2017-2018年智能手机行业研究报告.pdf

2017年 Q4智 能 手 机 行 业 研 究 报 告极 光 大 数 据2018.02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  智 能 手 机 保 有 率 分 析Part 138.4%14.2%17.7%19.6%20.5%-0.010.04 0.09 0.14 0.19 0.24 0.29小 米vivoOPPO华 为iPhone0% 10% 20% 30% 40% 50%2017年 Q4国 内 主 流 手 机 品 牌 保 有 率2017年 Q4国 内 主 流 手 机 品 牌 保 有 率 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12每 五 个 中 国 移 动 网 民 就 有 一 个 iPhone用 户 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 截 至 2017年 12月 最 后 一 周 ， 国 内 保 有 率 top3的 手 机品 牌 分 别 为 iPhone、 华 为 和 OPPO， 其 中 iPhone的 保 有 率 为 20.5%， 意 味着 每 100个 中 国 移 动 网 民 中 至 少 20个 人 是 iPhone用 户42016102017012017042017072017102017年 Q4主 流 手 机 品 牌 保 有 率 变 化 趋 势iPhone华 为OPPOvivo小 米Q4主 流 手 机 品 牌 保 有 率 变 化 趋 势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.1220.5%19.6%17.7%14.2%8.4%18.0%13.3%10.5%11.1%9.5%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4得 益 于 新 品 的 拉 动 ， iPhone Q4保 有 率 突 破 20% 通 过 观 察 极 光 大 数 据 发 现 ， 得 益 于 iPhone 8系 列 和 iPhone X的 拉 动 ，iPhone10月 保 有 量 达 到 了 过 去 一 年 的 巅 峰 ， 首 次 突 破 20%， 华 为 和 OV的保 有 率 在 过 去 一 年 整 体 则 处 于 在 轻 微 波 动 中 上 升 的 状 态512.5%6.1%6.2%11.7%25.1%18.8%16.5%16.6%18.8%25.2%17.8%17.9%17.6%18.0%21.4%20.9%21.5%21.4%20.6%14.3%19.0%22.3%21.9%19.3%8.5%11.0%15.7%16.3%11.6%5.5%小 米vivoOPPO华 为iPhone2017年 Q4各 主 流 手 机 品 牌 城 市 等 级 分 布一 线 城 市 新 一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 四 线 城 市 五 线 及 以 下 城 市Q4各 主 流 手 机 品 牌 城 市 等 级 分 布 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 新 一 线 城 市 为 各 家 主 流 手 机 品 牌 贡 献 了 两 成 左 右 的用 户 ， 其 中 iPhone的 新 一 线 城 市 用 户 占 比 超 过 一 线 城 市 ， 注 重 三 线 及 以 下城 市 布 局 的 OV在 新 一 线 城 市 用 户 占 比 也 双 双 超 过 16%， 新 一 线 城 市 的 布 局对 各 家 手 机 品 牌 主 具 有 重 要 的 战 略 意 义数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12城 市 等 级 分 布 ： 一 线 城 市 包 括 北 上 广 深 ； 新 一 线 城 市 包 括 成 都 等 15个 城 市 ； 二 线 城 市 包 括 厦 门 等 30个 城市 ； 三 线 城 市 包 括 潍 坊 等 70个 城 市 ； 四 线 城 市 包 括 乐 山 等 90个 城 市 ； 五 线 及 以 下 城 市 包 括 永 州 等 129个城 市 以 及 港 澳 台 地 区 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  新 一 线 城 市 为 各 主 流 手 机 品 牌 贡 献 两 成 左 右 用 户6Q4主 流 手 机 品 牌 型 号 分 布数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.122017年 Q4主 流 手 机 品 牌 型 号 分 布60.1%24.2%5.4% 5.2% 5.1% 4.6% 3.9%top20 top5 Mate 9 荣 耀 畅 玩 6XP9 Mate 8 荣 耀 883.8%44.6%13.7%8.0% 8.0% 7.8% 7.1%top20 top5 X9 Y66 X7 Y67 