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数字化供应链综合研究报告,2018.02,报告说明：,我们所处的世界已正式进入数字经济时代，大数据、物联网、人工智能等技术的逐步成熟及商业化应用，驱动供应链的数字化发展，并孵化出丰富的商业模式，而一路发展而来的企业，也面临着数字化转型的紧迫需求。数字化供应链是什么？对于企业意味着什么？企业的供应链如何进行数字化转型？有何成功案例可以参考？这份报告以此为脉络，结合国内外专业机构、企业的研究与实践，为中国供应链及物流行业从业者提供对于数字化供应链的认知与执行框架。本报告由XX、XX联合撰写并发布。,XX,新一代物流（NewGen Logistics）的引领者和实践者，以降低社会化物流成本为使命，致力于成为社会供应链的基础设施。将基于短链供应，打造高效、精准、敏捷的物流服务；将通过技术创新，实现全面智慧化的物流体系；将与合作伙伴、行业、社会协同发展，构建共生物流生态。3,XX,供应链及物流领域有深度的研究机构，致力于以专业的研究服务，数十,年持续与企业（甲方、物流服务商等）、政府等保持着紧密的沟通，在这个过程中形成了独有的物流行业洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询项目中转化成为助力企业前进的动力。撰写机构介绍,目 录Contents,1.,数字化供应链背景与概念,2.3.4.5.,数字化供应链框架与行动计划数字化供应链转型指南数字化供应链案例XX介绍,Chapter 1,WHY we need a digital supply chainNOW?,为何我们需要数字化供应链,5,数据来源：XX,6,无人驾驶,移动互联网技术,人工智能,互联网技术,3D打印,云计算,IoT,物联网正替代互联网，连接世界由于物联网、大数据、人工智能等新技术的出现, 物联网将替代互联网。物联网有多大？2015年，全球约有48.8亿的物联网设备，而据XX预测，至2020年，物联网设备将达,250.1亿，每天约有500万台设备彼此联结、接入互联网或两者兼备。全球约有64亿个数据通信体。物联网比互联网要大得多。最为重要的是，物联网将产生大量非传统意义的数据（大数据）。在2020年, 预计该数字宇宙将达到44ZB字节（一个ZB字节等于十亿字节）,30.3,37.5,48.8,250.1,2013,2014,2015,2020,全球物联网设备数量预测（单位：亿）,数据来源：世界互联网发展报告2017，第40次中国互联网络发展状况统计报告、XX,7,数字技术，改变生产、生活、工作方式,据世界互联网发展报告2017及第40次中国互联网络发展状况统计报告显示，,截止2017年6月，全球互联网网民达38.9亿，平均年增长率达976.4%；其中，中国网民规模7.51亿，手机网民7.24亿，占比达96.3%。,全球：51.7%中国：54.3%,互联网渗透率互联网引发的科技、文化、消费及产业革命，正在改变经济运行方式，重组供应链结构。,线上服务平台覆盖各类消费场景,线上社交平台高度渗透,O2O服务：房产/餐饮/活动在线内容：广告/订阅无人零售：无人店/无人货柜基础服务：公有云服务平台,在线搜索：搜索引擎电子商务：B2B/B2C/O2O线上金融：线上支付/金融/保险共享经济：共享房屋/共享单车,腾讯月活： 17.23亿（ QQ8.77亿+ 微信8.46亿）,Facebook月活：18.71亿,8,全球：22%中国：30.3%数字经济占GDP比重,0.36,12.1,44.14,1850工业经济,1970IT经济,1990互联网经济,2020数字经济,2020美中日GDP,全球数字经济规模预测（单位：万亿美元）9027.5,数据来源：贝恩（Bain& Company）、世界经济信息网 、statista,数字经济，席卷全球全球22%的GDP源自数字经济，中国数字经济规模达22.58万亿，占GDP比重达30.3% ，居全球第二。贝恩（ Bain& Company ）预测，至2020年，全球数字经济将达90万亿美元，是世界经济信息网预测2020年世界三大经济体（美中日）GDP综合的两倍多。