2018中国汽车行业售后市场在线服务研究报告.pptx

2018中国汽中国汽 车车 行业售行业售 后市后市 场场 在在 线线 服服 务务 研究报告研究报告2发 展 环 境利好： 外部 环 境提供充分市 场 空 间 ，内 驱动 力催生服 务 升 级 与 变 革。 政策刺激汽 车 消 费 ，同 时 打破 传统 市 场垄 断，加上持 续 高位的汽 车销 售和保有量，提供充足的市 场 空 间 。另外， 用 户 痛点、 资 源 优势 、多元模式 刺激服 务 快速升 级 。SMS报 告摘要在 线 服 务 概念： 通 过 互 联 网切入并 完成汽 车 后市 场 整体或部分 业务 的服 务 模式，可包含 线 上和 线 下整体服 务 流程。互 联 网思 维 与服 务 模式， 优 化和重塑 传统 的服 务 体系，提升行 业 整体服 务 效率 ，更符合移 动 互 联 网 时 代用 户 的行 为习惯 。整体 发 展 现 状：整体在 线 服 务处 于 快速 发 展 阶 段， 线 上与 线 下逐步深度 结 合 ，用 户认 知度和接受度逐步提升。 维 修保养、汽配、 车险 三大 刚 需市 场 受到 资 本持 续 关注。各垂直 领 域 头 部企 业 出 现 ，市 场竞 争格局将逐 渐稳 定。在 线 养 护 市 场 ：商 业 模式更 为 成熟，市 场 渗透率不断提升， 丰富、透明的 产 品与 专业 、高效的服 务 是核心 竞 争力 。 细 分市 场竞 争格局相 对 明朗，用 户 流量表 现 差异 显著。 扩 大品牌知名度， 强 化品牌形象 建 设 是 现阶 段核心任 务 。未来 趋势 ： 1.立足核心 业务 ， 进 一步整合 资 源 ， 丰富服 务 内容， 实现 平台内 /平台 间业务联动 ，最 终 形成汽 车 后市 场 在 线综 合服 务 平台 ； 2.加速网点布局，建立 统 一服务标 准，塑造服 务 品牌； 3.发挥 数据 优势 ， 加快人工智能技 术 深度 应 用 ， 优 化运 营体系效率，并精准 获 客、智能推荐 产 品与服 务 。来源： XX。充足 保 险3整体后市 场的车队 数量养 护维 修二手 车租 赁 金融中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 界定通 过 互 联 网切入并完成后市 场 中整体或部分 业务 的服 务 模式随着移 动 互 联 网的快速 发 展，汽 车 后市 场 互 联 网化 趋势 愈 发 明 显 ，后市 场 中 诸 多 领 域已 经 出 现 大量成熟的互 联 网企 业 ，他们 通 过 互 联 网思 维 和服 务 模式， 优 化和重塑 传统 的服 务 体系，提升行 业 整体服 务 效率。近几年，后市 场 在 线 服 务 渗透率不断提升，尤其在养 护 、保 险 、金融、二手 车 等 领 域，在 线 服 务 被更多的用 户认 知并接受。本次 报 告主要 针对 在 线 服 务 中在 线 养 护 和在 线车险 两大服 务领 域， 对 C端消 费 市 场进 行研究和分析。2017年中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 概念界定整体汽 车 后市 场在 线 服 务 （ “ 互 联 网 +“ 模式）在 线 养 护 在 线车险自 营 型养 护电 商综 合 电 商品牌 连锁 平台导 流 /上 门 服 务 平台来源： XX。保 险 公司 线 上平台在 线 养 护 仅 包括汽 车 保养、快修、美容等 轻 保 类 服 务 ，不包括大型修理服 务在 线车险 包括 线 上 车险购买 、 续 保、理 赔 等服 务研究范畴：独立第三方平台互 联 网保 险 公司41234中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 环 境中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 现 状中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 案例分析中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 未来 趋势5中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展背景概 览外部 环 境提供充分市 场 空 间 ，内 驱动 力催生服 务 升 级 与 变 革近年来，中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 市 场发 展迅速，已 经 成 为 汽 车 后市 场 中核心 组 成部分之一，是 对传统 后市 场 渠道、服 务 、价格、效率等各方面的 优 化和升 级 。