Y5178.9%31.9%7.6% 6.9% 6.0% 6.0% 5.4%top20 top5 红 米 Note3红 米 Note 4X MI 5 红 米 Note MI 693.5%45.9%12.2% 9.7% 8.5% 8.5%7.0%top20 top5 R9 R9s A57 R11 A33100.0%74.8%19.3%15.6% 14.7% 13.0%12.2%top20 top5 iPhone 6 iPhone 6s iPhone 7 plusiPhone 6s plusiPhone 6 Plustop20及 top5机 型 总 和 占 比OPPO是 最 依 赖 明 星 机 型 的 安 卓 品 牌 ， 其 次 是 vivo荣 耀 畅 玩 6X t 荣 耀723.6%21.7%20.8%20.4%18.7%17.3%17.2%17.1%16.5%15.1%5.3%8.9%11.5%13.8%14.8%12.5%12.3%12.8%13.2%12.8%16.5%15.1%14.2%13.5%11.5%4.87.5%9.3%10.5%11.2%11.5%9.7%8.3%7.1%5.5%2.6%0.2%2.4%0.1%1.3%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4iPhone机 型 分 布 变 化 趋 势iPhone 6iPhone 6SiPhone 7 plusiPhone 6S PlusiPhone 6 plusiPhone 7iPhone 5SiPhone XiPhone 8 plusiPhone SEiPhone 8iPhone 5iPhone 5CiPhone 4SiPhone 4iPhone机 型 分 布 变 化 趋 势截 至 17年 12月 ， iPhone用 户 中 占 比 最 高 的 机 型 还 是14年 9月 发 布 的 iPhone 6 极 光 大 数 据 显 示 ， 目 前 iPhone用 户 中 占 比 最 高 的 机 型 分 别 是 iPhone 6、iPhone 6S和 iPhone 7 plus， 今 年 发 布 的 新 机 型 iPhone X、 iPhone 8和iPhone 8 plus在 iPhone用 户 中 的 占 比 分 别 为 2.6%、 2.4%和 1.3%数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  新 机 型智 能 手 机 销 量 分 析Part 2910.3%10.7%22.4%16.9%15.8%2017年 Q4国 内 手 机 品 牌 销 量 份 额2017年 Q4国 内 手 机 品 牌 销 量 份 额数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  其 他 手 机 品 牌Q4每 五 台 售 出 的 手 机 中 ， 就 有 超 过 一 台 是 华 为 手 机 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 2017年 Q4的 销 量 份 额 top3品 牌 分 别 为 华 为 、 vivo和 OPPO， 其 中 华 为 连 续 5个 季 度 保 持 销 量 领 先 ， vivo在 本 季 度 的 销 量 份 额超 过 OPPO10Q4主 流 手 机 品 牌 销 量 份 额 变 化 趋 势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.1226.1%21.6%28.5%29.3%23.9%13.0%14.4%7.2% 5.4%10.3%10.4%8.2%8.2%8.9%10.7%16.5%18.7%16.6%18.7% 15.8%16.0%17.9%17.4%16.4%16.9%18.0%19.2%22.1%21.3%22.4%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4主 流 手 机 品 牌 销 量 份 额 变 化 趋 势华 为vivoOPPO小 米iPhone其 他OV销 量 份 额 你 追 我 赶 ， vivoQ4暂 时 领 先 在 过 去 五 个 季 度 中 ， vivo的 销 量 份 额 曾 经 在 17年 Q2和 Q4两 次 超 过 OPPO 得 益 于 新 品 上 市 ， iPhone销 量 份 额 在 Q4有 所 回 升1123.7%20.3%19.2%8.4%59.5%33.4%38.8%51.4%31.5%31.1%0.0%20.3%19.1%14.0%51.1%9.4%5.4%11.6%18.8%15.4%9.0%16.7%11.1%2.9%77.9%智 能 手 机 整 体 市 场华 为vivoOPPO小 米iPhone2017年 Q4主 流 手 机 品 牌 销 量 价 格 分 布0-9991000-19992000-29993000-4000>4000Q4主 流 手 机 品 牌 销 量 价 格 分 布 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12*报 