,在线搜索：Google每秒收到59,141条搜索请求电子商务：京东2017.11.11好物节交易额1271亿元,线上金融：2016中国线上支付规模达2085万亿元共享经济：摩拜单车全球日订单量超过3000万单,9,数字化转型，是人类社会经济转型的史上最伟大的一次社会经济转型,第一次工业革命蒸汽机时代,1765年，纺纱机问世, 1785年，瓦特制成改良型蒸汽机并投入使用 1840年，英国基本完成第一次工业革命特征： 农村社会变成工业城市 钢铁和纺织工业获得发展 机器替代手工劳作1840 1870,第二次工业革命电气时代, 1866年，西门子制成发电机 1913年，福特汽车流水生产线 1970年，辛辛那提屠宰场上线电动流水线特征： 既有产业与新产业扩张器 利用电力创造大规模生产主要技术进步包括电话、灯泡、留声机和内燃机,第三次工业革命信息时代,1966年，美国成功实现人类登月, 1969年，第一块可编程逻辑控制器问世 1969年，互联网诞生特征： 从模拟电子器械设备到可用的数字技术 个人电脑、互联网、信息通讯迅速发展1914 19世纪末,第四次工业革命数字智能时代,美国工业会联网、德国工业4.0、中国工业2025以数字革命为基础，技术开始渗透社会、经济与人的发展新兴领域的技术：机器人、人工智能、纳米技术、量子计算、生物技术、物联网、3D打印、无人驾驶等,数字化一切和数字化转型，是大势所趋，所有行业，包括供应链，要么数,字化，要么被淘汰,10,新商业环境下，企业的供应链面临的挑战逐渐增加,营销共情化,生产商,商品,消费场景化,交付即时化,交易线上化,生产定制化,消费者,渠道扁平化,业务全球化,库存共享化,商品流,信息流,互联网/物联网极大提升了数据获取的便捷度，也带来了挑战： 需求的快速变化与不确定性,组织对于需求的获取与满足能力,供应链的预测与响应能力组织的成本与风险控制能力贸易全球化及分工下，组织与外部的协作,55%,70%,60%,56%,43%,成本控制,供应链可视化,风险管理,用户需求增加,全球化,供应链主管所面临的挑战,数据来源： IBM“智慧的未来供应链”全球首席供应链官调查报告,案例：FedEx的数字化转型及面临的新商业模式挑战行业巨头联邦快递和UPS为了保持它们的市场领导地位，也正在加快它们的数字化转型步伐。如行业巨头联邦快递：,2013年，开发了SenseAware的物联网传感器设备，可提供对包裹内温度的实时监控2015年，完成了其混合云和大数据分析的布署2017年，FedEx首席执行官和创始人施韦德（Frederick W. Smith）先生在演讲中指出在对人工智能的应用上FedEx处于高速发展的阶,段，包括无人驾驶技术运用到人们的日常运营当中（FedEx有超过15万辆车）。这个例子印证了哈佛商学院知名学者克莱顿克里斯坦森(Clayton Christensen)，的著名假设：较之颠覆性的数字化初创企业, 老牌企业的数字化转型能为公众带来更多福利。简言之，就这一点而言，新兴企业不敌老牌企业。老牌工业企业的规模庞大， 一旦实现其流程和部门的数字化，将成为社会价值的最主要贡献者。当然，关键还是在于老牌企业把数字化转型落到实处 。数字化生态11,12,Traditional SC产能驱动线性结构交付网络构建,Digital SC需求驱动网状结构供应链端到端可视化,供应链发展趋势关键技术供应链驱动力供应链形态主要实现图表来源：JDA、LOGResearch,+IoT+大数据+人工智能,数字化供应链，是新环境下的新供应链形态新兴数字技术（物联网，大数据，人工智能）与数字经济的发展，为供应链转型提供土壤与养分，带来数字化供应链新形态。数字化供应链，是以客户为中心的平台模型，通过多渠道实时获取，并最大化利用数据，实现需求刺激、匹配、感知与管理，以提升企业业绩，并最大程度降低风险。（数字化供应链研究院定义）,13,企业的数字化转型已成趋势，数字信息技术将高度渗透,数据来源： Capgemini Consulting & GT Nexus-The Current and Future State of Digital Supply Chain Transformation,75%,70%,48%,已经开始转型工作认为数字化供应链转型非常重要,2016凯捷咨询与GT Nexus面向20个国家337位大型生产制造、商贸流通等企业的调研,企业逐渐意识到企业数字化供应链的重要性，并开始探索数字化转型。