在 线 服 务 市 场 的 发 展离不开外部 环 境与内 驱动 力的作用。外部 环 境中， 1）多 项 相关政策的出台，打破原有 传统 服 务 及 产 品渠道格局； 2）汽 车 消 费 大众化，消 费 升 级带动 更多元化汽 车 消 费 ， 资 本更关注市场 分散但潜力巨大的后市 场领 域； 3）大众已 经习惯线 上服 务 模式，市 场 容量充足。内 驱动 力中， 1）用 户 痛点 频现 ，价格合理、高效便捷的模式需求明 显 ； 2）企 业 根据自身 资 源情况，切入不同垂直 领 域，核心 业务 也不尽相同； 3）同一垂直 领域中，多种模式相 继 出 现 ，市 场竞 争激烈， 业务 范 围 逐步 扩 大，服 务质 量及品 质 要求提升。中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 驱动 因素外部环 境内 驱动 力政策利好突破 传统垄 断推 进 多 样 化模式经济环 境汽 车 消 费 普及资 本持 续 入局社会 环 境习惯线 上服 务 模式汽 车 市 场 容量充足用 户驱动后市 场 痛点 频现新 兴 模式需求凸 显资 源 驱动企 业资 源 优势 各异市 场 切入点与核心 业务 不同平台 驱动各模式平台 陆续 出 现业务 范 围 逐步 扩 大来源： XX。2015.96外部 环 境 政策分析刺激汽 车 消 费 ，打破市 场垄 断，促 进 汽 车 后市 场 有序 竞 争从 2009年起，多 项 政策出台刺激中国汽 车 消 费 市 场 高速 发 展，尤其 1.6升及排量乘用 车购 置税降低，极大促 进 中国汽 车产销 量保持快速增 长 ，随之汽 车 保有量也迅速提升， 为 中国汽 车 后市 场 提供充足市 场 容量和想象空 间 。另一 层 面， 2015年开始，汽 车 零部件、 维 修技 术 等相关法 规 出台，旨在打破 维 修、零部件市 场垄 断情况，确保信息更加透明化，市 场 渠道多元化， 让 汽 车 用 户 自由 选择 的 权 利。从刺激需求和 规 范秩序两方面，双管 齐 下，促 进 市 场 有序 竞 争。中国汽 车 行 业 相关政策法 规 情况汽 车产业调 整与振 兴规 划汽 车销 售管理 办 法 机 动车维 修管理 规 定刺激汽车消费规范市场秩序2009.1稳 定汽 车 消 费 ，加快 结 构 调 整，增 强 自主 创 新能力，推 动产业 升 级 ，促 进 我国汽 车产业 持 续 、健康、 稳 定 发 展 2015.10 车辆购 置税征收管理 办 法对购 置 1.6升及以下排量乘用 车辆 减按5%的税率征收 购 置税，刺激市 场 需求，鼓励大众 对 汽 车 消 费2017.5破汽 车销 售品牌授 权单 一体制，供 应 商可通 过 多种渠道 销 售汽 车 ， 经销 商可以销 售多品牌汽 车 ，消 费 者可以通 过 多个渠道 购车 。2015.9汽 车 零部件的 统 一 编码 与 标识 规 范并 统 一各 类 汽 车 零部件的 编码 和 标识 ，有利于汽 车 服 务 市 场 的 转 型、升 级 ， 为 后市场 的 电 子商 务 、移 动 互 联 网的建立提供支撑汽 车维 修技 术 信息公开理实 施 办 法规 定，汽 车 生 产 者向 维 修 经营 者及消 费 者无差 别 公开所 销 售汽 车车 型的 维 修技 术 信息，打破汽 车维 修 领 域 垄 断，确保市 场 公平 竞 争2016.4明确 规 定汽 车 用 户 可自由 选择车辆维 修保养 门 店，促 进 汽 车 售后服 务领 域的充分 竞 争，将 维 修 费 用控制在合理范 围 内双管 齐 下， 创 造机遇来源： XX。