2016中国娱乐直播行业白皮书.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 全民移动互联时代，娱乐直播的迁徙与变革 中国娱乐直播行业白皮书 2016 联合发布 2016/9/13 2 研究定义及范畴 研究对象 行业定义 本报告中定义娱乐直播是指依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间 ， 为主播 （ 以草根达人为主 ） 提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的平台 ， 是一种基于视频直播的互动娱乐形式 。 得益于网络环境和智能手机的高速发展 ， 基于手机 APP（ 应用程序 ） 的娱乐直播形态得以爆发 。 PC时代的娱乐直播以秀场为主要形态 ， 移动互联时代的娱乐直播打破了秀场的形态桎梏走向直播场景和直播内容的多元发展空间 。 报告 研究 对象是提供 娱乐 直播 服务 的网站 、 客户端 软件以及手机 APP， 以 电竞赛事直播为主的游戏直播 平台不是本报告研究对象 。 限于 中国大陆 地区 娱乐 直播 业务 ， 以手机 APP产品形态为主 ， 不 包括港澳台地区 。 数据来源为易观千 帆 、 企业访谈 、 专家访谈 、 公司财 报 公司财报以及欢聚时代旗下直播平台的运营数据 。 千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第2季度易观千帆基于 对 10亿累计装机覆盖 、 1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 数据来源 指数成长的比特动能 2016/9/13 3 直播应用分类及构成 游戏直播 娱乐直播 涵盖 秀场 、 影视 、 综 艺 、 兴趣技能等内容形态乃至 琐碎生活场景 ， 以 PC秀场厂商的移动端应用和为移动而生的新潮手机直播应用为主 。 娱乐直播 游戏直播 ：以游戏或电竞赛事的解说为主 ， 主播需要具备游戏方面的技能或知识 ， 参与门槛相对 较高 。 体育 直播 体育 直播 ：以体育 赛事以及个性主播 的原创体育内容为主 。 指数成长的比特动能 2016/9/13 指数成长的比特动能 4 目录 1 2 3 娱乐直播厂商分析 娱乐直播市场竞争 娱乐直播市场现状 4 娱乐 直播人群画像 5 娱乐直播 发展 趋势 全民移动互联 时代，移动互联网市场规模高速增长 2016/9/13 指数成长的比特动能 5 715.6 1,835.0 4,734.2 13,437.7 23,134.3 34,575.3 45,220.9 156.4% 158.0% 183.8% 72.2% 49.5% 30.8% 0%50%100%150%200%010000200003000040000500002011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F2011-2017年中国移动互联网市场规模 市场规模（亿元 人民币） 增长率 analysys Analysys 易观 4.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 66.2% 69.3% 74.5% 81.0% 85.8% 90.1% 0%20%40%60%80%100%012345672010 2011 2012 2013 2014 20152010-2015年中国网民规模及手机网民占比 中国网民规模（亿人） 手机网民占比 analysys Analysys 易观 来源：易 观根据 CNNIC公开数据整理 所得。 娱乐直播发端 PC秀场，发展进程呈现垂直化与功能化 2008年的中国互联网野蛮生长 ， 熟人社交 巨头 林立 ， 视频网站处于烧钱拼流量的发展 初期 ， 专注陌生人视频交友的 9158上线运营 ，YY开启音乐娱乐业务的货币化运营 2015年的中国移动互联网高速增长 ， 移动应用层出不穷 ， 视频成为信息承载的主流方式 ， 17因 用户直播不雅内容而爆 红 ， 掀娱乐直播全民热潮 2016/9/13 指数成长的比特动能 6 9158 网易 BOBO 六间房 优 酷来 疯 YY LIVE 呱呱视频 繁星直播 映客 秀色秀场 果酱直播 17 花椒直播 光圈 直播 易直播 哈你直播 一直播 小米直播 在直播 娱乐直播 KK 游戏直播 教育直播 财经 直播 社交 +直播 电 商 +直播 旅游 +直播 娱乐直播市场用户规模增速较快，未来发展潜力巨大 1759 2282 3347 4157 4738 29.8% 46.7% 24.2% 14.0% 0%10%20%30%40%50%0100020003000400050002015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1用户规模（万 人） 环比增长率 Analysys 易观 易观千帆 analysys 2015Q1-2016Q1中国 娱乐直播市场 用户规模 2016/9/13 指数成长的比特动能 7 