 7, 2018小家电产品趋势体现品质生活追求2017年零售额同比增长：+92%在线市场增长：+103%天猫增长：+110%咖啡机零售额 同比增长：+31%胶囊咖啡机零售额同比增长：+72%食物料理机零售额 同比增长 ：+84%食物料理机中天猫占比达：66%离子吹风机 电动牙刷 胶囊咖啡机 食物 料理机5460742015 2016 2017离子电吹风零售额（ %）18 GfK February 7, 201812 35 9 7 20 15 7 5 25 20 27 18 2016 20170-6060-100100-130130-200200-400400+5460742015 2016 2017离子 功能 零 售额占比 (%)功能品质化离子电吹风引领美发产品市场新增长产品高端 化价位段零售额占比 (%)19 GfK February 7, 2018NOV.1767%0%10%20%30%40%50%60%70%80%Dec15Mar16Jun16Sep16Dec16Mar17Jun17Sep17Dec17智能产品销售额占比扫地机器人扫地机器人带来全智能清扫模式，开启智能家居新体验智能导航智能连接 11.426.350.42015 2016 2017 智能连接功能占比 (零 售额 %)1.9 3.3 15.0 2015 2016 2017 智能导航功能占比 (零 售额 %)20 GfK February 7, 2018空气净化器产品加速升级，不断优化用户体验17.3 30.2 2016 2017平均价格 (RMB) :1,916 1,995高CADR值智能 操控显示除醛能力增强产品性能提升推动价格上涨 空气净化器 在线 市场零售额同比增长率（ %）智能 产品 销售额占比已达到 38%传感自动 产品销售额已达 86%智能化控制及传感器应用正不断优化用户体验CADR600+2016年高 CADR参与品牌 382017年高 CADR参与品牌 7121 GfK February 7, 2018牙刷升级消费体现健康与品质生活新理念+92%2017 零 售额同比增长 %:电动牙刷人体工学刷颈设计流动洁力技术智能刷牙模式智能计时在线市场增长情况+103%在线市场+110%天猫962162016 2017儿童电动牙刷在线 市场 零 售额 （百万）+118%+125%2016同比增长率2017同比增长率22 GfK February 7, 2018便捷与口感的平衡 胶囊咖啡机在线市场表现不俗咖啡机同比零售额2017+31%胶囊咖啡机零售 额 占比12%胶囊 咖啡 机同比零售 额+72%23 GfK February 7, 201811.0 37.5 2016 2017平均价格 (RMB) :1,233 1,340 净水器在 线 市场零售额同比增长率（ %）消费者关注水质健康，个性需求推动产品创新厨下式设计RO反渗透技术80.484.365.067.5零售额占比情况 (%)零售额占比情况 (%) 2016 20172016 201724 GfK February 7, 2018营养不流失，破壁料理机成为多功能之选食物料理机天猫占比天猫 其他破壁料理机为主力产品破壁机零售额 占比79%食物 料理机零售额同比增长率整体市场大幅上升201784% 66%25 GfK February 7, 2018手机数码 IT26 GfK February 7, 2018数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场2018年将迎来智能机时代首次负增长，行业压力增大中国手机市场 年度 零 售 量规模 2017-20183.48 3.291.21 1.212017 2018线上市场线下市场单位：亿 台-5.5%-0.5%-4.2% 4.494.6927 GfK February 7, 2018第三次零售变革驱动资源向线上汇聚中国手机市场线下与线上 （ 不 含官网 ） 零售量 分月同比变化率趋势 201601-201712-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 线下同比变化率 线上同比变化率0%低线消费升级驱动线下快速增长 零售变革驱动线上资源汇聚数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下28 GfK February 7, 20182017年中国 PC零售市场 走势Source: Total