告 中 将 2017年 12月 市 场 报 价 低 于 1K的 机 型 定 义 为 低 端 机 ， 市 场 价 在 1K-3K之 间 的 机 型 定 义 为 中 端 机 ，市 场 价 高 于 3K的 机 型 定 义 为 高 端 机千 元 机 为 小 米 Q4贡 献 了 接 近 六 成 的 销 量 在 每 100台 17年 Q4售 出 的 手 机 中 ， 有 近 24台 是 低 端 机 ， 不 到 54台 中 端 机 ，接 近 23台 高 端 机 ， 33.4%的 消 费 者 在 Q4选 择 了 价 位 在 1000-1999之 间 的 手机122017年 Q4销 量 top10手 机 机 型Q4销 量 top10手 机 机 型 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  3.8%3.5%2.8%2.6%2.4%2.1%1.8%1.8%1.4%1.3%OPPO R1iPhone 7 PlusiPhone 7vivo Y66OPPO A57vivo X20 Plusvivo Y67vivo X9OPPO R1s华 为 荣 耀 畅 玩 6X发 布 时 间 机 型 销 量 占 比2017年 6月2016年 9月2016年 9月2016年 12月2016年 11月2017年 9月2016年 11月2016年 11月2017年 11月2016年 10月品 牌数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12vivo旗 下 4款 机 型 进 入 Q4销 量 top10手 机 型 号 极 光 大 数 据 显 示 ， 在 Q4销 量 top10的 手 机 机 型 中 ， 有 7款 机 型 发 布 于 16年Q4， 能 拉 动 销 量 的 不 仅 是 当 季 发 布 的 明 星 机 型 ， 还 有 积 累 了 一 定 用 户 口 碑 ，价 格 相 对 优 惠 的 经 典 机 型主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 分 析Part 31423.0%13.9%16.8%12.7%9.4%6.5%4.8%4.4%6.0%5.3%7.6%7.7%8.0%8.3%8.1%9.5%9.6%8.8%11.2%9.4%10.3%9.9%8.6%11.6%11.0%43.1%54.1%53.4%50.2%56.8%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4 iPhone用 户 忠 诚 度 变 化iPhone华 为OPPOvivo小 米其 他主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 iPhone数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  iPhone用 户 忠 诚 度 在 本 季 达 到 了 历 史 新 高 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 2017年 Q4有 56.8%的 iPhone换 机 用 户 选 择 继 续 使用 iPhone， 选 择 其 他 主 流 手 机 品 牌 及 长 尾 品 牌 的 换 机 用 户 比 例 均 受 到 不 同程 度 的 挤 压1536.1%23.3%34.0%17.9%13.2%10.3%7.7%7.5%8.6%8.3%11.3%12.5%13.4%12.3%12.5%12.8%13.3%15.0%13.5%12.5%6.0%12.8%6.8%14.8%18.0%23.5%30.4%23.2%33.1%35.6%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4 华 为 用 户 忠 诚 度 变 化华 为iPhoneOPPOvivo小 米其 他主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 华 为数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.   极 光 大 数 据 显 示 ， 35.6%的 华 为 换 机 用 户 在 Q4选 择 再 次 入 手 华 为 ， 这 一 比例 与 Q3的 33.1%几 乎 持 平 ， 在 Q4选 择 入 手 iPhone和 vivo的 华 为 换 机 用 户较 Q3有 所 增 加华 为 用 户 忠 诚 度 保 持 稳 定 ， 与 Q3持 平1635.6%21.9%31.9%18.0%13.5%9.2%6.5%6.8%6.7%6.4%10.5%10.3%11.2%13.2%13.6%4.4%11.7%6.3%14.8%17.6%15.9%19.6%18.4%18.0%19.9%24.4%30.0%25.3%29.3% 29.0%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4 OPPO用 户 忠 诚 度 变 化OPPOvivoiPhone华 为小 米其 