2015年中国移动电子竞技游戏发展趋势报告.pdf

2015中国移动电子竞技游戏发展趋势报告中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report01目 录CONTENTS第一部分报告导读1.1 关于移动电子竞技游戏1.2 移动电子竞技游戏市场发展环境第二部分移动电子竞技游戏市场分析与预测2.1 市场分析与预测2.2 人物观点与企业战略监测第三部分移动电子竞技游戏用户分析与预测3.1 用户规模预测3.2 核心用户状况监测与分析02 中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report第四部分移动电子竞技游戏产品分析4.1 游戏分类、关注度及付费意愿4.2 MOBA类游戏分析4.3 格斗动作类游戏分析4.4 休闲类游戏分析4.5 棋牌类游戏分析4.6 射击类游戏分析4.7 卡牌类游戏分析第五部分移动电子竞技游戏产业发展分析5.1 游戏赛事分析5.2 游戏直播平台分析 5.3 游戏周边分析第六部分附录6.1 报告术语6.2 电子竞技游戏发展历程6.3 研究方法移动电子竞技游戏是指通过移动端（手机、平板、PSP等电子设备）为载体从而达到玩家与玩家之间智力对抗的游戏。移动电子竞技游戏表现为通过移动端（手机、平板电脑、PSP等电子设备）为载体，有多种分类和项目，核心是对抗、比赛。作为一项游戏项目，具有高度的技巧性、规律性，选手的技战术水平，必须通过严格的训练和实践来提高。此外，游戏还必须具有统一的竞赛规则，以及在这样的规则保障下进行公平、公开、公正的比赛。移动电子竞技游戏的类型包括MOBA类、格斗动作类、射击类、休闲类、棋牌类、卡牌类。由于PC端上MOBA类游戏的火热，目前移动电子竞技游戏市场很多企业都将MOBA类游戏作为抢占市场的桥头堡，同时，一些其他类型的游戏也被寄予厚望，如卡牌类、射击类、格斗动作类、休闲类、棋牌类等也发展较为良好。 定义分类特征中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report03第一部分 报告导读关于移动电子竞技游戏1.104 中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report移动电子竞技游戏市场发展环境1.2市场需求：移动游戏市场在经历多年爆发性增长后，增速出现放缓，移动电子竞技游戏市场或将成为移动游戏市场新的增长点。800.0700.0600.0500.0400.0300.0200.0100.00.00400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%150.0%100.0%50.0%0.0%25.0%326.7%42.0%86.8%90.6%246.9%144.6%87.2%1.56.49.117.032.4112.4514.62008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015274.9移动游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率图1数据来源：GPC and CNG用户需求： 对抗性的主观需求与碎片化的客观需求合二为一推动移动电子竞技游戏市场发展。未来移动电子竞技游戏能够在摆脱PC端繁琐的操控、游戏时长约束的同时，还能契合用户的竞技需求。而其便携、快捷等特点是对用户需求的最好呼应，移动电子竞技游戏将是用户处理碎片化时间的一种主要的娱乐方式。根据伽马数据（CNG中新游戏研究）对移动游戏产品收入监测得出的CNG收入推算榜TOP20中，竞技对抗性游戏占据了一半以上，这显示移动游戏用户对对抗性游戏同样拥有着很强的兴趣。中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report05企业需求： 移动电子竞技游戏成为打破大厂控场的重要机会之一。根据伽马数据(CNG中新游戏研究)发布的2015年79月移动游戏产业报告指出，在移动游戏研发收入中腾讯与网易占据46.0%的收入。而与此同时，PC端电子竞技市场格局已经形成，移动电子竞技市场是目前少数几个未被腾讯等大企业掌控的市场之一，未来移动电子竞技游戏的兴起契合了不少企业突破“大厂控场”的需求。客户端游戏与移动游戏特征接受度操作灵活，方便便捷游戏，节省时间画面优美，体验畅快付费合理减少精力投入，不感觉累36.7%35.9%68.6%47.4%39.8%63.3%64.1%31.4%52.6%60.2%客户端 移动端图2数据来源：GPC and CNG图3游戏名称 游戏名称CNG收入推算榜TOP20（11月）竞技对抗性移动游戏非竞技对抗性移动游戏全民飞机大战拳皇98终极之战OL王者荣耀全民突击驯龙战机2D天天爱消除天天酷跑欢乐斗地主炉石传说全民超神梦幻西游大话西游热血传奇六龙争霸3D列王的纷争部落冲突全民奇迹功夫少林苍穹变开心消消乐腾讯游戏网易游戏掌趣科技乐元素盛大游戏天象互动多益网络天神互动莉莉丝游戏智明星通*说明：中国游戏企业移动游戏研发收入仅监测不同游戏企业自研游戏产品所产生的流水（分成前），即产品拥有不同的研发商与发行商时，其流水计入研发企业。