中国智能音箱市场分析2017.pdf

GfK October 19, 2017中国智能音箱市场分析GfK 中国 移动通讯事业部2017年 10月1目录 :234AI与智能音箱主流产品 对比分析智能音箱市场规模智能音箱市场发展限制5 智能家居入口形态的讨论 GfK October 19, 2017AI 与智能音箱 GfK October 19, 2017什么 是 人工智能？人工智能 是指模仿人类行为进行学习、归纳总结、理解复杂内容、与人自然对话、提高认知能力（也称认知计算）、代替人类执行常规工作的一门创新技术 。语音识别Artificial Intelligence语音识别运动控制视觉识别学习思考对人的思维信息过程模拟 GfK October 19, 2017人工智能的运用主要包括自动驾驶，自动语音识别及生成，抽象概念识别（检测潜在风险，帮助人类快速理解大量变化信息）等智能家居 -人工智能应用最重要的应用场景之一智能家居 是通过 移动设备 或云端 远程 控制连接在同一网络中的诸多 设备 , 实现一系列自动运作服务的系统在 2016年底，在全球七个国家（巴西、德、日、英、中、美、韩国）采取线上调研的方式，对该 7大市场的 7000+消费者进行招募及采访。其中，在中国市场，对于未来哪项技术最有可能改变人们的生活的问题， 75%的中国消费者认为，智能家居技术最有可能对生活产生影响 75% 智能家居技术 74% 移动支付 59% 可穿戴技术 57% 3D打印 52%物联网（物联网 ） 51% 云计算与云存储 51% 智能城市 44%无人驾驶汽车 /自主 驾 39% 车联网 36%虚拟现实（ VR、 AR） 25%机器对机器（ M2M）技术最可能最不可能消费者认为技术会对生活产生影响占比 % GfK October 19, 2017GfK对 “未来哪项技术最有可能改变人们的生活” 进行了消费者市场调研， 在 全球 七个国家 （巴西、德、日、英、中、美、韩国）采取线 上访谈、问卷等方式 ，对 该 7大市场的 7000+消费者进行招募及采访 。其中 ，在中国 市场 75%的中国消费者认为 “智能家居技术“ 最有可能对未来的生活产生 影响中国 智能家居 市场潜力巨大，但目前主要呈 分散独立 状态 ,需接入 统一入口 控制 GfK October 19, 2017GfK零研数据显示， 2016年中国智能 家电 (GfK监测品类含智能娱乐，智能大家电等五个品类 )的市场 规模为 2,091亿元 ，预计 2017年将达到 2,815亿元 ，同比增长率 34.6%，智能 家居 市场潜力巨大，目前发展状态已处于 爆发 前夜智能娱乐1,530 亿智能大家电1,036 亿智能小家电120 亿家庭自动化与安全72 亿其他智能设备57 亿2,815 亿元2017年中国 智能家居 产品零售市场 规模34.6 %整体市场同比增长率中国智能家居市场规模2016年 2,091 亿 元Data source： GfK China 语音交互 是人类 最自然、最直接 的交流方式。 随着 语音交互 技术 发展，在人与设备有距离 或用 手 不便 的场景下，用语音 可迅速 解决问题， 不但 可以解放双眼也可同时解放双手。现代 人类平均每天耗费大量时间 用眼 盯着如手机、电脑、电视、等 屏幕 类的产品，用时远超 7小时，已达到 饱和状态。音箱 市场 在 80-90年代本应有一 次爆发，但 并 未 出 现，目前仍 有 很大 市场空间 。音箱具备 天然语音属性 ，相对与手机、电视、平板等产品， 实时语音唤醒，成本低，体积小，方便移动，功率低 。更容易成为 智能家居的 出口。 GfK October 19, 2017智能音箱 -借助 语音交互技术 的优势，有望成为 智能家居入口123小 爱控制设备台灯空调插座开关空调伴侣奥克 斯米家 /飞利浦 / Yeelight米家 IH电饭煲小米空气净化器米家扫地机器人智米直流落地扇小米 /米家 /青 米插排、插座墙壁开关(ZigBee)/Aqara空净扫地机器人风扇接入中电饭煲更多设备正在接入中 GfK October 19, 2017海量资源 +固有用户生态链 +爆款单品328类 6000万 条海量有声内容电台 公开课 脱口秀英语教育培训商业财经 人文历史汽车新闻头条小说喜马拉雅 FM相声评书IT科技蓝 牙、 WIFI音箱 智能 音箱内容 分享智能 家居 控制互联网 服务123智能音箱 功能 -具备 语音 交互 ，可 提供 内容、互联网服务 ，控制场景化 智能家居以内容分享为主的内容智能音箱，将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容载体，国内厂商代表 喜马拉雅。