2015年H2中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国互联网餐饮外卖 市场专题 研究报告2015H22016年 1月2016/2/1 大数据 大价值 2研究说明本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源： 第一个来源 ，通过易观千帆监测用户在移动端的行为获得相关指标数据。 第二个来源，易观 智库 采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。 易观智库在报告中的数据和信息都是经过反复的交叉检查获得的结果，易观智库相信报告中的数据和信息是精确且有意义的。 易观智库提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、厂商历史数据以及厂商业务监测信息等基础上，运用易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律等。 易观智库相信通过 上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。 通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的 公开数据 。2016/2/1 大数据 大价值 3研究定义及数据说明研究定义 校园外卖市场：指以发生在校园区域内的外卖点餐，其中主要满足学生以及少量教师人群的就餐 需求。 白领商务外 卖市场：指以发生在商务办公区域内的外卖点餐，其中主要满足白领人群的就餐需求。 生活 社区外卖市场：指以发生在生活社区内的外卖点餐，其中主要满足家庭用餐为目的的外卖点餐需求。数据说明 本报告 主要运用 定性和 定量的方法 ，以桌面研究的方式 研究中国互联网餐饮外卖市场 并得出相关结论 。 本报告中数据来源主要包括： Analysys易观智库千帆数据监测、外 卖厂商运营数据访谈等 。数据时间截止2015年 12月底。2015下半年 餐饮外 卖行业 分析2016/2/1 大数据 大价值 4目录1232015下 半年餐饮外卖市场分析2015下半年餐饮外卖用户分析4 重点互联网餐饮外卖 厂商 发展特点2016/2/1 大数据 大价值 52015下 半年餐饮 外卖市场热点事件盘点一号外卖获 3000万天使投资百 度外 卖宣布完成了 2.5亿美元融资2015年 7月2015年 8月百度外卖牵手叮当快药 发力医药 O2O生活半径 获口碑得了新一轮 3亿元的 融资饿了么宣布完成 6.3亿美元 F轮系列融资饿 了么正式发布了食 材供应链采购平台 “ 有菜 ”主打一小时送药 服务 的 快方送药与饿了么正式达成全国合作2015年 8月 2015年 8月2015年 8月2015年 10月2015年 10月美团外卖宣布进行全面品牌升级 ， Logo变成 袋鼠2015年 11月2015年 9月2016年 一号外 卖完成融资百度外卖完成融资并扩展业务生活半径获得融资饿了么完成融资饿 了么发布“有菜”平台美团外卖品牌升级点我吧获阿里口碑 C轮融资，获创新工场追加投资2015年 10月外卖 +物流“风先生” 获 1300万美金 A+轮融资点我吧获融资饿了么扩展服务业务2016/2/1 大数据 大价值 62015年互联网餐饮外卖市场保持稳定增长态势21.6 31.4 38.6 60.2 42.7 81.0 143.3 190.845.4% 22.9%56.0%-29.1%89.7% 76.9%33.1%-40%-20%0%20%40%60%80%100%0501001502002502014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q42014Q1-2015Q4中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元 人民币） 环比增长率analysy Analysys 易观智库根据 Analysys易观智库数据监测显示， 2015年第 4季度中国 互联网餐饮外卖市场 规模达到 190.8亿 元人民币 ，环比增长 33.1%。 2015年中国互联网餐饮外卖市场 规模达到 457.8亿元 人民币。从 2015年全年来看，餐饮外卖市场保持稳定增长态势，并且目前而言餐饮 外卖的互联网渗透率仍然较低，随着送餐物流的不断完善、技术进步、城市扩展等因素驱动，预计互联网餐饮外卖市场在未来 5年内仍将维持高速增长的 态势。2016/2/1 大数据 大价值 7白领市场仍占据着餐饮外 卖市场的绝大多数份额学生校园市场26.6%白领商务市场67.7%生活社区市场5.7%2015Q4中国互联网餐饮外卖 各细分市场交易份额学生校园市场 26.6%白领商务市场 67.7%生活社区市场 5.7%analysys Analysys 易观智库细分 市场交易份额占 比来看， 2015年第 4季度学生校园市场份额达 26.6%，但 与市场份额高 达 67.7%的白领商务市场相比 仍有着较大 的差距 。此外， 2015年第 4季度饿了么以整体市场交易份额占比 33.7%保持领先优势。饿了么 33.7%美团外卖33.1%百度外卖 19%其他 14.2%2015Q4中国互联网餐饮外卖 整体 市场交易 份额饿了么 33.7%美团外卖 33.1%百度外卖 19%其他 14.2%analysys Analysys 易观智库2016/2/1 大数据 大价值 8行业前三份额占比超八成，行业集中度进一步加剧饿了么 34.8%美团外卖31.2%百度外卖23.7%其他 10.3%2015Q4中国互联网餐饮外卖 白领商务 区细分 市场 交易 份额饿了么 34.8%美团外卖 31.2%百度外卖 23.7%其他 10.3%analysys Analysys 易观智库美团外卖43.4%饿了么 36.2%百度外卖7.2%其他 13.2%2015Q4中国互联网餐饮外卖 学生校园细分市场 交易 份额美团外卖 43.4%饿了么 36.2%百度外卖 7.2%其他 13.2%analysys Analysys 易观智库2015年第 4季度白领商务区市场饿了么以 34.8%的交易份额占比仍然在这一市场持续保持着领先优势。 从学生校园细分 市场的厂商份额来看，美团外 卖份额 占比 达到 43.4%。饿 了么目前已经将竞争的主要精力放到了白领商务市场，所以在校园市场与美团的争夺已经不再像之前那样 激烈。2016/2/1 大数据 大价值 9目录123 2015下半年餐饮外卖用户分析4 重点互联网餐饮外卖 厂商 发展特点2015下半年餐饮外卖行业分析2015下半年 餐饮外 卖市场分析2016/2/1 大数据 大价值 10外卖订餐随用餐时间出现峰值，订单延续至凌晨一点0%5%10%15%20%25%30%1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00全国 成都 深圳 广州 上海 北京不同时间段用户使用外卖 APP订单 量占比情况 Analysys 易观智库 analysys根据全天不同时间段用户外卖订餐订单量显示，外卖订餐随用餐时间出现峰值，在中午 11点出现最高值。对比各大城市，深圳市民最常使用外卖APP进行点单，并且也最爱夜宵。此外，订单数据显示从早上八点开始，外卖订单一直延续至凌晨一点，Analysys易 观智库分析认为 ， 由于外卖订单的持续延续，丰富外卖品类，如下午茶以及夜宵等，将有助于提高订单量。