数据 来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2016年第 2季度易观千帆基于对 10亿累计装机覆盖、 1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 资本与 网络 巨头双重追捧，娱乐直播赢得爆发式增长 2016/9/13 指数成长的比特动能 8 直播行业融资事件 巨头布局直播行业 百度 百度百秀： 百 度 旗下视频娱乐直播平台，业务重在PC端，直播形态以秀场为主； 爱奇艺 -奇秀： 原爱 奇 艺旗下独立秀场直播产品，现作为 娱乐生活服务方式被整合进入爱奇艺 App内 阿里 优酷直播： 优酷视频平台内置直播模块； 来疯： 优酷旗下视频直播生活秀平台 ， 内容以秀场 、综艺直播内容为主； 腾讯 腾讯 直播： 主打泛娱乐和明星粉丝 直播； 企鹅 直播： 主打体育赛事直播； 花样 直播 ：主打互动娱乐直播； NOW直播： 主打素人直播 腾讯在直播领域密集 出击，投资斗鱼、龙珠以及呱呱视频。 娱乐 直播在一年多的时间中备受资本和网络巨头的青睐。 光圈直播获合一集团和紫辉创投天使轮融资 2016.7 2015.11 2015.3 映客直播获昆仑万维 8000万 A+轮融资 宋城演艺 26亿元收购秀 场直播平台 六间房 2015.10 抱抱直播获得华 映资本领 投， GGV、顺为资本和险峰长青等参 投的 1亿元 B+轮 融资 2016.3 易直播完成 6000万 A轮融资 娱乐直播 腾讯 4亿领投，红杉和南山资本跟投斗鱼 2016.3 触手 TV获得 2000万美元融资 龙珠直播获游久游戏和腾讯的近亿美元融资 2016.4 2016.8 斗鱼获得由 凤凰投资与腾讯领投，深创投等跟 投的 C轮 15亿 融资 2015.11 游戏直播 PEST宏观环境总体利好，驱动娱乐 直播在移动 端爆发 2013年 文化部 网络文化经营单位内容自审管理办法 2014年 “扫黄打非”工作小组开展“净网行动” 2015年 北京网络文化协会 网络文化行业发展与自律北京共识 2016年 文化部公布查处直播平台名单；北京市文化执法总队 公布 违规 主播名单；网信办发布 移动互联网应用程序信息服务管理规定 直播平台的内容监管逐步细化，政策监管厘清行业良性发展环境 E经济环境 中国宏观经济增长势头良好， GDP总量及人均国民收入增加 人民生活水平改善，娱乐消费需求上升 “互联网 +”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务 农村宽带基础设施配套中，释放大量 网络 娱乐消费需求 P政治 环境 S社会文化 T技术 环境 中国网民基数大，网民有各类网络娱乐需求 伴随经济社会发展，出现“宅”男“宅”女以及“屌丝”等互联网消费用户群体 随社会结构调整，人们基于网络的娱乐消费需求增加 2014年，中国移动率先推出 4G网络 2015年，李克强总理在全国两会提议网络提速降费 伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频 传输 技术走向成熟 基于网络的娱乐消费已成为社会文化常态 智能手机及网络高渗透， 娱乐 直播在移动端态爆发 2016/9/13 指数成长的比特动能 9 直播跻身移动互联网风口，市场处于高速 发展期 analysys 应用成熟期 启动期 （ 2012-2014） 高速 发展期 （ 2015-） 市场认可度 I II III IV V VI VII 探索期 （ 2008-2011） 移动互联网飞速发展，映客等手机直播 APP应运而生 。迎合用户社交 与娱乐需求 的手机直播，入口价值凸显 业务 模式成熟 ， 市场格局稳定 ，娱乐 直播进入 稳定 发展阶段 规模增长趋势线 2008 2010 2015 2014 2012 付费 用 户规模曲线 全年营收 规模 曲线 行业发展阶段 典型厂商 -欢聚时代发展 表现 中国 娱乐 直播市场 AMC模型 Analysys 易 观 A G H B C D 9158上线视频社区 ， YY、 呱呱 、六间房等 参与 者涌现 ， 形成基于 PC秀场的娱乐直播雏形 秀场模式日趋成熟 ， YY开始 尝试多元直播 ， 海外上市成为行业霸主 网络聊天室业务关停 ，秀场直播闷声赚钱 中小厂商纷纷跟进 ，市场同质化竞争加重 E 娱乐直播业务由 PC端 转向移动端 ，突破秀场形态转向多元内容发展 NOW 资本和巨头入场 ， 直播市场体量骤增；政策 监管 ， 倒 逼行业理性发展 F 映客 、 花椒等手机直播应用如雨后春笋般出现 ， 移动直播全民爆发 直播业务及模式成熟 ，厂商寻求新业务形态 基于网游业务 推出 YY语音 推出音乐娱乐业务 YY平台上线 上线 YY教育 美国纳斯达克上市， 启用公司品牌 -欢聚时代 推出独立品牌 -虎牙直播、 100教育 ；手机 YY3.0版本实现移动 端开播 2016 推出手机直播产品 -ME； YY直播宣布品牌升级为 YY LIVE 开展在线 实时互动 的 YY玩唱会； 推出独立财经直播平台 -知牛财经 2016/9/13 指数成长的比特动能 10