2017-2018空气净化行业研究报告.pptx

,- 33 -,2017-2018空气净化行业研究报告,-2-,目录CONTENTS,01,消费升级+环境刚需：空气净化的爆发源动力,03,0204,空气净化器：空气的洁净度我来守护新风系统：空气的新鲜度我来守护空气净化产业：共同坚守消费者的呼吸健康,01,-3-,CHAPTER,消费升级+环境刚需：“空气净化的爆发源动力”中国经济增长结构正在不知不觉中发生着根本性转变消费已经取代投资成为中国经济增长的第一驱动力。家电类消费升级已渗透在各个品类中，室内空气改善类的消费需求也从最基本的温湿度调节向更高层次的洁净度和新鲜度扩展。在内部外因素的共同推动下，包含空净和新风在内的净化产业迎来黄金增长期。,-4-,8.1%固定资产投资,-5.5%-7.7%,进口出口,5.0%全社会用电量,我国经济保持平稳运行,6.7%2016年我国GDP同比增长,数据来源：XX/XX,-5-,消费成为我国经济增长的第一驱动力,消费支出对GDP增长的贡献率,64.6%  77.2%2016        2017Q1,网络消费保持高速增长,A,B,C,D,农村消费增长明显加快服务消费市场活跃升级类商品销售旺盛数据来源：XX,-6-,富裕阶层中上等阶层,中等阶层,贫困阶层,2000,20123%14%54%,29%,20229%54%22%,16%,注：XX划分标准为中国中产阶级是那些年收入（按购买力算）在1.35万到5.39万美元（约合9万到36万元人民币）之间的人,我国中产阶级人群主要集中在东部及南部沿海地区,注：示意图，仅供参考,消费主力：中产阶级逐渐壮大 扛起时代消费大旗中产阶级逐渐形成,数据来源：XX,-7-,原生代用户高端精品品牌忠诚迁移更新换代,中生代用户重视性价价格敏感需求较低,新生代用户时尚科技品牌感知下降增量市场,消费形态：新生代用户保增量  原生代用户增利润中国家电业发展20余年，品牌建设约15年，消费需求开始由基础产品普及向产品更新换代需求转移。消费主体发生改变，新生代用户成为市场增长的主力军,-8-,更加注重生活智能化：智能电视已成标配，智能化已成为全家电产品升级标签,更加注重品质提升与营养价值提升：IH电饭煲、养生壶、食品料理类小家电深受追捧,更加注重健康与卫生：空净、净水设备、吸尘器、除螨仪频频出现爆款,更加注重生活品味与艺术：嵌入式整体厨房成为新贵，高颜值、艺术化外观成实力加分项,A,B,C,E,家电消费升级从量变到质变,D,更加注重节能环保：高能效已成高端产品必备性能，变频化已成主流技术趋势,-9-,国人赴日抢购电饭煲、马桶盖的背后？,日本家电产品素以技术、精细而出名中国消费者不再满足于商品“能用”，还希望商品“好用”“健康”甚至能带来“享受”。,6588元/人均2014年数据：12.7万日元,2015年1季度15695元/人均同比增长30%,消费意愿旺盛，好生活需要好产品3660元/人均2014年数据：5.6万日元赴日人均消费,数据来源：XX,- 10 -,35.5%,102.0%,55.0%,116.0%,嵌入式微波炉,嵌入式蒸汽炉,嵌入式电烤箱,嵌入式洗碗机,13.6万台4.6亿元数据来源：XX测算,34.2万台20.9亿元,39.2万台22.4亿元,23.8万台12.1亿元,品质生活意识  体现美观高档的嵌入式厨电兴起2016全年嵌入式产品规模及零售额同比变动,数据来源：XX,PM2.5,一氧化碳,NO2,臭氧,碱,空气污染,饮用水污染我国今年”两净”行业市场规模或突破500亿2017全年净水设备市场零售额将达到341亿元，行业进入市场调整期；空气净化器产品今年市场零售额预计将达到164亿元，市场明显回暖。,烟尘,总悬浮颗粒物              SO2浮沉挥发性有机化合物,酸氧化剂重金属化肥     农药505亿两净市场规模, 您认为室内的空气是否需要净化？没必要4.6%可以考虑33.1%,有必要62.3% 您认为家中的自来水是否需要再次净化后饮用？没必要7.7%可以考虑13.1%有必要79.2%数据来源：XX消费者调研- 11 -,安全健康意识  环境家电或成家庭标配,- 12 -,加湿器抽湿机空气净化器,空调电风扇电暖器新风系统,空气质量,空气改善类消费需求向更高层次过渡空气质量综合评价指标,02,- 13 -,CHAPTER,空气净化器：“空气的洁净度我来守护 ”2016年，空气净化器市场风云变幻，品牌大清洗，产品技术大升级，空气净化行业在多种因素的作用下，朝着可持续的发展方向健康前行。据XX测算，2016年空净市场零售额达到142.9亿，同比增长17.7%。,- 14 -,GB/T18801-2015空气净化器国家标准    于2015年9月15日由国家标准委批准发布，并于2016年3月1日正式实施，明确规定了影响空气净化器净化效果的四项核心指标: CADR（洁净空气量）、CCM（累计净化量）、能效等级、噪声；新国标对空净市场起到规范作用，并促进行业的大规模洗牌。