他主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 OPPO数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  OPPO用 户 忠 诚 度 出 现 轻 度 下 行 ， 选 择 兄 弟 品 牌 vivo的 换 机 用 户 较 Q3上 升 了 1.9% 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 在 Q4的 OPPO换 机 用 户 中 ， 流 向 vivo、 iPhone和 华为 的 用 户 较 Q3均 有 不 同 程 度 的 增 加 ， 其 中 选 择 vivo的 用 户 增 加 了 1.9%， 选择 iPhone的 用 户 增 加 了 2.8%1737.8%21.8%30.7%18.4%13.1%8.8%6.4%6.7%6.7%6.3%9.7%9.8%10.9%12.8%13.4%4.1%9.8%5.4%12.9%15.7%17.3%20.4%19.5%20.4%19.2%22.3%31.8%26.9%28.8%32.3%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4 vivo用 户 忠 诚 度 变 化vivoOPPOiPhone华 为小 米其 他主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 vivo数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  vivo用 户 忠 诚 度 达 到 五 个 季 度 以 来 的 最 高 点 极 光 大 数 据 显 示 ， vivo Q4用 户 忠 诚 度 为 32.3%， 达 到 五 个 季 度 以 来 的 最 高点 ， 较 16年 Q4上 升 了 十 个 百 分 点1835.4%23.8%35.2%18.9%14.1%11.8%13.7%13.8%12.3%12.2%13.1%14.4%15.4%13.5%12.4%4.8%11.3%5.9%12.9%16.7%12.7%14.5%13.4%16.7%17.3%22.2% 22.3%16.4%25.6%27.3%2016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年 Q4 小 米 用 户 忠 诚 度 变 化小 米华 为iPhoneOPPOvivo其 他主 流 手 机 品 牌 用 户 忠 诚 度 小 米数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.10-2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  小 米 用 户 忠 诚 度 回 暖 ， OV对 小 米 的 影 响 正 在 削 弱 极 光 大 数 据 显 示 ， 小 米 17年 下 半 年 的 用 户 忠 诚 度 维 持 在 25%以 上 ， 较 上 半年 表 现 良 好 ， OV对 小 米 的 影 响 也 在 削 弱主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像Part 42014岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁0.9%7.8%17.4%30.0%26.6%14.6%1.2%0.9%0.6%华 为 用 户 画 像主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 华 为 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  兴 趣 爱 好 TGI社 交 风 格 TGI1.39 1.20 1.18 电 影运 动旅 游1.37 1.26 1.02 运 动 健 美知 识 青 年校 园 社 区34.4% 65.6%性 别数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12某 标 签 TGI = 应 用 人 群 某 标 签 占 比 值 / 市 场 总 人 群 某 标 签 占 比 值华 为 用 户 ： 65.6%男 性 ， 爱 看 电 影 ， 通 过 运 动 健 美结 识 朋 友 通 过 观 察 极 光 大 数 据 发 现 ， 华 为 用 户 男 性 居 多 ， 主 要 用 户 群 集 中 在 25-34岁之 间 ， 对 电 影 、 运 动 和 旅 游 感 兴 趣 ， 通 过 运 动 健 美 等 话 题 交 友年 龄2114岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁1.6%9.9%16.6%40.2%22.1%7.3%0.5%1.2%0.6%OPPO用 户 画 像 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  年 龄52.4% 47.6%性 