8.9%8.4%2.01.471.71.214.3%10.9%1.8 1.38.9%8.4%2.41.79.0%7.1%2.61.820152012-2017年中国居民人均可支配收入&消 费 支出10.1%9.6%2.21.62012 2013 2014人均可支配收入（万元）收入增 长 率（ %）2016 2017人均消 费 支出（万元）支出增 长 率（ %）食品烟酒29.3%居住22.4%交通通信 13.6%乐11.4%医 疗 保健7.9%教育文化 娱衣着6.8%生活用品及服 务6.1%其他用品和服 务2.4%2017年中国居民人均消 费 支出构成外部 环 境 经济环 境分析居民收入和消 费 水平 稳 步提升，汽 车 消 费 大众化、普及化随着国民 经济 水平的提高，中国居民消 费 能力和消 费 水平持 续 增 长 ， 2017年人均可支配收入达 2.6万元，人均消 费 支出达1.8万元；中国居民可支配收入和消 费 支出均保持 稳 定增 长 ，消 费 能力 稳 步提升。在用 户 的消 费 支出构成中，交通通信成为仅 次于食品烟酒和居住两 项 必需支出之外的最大支出 项 目，汽 车 消 费 成 为 大众消 费类 型之一。来源：国家 统计 局。 来源：国家 统计 局。8外部 环 境 社会 环 境分析线 上消 费习惯 已 经 形成， 线 上 线 下深度 结 合是大 势 所 趋根据 XX数据 显 示， 2017年我国网民及移 动 网民分 别 达到 7.7亿 和 7.5亿 。另外，中国 电 子商 务 市 场继续 保持高速增 长 ，预计 2017年交易 规 模达 24万 亿 元，消 费 者 线 上消 费习惯 已 经 形成。 对 于汽 车 后市 场 ， 线 上消 费 也是大 势 所 趋 ，尤其 对 于标 准化 产 品和服 务 ，用 户 更喜 欢 低价的商品和高效的服 务 。但大量汽 车 相关服 务 需要 线 下 门 店的支持和配合，所以 线 下服务 体系建 设 至关重要。未来， 线 上 线 下服 务 体系需要深度 结 合，打造极致的用 车 、养 车 体 验 。5.64.26.25.06.55.66.96.27.37.07.77.58.07.88.28.118.1%9.9%19.0%9.6%11.4%5.0%11.3%6.0%12.1%5.9%7.9%4.7%4.4%3.9%4.1%3.2%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e2012-2019年中国网民及移 动 网民 规 模网民 规 模（ 亿 ）网民增 长 率（ %）来源： XX。移 动 网民 规 模（ 亿 ）移 动 网民增 长 率（ %）8.110.413.316.420.324.026.7% 28.8% 27.2% 23.0% 24.3% 17.9% 17.4% 16.2%32.728.1-150.0%-200.0%-50.0%-100.0%0.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018e 2019e2012-2019年中国 电 子商 务 市 场 交易 规 模电 子商 务 市 场 交易 规 模（万 亿 元）来源：根据企 业 公开 财报 、行 业访谈 及 XX统计预测 模型估算。增 长 率（ %）9外部 环 境 社会 环 境分析维 持高位增 长 表 现 ，高 涨驾 考 热 情提供充足的市 场动 力近年来，中国汽 车销 量增速逐 渐 放 缓 ，但新 车绝对销 售量仍保持 较 高水平， 2017年达到 2887.9万 辆 。 庞 大的 销 量基数反应 出市 场 仍有 较 大的需求。另一方面，中国汽 车驾驶员 数量依旧保持高速增 长 ，而且市 场驾 考 热 情高 涨 ，平均每年新增 驾驶 人 员 接近 3000万人，会开 车 被多数人 认为 是必 备 技能之一，新增 驾驶 人 员 将会成 为 重要的汽 车 市 场发 展 动 力。1364.51806.2 1850.5 1930.62198.4 2349.2 2459.832.4%2.5% 4.3%13.9%6.9% 4.7% 13.9% 3.0%2802.8 2887.92009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009-2017年中国汽 车销 量 统计汽 车总销 量（万 辆 ）来源：公安部交通管理局。同比增 长 （ %）1.38 1.521.742.00 2.172.4613.2%10.1%14.5% 14.9%8.5%13.4% 13.9%2.8010.7% 10.3%3.423.102009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009-2017年中国汽 车驾驶员 数量汽 车驾驶员 数量（ 亿 人）来源：公安部交通管理局。