,01,02,03,T/CAQI17-2016过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级    于2016年12月12日由广东省室内环境卫生行业协会发布，并于2017年1月1日开始实施；该标准以CADR（洁净空气净化量）为主干，用CCM（累积净化量）、噪声和净化能效三项指标来协调，以“星级”的方式对产品综合性能进行分级，从消费者购买角度对空气净化器产品提出了更高、更详细的要求。,空气净化器中国环境标志标准    于2016年12月13日由环境保护部环境发展中心发布，并于2017年1月1日开始实施；该标准在年初新国标基础上，除明确了不同大小的房间所用的空气净化器产品去除PM2.5、甲醛等有机挥发物的最大净化指标、噪声等要求，还首次规定静音状态下产品的净化指标要求。,三大空净标准相继出台，规矩确立,- 15 -,376,510,527,577,217,2013,2014,2015,2016,2017Q1,新国标强力引导  空净市场良性回暖,2013-2017Q1空净市场规模及增长走势（零售量/万台）,2013-2017Q1空净市场规模及增长走势,88,116,121,143,60,162.7%,31.7%,5.0%,17.7%,47.0%,0%,50%,100%,200%150%,0,50,150100,2013,2014,2015,2016,2017Q1,零售额,零售额同比增幅,（亿元）,数据来源：XX测算,- 16 -,受京东类电商平台拉动，线上市场“涨” 声一片,线上331万台，同比增长21.7%线下246万台，同比增长-3.8%,线上61亿元，同比增长39.3%线下82亿元，同比增长5.4%,2016,线上121万台，同比增长42.1%线下96万台，同比增长16.8%,线上26亿元，同比增长71.9%2017Q1 线下34亿元，同比增长32.5%数据来源：XX测算,526371,18492036267730012425,2017Q12016Q120162015201420132012,7856,687,381470567556,2017Q12016Q120162015201420132012,空净品牌数量,空净型号数量,供给侧品牌大清洗，格局重塑2016年新国标的正式实施提高了行业的竞争门槛，加剧了品牌竞争的优胜劣汰。品牌参与度经历了2014年和2015年的狂飙式突进后数据来源：XX线上&线下零售监测,- 18 -,15.7%,9.4%10.3%,1.9%2.0%2.1%3.0%4.5%5.6%,1.4%1.4%1.6%1.9%,0.8%1.3%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,艾可爱尔三星汉朗A.O.史密斯松下夏普布鲁雅尔霍尼韦尔飞利浦,LIFAair泰拉蒙富士通大金,3M艾泊斯,6.1%,0.7%1.0%1.5%1.8%2.2%3.7%3.8%4.0%,0.5%0.5%0.5%0.5%,0.4%0.5%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,复旦申花莱克空气管家海尔美的TCL352亚都小米,贝昂三个爸爸大松多朗,豹米爱宝乐,线上市场竞争升级，内外资实力品牌巅峰对决2017Q1空净线上内外资品牌TOP15（零售额份额）,外资品牌TOP15,内资品牌TOP15,数据来源：XX线上零售监测,- 19 -,20.3%,6.6%8.2%8.7%10.2%,4.1%4.2%,0.9%1.0%,0.3%0.4%0.4%0.8%,0.2%0.3%,-4.0%,1.0%,6.0%,11.0%,16.0%,21.0%,奥司汀艾可爱尔夏普三星松下布鲁雅尔A.O.史密斯惠而浦飞利浦,富士通霍尼韦尔3M博瑞客,LIFAair奥郎格,13.3%,9.9%,4.1%,0.2%0.2%0.3%0.5%0.9%2.3%,0.1%0.1%0.1%0.2%,0.1%0.1%,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,艾美特波尔德格力大松海信美的苏泊尔亚都莱克,派瑞小米远大海尔,长虹友好,线下市场集中度较高，龙头品牌享有主导权2017Q1空净线下内外资品牌TOP15（零售额份额）,外资品牌TOP15,内资品牌TOP15,数据来源：XX线下零售监测,- 20 -,功能升级趋势明朗：,高速净化+高度智能+高效环保,- 21 -,大CADR值产品实力圈粉,18.1%,19.6%,17.9%19.6%,14.7%13.2%,7.5%4.9%  9.5%18.1%    4.2%3.3%7.5%,4.0%  11.0%10.0% 4.4% 4.4%,0%,20%,40%,60%,80%,100%Offline,2017Q12016,2017Q12016,200-,300-,400-,500-,600-,700-,800-,800+,空净线上&线下不同CADR值产品结构（零售额份额）,online,offline,数据来源：XX线上&线下零售监测,03,- 22 -,CHAPTER,新风系统：“空气的新鲜度我来守护”一方面雾霾问题在短期内难以根治，另一方面消费者健康意识的提升和品质需求升级，使得兼具通风换气与净化功能于一体的新风系统走入大众视野。