25.2%20.8%9.3%4.9%4.5%4.2%4.1%2.9%2.5%2.4%中国游戏企业移动游戏研发收入监测图406 中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report2.1.1移动电子竞技游戏产品收入市场分析与预测2.1第二部分移动电子竞技游戏市场分析与预测图5移动电子竞技游戏销售收入（亿元）移动游戏收入移动电竞类游戏收入80亿元2015514.6亿元59.7亿元274.9亿元40.2亿元2014数据来源：GPC and CNG根据伽马数据（CNG中新游戏研究）数据调查显示，2014年中国移动电子竞技游戏销售收入达到40.2亿元，2015年中国移动电子竞技游戏销售收入达到59.7亿元，这一细分领域正在进入快速增长期。2015年全年移动游戏收入达到514.6亿，同比增长87.2%，移动电子竞技游戏存在非常大的发展空间。2.1.2移动电子竞技游戏市场周边产业链状况游戏研发游戏发行赞助商赛事执行参赛者电 商媒体推广俱乐部、主播解说电视游戏频道游戏媒体直播平台用 户移动电子竞技产业链中国移动电子竞技游戏周边产业已经初具雏形，主要包括职业俱乐部、直播平台、赛事举办、产品周边等四类。图6中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report07 2.2.1风云人物观点人物观点与企业战略监测2.2风云人物观点Opinion02040103移动电竞颠覆腾讯所代表的端游电竞只是时间问题，只需要一年到两年左右，电竞从PC端迁移到移动端是非常快的。应书岭（现英雄互娱创始人）电竞已经成为年轻一代娱乐生活的重要组成部分，移动电竞则能让这种趋势更加明显。如同所有体育项目一样，全民参与才是电竞运动真正走向兴盛的核心，而这种参与并不仅仅是玩游戏，还包括观看比赛、甚至参与比赛，使玩家将游戏转化为兴趣、爱好，最终推动整个电竞产业的发展。杜彬（边锋网络副总裁）移动电竞无疑是整个手游行业热度最高的词汇之一。移动电竞业务一旦做起来是非常长效的游戏，可以创造稳定、持续的利润。我们在移动电竞业务的定位是做顶尖的移动电竞游戏提供商。其次，我们要做移动电竞产业的推动者和整合者，和电竞产业链的其他各方一起合作，推动产业的发展。肖健（中手游CEO）在硬件设备和互联网技术逐步发展的基础上，移动电竞会逐步代替传统电竞市场。未来移动电竞会像足球赛一样精彩。彭程（巨人网络副总裁）05高轶凡（体育总局信息中心电子竞技副部长）一批“领先的移动端电竞产品”投入市场后，移动电竞呈现出了强劲的发展态势和不可估量的发展潜力。移动电竞项目不仅是游戏产业的主要分支，更是国家监管部门重点关注的对象。08 中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report2.2.2企业战略监测得益于庞大的用户基数，腾讯的移动电竞战略侧重于用户需求与体验，通过实施内容、发行、渠道在内的各个产业部分精品化，实现全民化的移动电竞布局。比如代理如拳皇、火影等海内外热门IP，发行囊括休闲类、MOBA类、卡牌类、格斗动作类、棋牌类等所有移动电竞类型游戏。并通过TGA赛事，QQ手游大奖赛等渠道平台积累大量用户。另一方面，通过QQ与微信进行移动电竞的推广，使线上产品与线下用户进行互补。从而形成腾讯式的移动电竞发展道路。英雄互娱是一家成立不到半年就登录新三板，以移动电竞为核心的游戏公司。一方面深耕其细分领域，扩大移动电竞方面的优势，并持续拓展强IP、细分领域TCG方面的资源，形成了“移动电竞+强IP+TCG”的差异化战略。另一方面，多元产业布局，形成强大的移动电竞产业网，整合移动电竞生态圈。英雄互娱董事会方面涵盖了当下游戏圈、电竞圈、投资圈的资深从业人士，可以说涵盖了互联网各个垂直领域的人物。诸多资源一旦整合于一身，将是移动电竞产业链发展的一项重大举措。比如2015年下半年，由英雄互娱强势推动下的移动电子竞技联盟与12家游戏厂商完成了产品层面的资源整合，囊括了当下热门的移动电竞游戏产品，在此基础上打造出国内移动电竞综合赛事英雄联赛，又和360、百度、小米、UC和硬核联盟等五大渠道达成了合作，最后，则是英雄互娱和华谊兄弟的联姻，通过影游互动让移动电竞有了横跨泛娱乐产业的想象空间。中国移动电子竞技游戏发展趋势报告China Mobile E-Sports Trend Report09作为最早打出移动电竞旗帜的游戏企业，胜利游戏布局移动电子竞技游戏一方面是打造品牌，树立独特的品牌个性。另一方面，坚持自研+发行，实现差异化竞争，稳定用户群体进军移动电竞。构筑品牌，树立胜利游戏个性首先，针对品牌的建设，使胜利游戏的形象深入人心。胜利游戏先是获取了2015年WCS（即世界cosplay大会）中国区总决赛的主办权。并计划每年举办一次“嘉年华”。邀请游戏玩家、游戏明星、游戏设计者共渡一个狂欢的时刻。对此，胜利游戏在游戏玩家、游戏业界、游戏产品内容上形成一个完整的口碑闭环，成为移动电竞的基础。其次，胜利游戏与异业合作，剑走偏锋，获得其他领域在胜利游戏移动电竞上的支持。比如与某顶尖手机厂商合作，举办一系列活动，赠送胜利游戏定制礼品。这样，胜利游戏在移动电竞方面获得其他领域的支持，其他领域的用户群体也将成为胜利游戏移动电竞的可发展用户。坚持自研+发行，实现差异化竞争 始终坚持贯彻自研+发行的战略，成为胜利游戏移动电竞的主要发力点，使产品延长生命周期，维护用户也是胜利游戏的特点。其自研游戏决战沙城获得了盛大传奇的正版IP授权。高度还原原版的内容特性与操作特点，提升用户体验，并加入了PVP对抗实时指挥系统，为移动电竞玩家指挥策略对抗提供便利。受到了大量的移动用户追捧，与此同时，这些用户又有可能成为未来胜利游戏移动电竞布局的潜在核心用户。