同比增 长 （ %）10来源：公安部交通管理局。0.760.911.061.201.371.541.722.171.9417.8%19.7% 16.5%13.2% 14.2% 12.4% 11.7% 12.8% 11.9%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017外部 环 境 社会 环 境分析汽 车 保有量突破 2亿 ，且持 续 快速增 长 ，后市 场发 展潜力突出截止 2017年底，中国汽 车 保有量达到 2.17亿辆 ，增速仍保持 10%以上，未来汽 车 保有量 还 将保持快速增 长 。中国 庞 大的汽车 保有量， 产 生了巨大的 维 修保养、汽 车 美容、汽 车 保 险 、汽 车 用品等多元化服 务 需求。尤其 对 于汽 车刚 需的养 护 、保 险两大 业务 ，市 场 潜力更 为 突出。另外，随着汽 车销 量增速的放 缓 ，深度开 发 和挖掘后市 场产业 价 值 成 为 市 场发 展的重点，中国汽 车 后市 场 的关注度得到 进 一步提升。2009-2017年中国汽 车 保有量及增 长 率汽 车 保有量（万 辆 ） 同比增 长 （ %）11来源： XX。传统 养 护传统车险配件 质 量不透明服 务 价格不透明服 务标 准不 统 一服 务 效率及便捷性低服 务 流程复 杂理 赔 周期 长车险 价格混乱用 户 痛点产 品价格服 务产 品价格服 务大品牌厂商合作，正品品 质保 证 ，品牌 选择 性广减少中 间环节 ，透明的、相对较 低的价格线 上自主 选择门 店， 线 下 标准服 务 流程，售后服 务 保障多 样 化的 车险产 品，根据用户实际 需求 选择无渠道、代理等 费 用，随 时比价， 让 利于民快速 购险 ，无 纸 化、自助化线 上化理 赔 流程，快速便捷内 驱动 力 用 户驱动传统 模式痛点 频现 ， 产 品、价格、服 务 亟待全面升 级在中国汽 车 后市 场 养 护 和 车险 服 领 域， 传统 服 务 模式痛点 频现 。 传统 汽 车 养 护 中，配件 质 量、服 务 价格不透明，服 务质 量和效率低，售后保障差等因素一直影响用 户 体 验 ，在信息化、智能化 时 代，用 户对产 品 质 量、价格，服 务 效率都有更高的要求，在 线 服 务 符合用 户 需求。 对 于 传统车险 ， 车险 价格混乱、服 务 流程复 杂 、理 赔 周期 长 是 长 期存在的 问题 ，在 线车险有效地 优 化服 务 理 赔 流程，减少渠道、代理 费 用，真正做到 让 利于民。中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 用 户驱动 因素供应链 资源产品资源12内 驱动 力 资 源 驱动覆盖 产业 上、中、下游 资 源，深度整合，打造服 务优势 壁 垒中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 的快速 发 展离不开各 类资 源，合理利用和整合企 业 核心 资 源，提升用 户满 意度，打造在 线 服 务优势 。在 线 养 护 市 场 中，在 线 养 护 企 业 与更多品牌 产 品深度合作， 获 取更低的 产 品价格，同 时 配套自有供 应链 建 设 以及全国性合作服 务 网 络 ， 实现 从上游供 应 到下游服 务 的完整覆盖，通 过 互 联 网、大数据、信息管理等技 术 支持，打造高品 质 、高性价比的服 务 体 验 。在 线车险 市 场 中，在 线 服 务 平台具 备 更 强 流量 资 源以及 产 品 资 源， 获 取更多精准用 户 ，并提供更多 产品 选择 ，提升用 户购买 、理 赔 等全方位体 验 。中国汽 车 后市 场 在 线 服 务资 源 驱动 因素深度合作知名厂商， 获 得厂商 产 品直供，减少中 间环节 ， 实现 价格 优势覆盖 轮 胎、机油等高 认 知度多品牌厂商直供 灵活、自主掌控配送 节 奏，合理 优 化供 应链 体系品 类 .，自建 仓储 、物流体系覆盖全国的 仓储 和物流体系，提升配送、服 务 效率，保 证 服 务时间 覆盖全国的 线 下服 务 网 络 ，涵盖快修店、 综 合店等多种门 店 类 型，自主 选择来源： XX。