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中国中小城市共享单车发展报告极光大数据2018年 2月jiguang2中小城市共享单车行业的发展历程2中小城市共享单车用户行为洞察3中小城市共享单车行业未来发展趋势4目录 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 中小城市共享单车行业概况1中小城市共享单车行业概况CHAPTER 014中小城市共享单车概况中小城市是潜力巨大的共享单车蓝海市场相比一线城市，中小城市交通不太拥堵，骑行环境更好中小城市商业集中度低，不易造成单车堆积，便于管理什么是共享单车？共享单车是指通过用户手机端 GPS进行定位，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，骑行后通过手机支付，无需固定地点停靠还车的自行车分时租赁出行方式中小城市共享单车需求国内中小城市基数庞大，出行需求非常可观；中小城市交通特征不一，但大多数公共交通欠发达，迫切需要共享单车作为补充；共享单车具有前期投入成本低、管理灵活等优点，对于改善中小城市公共交状态非常有吸引力中小城市发展共享单车的优势人口密度稍低，热门区域不集中，加大单车投放区域选择的难度中小城市的城市边界模糊，单车容易超出运营范围在医院等公共场所存在潮汐效应中小城市发展共享单车运营挑战性中小城市的如下特点，增加了共享单车运营的挑战性，对于共享单车公司的实力提出了更高的要求中小城市共享单车行业发展现状CHAPTER 026中小城市共享单车的发展历程共享单车从一线城市向二三线城市逐步扩展 2008年开始，中国城市公共自行车体系的发展经历以政府主导的公共自行车体系模式，政府投资和监管，企业负责建设和运营的模式，企业自主运营直接向用户收费的模式中小城市共享单车属于企业自主运营直接向用户收费的模式，在发展过程中，哈罗单车是首家进入二三线城市，下沉到四五线城市的共享单车品牌；同期，一线城市共享单车向二三线逐步扩展数据来源：极光大数据根据公开资料整理2008年，政府主导的公共自行车在全国陆续施行试点2010年，永安行开始承接各省市公共自行车项目2016年 11月，摩拜单车进入成都，共享单车服务开始向非一线城市延伸2016年 11月，首家进驻中小城市的共享单车品牌哈罗单车亮相市场7中小城市共享单车产业链中小城市共享单车发展受益于国内相关行业完整产业链优势共享单车的产业链包括共享单车的运营商和上游的单车生产商，并通过 app或第三方平台接口，为用户提供单车服务；另外，废旧单车处理商扮演单车全生命周期管理的角色；共享单车运营商同时需要接受政府监管，并需要定位服务、移动支付、通讯服务等服务商的支持数据来源：根据公开资料整理单车生产商共享单车运营商用户单车零件厂商废旧单车回收再生处理商APP第三方平台入口政府监管交通运输部门、城市管理部门等GPS、北斗等定位服务移动支付GPRS等通讯服务单车运维商（个别如哈罗单车自建运维）富士康飞鸽凤凰富士达科技8中小城市共享单车行业发展环境分析政策环境中小城市政府鼓励绿色出行，认可共享单车的积极作用出于解决日趋严重的环境压力和能源压力，降低污染、碳排放量的目的，国家政策鼓励和促进共享单车有序规范发展；中小城市政府响应国家号召积极运作引进共享单车，升级城市交通服务，满足居民出行需求数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 推进绿色出行鼓励和规范共享单车发展节能减排2017年 2月，国务院发布 “十三五 ” 现代综合交通运输体系发展规划，要求提升交通发展智能化水平，促进交通运输绿色发展，完善自行车慢行服务系统，探索共享交通发展模式党的十九大报告特别提出要推进绿色发展，提及 “ 绿色出行 ” 一词，将引领绿色出行的理念更加深入人心2012年，住建部、发改委、财政部联合出台了关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见，要求充分认识城市步行和自行车交通的重要性，中小城市要将步行和自行车交通作为主要交通方式予以重点发展2017年 8月 1日交通运输部等 10部门关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见，实施鼓励发展政策，规范运营服务行为，并保障用户资金和网络信息安全2017年 