别主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 OPPO兴 趣 爱 好 TGI社 交 风 格 TGI1.99 1.27 1.24 服 装 饰 品美 食直 播 聊 天1.57 1.31 1.19 同 城 交 友爱 宠 社 区二 次 元OPPO用 户 ： 女 性 用 户 更 多 ， 近 七 成 用 户 不 到 30岁 在 OPPO用 户 中 ， 女 性 用 户 占 比 为 52.4%， 68.3%的 用 户 年 龄 在 30岁 以 内 ，他 们 表 现 出 对 服 装 饰 品 、 美 食 和 直 播 聊 天 的 兴 趣 ， 社 交 活 动 与 同 城 交 友 、爱 宠 社 区 和 二 次 元 有 较 强 相 关 性数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12某 标 签 TGI = 应 用 人 群 某 标 签 占 比 值 / 市 场 总 人 群 某 标 签 占 比 值2214岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁1.8%11.1%14.3%42.5%20.0%7.3%1.1%1.3%0.6%vivo用 户 画 像主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 vivo JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  47.7% 52.3%性 别年 龄 兴 趣 爱 好 TGI社 交 风 格 TGI1.74 1.38 1.29 服 装 饰 品美 食美 容 美 妆1.44 1.27 1.05 同 城 交 友二 次 元校 园 社 区vivo用 户 ： 男 性 用 户 偏 多 ， 年 龄 结 构 比 OPPO更 年 轻 vivo用 户 以 年 轻 的 男 性 用 户 居 多 ， 他 们 中 69.7%的 用 户 不 到 30岁 ， 男 性 用户 超 过 五 成数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12某 标 签 TGI = 应 用 人 群 某 标 签 占 比 值 / 市 场 总 人 群 某 标 签 占 比 值2314岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁0.5%9.9%14.2%25.4%31.7%11.8%3.7%1.6%1.2%年 龄小 米 用 户 画 像主 流 安 卓 手 机 品 牌 用 户 画 像 小 米 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  30.9%69.1%性 别兴 趣 爱 好 TGI社 交 风 格 TGI3.10 1.82 1.71 书 籍电 影运 动2.65 2.09 1.62 运 动 健 美知 识 青 年幽 默 笑 话小 米 用 户 ： 也 许 是 文 艺 男 青 年 最 喜 爱 的 手 机 品 牌 接 近 七 成 的 小 米 用 户 是 男 性 ， 他 们 表 现 出 了 对 书 籍 强 烈 的 兴 趣 ， 对 电 影 也有 一 定 的 研 究 ， 同 时 会 通 过 知 识 青 年 相 关 话 题 交 友数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12某 标 签 TGI = 应 用 人 群 某 标 签 占 比 值 / 市 场 总 人 群 某 标 签 占 比 值手 机 应 用 安 装 情 况Part 525高 中 低 端 机 型 每 台 手 机 平 均 安 装 应 用 数 量高 中 低 端 手 机 应 用 安 装 概 况数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据*报 告 中 将 2017年 12月 市 场 报 价 低 于 1K的 机 型 定 义 为 低 端 机 ， 市 场 价 在 1K-3K之 间 的 机 型 定 义 为 中 端 机 ，市 场 价 高 于 3K的 机 型 定 义 为 高 端 机 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  低 端 机30.9款中 端 机43.4款高 端 机51.2款平 均 每 台 高 端 机 安 装 51.2款 app 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 平 均 每 台 高 中 低 端 手 机 分 别 安 装 51.2款 、 43.4款 和30.9款 app2681.74 80.54 77.48 76.75 76.68 携 程 旅 行大 众 点 评滴 滴 出 行QQ邮 箱凤 凰 新 闻高 中 低 端 手 机 偏 好 指 数数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12*统 计 模 型 ： 极 光 app偏 好 指 数 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  