全国性服 务 网 络 传统 保 险 公司 业务 与 产 品网络 化， 传 承品牌知名度与 线下服 务 能力，提升 购险 、理赔 等 业务 效率传统 保 险 品牌背 书代理多品牌 产 品同 时 代理多家保 险产 品， 产品 选择 丰富，价格透明度高， 满 足多元化需求连 接多方流量 资 源，与汽 车类 、地 图类 等多渠道流量 资源打通互 联 网巨 头 引入巨大流量线 上渠道丰富在线养护在线车险综 合 电 商平台汽 车 用品厂商 导 流自建平台平台保养服 务汽 车维 修供 应链汽 车 美容保 险车险 多 样 化13内 驱动 力 平台 驱动服 务 模式、核心 业务 、目 标 市 场 多 样 化，共 创 更 优 服 务 体系在中国汽 车 后市 场 中，在 线 服 务 平台和模式 层 出不 穷 ，尤其移 动 互 联 网的普及，汽 车 后市 场 中汽 车 养 护 、 车险 、二手 车 等垂直 领 域在 线 服 务 开始快速 发 展。在汽 车 养 护领 域， 综 合 电 商、自 营 型养 护电 商、厂商自建平台、 导 流平台等多种模式共同服 务 市 场 ，其 业务 范 围 也从 标 准化汽 车 用品、保养服 务 ，延伸至 维 修、美容、供 应链 等服 务 ，从而提供更多、更好的服务 。在 车险领 域，多模式平台入局，运 营 模式、目 标 用 户 、商 业 目 标 不尽相同，但所有模式和服 务 均旨在打造更好的服 务体系，提升更 优质 的服 务 体 验 。中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 平台 驱动 因素在 线养 护横向 发 展：平台模式的多元化纵向发展：业务内容多样化提升 化传统 保 险 公司线 上平台传统 保 险 公多元 司 线 上平台 直 销 比例渠道布局 升 级 用 户 体 验在 线车险专业 布局 在 线 合作模式延伸自有 核心 业务保 险业务 差异化车险 市 场互 联 网 独立保 险 公司 第三方平台来源： XX。141234中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 环 境中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 现 状中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 案例分析中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 未来 趋势 大浪淘沙，多数企 与 产业链 上游深度业 passages of Lorem Ipsum 合作 ， 优 化供 应链退出市 场available,趋势 更 majority 体系 the majority05the萌芽期 探索期 调 整期 快速 发 展期野蛮生 长 期There are of2003 2011 2014 2016 2017 淘宝、京 东为 代表综 合 电 商 时 代 到来 汽 车 养 护 、装 饰 等产 品 陆续 登 陆电 商平台 以 途虎、 优 信 为 代表的 垂直 电 商平台成立 部分 导 流、上 门 等服 务 平台开始 兴 起 大量 资 本涌入，市场 融 资 金 额 超 过 百亿 ， 近百家 后服 务企 业 相 继 成立 用 户规 模快速增 长借助 资 本的力量，以洗 车 、养 护 、 维 修 为 主 营业务 ，多种服 务 模式并存的在 线 服 务平台，通 过 大量持 续 性的 补贴 活 动 ，迅速吸引和 积 累大量用 户 群体。但好景不 长 ，资 本无法 维 持持 续 性的 补贴 ，缺乏清晰盈利模式的大多数企 业 相 继资 金 链 断裂，2015年下半年开始出 现 倒 闭潮。Description Description 05There are many variations many variations ofpassages of Lorem Ipsum 线 上 移 动 化 but available, but加明 显 ， 线 下服 务 精 细 化运 营 ，加速能力 愈 发 重要 业务 和 线 下布局“ 资 本寒冬 ” 席卷汽 车 后市场 ， “ 烧钱 ” 模式 难 以 维系，以博湃养 车 的倒 闭为标志，后市 场 在 线 服 务 市 场进入深度 调 整期。同 时 ，具 备良好商 业 模式的 线 上平台，更加重 视 配套 线 下服 务 的 发展和布局，真正依靠服 务 价格、品 质 、效率等硬 实 力 赢得消 费 市 场 的 认 可。