5月，中国自行车协会共享单车专业委员会成立，意味着共享单车被纳入国家自行车行业协会中小城市，如东营市、镇江市、滨州市，政府主动邀请共享单车进驻，并且提供各种政策和资源支持单车企业政企联动9中小城市共享单车行业发展环境分析经济环境 -中小城市经济稳步增长给共享单车的发展提供商业基础近年来，我国国民经济稳中向好，实现平稳增长； 2016年中小城市经济总量达到 63.08万亿，继续保持增长；良好的经济环境为共享单车的发展奠定了基础 2017年政府工作报告明确鼓励和支持发展分享经济；在 2016年我国分享经济交易额约为 3.45万亿；分享经济逐步从一线城市向中小城市拓展，推进中小城市的产业转型升级，助力经济发展；共享单车作为分享经济在出行领域的一种形态，成为中小城市把握分享经济发展的契机数据来源：经济总量根据中国城市经济学会中小城市经济发展委员会历年中小城市绿皮书整理；分享经济数据来自国家信息中心分享经济研究中心中国分享经济发展报告2017 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29.5248.0753.9157.4563.080 20 40 60 80 20122013201420152016中小城市经济总量单位：万亿元2016年我国分享经济市场交易额及发展预测约 3.45万亿元比上年增长 103%分享经济市场交易额年增长率： 40%左右未来发展预测2020 年分享经济交易规模占 GDP 比重将达到 10%以上，到 2025 年占比将攀升到 20%左右。10中小城市共享单车行业发展环境分析社会环境绿色健康、低碳环保、节能减排、追求出行效率同样是中小城市发展共识中小城市用户同样追求绿色健康、低碳环保的生活方式，秉持节能减排的出行态度，关注时尚潮流的事物；共享单车作为 “ 互联网 +出行 ” 的产品一经问世深受中小城市用户的关注，希望体验绿色出行新方式 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 绿色健康绿色健康成为人们追求的主流生活方式节能减排节能减排是减少不可再生资源的使用，降低有害物质排放从而减轻环境压力低碳环保低碳环保的生活方式可以减少温室气体排放，成为日常生活的新方式生活方式出行态度消费观念跟随潮流中小城市居民生活节奏相对较慢、生活工作压力较小，对于时尚潮流的事物会希望体验11支付宝等移动支付方式逐渐向中小城市渗透并被用户接受；移动支付可在中小城市用户使用共享单车时实现骑行费用的结算大数据技术的成熟并向中小城市的渗透和应用，使得共享单车公司通过平台的骑行数据有效调度单车，提高运营效率；如哈罗单车的 “ 哈勃 ” 系统物联网使单车具备联网功能；近年来，移动网络基础设施在中小城市的全面覆盖，使得在共享单车的物联网技术可以在中小城市开展工作中小城市共享单车行业发展环境分析技术环境物联网、大数据、移动支付等技术向中小城市渗透，电子围栏技术在中小城市有更多设置空间 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 大数据智能平台物联网移动支付电子围栏中小城市空旷面积较大，有更多的区域可以设置电子围栏，引导用户规范停车P数据来源：根据公开资料整理12中小城市共享单车资本图谱互联网、出行、单车厂商等产业资金纷纷投资共享单车中小城市共享单车形成的巨大的流量入口，吸引了相关产业各类资金的入场；目前，中小城市共享单车头部企业中，哈罗单车有蚂蚁金服（阿里巴巴旗下公司）、复星集团、威马汽车、富士达、永安行等产业背景投资方；ofo共享单车具有阿里巴巴和滴滴出行的投资方背景；摩拜具有腾讯、富士康等投资方背景数据来源：根据公开资料整理，不包括全部，仅供参考 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 哈罗单车威马汽车富士达科技蚂蚁金服(阿里巴巴 )阿里巴巴滴滴出行小米科技新华联集团腾讯富士康高通华住酒店集团摩拜单车ofo共享单车共享单车企业的部分产业背景投资方永安行复星集团13中小城市共享单车的产品模式立体化出行服务是中小城市共享单车的产品模式除了作为短途出行工具，中小城市共享单车还是用户运动和休闲娱乐的方式，是贴近中小城市用户生活的互联网产品；相比大城市完备的交通规划和多样的出行方式，中小城市交通有更好的可塑性；以共享单车短途出行为根基，向中长途出行拓展，布局立体出行服务是中小城市共享单车的因地制宜的产品模式立体出行服务为中小城市的交通环境建设提供支持，使中小城市用户拥有便捷领先的出行模式哈罗单车是中小城市共享单车开展立体化出行的运营商数据来源：哈罗单车专家访谈整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 