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2015年 中国第三方电竞赛事研究报告 iresearch 2 2 中国游戏市场整体概况 中国电竞行业概况 中国电竞赛事分类 中国主要第三方赛事简介 1 2 3 4 第三方赛事的产业生态价值 电竞和第三方赛事用户分析 5 6 第三方电竞赛事未来发展趋势 7 3 3 2015全球游戏市场规模 915亿 美金 中国 约 222亿 美金 美国 约 220亿 美金 据 Newzoo2015年上半年报告预计， 2015年中国整体游戏市场规模将超越美国成为世界第一游戏大国，且中国市场的年增长率 23%远高于美国的 3%。中国游戏市场已经发展成为全球游戏业的最大焦点。 年增长约 23% 年增长约 3% 2015年中国整体游戏市场规模有望成为世界第一 中国游戏市场规模 注释：全球游戏市场规模包括电脑端游、电脑页游、移动端游戏、主机游戏、掌机游戏。 来源： Newzoo 2015全球游戏市场报告 4 4 中国细分游戏市场规模 竞技游戏成为推动端游和手游增长的要素 注释： 1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含 App Store的 30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营 收； 2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收 。 来源 ：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 从细分市场来看，中国 PC端 游 市场已进入稳定发展期，近年来 增速 放 缓 ， LOL、 DOTA2等 竞技类端游成为维持增长的主要 动力。 而移动游戏行业自 2013年爆发以来，始终将保持两位数的增长，但随着人口红利的 消退，通过运营深度挖掘用户的消费能力，拉高产品生命周期是保证整个市场继续增长的关键 点，同时随着用户的重度化，偏重度的竞技类手游也成为市场新的增长点。 62 88 148 276 408 544 698 850 410 485 585 622 661 699 734 769 18.4% 20.7% 6.2% 6.3% 5.7% 5.0% 4.8% 40.7% 69.2% 86.0% 47.7% 33.4% 28.4% 21.7% 03006009001200150018002011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e2011-2018中国 移动游戏及 PC端游 市场 规模 移动端游戏（亿元） PC客户端游戏（亿元） PC端游增长率（ %） 移动游戏增长率（ %） 5 5 中国游戏市场整体概况 中国电竞行业概况 中国电竞赛事分类 中国主要第三方赛事简介 1 2 3 4 第三方赛事的产业生态价值 电竞和第三方赛事用户分析 5 6 第三方电竞赛事未来发展趋势 7 6 6 中国电子竞技产业发展阶段 星际争霸 反恐精英 04年广电封杀 网游类 节目 05-06年 明星选手效应 英雄联盟 DOTA2 起步期 1998 -2002年 探索期 2003 -2008年 发展期 2009 -2013年 爆发期 2014年 - 产品引导 政策制约 网游介入 赛事 推动 直播 兴起 移动 电 竞 中国电子竞技进入爆发期 7 7 艾瑞分析认为，随着 LOL、 DOTA2等 MOBA类游戏伴随着腾讯和完美等大厂推动大幅拉升了整个电子竞技游戏用户规模，而炉石传说等新增电竞品类和直播平台的繁荣进一步拉动核心电竞用户增长；与此同时 ， 2014年起兴起的移动 电竞的低门槛和全民性将拉动更广泛的用户群体 。 中国电子竞技用户规模 2015年电竞用户规模超过 1亿，增长迅速 0.8 1.2 1.7 2.2 2.8 53.1% 34.9% 30.5% 27.4% 012342014 2015e 2016e 2017e 2018e2014-2018年中国电子竞技 用户 规模 中国电竞用户总体规模（亿） 增长率（ %） 注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户： 1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁 玩电 竞游戏或观看电竞游戏直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 8 8 端游电竞行业将保持高速增长 216.3 245.3 8.7 20.7 1.3 3.1 电竞赛事 226.3 269.1 +143% +18% 2014-2015年 端游电竞行业市场规模 2014年 2015年 （单位： 亿 元 ） 随着电竞市场的爆发 ， 2015年中国端 游电竞规模达到 269.1亿，其中赛事入规模 将 增长高达 143%，战队、直播等衍生收入亦增长 137%。随着 广告赞助、粉丝经济、赛事周边 等造血 能力的提升， 未来赛事和衍生收入将拉动整体电竞市场保持 高速增长。 2014年 2015年 电竞衍生 电竞游戏 +137% +13% 战队、直播等 中国端游电竞市场规模 注释：本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户： 1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 9 9 中国电子竞技行业规模 50.9 72.3 100.3 135.6 42.0% 38.8% 35.2% 33.4% 28.4% 21.7% 2015e 2016e 2017e 2018e但增速高于整体移动游戏 移动电竞游戏市场规模（亿元） 移动电竞增长率（ %） 移动游戏增长率（ %） 移动电竞 整体移动游戏规模 1 9 2015年移动电竞市场尚处起步期 中国手游电竞行业仍处起步阶段，市场前景良好 注释： 1.中国移动游戏行业市场规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总额，其中包含 App Store的 30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 10 10 转播版权 预估增长值 推动因素 二十亿 广告赞助 五十亿 百亿 用户付费 百亿 赛事彩票 中国电子竞技行业规模 中国电竞行业未来市场增长空间巨大 国内电视转播开放 国际型赛事的海外转播 大牌厂商加入 赞助金额加大 粉丝经济价值提升 赛事门票、周边等用户个人贡献提升 开放付费竞猜博彩