2017-2018红利真空期下的中国手机市场.pdf

1 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望2017-2018红利真空期下的中国手机市场2 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望行业红利消退，中国手机市场步入红利真空期数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场智能机功能机整体市场导入 普及替换功能机 智能机存量替换2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018F1.5年中国手机市场月度销量趋势 2009-2018F（单位： 百万台） 智能 机红利 运营商红利 3G红利 互联网红利 4G红利 低 线消费升级红利1.5年 红利真空期3 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场2018年中国手机市场进入增长冰封期中国手机市场年度销量规模 2017-20184.49亿台4.69台 - 4 %2017 20184 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望1.09万亿2018年手机零售量数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场1.01万亿 7.1%2017 2018产品结构保持升级态势，推动销售额实现增长中国手机 市场年度销售额规模 2017-20185 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望品牌进入巨头竞争时代，由倒三角变“ T”型格局中国 智能 机 市场 品牌销量份额趋势 201509、 201609、 201712数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场201509TOP1-5TOP6-10TOP11-20Others20160983%20171210%4%3%60%27%8%5%65%21%7%6%6 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712QUALCOMM HISILICON APPLE MEDIATEK SAMSUNG OTHERS资源集中化趋势，向产业上游蔓延中国手机市场处理器芯片厂商销量占比 201601-20171269%50%49%数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场7 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望第三次零售变革驱动，渠道资源向 顶部 汇集旗舰化多品化商超化面临生存危机店面选址、装修、面积等面向旗舰化 店面位置优、面积大、装修好，向旗舰店面标准看齐多品类扩展，挖掘单用户多产品价值 可穿戴、新兴智能硬件、智能家居、VR体验、无人机等产品全面扩张店面选址聚焦 Shopping Mall等高客流商圈 借势传统高客流商圈，提高店面客流量、进店率、复购率、连带率等大中型零售店面 中小型零售店面成本上涨、客流转移厂商压力，政策调整资源向大中型零售店面集中8 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望继渠道和生产，互联网第三次重塑手机行业格局中国智能手机市场线下市场与线上市场规模变化率 趋势-50%0%50%100%150%200%250%300%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017线下市场规模同比变化率 线上市场规模同比变化率 互联网第二次生产端介入2011年，小米互联网模式介入手机生产， 2014年新兴互联网品牌，全面爆发，对厂商形成冲击 互联网第三次全面 颠覆2017年，第三次零售变革启动，互联网从渠道、生产、收入、数据、生态等全方位介入，重塑手机行业格局 互联网第一次渠道端介入互联网介入零售端，线上渠道扩张，对 渠道 形成冲击数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场9 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望信息来源 ： 公司公开数据与 信息第三次零售变革规模化扩张， 激进 圈地小米 之 家 2019年1000家云零售事业部与天猫、淘宝 全面合体超级旗舰店2017年 128家 。 2018第一天新开 15家近 300家京东之家 &京东专卖店2018年 新开互联网门 店5000家场景体验店潮玩店一二线， UP+200家以上智能 生活 馆厂商渠道10 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望垂直链路全面打通，智能硬件产品迎来新机遇智能硬件线下渠道用户缺乏 触达、认知、体验瓶颈以线上销售为主智能硬件线下渠道用户触 达、认知、体验多新 兴 智能体验店规模化扩张线 下打通、生态拉动、需求放大第三 次零售变革京东 、 阿里 、 小米 、华为等入 局智能生态京东 、 阿里 、 小米 、苏宁 、 迪信通等华为入 局新兴智能体验店用户需求小规模难放大 用户需求多 规模放大11 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望运营商布局 5G，加速智慧互联转型，补贴分流数据来源： GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场0%10%20%30%40%50%60%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018中国手机 市场 运营商合约机份额趋势 2009-20183G4G终端 补贴拉动 终端补贴压降补贴用户价值和创未来，智连万物智能创造未来沃联天下、遇见未来投资重点化、 多元化，聚焦 5G，着眼大连接，加速智慧互联转型13 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望智能生态 驱动 用户价值外溢，多 方 利益重叠手机厂商 渠道商运营商 家电厂商用户价值区隔用户渠道端价值用户家电端价值用户通信业务价值用户手机端价值智能生态前 智能生态后手机厂商 渠道商运营商 家电厂商用户价值 外溢用户生态价值重叠（用户特征、行为、数据、链接价值多方关注）14 GfK 2018 | 2017-2018中国手机市场年度回顾与展望Thanks