以共享单车为根基，延伸出行场景，发展电踏车、共享电动汽车产品模式产品模式典型代表中小城市共享单车立体化出行服务平台共享电踏车共享单车短途中长途长途共享电动汽车低频高利润高频多用途单车方面布局 160个多二三四五线城市电踏车方面覆盖数十个城市在唐山跟巴歌出行联合试点共享汽车合作确立 “ 3510”的立体化共享出行战略构建 “ 4+2”（两轮 +四轮）业务模式发展智能化、立体化的出行大生态平台定位成果14中小城市共享单车的社会价值与贡献共享单车在中小城市信息化与文明建设、政府交通建设和用户地域自豪感等方面创造了价值作为一种智能绿色出行方式，共享单车成为中小城市信息化与文明建设的代表，也是中小城市政府在城市交通规划建设方面成绩的体现，让更多的中小城市用户在自己居住的城市享受到 “ 互联网 +交通 ” 的创新服务，增加地域自豪感数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 助力城市信息化与文明建设体现政府交通规划建设成绩用户体验创新服务，增加地域自豪感共享单车可提供城市骑行大数据，助力城市信息化及绿色共享出行理念的推广共享单车在构建绿色出行体系，缓解交通压力，满足用户出行需求等多方面服务于政府的交通规划建设共享单车成为中小城市用户体验“ 互联网 +交通 ” 创新服务的方式，为自己的城市与时俱进感到自豪15中小城市共享单车面临的挑战共享单车在快速发展过程中，伴随着诸多挑战为了共享单车行业更好地发展，共享单车使用和管理问题、中小城市骑行道路环境、用户资金和信息安全等三方面的问题有待进一步解决数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 共享单车使用和管理问题政府层面，关于共享单车的行业标准和政策法规尚不完善，对于无序投放，占用公共资源的共享单车，中小城市政府可能借鉴一线城市的管理经验，采用限制投放的管控措施用户资金和信息安全保障问题用户层面，与一线城市相同，存在共享单车的乱停乱放、损毁破坏行为企业层面，行业竞争加剧，部分热门城市与一线城市一样，出现单车的无序投放；另外，共享单车在中小城市发展时会存在本地互联网人才需求紧缺的情况中小城市骑行道路环境有待改善相比一线城市，中小城市多数缺少专门设置的自行车道的道路规划或设计不合理；存在自行车道的位置也往往被其他车辆或物品占用与一线城市类似，一些共享单车品牌在中小城市运营时，需用户缴纳押金，但押金款项的管理行业并无明确规范；信用免押金是政府部门倡导的运营方式；其中，哈罗单车与芝麻信用合作，已在 20个二三线城市实现信用免押另外，使用共享单车用户需要实名注册，相关个人信息的安全保护需单车公司严格操作16中小城市共享单车行业保障机制建立长效保障机制是行业发展的关键中小城市政府对于企业的保障可以使共享单车更好地服务于城市交通体系；东营市、镇江市、滨州市等地方政府方积极接洽引导知名单车企业哈罗单车入驻，给予各种资源支持；联合打造当地立体化共享出行， 3510全方位满足当地用户的出行共享单车企业对中小城市用户的保障可以加强用户对共享单车的信任，放心使用共享单车数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 中小城市政府对共享单车企业的保障共享单车企业对中小城市用户的保障引导单车企业入驻加强城市慢交通系统管理和单车停车区域规划宣传共享单车绿色出行方式倡导用户文明用车保障单车企业的车辆财产安全极大程度地满足骑行需求和体验免押金，信用骑行服务骑行保险服务中小城市共享单车用户行为洞察Chapter 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 18共享单车在各个城市等级的分布共享单车在二三四五线城市渗透率依次降低，市场下沉空间广阔 2017年上半年是各个城市等级快速发展的时期；非一线城市中，新一线城市渗透率最高， 12月达 16.9%；共享单车渗透率随城市等级下降而降低，三四五线城市有待进一步发展；三线城市渗透率 12月为 6.4%，与 1月相比增长 11倍，是非一线城市中增长率最高的城市等级，体现出共享单车玩家正在加快用户下沉数据来源：极光大数据；行业渗透率 =当期目标城市等级安装有共享单车 app的活跃智能设备数量占当期所在城市等级的全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备城市等级划分根据第一财经 2017年公布的 2017年中国城市分级完整名单，详情见文末注释 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%各非一线城市共享单车行业渗透率新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市19头部品牌用户数据哈罗单车哈罗单车现有用户数为 9000万，月活达 2600万哈罗单车注册用户数 2017年 Q1为 1000万， 2017年 Q4与永安行共享单车业务合并后，增长至 8800万； 2018年 1月注册用户数是 9000万数据来源：哈罗单车，注册用户数从 Q4开始加入永安行共享单车用户进行统计 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 现有注册用户数最近 30天活跃用户数 2600万100020003000880002000400060008000100002017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q42017年哈罗单车注册用户数9000万截至 2018年1月，截至 2018年1月，单位：万人20中小城市共享单车用户画像性别和年龄男性用户占比 51.6%，略高于女性用户占比 1625岁用户占比 43.3%， 2635岁用户占比 43.0%，这两个年龄段用户占比超过 8成数据来源：极光大数据，画像部分仅限安装共享单车 app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 51.6% 48.4%43.3%43.0%10.8%2.9%1625岁2635岁3645岁46岁以上年龄分布性别分布21中小城市共享单车用户分布四川省共享单车用户占比达 10.3%，其中 7成是成都市用户省级行政区用户量 top 3分别是四川省、江苏省、河南省城市用户量 top 3 分别是成都市、武汉市、天津市数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车 app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 四川省 10.3%江苏省 8.2%河南省 7.8%湖北省 7.1%广东省 6.6%浙江省 6.2%山东省 6.0%河北省 5.8%福建省 5.5%陕西省 5.4%用户量 top10省级行政区成都市 7.0%武汉市 4.5%天津市 4.5%西安市 4.2%郑州市 3.7%南京市 3.6%杭州市 2.3%石家庄市 2.2%合肥市 2.1%厦门市 2.0%用户量 top10城市中小城市共享单车用户分布22中小城市共享单车用户 app偏好 top 10中小城市共享单车用户对于支付宝的偏好指数达84.91，位列第四位；说明支付宝作为共享单车的第三方重要入口的同时，也受共享单车用户的青睐极光 app偏好指数为极光基于 app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款 app的偏好程度数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车 app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 美团京东滴滴出行支付宝新浪微博86.56 85.15 84.91 84.91 84.80WPSOfice优酷手机淘宝百度网盘QQ邮箱83.80 83.74 83.62 83.57 83.35偏好指数偏好指数用户 app偏好指数 top 1023中小城市共享单车用户安卓手机品牌分布OPPO和华为用户均接近 3成中小城市共享单车安卓手机用户中，手机品牌分布 top 5份额占比 87.9%，OPPO手机用户占比 28.0%，华为手机用户占比 27.6%， vivo占比 15.3%；说明中小城市用户选择手机时追求主流品牌；从手机型号 top 5看，热门机型 OPPO、 