市 场经历动荡 和洗牌之后，留下的一批 优 秀企 业 在深耕原有 业务 基 础 上，加速拓展与上游企 业 的合作，通 过 更精 细 化的运 营 ， 为 下游提供更 优质 的服 务 ，同 时 增 强 自身的 营 利能力。另外， 许 多互 联 网巨 头 、主机厂、 传统OEM厂商、保 险 公司开始直接或 间 接 进 入在 线 服 务 市场 ，促 进 整体市 场 快速 发展。15中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 历 程线 上与 线 下逐步深度 结 合，在 线 服 务 市 场进 入快速 发 展 时 期互 联 网 时 代到来以前， 传统线 下交易、服 务 是中国汽 车 后市 场 主要服 务 模式，其价格体系、服 务 效率、服 务质 量等方面一直存在 诸 多痛点。随着互 联 网的普及， 综 合 电 商的出 现 成 为 后市 场 在 线 服 务 的起点，在 线 服 务 由最初 仅购买 汽 车 相关 产 品到垂直 领 域 电 商及服 务 平台的出 现 ，再到 实现线 上与 线 下服 务 的深度 结 合的服 务 模式。 现 在，后市 场 在 线 服 务 已 经 向服 务优质 化、 产 品多元化、价格合理化、流程 简单 化等方向 发 展。随着巨 头 和 资 本 进 入，整体市 场 将迎来更快的 发 展。中国汽 车 后市 场 在 线 服 务发 展 历 程进 入 21世 纪 后，中国互 联 网 随着中国汽 车销 量的快速增开始迅速 发 展，以淘宝 为 代 长 ，后市 场 中用 户 痛点愈 发表的 电 商平台成 为 用 户 途径 明 显 ，更 专业 化、透明化的之一。 综 合 电 商平台的 产 品 服 务 需求凸 显 。以养 护 、二品 类 丰富，包括 许 多汽 车类 手 车为 代表多个 领 域出 现 垂相关 产 品，少数有 车 一族开 直性 电 商平台，通 过 O2O的始 尝试购买 汽 车 相关 产 品， 服 务 模式，开始探索市 场 机逐 渐 形成后市 场 在 线 服 务 的 会。另外，借助移 动 互 联雏 形。 网，旨在提升服 务 效率等 类型的在 线 服 务 平台开始 进 入市 场 。来源： XX。 16中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 融 资 情况维 修保养、汽配、 车险 三大 刚 需市 场备 受 资 本青 睐2017年，中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 市 场 依旧持 续 受到 资 本关注，融 资 主体主要集中在汽 车刚 需服 务 市 场 维 修保养、汽配、 车险 三大 细 分 领 域。据不完全 统计 ， 2017年 维 修保养市 场发 生 24次融 资 事件，可 见维 修保养仍是 资 本更 为 看重、发 展潜力更大的市 场 。另外，在 线 汽配服 务 、 车险 市 场 也逐 渐显现 更 强 的市 场 影响力和价 值 ， 资 本关注度也快速提升。从融 资轮 次来看，超 过 50%的企 业处 于 B轮 之前的早起融 资轮 次， 资 本 对 初 创 企 业 、新 兴 模式仍有 较 大 兴 趣，市 场 容量和空间 比 较 充足。完成 B/B+轮 企 业 达到 26.2%，表明 许 多 创业 企 业发 展相 对稳 定，商 业 模式有 较 好的市 场竞 争力。中国汽 车 后市 场 目前 还 仍 处 于快速 发 展 阶 段，汽 车 后市 场 的 发 展潜力是 对资 本最大的吸引力，原有成熟的商 业 模式将 继续 塑造自身核心 优势 壁 垒 ，新 兴 商 业 模式也可能成 为 未来市 场 重要的 竞 争者。来源：根据 XX公开 资 料整理， XX。 来源：根据 XX公开 资 料整理， XX。24139维 修保养 汽配服 务 车险2017年中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 主要 领 域融 资 事件数量种子 /天使 轮19.0%Pre-A/A/A+轮35.7%B/B+轮26.2%4.8%战 略投 资7.1%C/C+轮新三板4.8%港股上市2.4%2017年中国汽 车 后市 场 在 线 服 务 各企 业融 资轮 次分布17注 释 ：由于版面大小关系，未将所有企 业标 出，所列企 业顺 序不涉及排名。来源： XX。