但进展挑战重重，基于凯捷咨询与GT Nexus的调研显示：, 仅5%的受访者对其企业的数字化转型进展感到满意 2/3受访者所在企业75%的应用软件以私有部署为主承认大多数合作伙伴仍然用传统工作方式,数字信息技术在企业数字化供应链的转型过程中的重要性已经形成共识，现阶段，企业对于供应链可视化的,94%,90%,81%80%,需求最为强烈。供应链可视化工具大数据分析仿真工具云计算,预计未来5年，数字信息技术将会迎来重大飞跃,95%与供应商相关的流程实现自动化,94%供应链实时可视,92%大数据支持预测分析与绩效评估,14,生产,中、德、美、日四国领先企业数字化水平（1-4分） 规划中国德国美国日本管理样本来源：福布斯全球营收最大上市公司2000强（Global 2000）销售数据来源： XX、华为,中国数字化供应链现状中国领先企业的数字化水平表现良好，走在世界前列（华为、 京东、阿里巴巴等），但由于中国的产业结构与制造业现状，资源高度分散，整体数字化进程困难重重，整体供应链数字化水平较低。对于大多数中国企业，首先应该考虑的，是如何实现信息化与自动化工业3.0/2.0，以此为基础，再考虑智能化工业4.0。而中国供应链的数字化进程，首先将要经历一个整合期。,中国供应链现状,15,Chapter 2,HOW to make a supply chaindigitalization ?,数字化供应链的框架与行动计划,16,数字化供应链执行框架,需求与消费者进行实时、持续的互动,团队组织和文化的变革,技术企业平台敏捷性与可视性,风险风险管理能力,客户,需求，是数字化供应链的驱动力，,对于消费者需求的识别，要求企业“离消费者更近”，以获取最准确的消费者数据，构建消费者画像。,团队，是数字化供应链转型的落实,者，重视并授权供应链部门，同时在团队建设中，融入更多复合型人才（如数据处理），并建立良好的考核机制与企业文化，驱动团队的自管理,企业需要相应的技术投入，以支持,数字化供应链的运转 大数据分析与决策 云端化管理 自动化作业图表来源：DSCI-Digital supply chain: a frontside flip,数字化供应链下的企业风险，包括,经营绩效风险与合规监管风险，随着企业外部合作的增加，对于互联网网络安全及知识产权的风险管理，需要企业予以重视,17,供应链的数字化转型过程中，企业家需要思考的问题,需求,1.2.3.4.,你现在获得了你需要的实时数据，以完成数字化转型吗？你能用实时数据来确定客户需求吗？你的供应链部门是否可以直接创造并抓住需求？你现有的衡量指标是否支持以客户为中心的数字化,供应链呢？,技术,1.2.3.4.,你是否依赖现有的技术保持公司的敏捷性与可视化？你在使用新技术以提升供应链的制造和交付能力吗？如3D打印、无人机、区块链等。你是否有能力把新技术整合到现有的商业模式中？你如何衡量技术给公司带来的投资回报率？这些衡量指标适用于数字化供应链的新价值吗？,团队,1.2.3.4.,你准备好定义供应链的组织界限了吗？你的组织有“向前飞跃”所需要的技能吗？你的团队是否有合适的领导者候选人？你现有的绩效衡量指标可以激励有目标性的协作吗？,风险,1.2.3.4.,你知道数字化供应链如何降低经营绩效和合规风险吗？你认为最大的经营绩效和合规风险来自哪里？你能保护自己免受不断升级的网络犯罪和知识产权盗窃的威胁吗？你如何衡量公司供应链的完整性和可靠性吗？,企业的数字化供应链战略行动计划指派领导人，组建团队，快速制定数字化供应链计划团队构建 团队应直接向总裁汇报，提升决策、执行、管理水平,现状诊断,对当前的供应链进行诊断分析，并对照成熟的数字化供应链模型，评估其进展,未来三年的行动计划、预期投资、期望结果制定计划 预期结果应该包括预期的客户增长率和客户收益由总裁评估团队的成果，并且设定客户改进、降低成本和提高竞争优势的目标成果评估 