据XX调研数据显示，消费者已开始逐步认识并接受新风系统，并将呈现越来越火热的态势。,- 23 -,新风系统技术原理及分类,双向流新风系统,单向流新风系统,通过机械送风搭配自然排风完成室内外空气置换的新风产品通过机械进风和自然排风，在室内形成正压，利用大气压力流动原理，引导室内污浊空气从墙体、门窗缝等渗出到室外价格便宜无法交换温、湿度,通过机械送风搭配机械排风完成室内外空气置换的新风产品通过机械进风和机械排风，强制进行室内外空气置换可添加温、湿度回收交换可添加过滤空气价格较高,新风空气置换原理分类,新风安装方式分类,单体机新风系统价格便宜、无需管道单点循环中央新风系统多点循环、风量大价格较高、打孔安装,- 24 -,消费者认知：超八成消费者听说过新风系统,85.3%听说过新风系统的消费者比例,70.4%对新风有一定了解的消费者比例,95.9%有意愿进一步深入了解新风系统的消费者比例,*调研城市：北京、上海、广州,数据来源：XX新风系统消费者调研,- 25 -,79.2%,47.3%,23.4%,产品认知：超七成消费者了解新风的用途和功能用途,75.3%功能,品牌58.9%,50.0%技术原理,价格,安装,51.4%,29.9%,15.5%,3.1%,选购空气净化器产品,房屋装修,新房购买其他契机,消费者对新风系统了解的内容,消费者了解新风系统的契机,*调研城市：北京、上海、广州,数据来源：XX新风系统消费者调研,- 26 -,为自己家庭购买过新风的消费者比例,打算购买新风的消费者比例,消费者购买/打算购买新风的首要原因,7.2%4.5%0.7%,12.7%,35.5%,39.5%,排湿防霉祛除异味减少开窗噪音,通风换气去除家装污染,净化PM2.5,19.8%,54.0%,*调研城市：北京、上海、广州,消费动机：购买意愿强烈，净化PM2.5&通风换气是主要原因听说过新风系统且自有住房的消费者中：,数据来源：XX新风系统消费者调研,+,- 27 -,72.3%,27.7%,18.0%,47.1%,31.2%,2.3%    1.4%,45.1%,54.9%,单体新风机,中央新风,电辅热,全热交换,无加热,全热辅热,显热交换,单向流,双向流,2017年YTD新风系统线上市场产品结构（零售额份额）,产品选择：单体式、全热交换、双向流为新风产品的主流特征,1.2%0.2%,5.7%2.3%1.5%,19.8%,32.7%,36.7%,安装耗材,质量品牌技术价格售后,功能,消费者购买新风最关注产品功能和质量,数据来源：XX新风系统消费者调研，XX线上零售监测,- 28 -,品牌选择：布朗、松下、造梦者在线上市场接受度较高,5.7%2.3%1.5%1.2%0.2%,19.8%,36.7%32.7%,技术价格售后安装耗材,功能质量品牌,消费者购买新风最关注的因素,5.5%5.3%5.0%4.3%3.8%3.0%,8.4%,9.3%,12.2%,16.3%,艾尔斯派珂琳尼尔远大科力鑫三个爸爸曼瑞德霍尼韦尔,布朗松下造梦者,2017年YTD新风系统线上市场品牌格局（零售额份额）,数据来源：XX新风系统消费者调研，XX线上零售监测,- 29 -,新风系统,功能需求日益明朗,04,- 30 -,CHAPTER,空气净化产业：“共同坚守消费者的呼吸健康”中国特殊的国情形势为空气净化产业的发展创造了良好的市场环境。空净和新风系统的结合并不冲突，反而是相辅相成的组合，致力于打造恒温、恒湿、恒氧、恒洁的室内空气环境，是新风净化未来的发展方向。随着消费者对空气净化器和新风系统关注度的日益提升，未来的产业规模将有较高增长。,空净规模刚刚起步，潜力空间巨大,中国主要家电产品百户拥有量对比（台数）,5,92,94,115,122,空净,洗衣机,冰箱,空调,彩电,注：彩电、冰箱、洗衣机和空调百户拥有量为2015年末城镇据，来自XX。 空净为2016年末全国数据，来自XX测算- 31 -,2016-2018年空气净化器规模走势测算（零售额/亿元）,143,164,194,2016,2017F,CAGR,16.6%,2018F数据来源：XX测算,    对室内空气反复过滤，净化效率高    24小时向室内输送新鲜空气    通过热回收调节室内温湿度,    无法提升室内空气含氧量，无法降低二氧化碳浓度    只能在进风处进行单次过滤，净化效率较低,空净优势新风优势,空净劣势新风劣势,空气净化的进化路径2.0  时代,空气净化器+新风1.0  时代空气净化器新鲜空气的持续引入+室内空气的深度净化恒温、恒湿、恒氧、恒洁的人性化空气环境空净和新风不是相互替代，而是搭配使用，唯有规避各自短板，发挥协同优势,才能更加彻底的守护消费者的呼吸健康！- 32 -,空净携手新风 根治室内污染空净&新风功能优劣势对比,- 33 -,T    H    A    N    K    S,