2015年中国电子竞技行业研究报告.pdf

2015年 中国电子竞技行业研究报告 iresearch 2 2 概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典 案例分析 中国电子竞技行业现状分析 1 2 3 4 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势 5 6 3 3 概念定义 电子竞技： 利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 电子竞技游戏 ： 电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏，本报告的核心研究对象为狭义电子竞技游戏。 概念 定义描述 代表性游戏 狭义电子竞技游戏 1. 实时对战 2. 无法通过道具内购获得优势 3. 有以该电子游戏为主要项目的全国性赛事或国际活动 英雄联盟 Dota2 星际争霸 2 CS: GO 炉石传说 广义电子竞技游戏 1. 具备对抗性玩法 2. 有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动 刀塔传奇 QQ飞车 地下城与勇士 泛电子竞技游戏 1. 棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目 2. 非实时对战的竞赛模式 3. 通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏 联众世界 水果忍者 电子 竞技用户 规模： 指有以下一项或多项行为的用户： 1.半 年内至少观看过或参与过一 次狭义电竞游戏赛事 （包括职业和非职业赛事）， 2.每周频繁 玩狭义电 竞 游戏或观看 电竞游戏 直播。 电子 竞技市场 规模： 市场规模包括： 1.电竞赛事收入：包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入。 2.电竞衍生收入：包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。 3.电竞游戏收入：包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的 收入。 4 4 概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典 案例分析 中国电子竞技行业现状分析 1 2 3 4 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势 5 6 5 5 01000200030002008 2009 2010 2011 2012 2013 20142008-2014年电子竞技奖金总额 英雄联盟 DOTA2 星际争霸 2 魔兽争霸 3 星际争霸 CS CS:GO奖金数额飞升 电子竞技奖金在近几年内飞速上升 随着英雄 联盟和 DOTA 2两大电竞品类 的 崛起，全球 电子竞技总 奖金额度奖金增长迅速，从 2010年至 2014年间，增幅高达1083%。其中 DOTA 2 项目的冠军奖金超过温网冠军奖金。奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展。 来源：艾瑞根据 桌面资料整理。 DOTA2 国际邀请赛奖金 高达 1000万美元 ，大幅增加总奖金额度 增幅 高 达 1083% 单 位 :万美元 6 6 赛事项目迭代 MOBA取代 RTS和 FPS成为主流电竞项目 电子竞技大赛的项目 -电子 游戏项目在每年的电子竞赛中都会变化，竞赛 奖金榜排行前五 的电子竞技游戏排名也在不断地变化。可以看到，伴随着 MOBA电竞游戏的崛起， RTS和 FPS系列 的电竞游戏在不断地衰退。以 英雄联盟 和 Dota 2为代表占据了奖金榜的绝大部分。 TCG系 列作为新兴项目也出现在赛事舞台上，但是奖金占比较低。 来源：艾瑞根据桌面数据处理得到 。 0%20%40%60%80%100%2010 2011 2012 2013 20142010-2014年电子竞技项目奖金占比 MOBA RTS FPS TCGMOBA RTS FPS TCG 主流电子竞技项目介绍 类型 中文名称 代表游戏 MOBA 多人在线战术竞技游戏 Dota 2/英雄联盟 /风暴英雄 FPS 第一人称射击类游戏 反恐精英 /使命召唤 RTS 即时战略游戏 魔兽争霸 3/星际 争霸系列 TCG 集换式卡牌游戏 炉石传说 7 7 赛 事 类 型重心转变 游戏开发商主办赛事成为焦点 电竞赛事 类 型按照主办方属性分为二种：由游戏开发商和游戏发行商主办的单项赛事以 及 由非游戏开发商或发行商举办的综合性赛事 。 由开 发 商和发行商主办的单项在 赛事 规模 、 奖金数额 、 观众人数上 逐渐 超过第三方赛事 。 而且单项赛事对玩家 、 战队排名影响更大 。 单项赛事 将逐渐成为电竞赛事 主流 。 综合性赛事 单项赛事 来源：艾瑞根据桌面数据处理得到。 选手排名权重指数 奖金数量总数 海 外赛事奖金权重象限图 不同的赛事类型比较 单项赛事 综合性赛事 主办方 主要由游戏 开发商、 发 行商等版权方主办 主要由非版权方的 其他主体举办 选手排名 权 重 指数 较高 一般 比赛项目种类 单一项目 多项目 代表性赛事 Dota2国际邀请赛 英雄联盟世界锦标赛 ESL/Summit联赛 红牛杯 /WCA 8 8 概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 1 2 3 4 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势 5 6 9 9 游戏开发商分析 各游戏开发商联赛模式对比 目前电子竞技项目均来自这三家游戏开发商。三家厂商在电竞游戏和赛事模式上各有千秋： Riot：赛事体系最成熟，开发商和运营商共同主导职业联赛 +城市赛 +网吧赛，形成完整体系。发展各类特色联赛同时直接对选手进行扶持。这种兼顾职业和业余的立体化赛事体系也是英雄联盟在全球范围内广受欢迎的原因之一。 Blizzard：已有一定规模的联赛模式，但 只有职业级和 世界 级联赛 。目前加强联赛控制，将综合性比赛纳入联赛体系。 Valve：只有一个世界级别赛事，与综合性赛事组织合作较多，未来将会建设自己的联赛。 来源：艾瑞根据 桌面 资料 整理。 游戏开发商电竞行业行为对比分析 Blizzard Valve Riot 星际争霸 2 RTS CS: GO FPS Dota 2 MOBA 英雄联盟 MOBA 主打电竞产品 炉石传说 TCG 风暴英雄 MOBA 单项赛事最高奖金池 200万美元 1000万美元 200万美元 奖金筹集模式 官方给予固定奖金 玩家众筹 官方给予固定奖金 比赛机制 联赛 +总冠军杯赛 杯赛 +冠军邀请赛 联赛 +总冠军杯赛 综合性赛事合作模式 纳入自身联赛积分体系 宣传推广 无 选手扶持 无 无 支付选手最低工资 未来联赛趋势 进一步扩张联赛体系 官方联赛计划中 推出特色赛事 10 10 电竞赛事资金筹集方法 创新奖金筹集造就千万美元奖金 Dota 2 国际邀请赛是由 Dota 2 开发商 Valve公司举办的官方大满贯赛事。 TI的运作模式是： Valve通过举办世界邀请赛来发布比赛相关游戏内购道具，玩家进行相关消费时其中 25%的花费自动计入比赛总奖金中。总奖金额越高玩家就能获得更多的奖励。 来源：艾瑞根据桌面资料整理。 通过内购道具提升等级，等级越高获得的奖励越多 160.0 160.0 287.4 1093.1 1453.7 0400800120016002011 2012 2013 2014 2015e2011-2015年 Dota 2国际邀请赛总奖金 国际邀请赛奖金额（万美元） 使用新奖金筹措方法后奖金飙升 玩家充值 赛事门票 获得道具 25%金额 计入奖金 充 值至特定数额奖励新道具 刺 激玩家充值解锁更多道具 玩家继续充值 赛事门票 TI赛事门票单价 9.9美金 Dota 2 ARPU 1.8美金