定期向企业高层汇报数字化供应链进展18,19,企业的数字化供应链战略行动计划,需求,1.2.3.4.,组织正在获取有效的数字供应链所必需的实时数据数据被分析之后是用于确定客户需求选择数字供应链岗位的时候，有一个清晰的授为“数字供应链”制订一张新的、以需求为中心的,记分卡技术,1.2.3.,企业总裁必须了解和支持供应链技术投资需要建立组织内部的数据存储中心必须支持对数字供应链平台技术进行投资，以增强公司和业务的敏捷性,团队,1.2.3.4.,总裁需要识别和任命新的高管，作为直接汇报对象监督数字供应链需求路线图的创建过程必须能够有效地进行跨部门的协作必须具备直接与客户一起工作的能力，完成售前和,售后的需求打造风险,1.2.3.,构建风险预警系统构建供应链评估体系，将供应商的经营业绩与合规指标放在一起，统一进行评估考虑网络安全和知识产权盗窃,Chapter 3Supply chain digitalTransformation,数字化供应链,转型指南,21,数据来源：MIT-Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation,战略驱动数字化供应链转型根据MIT联合德勤大学2015年对全球范围企业供应链主管的调研显示，,处在数字化成熟度早期的企业中，仅15%的受访者表示，其组织拥有清晰的数字化战略在数字化成熟度高的企业中，81%拥有清晰的数字化战略,22,数据来源：MIT-Strategy, not Technology, Drives Digital Transformation,数字化成熟度评价模型MIT数字化成熟度模型，提供了五大数字化衡量指标：,清晰的战略转型战略技能提供经理鼓励使用领导技能,而在其2015年的调研中，信息技术、电信、娱乐&媒体、专业服务、交通运输&旅游业名列前茅,23,图表来源： XX,技术创新，加速数字化供应链转型(技术战略)技术赋能数字化供应链转型，采用现代技术，企业转型战略中的一部分。其中，对于数字化转型起关键作用的技术包括：物联网,基于传感设备，实时获取用户与产品数据,大数据,对于多维度高颗粒度数据的处理与分析，挖,掘价值与机会人工智能与认知技术,可极大提升供应链效率，支持供应链更好的,预测与优化区块链,本质是一个去中间化的，不可篡改、开放、分布式数据库,24,数字化供应链转型的五个业务战略,数据来源： IDC,25,数字化供应链转型的五个阶段,数据来源： IDC,26,数字化供应链转型的成熟度模型,阶段一自动化工作流程和协作，以提高部门之间的协同与可视化,前提：全公司拥抱数字化转型愿景。,阶段二端到端数字化数据可视化，网络中的所有参与者都相互可见并协作前提：供应链存,在于网络层,阶段三客户需求完全、实时集成到供应链中，需求信号在整个供应链中被感知并发挥作用前提：数字功能延伸到客户接触点,阶段四网络能够感知和预测供应链中的需求或中断。前提：强大的数据处理能力，包括商业智能、预测分析、机器学习和网络智能,网络化供应链企业内能见度,客户集成,可预测,数字化供应链成熟度,网络凝聚力,数据来源： Infor,27,整合部门、业务单位、供应链网络、合作伙伴之间的数字化链接，,目标是改善合作、协同，提升可视化（如供应链控制塔）,分析通过技术（物联网, 大数据、人工智能）获取和评估客户需求、流程、质量、产品、生产手段和员工的数据聚焦技术自动化数据自动分析、系统自动响应（如物联网、机器人和传感器、M2M通信）,模块化通过集成供应链工程（如模块化供应链管理），使敏捷供应链适应不断变化的市场需求聚焦流程组成产品和流程被凝聚在模块中，但可以任意相互组合（例如合作补货组合优化）,数字化供应链参考架构数字化商业模式,数字化供应链数字化计划数字化生产数字化物流数字化服务数字化供应网络,28,图表来源： GT Nexus,数字化供应链转型指南1. 细分：差异化的供应链管理，更加靠近客户, 提供精准服务传统供应链一刀切策略客户细分触点细分资源细分数字化供应链细分策略产品设计产品提供,29,数字化供应链转型指南2. 协同：实现端到端的可视化，提升供应链响应能力通过数字化工具，与供应链合作伙伴之间实现实时数据共享，共同感知客户需求，提升响应能力，需要供应链成员之间，从战略到战术的协作与规划。数字化供应链协同框架：,1.2.3.4.5.,发展远景、战略和路线图定义数字驱动程序和其他影响设计过程与技术，如数字化协同平台定义转出和治理程序制定绩效测量,30,数字化供应链转型指南,3. 