以智能家居控制为主的智能 音箱 ，国内代表产品为小米的小爱同学 ,丰富的小米生态链产品。整个丰富的第三方服务资源，可实现用音箱语音定外卖，查快递，国内代表为京东叮咚音箱。平台整合第三方资源互动百科好厨网中通快递京东到家 邻趣必胜客汉堡王海底捞叮咚叮咚百度地图E袋洗有道云笔记万年历主流产品对比分析 GfK October 19, 2017Echo 179.99美元智能家居控制、第三方服务Echo2 Plus自动 搜索附近智能家具设备附送飞利浦智能灯泡免费 拨打电话 GfK October 19, 2017亚马 逊 Echo产品线 -从智能音箱 鼻祖 产品迭代 看智能音箱产品 发展演进亚马逊 2014年推出首款智能音箱 Echo，除播放音乐外 也是 家庭 设备（兼容 Nest/IFTTT等产品）控制枢纽，可连接第三 方 服务（如叫车，定外卖等）随后 Amazon 不断丰富 Echo 家族产品，拓展智能音箱，至今各型号已累计销售破千万台。 Echo家族产品线也引领着智能音箱行业的发展2017年 9月2014年 11月Echo Spot带 屏幕 、 外型形似闹钟Echo Tap 内置电池便携便携Echo Dot 小巧，延伸场景2016年 3月2016年 9月外型 多样化Echo Dot 2 外形更小巧织物、皮革材质，多颜色外观2017年 5月Echo Show屏幕显示 +通话屏幕 +通话Echo 2 99.99美元杜 比音效智能家居拓展整合内容 /第三方服务智能家居控制便携性延伸使用场景外观多样(灰色、蓝色织物外观，居家舒适感 )与屏幕结合，增加通话同能降价 +改善音效 +拓展智能家居应用 +创新外形新产品除上述产品外，亚马逊也发布了如 Echo Look， Echo Button等衍生周边产品，不断拓展功能，增加游戏属性，通过此类辅助产品，增加人与人之间的交互性京东与科大讯飞联合旗舰 版 A1 售价 598元新旗舰叮咚 2 拨打电话自定义 唤醒 词语音 屏幕双交互 GfK October 19, 2017京东叮咚 -抢占入口，布局 智能生态圈 ，拓展 本地化 产品定位2017年 9月2015年 5月青春版 Q1 199元灵动版 A3 分 体式 设计2015年 12月横向设计悦动版 Q3 新增 本地 存储卡2017年 7月叮咚 Top 小巧便携小巧便携京东与科大讯飞成立灵隆科技联合推出叮咚音箱，率先抢占国内智能音箱市场，从 2015年 5月的 A1开始，至今已经发售了一系列新品。包含语音交互，家居控制，内容与第三方服务。整体产品线与 Echo相仿，符合小巧便携、低价、居家舒适的外观、屏幕语音结合、提高音质的路线，但同时结合中国市场本地化特性，也推出了如 Q1的横向设计更符合中国消费者习惯，和 A1X儿童口语机器人，拓展应用到儿童早教市场。探索新的产品形态2016年 10月整合内容 /第三方服务智能家居控制拓展本地化应用，铺路儿童早教市场便携横向设计，低价分体设计 +内存卡，延伸使用场景小巧便携语音屏幕双交互，拨打电话，自定义唤醒词音频厂商合作，主打音质A1X 儿童英语口语机器人拓展应用，儿童早教场景2015年 10月早 教市场 延伸场景 屏幕 +外观 +功能 音质索尼联合推出2017年 10月品牌 &名称 喜马拉雅小雅 Rokid Pebble 小米 AI音箱 天猫精灵 京东叮咚 2代 Tic home语音助手 小雅 若琪 小 爱同学 天猫精灵 叮咚 问问产品定位 “ 陪伴你的邻家女孩 ” “ 别具一格的智能助手 ” “ 一句话的事儿 ” “ 个人专属的万能助手 ” “ 尽可能少的打扰用户 ” “ 来自未来的智能助理 ”上市时间 2017年 6月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 7月 2017年 9月 2017年 9月外观 蓝 /红 /灰三色 织物 亚枪 /银 /玫瑰金 ” 细胞 ” 白色 黑 /白两色 喷漆 蓝 /红 /灰三色 织物 黑色 织物售价 999元（赠喜马会员两年）1399元 299元 499元 799元（赠 180min通话）998元（ QQ音乐会员一年）购买渠道 京东、天猫、 喜马拉雅 京东、天猫 天猫、京东、小米官网 天猫 京东 京东、天猫、出门问问语音技术 猎户星空 若琪 小米大脑 AliGenie平台 科大讯飞 出门问问支持内容智能家居应用第三方服务USP 喜马拉雅 FM海量音频 独特外型多轮对话技术控制小米生态链产品 “声纹支付”购物方便 自定义唤醒词拨打电话屏幕语音双交互多轮深度对话Tic watch/ Tic mirror多方互联 GfK October 19, 20172017年 上市的新款 智能音箱 -产品综合对比智能音箱市场规模 GfK October 19, 20174.4 2.2 2.3 1.3 2.2 5.4 3.4 3.7 3.0 2.6 12.1 6.5 5.8 4.4 8.9 5.4 6.2 21.4 17.6 29.7 31%95%281% 307%178%299% 422%698%-10-8-6-4-202468-5.010.015.020.025.030.035.040.045.0Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17叮咚推出青春版 Q1618大促提高销量京东与 JBL联合推出 Go Smart小米网络音箱天猫精灵进入市场618大促单位： 千 台 GfK October 19, 2017市场零售量 迅速增长， 随着第三季度一众新品推出， 同比增长率达 300%京 东 2015年 5月推出首款叮咚 A1后，率先抢占国内智能音箱市场，整体智能音箱零售量一直呈稳定增长，并在去年双十一月销量有了明显的提高随着今年下半年几大厂家新品的推出，零售量有了明显的飞跃， 8月份月零售量已接近 3万台。预计在今年双十一，零售量会达到一个历史新高。数据监测范围不包含官网数据6.1811.116.18 GfK October 19, 20172015年中国智能音箱零售量只有 1万台， 2016年 增至 6万 台。 2017年 1-8月累计 销售超 10万台，随着下半年市场上不断有新品发售，预计将在今年双十一达到产品销售的热潮， 2017年累计销量预计可达 35万台，而明年市场会迅速扩张，预计整体可 达 120万 台。1万台6万 台120万台35万台2015 2016 2017E 2018E中国智能音箱 市场 预测 GfK October 19, 2017市场价格 逐渐走高 ，低价产品占比降低， 300-600元 逐渐成为 主流价格段47%41%62%48%34%71%48%26% 28%37% 33%20%13% 17% 10% 10% 9% 12%3% 3%3%6% 24%7%16%23%41% 24% 33%43% 63%62%58% 53% 55% 40%49%69%33% 42%32%48%40%20%29%29%26%30% 15% 25%15%16%29%31%32%40%19% 9%19% 17%6% 4%25%5% 7%22%4% 10%19%12% 9%5% 5% 4%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-171000元以上600-1000500-600300-500200-300200元以下 200元以下产品的市场占比迅速下降 ,而 200-300元价格段迅速挤占其市场份额 300-600逐渐成为主流价格段 500-600元内， 100元的价差有接近20%的产品 今年下半年陆续有高价产品推出，1000元以上产品在市场占一席之地20%65%14%2% GfK October 19, 20179%38%32%15%3% 3%JBL叮咚小米天猫飞利浦其他下半年新玩家的介入，对比 去年 品牌格局发生变化，新入者迅速抢占市场份额2016年国内智能音箱主要有叮咚、 JBL和飞利浦，其中叮咚音箱因进入市场早及产品线丰富，全年市场占比达到 65%2017年小米和天猫等厂商开始布局智能音箱市场，纷纷推出新品，天猫精灵更是在在上市后两个月内抢占了 15%的市场份额数据监测范围不包含官网数据2016年销量占比 2017年 (1-8月 )销量占比 2016年整体智能音箱呈京东叮咚垄断的 趋势 ， 占 比高达65%，飞利浦 与 JBL占比 分别为 14%、20%。 2017年随着更多厂商加入到智能音箱的市场 ,整体市场格局发生了改变。叮咚的市场份额降到38%，小米紧追 其后，占 比 32%。 