70.34 69.05 68.82 67.78 67.55 支 付 宝手 机 淘 宝QQ邮 箱美 图 秀 秀美 团69.45 67.13 65.96 65.29 64.82 最 美 天 气百 度 输 入 法讯 飞 输 入 法乐 视 体 育乐 看 搜 索高 中 低 端 手 机 偏 好 指 数 top5高 端 机 中 端 机 低 端 机高 中 低 端 手 机 用 户 对 手 机 app的 偏 好 差 异 明 显 根 据 极 光 大 数 据 显 示 ， 高 端 机 用 户 对 携 程 旅 行 的 偏 好 度 最 高 ， 其 次 是 大 众点 评 和 滴 滴 出 行 ， 中 端 机 和 低 端 机 用 户 分 别 最 喜 爱 支 付 宝 和 最 美 天 气27百度输入法 91.67 讯飞语音+ 91.90 腾讯视频 79.76 百度输入法 83.68大众点评 71.69 搜狗输入法 90.29 58同城 76.45 喜马拉雅 83.12京东 71.07 唯品会 77.83 美团 76.04 一点资讯 82.14凤凰新闻 70.98 WiFi万能钥匙 77.83 快手 74.44 猎豹清理大师 80.21今日头条 70.97 快手 77.37 手机淘宝 74.04 小米直播 78.85华为 OPPO vivo 小米主 流 安 卓 手 机 偏 好 指 数 top5主 流 安 卓 手 机 偏 好 指 数 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12*统 计 模 型 ： 极 光 app偏 好 指 数快 手 受 到 OV用 户 的 青 睐 在 进 入 主 流 安 卓 手 机 安 装 应 用 偏 好 指 数 top5的 app中 ， 快 手 同 时 在 OV上 榜运 营 商 app专 题 研 究Part 52973.9%14.1%12.1%移 动联 通电 信三 大 运 营 商 市 场 份 额三 大 运 营 商 市 场 份 额73.9%的 中 国 移 动 网 民 是 移 动 用 户 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 移 动 在 三 大 运 营 商 中 的 市 场 份 额 优 势 明 显 ， 73.9%的 中 国 移 动 网 民 是 移 动 用 户 ， 剩 下 不 到 30%的 市 场 份 额 由 联 通 和 电 信 瓜 分 ，他 们 的 市 场 份 额 分 别 是 14.1和 12.1%数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  30三 大 运 营 商 在 主 流 手 机 品 牌 中 的 市 场 份 额三 大 运 营 商 在 主 流 手 机 品 牌 中 的 市 场 份 额移 动 在 OV中 的 市 场 份 额 占 比 高 于 整 体 市 场 水 平 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 移 动 在 OV中 的 市 场 份 额 分 别 为 77.4%和 78.5%， 高于 移 动 在 整 体 市 场 中 73.9%的 市 场 份 额 iPhone用 户 中 则 有 相 对 其 他 主 流 手 机 品 牌 较 多 的 用 户 选 择 了 联 通 和 电 信 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  67.5%71.9%73.2%77.4%78.5%73.9%16.5%13.3%15.5%12.4%11.6%14.1%16.0%14.8%11.3%10.2%9.9%12.0%iPhone华 为小 米OPPOvivo整 体 市 场移 动 联 通 电 信数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.1231三 大 运 营 商 市 场 份 额 变 化 趋 势三 大 运 营 商 市 场 份 额 变 化 趋 势过 去 五 个 季 度 ， 三 大 运 营 商 的 市 场 份 额 无 明 显 变 化 ，移 动 始 终 保 持 领 先数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2016.12-2017.12整 体 市 场12.9% 14.6% 15.7% 15.5% 16.0%16.5%16.5% 16.3% 16.3% 16.5%70.6% 68.9% 68.0% 68.2% 67.5%14.5% 15.4% 15.6% 15.2% 14.8%15.8% 14.7% 14.0% 13.5% 13.3%69.7% 69.9% 70.4% 71.3% 71.9%8.5% 9.4% 9.9% 10.3% 10.2%14.1 13.4 13.0 12.6 12.477.4% 77.2% 77.1% 77.1% 77.4%7.4% 8.5% 9.2% 9.7% 9.9%14.0 12.9 12.4 12.0 11.678.7% 78.6% 78.4% 78.3% 78.5%8.4% 9.5% 10.0% 10.6% 11.3%18.7 17.5 