计划：基于协同网络与准确数据的高效计划,ToolsGroup 的SO99 数字化供应链规划与优化平台,该软件提供核心需求预测，实现和补货能力与先进的流程，如需求感知，多级库存优化，贸易促进优化和新产品需求建模，取得了SAP认证并与SAP ERP 6集成在SAP HANA平台上运行,31,数字化供应链转型指南4. 采购：从供应链支持者向业务价值创建者转型在复杂的商业环境中，采购将更多应用大数据与人工智能，为企业创造价值，XX提出的数字化供应链采购基础技术平台， 它将拥抱新领域内采购和帮助铺平道路，建立新的内部和外部的价值主张。,利用大数据分析进行更好的决策通过与供应商合作创新提升企业价值数字助理提供市场情报采用连接平台来推动变革利用人工智能、认知和机器人过程自动化等新兴技术,资料来源：XX,32,数字化供应链转型指南5. 物流：将进一步数字化，并带动商业模式的创新在未来5至10年，数字化物流将会产生巨大的技术变革，供应链效率将进一步提升，并带动商业模式创新。,物流战略及业务优化社会责任可持续发展,数据来源： DHL,33,供应链控制塔，是供应链的指挥中心：,提供端到端的无缝整体可视化提供实时数据分析,提供预测和决策及时解决问题协同的、一致的、敏捷的和需求驱动供应链,资料来源：XX,流程执行,传播信息和行动计划,监测执行合规,持续改进,根源、智能、快速响应根源分析 模拟、预测未来实时可见性Dashboard,风险分析与响应管理警报生成,B2B Integration,L3 实施,L2 分析为什么会这样？接下来会发生什么？如何提高？L1 可见性现在发生了什么？,让它发生,供应商,制造商,品牌商,分销商,零售商,消费者,外部风险,数据,数字化供应链转型指南6. 供应链控制塔,34,资料来源：XX,机器学习,自调整供应链,驱动的网络视图,企业为中心,描述性可视化,预测性指标性分析,自主控制认知分析,AI带来的优化： 自动化作业,更好的决策更专业,数字化供应链转型指南6. 供应链控制塔XX 推出的 Control Tower 4.0，逐步从以企业为中心，过渡到以消费者为驱动的网络视图，实现供应链网络结构下的参与者协作与信息共享；从供应链可视化，到基于大数据与人工智能的自主认知分析与控制，驱动供应链的自动动态调整与优化。协作与信息共享消费者,35,数字化供应链转型指南供应链管理工具的变迁：从ERP到供应链中台,产品,优势,劣势,传统企业内部ERP,功能较全面流程较细腻,多系统集成，扩展性差不支持集团性复杂业务,运维成本高技术传统，开发成本高,ERP(Oracle/SAP),产品架构扩展性高,采购组织调整、统一结算财务业务一体化,多系统集成,产品支持集团性质的复杂业务，如机构调整、 ,产品架构复杂，硬件、运维成本高,技术传统，开发成本高,全渠道协同平台供应链平台,商品主数据统一管理库存线上线下统一管理运输全程可视化管理互联网架构云端架构，支持业务的规模化发展,全业务域数据联通实现商品、库存、物流、支付的全渠道打通,在多个系统中间搭建一个协同平台，解决信息对接、库存运输可视化问题，但以聚焦业务为主，多个系统之间依然无法很好协同业务流程相对较简单后台产品功能相对较弱,36,供应链中台，围绕会员、商品，以订单为线索，追踪供应链各环节活动，实现供应,链可视化管理，并在这个过程中，沉淀企业经营发展相关各类数据，基于数据分析，支持企业的商业决策与预测。 业务整合 资源整合,供应链可视化数据沉淀数据支持商业决策,数字化供应链转型指南数字化供应链管理的核心：供应链中台消费者,供应链中台,Offline实体门店 | 无人零售,Online电商 | 社交平台,POS | APP | system 业务中台会员 | 商品 | 库存 | 订单 | 交易 | 结算,数据中台业务管理系统（OMS/WMS/TMS/FMS ）内部组织外部合作伙伴,订单数据沉底,会员数据沉淀供应链可视化智能商业预测,37,数字化供应链转型指南,京东的数字化供应链架构,38,Chapter 4Digital supply chainpractice,数字化供应链,案例,39,案例1：XX数字化供应链的颠覆者,XX，全球唯一拥有中小件、大件、冷链、B2B、跨境、众包（达达）六大物流,网络的企业，物流网络覆盖全国99%的人口： 