汽车后市场服务领域线下门店车主中国汽 车 后市 场 在 线 服 务产业图谱大数据、信息系 统 等技 术 服 务养护服务平台线上车险平台直营连锁加盟连锁上门服务汽车工具类零配件供应商保险公司独立第三方平台自营电商综合电商导流服务传统 保 险 公司线 上平台互 联 网保 险 公司查违 章 类停 车类物流、仓储社交 类导 航 类第三方预约、支付平台充 电 加油 类驾 考 类18平台特征 传统 保 险 公司 线 上平台 ：官方渠道， 产 品、服 务 更有保障，但 产 品 选择较 少，价格相 对固定 互 联 网保 险 公司：自有保 险 品牌与 产 品，同 时 与 传统 保 险 公司合作，完善 线 下服 务能力 独立第三方平台：代理多家保 险 公司 产 品，主要提供自 动 比价、 导 流等服 务 。目前主要包含大型互 联 网金融公司、专业车险 平台、保 险 中介公司。技 术 特征 保 险 科技 创兴 与 应 用：为 保 险 公司提供系 统 和管理工具， 为车险产 品提供及 时报 价，将核保理 赔 等 环节线 上化等技 术服 务 车载 智能硬件 应 用：基于 OBD等 设备监测 、 记录 、分析、反 馈 等功能，通 过对 数据 监测 和大数据分析， 实现车险风险管理的核心功能。中国在 线车险 市 场 特征分析线 上自助服 务还 未普及，保 险 科技是市 场发 展突破点近年来，中国在 线车险 市 场发 展迅速，互 联 网保 险 公司、独立第三方保 险 平台等互 联 网平台迎来 发 展高峰。 现阶 段，中国在 线车险业务 主要包括四种形 态 。其中用 户 自助投保 业务 并未完全普及，多数情况需要人工介入服 务 。从平台特征来看，互 联 网保 险 公司与独立第三方平台有 较 强 的互 联 网运 营 体系、保 险 科技技 术 基 础 以及更丰富的 产 品 选择 ，其特征是平台 发展形成差异化 竞 争力的主要 优势 。从技 术 特征来看，保 险 科技 创兴 以及 车载 智能硬件的 应 用是 优 化、升 级现 有保 险业务 与模式的重要突破点，也是在 线车险 市 场 未来的重要 发 展机遇。2017年中国在 线车险 市 场发 展特征业务 形 态 特征 “ 全程人工 ” 服 务保 险 公司 业务 人 员 通 过 保 险 公司官网（ PC/移 动 端）帮助客 户 完成保 单 “ 半自助 +人工 电销 ” 服 务自然用 户 主 动 通 过 网 络 提交 简单信息，保 险 公司客服人 员 后 续 通过电话给 客 户 沟通，完成保 单 “ 全程自助 ” 服 务自然用 户 主 动 通 过 网 络 直接完成网上投保的所有流程 “ 第三方 ” 导 流服 务保 险 公司通 过 第三方合作 产 生的网 络车险业务来源： XX。19具 竞 争力的 产 品与服 务 。中国在 线车险 市 场 SWOT分析弱点与威 胁 突出，核心 优势 并不 显 著， 创 新是重要机会现阶 段，中国在 线车险 市 场发 展 处 于起步 阶 段， 车险 互 联 网化程度 较 低。尤其在 车险费 改以及保 监 会下 发 关于整治机 动车辆 保 险 市 场 乱象的通知后，在 线车险 市 场 受到明 显 影响。 2016年在 线车险 市 场 保 费 出 现 大幅下降， 2017年在 线车险占比也 进 一步下降。可 见 ，目前中国在 线车险暂 未具 备 核心的 竞 争 优势 ，缺乏合适 竞 争力。但 对 于 处 于 调 整期的中国 车险市 场 而言， 产 品 创 新、服 务创 新、模式 创 新将成 为 未来 发 展机会，通 过对 大数据、人工智能、云技 术 等探索 应 用，打造更W主要弱点 线 下服 务 能力 较 弱 容易受政策影响，缺乏最核心 竞 争力 渠道成本高，盈利 难T重要威 胁 国家政策 对 行 业 行 为规 范 用 户认 知度与接受度低 传统 代理渠道降低价格，提升服 务 效率S核心 优势 车险费 用相 对较 低 线 上 购险 效率高 符合移 动 化 趋势 ，可在 线完成自助理 赔O市 场 机会 保 险 科技的 创 新与 应 用 汽 车 市 场 保有量 稳 步提升 定制化、 创 新型保 险产 品与服 务 的开 发来源： XX。2017年中国在 线车险 市 场 SWOT分析20中国在 线 养 护 市 场 特征分析丰富、透明的 产 品与 专业 、高效的服 务 是核心 竞 争力中国在 线 养 护 市 场 是后市 场 中 发 展相 对 成熟的市 场 之一，也是平台模式最 为 丰富的市 场 之一。