vivo和华为的旗舰机都在其中数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车 app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 28.0%27.6%15.3%12.5%4.6%安卓手机品牌分布安卓手机型号 top 5手机型号 OPPO R9OPPO R9s vivo X9华为 Mate 9OPPO R9 Plus占比 5.8% 4.8% 3.5% 2.3% 2.3%24共享单车公交地铁走路摩托车电动车网约车出租车私家车私人自行车其他整体 80.6%48.0%44.6%17.9%14.7%13.9%6.8%0.2%中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车 app用户短途出行方式整体上看，安装有共享单车的 app用户中， 80.6%用户短途出行选择共享单车， 48%选择公交或地铁， 44.6%会选择走路西南地区， 88.9%用户选择共享单车出行，比重高于其他地区；华北地区使用私人自行车出行占比高于其他地区；东北地区选择网约车或出租车出行比例高于其他地区数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 东北华北西北西南华东华中华南75. 0%50. 0%47. 5%25. 0%22. 5%5.0%2.5%80. 0%54. 3%35. 7%21. 4%15. 7%14. 3%12. 9%1.4%79. 2%46. 8%42. 2%21. 4%13. 6%12. 3%4.5%85. 7%45. 5%37. 7%31. 2%13. 0%9.1%5.2%71. 8%59. 0%51. 3%19. 2%14. 1%9.0%7.7%85. 0%50. 0%40. 0%12. 5%10. 0%10. 0%2.5%88. 9%50. 0%43. 1%16. 7%16. 7%11. 1%8.3%25整体走路公交 /地铁网约车出租车私家车私人自行车电动车摩托车其他52.5%44.4%40.3%30.3%27.3%24.9%0.20%中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车的出现，降低了您以下哪些出行方式的频率？整体上， 52.5%用户认为共享单车的出现主要降低了步行出行的频率，在华南和华中各有 63.6%和 56.4%的比例； 44.4%的用户通过骑行降低了公交车和地铁的使用，该比例在西北地区高达 55%； 40.3%的用户认为骑行降低了其乘坐网约车和出租车的比例，该比例在华东地区高达 44.8%；用户选择短途出行的方式对比可见，共享单车主要降低高占比的短途出行方式从以上观点可见，共享单车在提高了出行效率和在节能减排缓解交通压力上发挥了作用数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 东北华北西北西南华东华中华南52. 5%45. 0%40. 0%40. 0%27. 5%17. 5%45. 7%42. 9%40. 0%37. 1%34. 3%18. 6%1.4%51. 9%47. 4%44. 8%28. 6%27. 3%24. 0%63. 6%41. 6%33. 8%31. 2%29. 9%27. 3%56. 4%38. 5%35. 9%26. 9%24. 4%24. 4%55. 0%47. 5%37. 5%35. 0%20. 0%17. 5%52. 8%43. 1%43. 1%31. 9%27. 8%22. 2%26上下班通勤购物逛街运动景区旅游上学其他整体 52.2%50.1%46.0%22.6%20.7%5.8%中小城市共享单车用户出行行为和态度使用共享单车的主要目的整体来讲，中小城市共享单车用户中，有 52.2%使用共享单车的目的是上下班通勤； 50.1%用户是为了购物逛街；有 46%的用户将共享单车作为运动的方式；其中，西北地区使用共享单车进行上下班通勤的比例最高，达到 77.5%数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 东北华北西北西南华东华中华南55. 0%45. 0%45. 0%17. 5%12. 5%2.5%54

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