500+物流中心 13个“亚洲一号”大型智能物流中心,1200万仓库,通过人工智能驱动智能商业预测与补货、,动态路由规划；自动化设备提升仓库存储,与管理效率，XX实现高效的物流服务： 在库SKU：530万,库存周转天数：30天（数百万SKU）24小时履约订单率：90%,平台商家,仓储,运输配送,售后客服,一体化供应链解决方案 物流服务 物流技术服务,短链Short-chain,高效：减少搬运、快速交付精准：洞察消费、精准触达敏捷：积木组合，随需应变,智慧Smartness,操作无人化运营智能化决策智慧化,共生Symbiosis,一体化服务，助能商业网络化协同，互利共赢绿色可持续，美好生活,XX新一代物流（3S）,40,XX数字化运营体系,数字化运营全链路智能排产运营规则智能设置仓储运输与配送,智慧化平台大数据网络布局行业洞察供应链深度协同大数据驱动的智能预测,智能化作业仓储运输与配送数字化支持的行业洞察与供应链深度协同,41,XX数字化运营体系,全链路智能排产仓储,运营规则智能设置运输与配送,42,案例2：美的集团数字化运营的转型者美的集团是国内家电行业巨头，营收规模千亿，过去一直以大规模生产、低成本优势取胜，随着国内消费升级、人工成本上升等状况，美的面临业务增长压力，2011年开始实施数字化转型。,重构IT系统：确定623战略（六大运营平台，三大管理平台以及两大门户和集成技术平台），投资,近30亿、5000人，进行系统重构,推进智能制造：投资70亿，进行信息化改造，实现平均自动化率17%（家电制造行业平均水平为7.9%）数字化供应链转型：构建数字化供应链，并通过“去库存（清理积压库存）&一盘货（去中间层库存，构建协同云仓）&T+3（基于需求的供应链快速响应）”模式，实现渠道优化、供应链敏捷响应,资料来源：XX、美的,实施成果：,劳动成本下降：集团员工总数从2011年最高19.6万人，降至9.3万人生产要素投入未增加：自2011年以来，美的集团没有再花钱购买土地、厂房等生产要素类资产现金流由负转正：2011年美的集团的现金流是负数，2015年则坐拥700亿现金营收微涨，利润猛增：2015年美的集团的营收达1384亿元，虽然比2011年只增加了40亿元（3%），但利润却从66亿元翻倍提升到136亿元（106%）,43,美的数字化供应链运营体系,案例3：Nike的数字化变革之路,运动品牌市场竞争激烈，在价值观、消费偏好急速更替中，对市场需求的把握与理解，决定着品牌的市场接受度与市场地位，Nike也不一例外。Nike的,数字化之路自2006即开始：,2006年，耐克即研发了数字运动平台Nike+；2010年，Nike即成立了Nike Digital Sports：耐克数字运动部门，研发数字化产品。2013年第一财季，耐克在北美的营收达到27亿美元，同比,增长达到了23%，数字远高于过去几年的平均,增长率，Nike+成为拉动公司业绩增长的新引擎。2014年4月11日，耐克宣布在旧金山成立Fuel Lab实验室，将NikeFuel的平台开放给第三方开,发者。,2017年，Nike宣布进行数字化转型策略，将精,简零售商数量，加大直接面向消费者的销售力度，提供更加个性、快捷的服务。,Nike+：线上社区（APP）用户规模：2000万+,（Nike第一款智能硬件）,Nike+SportBand（智能手环）新的鞋面技术FlyknitNike+ SportWatch GPS,智能硬件Nike+iPod运动系列组件,智能设计与制造：探索 3D打印的全数字化产品设计渠道优化：,重点培育数字渠道：数字渠道收入已占Nike总体输入一半以上，Nike+会员,的消费能力是非会员的3倍，未来会更加强化数字渠道,优化线下渠道：耐克在全球有3万零售商，11万分销点。未来，耐克将重点与其中的40家战略合作伙伴合作，并差异化运营。44,Nike数字化转型计划,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,
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