在 线 养 护 市 场 的 发 展解决了长 期以来养 护产 品价格不透明的用 户 痛点，不 仅 提供多品牌 产 品 选择 ， 还 将多种服 务进 行 标 准化，使市 场产 品、服 务 价格更加透明。从服 务 模式上， 线 上与 线 下的深度 结 合，有效提升了服 务 的效率与自主性，服 务质 量也有明 显 提升。平台模式中，自 营 型、 连锁 型、 导 流型、上 门 型等多种模式共同 发 展， 满 足不同市 场 需求。 现阶 段， 热爱 移 动 互 联 网、享受 O2O生活方式的年 轻 人群是在 线 养 护 市 场 的第一批用 户 ，随着品牌知名度的提升，受众人群范 围 逐 渐扩 大。2017年中国在 线 养 护 市 场发 展特征 各品 类 汽 车 用品，价格透明化、品牌丰富化， 满 足多元化需求透明、丰富的 产 品 选择 线 上下 单 /预约 +线 下服 务 是主流服 务 模式， 缩 短服 务 流程，提升服 务 效率高效、多元的服 务 方式 统 一 标 准的服 务 流程和 质 量要求，提升服 务 品 质 4S店、快修店、 综 合修理厂等多 类 型服 务场 所 选择专业 、 细 分的垂直 领 域 平台模式众多，自 营 、 导 流、上 门 等多 样 化平台，且分布各个 细 分 领 域 多数平台深耕某一垂直 领 域，打造品牌 优势 ，例如养 护 、洗车 、 轮 胎等服 务用 户产 品 平台 推出 标 准化服 务类 型 产 品，例如洗 车 、小保养、美容等打包产 品年 轻 、开放的用 户 群体 喜 欢尝 新，追求高效， 习惯O2O生活服 务 方式的年 轻 用 户是 现阶 段的主力人群 受众人群范 围 逐 渐扩 大，用 户习惯 逐 渐 养成来源： XX。21迎来更好的 发 展 时 期。来源： XX。中国在 线 养 护 市 场 SWOT分析围绕 核心 优势 ，抓住保外用 户 市 场 ， 强 化品牌建 设目前，中国汽 车 后市 场 在 线 养 护 市 场 核心 优势 明 显 ，尤其在 产 品价格、服 务 效率、 线 下服 务 网 络 三大方面，明 显优 于 传统线 下服 务 体系。但在 线 养 护 市 场 弱点也比 较 明 显 ，主要在于 现阶 段在 线 养 护 品牌知名度 较 低，尚未 进 入多数用 户 的养 护选择 范 围 ；另外，价格是吸引用 户 使用的重要因素，用 户 的粘性和忠 诚 度相 对较 低。随着市 场竞 争加 强 ， 传统 渠道也在 积 极转 型，通 过调 整价格、提升服 务 等多方式吸引、留住客 户 。随着用 户 消 费 理念更加成熟，市 场 容量不断加大，在 线 养 护 会S核心 优势W主要弱点 品牌知名度 较 低 在 线 养 车观 念尚未养成，用户 粘性、忠 诚 度低 线 下服 务 把控力 较 弱T重要威 胁 传统 渠道价格下探 线 下 连锁 企 业 加速布局，形成全国 连锁 合作 门 店 抢夺 客源供 应 商 议 价能力较 低的 产 品 /服 务 价格全国性服 务 网 络灵活的服 务 机制O市 场 机会 用 户 汽 车 消 费 理念更加成熟 保外 车辆规 模增大 整体市 场 快速 发 展， 暂 未形成高度集中 垄 断2017年中国在 线 养 护 市 场 SWOT分析22来源： XX。来源： XX.2017年 12月，基于日均 400万手机、平板移 动设备软 件 监测 数据，与超 过 1亿 移 动设备 的通 讯监测 数据， 联 合 计 算研究 获 得。MAU350万 途虎养 车中国在 线 养 护 市 场 用 户 流量梯 队 表 现在 线 养 护 市 场 平台流量格局明 显 ，途虎养 车 遥遥 领 先中国在 线 养 护 市 场 用 户规 模逐步提升，据 XXXX数据 显 示， 2017年 12月在 线 养 护 市 场 平台中，途虎养 车 独立设备 数超 过 350万，用 户 流量 优势 明 显 ，排名第一。其他养 护 平台目前用 户 流量均表 现 一般，与途虎养 车 差距 较 大，共同处 于第二梯 队 。 对 于相 对 低 频 的养 护 服 务 需求而言， 绝对 的流量 优势证 明途虎养 车 在养 护 市 场 已 经树 立 较 高的品牌知名度，用 户对 平台 选择 与偏好 较为 明 显 。2017年 12月中国在 线 养 护 市 场 APP端月度独立 设备 数梯 队 示意 图MAU100万第一梯 队第二梯 队汽 车 超人 车 点点 车 享家乐车 邦23中国在 线 养 护 市 场 集中度分析自 营