2017中国移动直播行业年度综合分析.pdf

百 播 大战的风口Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动直播行业年度 综合分析 20172017/4/5 2实时分析驱动用户资产成长分析 说明移动直播是指以智能手机 、 平板电脑等手持终端为载体 ， 依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间 ， 为主 播提供 实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式 。本 报告研究涵盖影视 、 综艺 、 秀场以及琐碎生活场景等多内容形态的泛娱乐独立直播应用为主 。分析 范畴报告研究对象主要是直播业务参与厂商及移动直播 APP， 限于中国大陆地区移动直播业务 ， 不包括港澳台地区；报告主要研究中国移动直播市场现状 、直播市场竞争格局 、 典型直播从业厂商分析及行业发展趋势 。数据说明千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。分析 定义2017/4/5 3实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysysPART 1中国移动直播市场发展概况2017/4/5 4实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 analysys5.76.57.37.9 8.38.6 8.915.4%11.8%8.4%5.0%3.5% 3.0%0%3%6%9%12%15%18%02468102012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F用户规模（亿 人） 环比增长率2016-2018年中国移动互联网用户规模预测移动互联网市场高速发展，用户规模不断扩大 Analysys 易观 analysys1835.0 4734.2 13437.7 30794.6 46720.0 60542.5 76547.0 158.0%183.8%129.2%51.7%29.6% 26.4% 0%50%100%150%200%03000060000900002012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F市场规模（亿元 人民币） 环比增长率2016-2018年中国移动互联网市场规模预测 随着中国移动智能终端用户规模的不断扩大 ， 中国移动互联网市场已进入高速发展阶段 ， 移动互联网用户已成为移动通讯和互联网产业的主要消费人群； 移动通讯技术变革为信息传播与娱乐方式的选择提供了新的可能 ， 广播 、 影视 、 音乐等产业形态以及零售 、 出行等生活方式 ， 在与移动互联网的联姻中产生新的业务形态及新的业务模式 ， 带来产业规模的高速增长 。2017/4/5 5实时分析驱动用户资产成长 中国宏观经济增长势头良好， GDP总量及人均国民收入增加； 人民生活水平改善，娱乐消费需求上升； “互联网 +”上升为国家战略，互联网行业资本活跃，资本市场普遍看好以网络为基础的应用及业务；PEST宏观环境总体利好，驱动直播在移动端爆发 2016年 4月和 7月，文化部相继查处斗鱼、熊猫等 19家违规网络直播平台； 2016年 6月，网信办发布 移动互联网应用程序信息服务管理规定 ; 2016年 7月，文化部发布 文化部关于加强网络表演管理工作的通知 ； 2016年 9月，国家新闻出版广电总局下发 关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知 ； 2016年 11月，网信办发布 互联网直播服务管理规定 ， 12月 1日正式开始实施；E经济环境 宽带 基础 设施完善， 释放大量网络娱乐消费需求P政策环境 S社会文化T技术环境 伴随社会结构调整，人们基于网络的娱乐消费需求增加，对直播行业的接受程度提高； 伴随经济社会发展，出现“宅”男“宅”女以及“屌丝”等互联网消费用户群体； 二次元、喊麦文化、电子竞技等盛行，为娱乐直播提供更多元素； 伴随智能手机为代表的智能终端普及，视频传输技术走向成熟； 高速宽带网络建设加快， 4G网络覆盖率大大提升； 多屏互动、横竖屏切换、 VR等直播技术更加成熟，为用户提供更好的直播体验；基于 网络的娱乐消费已成为社会文化常态全民移动互联，娱乐 直播在移动端爆发政策监管 收紧 ，倒逼行业 良性化发展2017/4/5 6实时分析驱动用户资产成长中国移动直播市场 AMC模型，直播跻身移动互联网风口 Analysys 易观应用 成熟期启动 期（ 2012-2014）高速 发展期（ 2015- ）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索 期（ 2008-2011）以一直播 、 映客为 代表的全民直播引爆 全民风潮 ， 移动直播跻身移动互联网风口业务模式成熟 ， 市场格局稳定 ， 娱乐直播进入稳定发展阶段行业发展阶段中国移动直播市场 AMC模型GBCD9158上线视频社区 ， YY、 呱呱 、六间房等参与者涌现 ， 形成基于PC秀场的娱乐直播雏形秀场模式日趋成熟 ， YY开始尝试多元直播 ， 纳斯达克海外上市成为行业霸主网络聊天室业务关停 ，秀场直播闷声赚钱中小厂商纷纷跟进 ，市场同质化竞争加重 E 映客 、 花椒等手机直播应用如雨后春笋般出现 ， 一直播 、 微博战略合作强势入局 +依靠压倒性头部明星资源优势迅速突围F直播业务及模式成熟 ，厂商寻求新业务形态9158上线 ， 开秀场模式先河A资本和巨头入场 ， 直播市场体量骤增；政策监管 ， 倒逼行业理性发展H Analysys 易观 analysys移动直播进入稳定发展阶段，直播向垂直内容化方向迈进，优质内容成为以一直播为代表的直播平台竞相追逐的资源2017/4/5 7实时分析驱动用户资产成长中国视频直播产业生态图谱，平台是产业链条的核心枢纽内容提供方公会家族聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播 UGC+UPGC PGC主播经纪秀场主播 游戏主播明星主播 素人主播UGCPUGC PGC版权运营经纪公司游戏版权体育版权平台运营方直播 +体育直播 教育直播 企业直播泛娱乐 直播服务支撑方广告电商 应用商店北京网络文化协会北京文化执法视频云服务内容监管 支付 智能硬件游戏直播秀场直播2017/4/5 8实时分析驱动用户资产成长直播产品百花齐放 ， 泛 娱乐 类直播应用居多泛娱乐直播44.5%游戏直播14.8%体育直播19.8%财经直播8.2%教育直播6.6%其他6.0%2016年 中国移动 直播应用类型分布情况analysys Analysys 易观 .易观千帆数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 3季度易观千帆基于对 12亿累计装机覆盖 、 2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。游戏直播泛娱乐 直播 涵盖影视 、 综艺 、 秀场 、 兴趣技能等内容形态乃至琐碎生活场景 ， 以 PC秀场厂商的移动端应用和为移动而生的新潮手机直播应用为主 。泛娱乐 直播游戏直播 ： 以游戏或电竞赛事的解说为主 ， 主播需要具备游戏方面的技能或知识 ， 参与门槛相对较高 。体育直播体育直播 ： 以体育赛事以及个性主播的原创体育内容为主2017/4/5 9实时分析驱动用户资产成长2016年直播行业大事记JAN. 映客完成由昆仑万维领投的 8000万 A+轮融资 “ 直播造娃娃 ” 引起轩然大波 ， 涉黄引起各方高度关注FEB. 欢聚时代旗下产品“ ME直播 ” 正式入场手机直播领域MAR. ME直播拿下鹿晗演唱会视频移动直播权 唱吧上线火星直播 KK上线棒直播APR. 花椒首次采用 VR技术直播北京国际车展 腾讯旗下企鹅直播上线 陌陌上线哈你直播MAY. 雷军亮相小米直播介绍小米 Max手机和 MIUI8 一直播 APP上线 ， 贾乃亮担任首席 创意 官 ， 发起 7场“ 2016宋仲基粉丝见面会 ”直播JUL. 文化部关于加强网络表演管理工作的通知 发布 26个网络表演平台被查处 一直播联合中国社会福利基金会发起 “ 爱心一碗饭 ”公益活动的落地发布会 ，首开公益直播先河 ， 募集善款超过 147万元JUN. 移动互联网应用程序信息服务管理规定 发布 YY直播进行品牌升级 ， 更名为 YY LIVE 马东携 “ 污力天团 ” 做客映客直播AUG. 奥运 健将傅园慧做客映客直播 ， 一小时内直播累计人数超 1000万 菲尔普斯 、 傅园慧 、 龙清泉等超过 30位奥运会运动员出现在一直播上 ， 付园慧的直播累计观看量甚至超过了 5000万SEP. 关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知 发布 一直播联合时尚芭莎发起“ 画出生命线 ” 公益 直播 ，共有李冰冰 、 刘亦菲 、 贾乃亮等 140位明星参与 梦想 直播上线OCT. 赵本山在一直播进行公益直播首秀 映客直播开通才艺频道 。随后 ， 虚拟卡通 IP“ 唐唐 ”亮相映客直播平台NOV. 互联网直播服务管理规定 发布 一直播母公司一下科技完成由微博领投的 5亿美元 E轮融资 ， 赵丽颖出任一下科技 副总裁 果酱 直播完成数千万的 A+轮融资DEC. 网络表演活动经营管理活动办法 发布 首届亚洲 “ 品牌 +直播 ” 新媒体盛典将于广州中新知识城盛大开幕2017/4/5 10实时分析驱动用户资产成长用户规模上升趋势明显，政策因素影响较大 2016年 ， 中国娱乐 直播市场活跃用户规模虽有波动 ， 但总体呈现上升趋势； 由于监管政策实施 ， 9月和 12月的活跃用户数明显下跌 ， 可见政策因素对行业影响较大； 伴随移动终端设备和网络基础设施的渗透完成 ， 娱乐 直播用户增长进入平缓期 ， 行业竞争从用户覆盖向平台粘性 、 用户活跃度转移 。千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计 ， 不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据 。 截止 2016年第 4季度易观千帆基于对 15.1亿累计装机覆盖 、 3.58亿移动端月活跃用户的行为监测结果 。 采用自主研发的 enfoTech技术 ， 帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 Analysys 易观 易观千帆 analysys5994.90 6275.53 6232.90 6933.87 7460.01 7948.48 8243.61 8769.82 7531.77 7943.14 8517.47 8140.704.7%-0.7%11.3%7.6% 6.6%3.7%6.4%-14.1%5.5% 7.2%-4.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%03,0006,0009,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月活跃用户（万） 环比增长率