16.7 16.0 15.572.9% 73.0% 73.3% 73.4% 73.2%9.9% 11.0% 11.7% 12.1% 12.0%16.7 15.6 14.8 14.3 14.173.4% 73.4% 73.5% 73.6% 73.9%16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  32运 营 商 手 机 营 业 厅 app在 主 流 安 卓 手机 品 牌 中 的 渗 透 率数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12运 营 商 手 机 营 业 厅 app仅 包 括 全 国 性 的 电 信 营 业 厅 、 联 通 手 机 营 业 厅 和 中 国 移 动 手 机 营 业 厅 三 款 独 立 app，不 包 括 地 方 性 营 业 厅 app数 据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.   根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 在 三 大 运 营 商 的 全 国 性 营 业 厅 app中 ， 联 通 手 机 营 业厅 app在 华 为 、 小 米 中 的 渗 透 率 最 高 ， 中 国 移 动 手 机 营 业 厅 app则 在 OV中展 现 了 优 势运 营 商 手 机 营 业 厅 app在 主 流 安 卓 手 机 品 牌 中 的 渗 透 率联 通 手 机 营 业 厅 在 华 为 小 米 中 的 渗 透 率 较 其 他 两 家更 高中国移动手机营业厅 联通手机营业厅 电信营业厅华为 6.8% 7.8% 7.1%OPPO 9.6% 7.7% 5.3%vivo 9.8% 8.1% 4.6%小米 7.6% 10.8% 6.8%33数 据 来 源 ： 极 光 大 数 据取 数 周 期 ： 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  运 营 商 手 机 营 业 厅 app在 主 流 安 卓 手 机 品 牌 中 的 渗 透 率 变 化 趋 势运 营 商 手 机 营 业 厅 app在 主 流 安 卓 手机 品 牌 中 的 渗 透 率 变 化 趋 势 根 据 极 光 大 数 据 统 计 ， 17年 12月 华 为 用 户 中 渗 透 率 最 高 的 联 通 手 机 营 业 厅渗 透 率 为 7.8%， 而 16年 同 期 数 据 为 4.6%， 当 时 落 后 于 电 信 营 业 厅 app， 经过 一 年 的 增 长 ， 其 渗 透 率 已 经 超 过 了 电 信 营 业 厅 app三 大 运 营 商 的 全 国 性 app渗 透 率 在 过 去 一 年 整 体 提 高 ，联 通 增 幅 最 为 显 著4.3% 4.6%5.0%6.0%6.8%4.6%5.1%6.1%7.0%7.8%8.3%7.7%7.2% 6.9% 7.1%2016122017032017062017092017126.7%7.3%8.0%9.2% 9.6%3.7%5.0%6.4% 6.9%7.7%4.6% 4.9% 5.0% 4.9%5.3%2016122017032017062017092017125.3%6.1%7.3%8.8%9.8%3.6%4.6%6.2%6.9%8.1%3.3% 3.6%4.0% 4.1%4.6%2016122017032017062017092017124.9%5.5%6.1% 6.6%7.6%5.3%6.5%8.4%9.1%10.8%3.0% 3.5%4.2%5.1%6.8%20161220170320170620170920171234报 告 说 明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.  1.数 据 来 源极 光 大 数 据 ， 源 于 极 光 云 服 务 平 台 的 行 业 数 据 采 集 及 极 光 iAPP平 台 针 对 各 类 移动 应 用 的 长 期 监 测 ， 并 结 合 大 样 本 算 法 开 展 的 数 据 挖 掘 和 统 计 分 析2.数 据 周 期报 告 整 体 时 间 段 ： 2016年 10月 -2017年 12月具 体 数 据 指 标 请 参 考 各 页 标 注3.数 据 指 标 说 明保 有 率 ： 根 据 极 光 大 数 据 在 指 定 时 间 段 内 监 测 到 的 至 少 有 一 次 数 据 上 报 的 活 跃 手机 数 量 推 算 的 全 国 活 跃 手 机 总 量销 量 ： 根 据 极 光 大 数 据 在 指 定 时 间 段 内 监 测 到 的 手 机 数 量 增 量 推 算 的 全 国 手 机 销量用 户 忠 诚 度 ： 某 手 机 品 牌 的 用 户 在 更 换 手 机 时 选 择 原 品 牌 所 占 的 比 例 ， 比 例 越 高 ，则 认 为 用 户 忠 诚 度 越 高4.法 律 声 明极 光 大 数 据 所 提 供 的 数 据 信 息 系 依 据 大 样 本 数 据 抽 样 采 集 、 小 样 本 调 研 、 数 据 模型 预 测