China Online & Offline Retail tracking-1% 0% -3%-6% -4%-15%-17%-6% -8%2%-5% -5%-3% -9%-1% -5%笔记本市场表现较好但也呈现下滑趋势，台式机市场相对低迷29 GfK February 7, 2018PC零售市场渠道走势线下渠道持续被线上渠道挤压，线上渠道保持良好的增势Source: Total China Online & Offline Retail tracking分渠道同比 走势 (零售量 )渠道占比 走势 (零售量 )30 GfK February 7, 2018在促销季的销售比重越来越高消费者最优策略选择，导致促销季销售占全年的比重越来越高全年呈现出逐步上扬的趋势下半年的网络促销活动更多新品发布多集中在下半年中高端耳机消费升级分期消费释放需求结构优化2017年在线市场零售额同比增速再创新高，达到 63%，市场增长点 众多耳机在线市场规模持续攀升，无线化与多元化主导的趋优 消费蓝牙功能驱动因素 ：无线化 与 多样化 发展运动耳机主动降噪True-wireless31 GfK February 7, 2018未来趋势32 GfK February 7, 2018设备连接阶段 智能控制阶段 智能交互阶段 人工智能阶段未来已经发生，只是尚未全面流行。 William Gibson中国目前是智能大家电全球（不含北美）最大的单一市场33 GfK February 7, 2018数据来源 ： 捷孚凯 （ GfK中国 ） 全国市场零售监测数据人工智能成为电视产品 2017年 新的亮点 ，智能语音技术向 家电产品渗透05101520251701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712050100150200250中国市场 人工智能 电视表现零售额占比 (%) 型号数中国市场 智能语音 空调、冰箱表现17型号数5品牌数3型号数2品牌数11 12 13 14 15 16 17品牌数34 GfK February 7, 20180510152025303515Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4中国空调、冰箱、洗衣机智能化比重变化（零售量 %） 国际品牌 国产品牌国货品牌是推动智能家电发展的绝对主力35 GfK February 7, 2018 GfK February 7, 20181万台6万台580万台150万台2015 2016 2017E 2018E中国智能音箱市场预测作为智能家居入口的智能音箱， 2018年 市场将引爆市场36 GfK February 7, 2018 GfK February 7, 2018海量资源 +固有用户328类 6000万 条海量有声内容电台 公开课 脱口秀英语教育培训商业财经 人文历史汽车新闻头条小说喜马拉雅 FM相声评书IT科技内容分享平台整合 +第三方资源天猫精灵双十一售出 100万 台AI发展为传统厂商、互联网厂商、在线平台、内容提供商创造机遇互联网入口小 爱控制设备台灯空调插座开关空调伴侣奥克 斯米家 /飞利浦 / Yeelight 米家 IH电饭煲小米空气净化器米家扫地机器人智米直流落地扇小米 /米家 /青 米插排、插座墙壁开关(ZigBee)/Aqara空净扫地机器人风扇接入中电饭煲更多设备正在接入中生态链 +爆款单品互联网 服务智能家居控制37 GfK February 7, 2018卷轴电视壁画电视圆形空调壁画 空调柜式洗衣机外观更时尚38 GfK February 7, 2018多元化需求促使产品不断创新细分消费群体家庭构成生活方式消费 水平享乐型以单身贵族、丁克家庭为主爱娃型以有娃家庭为主实用型以银发家庭为主舒适 生活个性 潮体验大容量婴儿 专属安全健康亲子健康 生活操作方便语音播报多元化消费需求*支持方言消费 理念39 GfK February 7, 2018健康 会 是消费者永恒的需求追求营养 ： 干湿分储冰箱 IH电饭煲杀菌除螨 ： 除螨吸尘器 杀菌洗衣机洁净的空气 、 水 ： 空气净化器 净水器防污染 ： 除甲醛空调 不 伤头发的离子吹风机 ； 保留营养的破壁料理机 ； 皮肤护理美容仪 ； 口腔健康电动牙刷 ； 养生壶 ； 分区洗涤洗衣机 更多健康概念家电登陆市场中 40 GfK February 7, 2018满足人民群众对美好生活的需要 ，成 就 在线渠道下一阶段的发展机遇 ！