GfK October 19, 2017目前智能音箱的销售 渠道 主要集中在 线 上 ， 线 下 渠道 有待开发场景营销 是智能音响开辟线下渠道的机会但 场景销售 成本高，目前智能音箱产品规模难以支付小米 之 家 等 新零售 渠道有望打开线 下渠道的 出口一众厂商 的加入到智能家居入口的抢夺战有利于整个智能音箱的市场推广宣传音频厂商积极与科技类公司合作，如哈曼卡顿与微软，JBL/Sony与京东，相继推出智能音箱，会带动一波主打音质的智能音箱产品小米等大厂商的加入，凭借其品牌影响力、粉丝效应、线下渠道 优势会加速智能音箱市场的增长速度 GfK October 19, 2017目前市场上产品同质化现象严重，若琪月石等创新产品形态更容易博得眼球，但产品形态创新难以带动溢价效应智能音箱市场 发展趋势智能音箱市场发展限制 GfK October 19, 20179711 9 5 4美国 日本 德国 中国 英国市场容量 TOP55.8%1.3% 1.3% 1.2% 1.2%美国 日本 瑞典 德国 挪威普及率增长率 TOP5*数据来源： statista美国智能家居行业的调查数据0.5%中国智能家居普及率 中国尚未建立完全的智能家居生态体系，使用场景碎片化、硬件操作复杂等问题为解决，消费者无法体会智能家居的智慧和便捷； 智能家居缺乏配套法规和统一标准，产品良莠不齐，消费者体验较差。 目前消费者使用智能音箱内容方面的功能偏多。 GfK October 19, 2017智能 家居 普及率低 是导致智能 音箱家居控制中心 功能 无法循环发展 的主要原因中国智能家居的市场需要一个能 直击消费者痛点的单品 来颠覆 ,让消费者形成智能家居思维亿美元 GfK October 19, 2017中西方 生活方式 不同，西方消费者本身有客厅使用音箱的习惯西方国家消费者使用开放式的厨房与客厅，而中国的厨房烹饪环境嘈杂、油烟重，厨房客厅相对封闭，家庭使用音箱频次并不高 GfK October 19, 2017厂商纷纷扎堆 语音交互技术 而 忽略 了 消费者 的 体验消费者使用实例反馈“ 果壳频道 识别 成了果柯频道，一本书读懂英国史识别成了一本书读懂中国，美国思维识别成了英语思维。”“ 不能用 手机点播 ，选择上有偏差 。我想听王菲的容易受伤的女儿国语，但默认播放为粤语，纠正 了没用。 ” 24“ 每次都要通过叫两次 唤醒 ，真的好 麻烦 。 ” “ 希望赶紧加上连续对话 的功能，我调整个音量要说四边小雅小雅。 ” “ 非常方便！ 查快递 、 运算 、定时提醒 都没有问题，要是能有 百度百科 和 查限行 就更完美了。”“ 外形美观，但美中不足是太高， 立不太稳 ， 小巧 一些会更好。 ” “ 冲着喜马拉雅 两年会员 才买的小雅，但结果发现很 鸡肋 ，基本上想听的内容还是要 付费 。” “ 爷爷奶奶普通话 不是很标准，希望也可以用。 ” “ 感觉 断点续播的功能完全跟没有一样啊。 ” “ 内容宝典的小册子太小， 字体也小 ，不方便老人查阅。” “ 音量在 7格以上的时候， 小雅 有时候 听不到 ，要喊很大声才可以 。 ” “ 隔的 稍微远 一些就听不到了，或者下雨天的时候开了窗户识别也会变差。 ” “ 有的时候会 误换醒 ，本来没有叫它，结果突然说话。 ” “ 连续对话的功能非常不稳定，有的时候可以接着说，有的时候不行。 。 ” GfK October 19, 2017*我们针对现有几款智能音箱，叮咚二代，小米小爱， Rokid Pebble, 天猫精灵和喜马拉雅小雅 ，整理了 该五款产品在天猫和京东平台的消费者 评价 ,得到以上反馈远场识别差 /误唤醒率高 /连续对话功能不稳定 /语义 理解能力差 , 是目前消费者不满意的主要原因智能家居入口形态的讨论 GfK October 19, 2017 GfK October 19, 2017语音交互 是打通智能家居的 突破口 ， 智能音箱只是其表现形态 的一 种国内外厂商正在积极探索新的形态开发语音交互， 解放 人类的 眼睛 和 双手 是一个必然趋势，但科技公司们扎堆做语音技术却 不 注重消费者 体验 的反馈，是智能音箱解决不了 消费者痛点 的主要原因无形态产品 在房间里装几个声音传感器收集信号 ,不拘泥与具体的产品形态消费者直接对着空气说话就可以控制家里的智能设备机器人 对比智能音箱，机器人在家中活动更灵活，拟人形态更容易产生亲近感组合形态产品 未来市场上更容易出现组合形态的产品，如 智能音箱与平板 联合控制智能家居，或者 音箱与可穿戴产品 如蓝牙耳机、智能手表结合，组合形态产品可实现语音、屏幕双交互，可组合控制也可单独控制，不收位置限制。 GfK October 19, 2017智能音箱 只是 智能家居 发展 路上 入口形态 的一种 ， 而非 物联网超级产品GfK Retail and Technology China Co., Ltd.捷孚凯市场咨询（中国）有限公司注 ：所有产品图片均来自于品牌官网谢谢！捷孚凯 （ GfK中国 ） GfK October 19, 2017北京地址：北京市 朝阳区朝外大街 16号 中国人寿大厦 18层邮政编码： 100020电话：（ 86） 10 8562 3838, 5905 3333报告相关问题，请联系我们： Ashley.dinggfk