2016-2017中国在线餐饮外卖市场研究报告.pdf

2016-2017中国在线餐饮外卖市场研究报告2016-2017 China Online Take-out MarketResearch Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ， 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业与外卖平台用户进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒北极星：截至 2016年 12月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可咨询 whdiimedia 。研究方法2016中国在线餐饮外卖市场现状12016中国在线餐饮外卖用户分析22016中国在线外卖平台案例分析3目录2017中国在线餐饮外卖发展趋势42016中国在线餐饮外卖市场现状1 PART ONE 2016中国在线餐饮外卖市场动态2016年 4月 ， 饿了么与阿里巴巴及蚂蚁金服正式达成战略合作协议 ， 获得 12.5亿美元投资 ， 随后 ， 饿了么接手口碑外卖商户运营及订单配送服务 。分析师点评：这次合作让饿了么获得手机淘宝与支付宝这两个巨大的流量入口 ， 反过来也为支付宝拓充消费场景 ， 而在流量合作之外 ， 双方在 O2O、 大数据 、 金融等方面将会有进一步研发和创新 ， 带来更多可能 。阿里巴巴投资饿了么12016年 7月 ， 美团点评宣布获得华润旗下华润创业联和基金战略投资 ， 双方将建立全面战略合作 。分析师点评：透过华润在传统零售业的优势 ， 美团点评能够在互联网领域帮助其快速实现线上化与战略转型 ， 并在此基础上 ， 延伸到更多领域的传统 +互联网合作 。华润旗下零售店集体入驻美团外卖22016年 9月 ， 美团点评完成对第三方支付公司钱袋宝的全资收购 。钱袋宝成立于 2008年 11月 ， 其支付牌照的许可范围包括互联网支付 、 移动电话支付 、 银行卡收单等业务 。分析师点评：在众多支付渠道力图打造 “ 场景 +支付 ” 闭环的情况下 ， 已经建立起多样化使用场景的美团点评希望能够拥有自己的支付渠道 。美团点评收购钱袋宝32016中国在线餐饮外卖市场动态10月 1日起施行 ， 办法 的两个关键点：网络食品抽检采取“ 神秘买家 ” 制度；消费者权益受损第三方平台承担连带责任 。分析师点评：外卖平台在高速发展期出于对流量增长的追求 ， 放松商户入驻审核 ， 导致在线外卖服务食品卫生安全情况较差 ， 在未来 ， 政府监管以及自身服务升级的需要 ， 会推动平台会加强不法商户监管 ， 改善外卖食品安全情况 。 网络食品安全违法行为查处办法 施行42016年 10月 ， 阿里钉钉正式上线企业服务 ， 饿了么成为首批接入合作商之一 ， 为中小企业提供团体订餐服务 。分析师点评：饿了么想打开团餐市场不仅需要满足企业用户端的消费需求 ， 还要为餐饮企业提供更加优质的服务 ， 这对于饿了么而言是不小的挑战 。 另外 ， 目前国内的团餐市场仍然比较传统 ，发展模式也相对比较固定 ， 互联网程度并不高 ， 饿了么发展团餐业务仍存在较多不确定因素 。借助钉钉，饿了么发展团体订餐业务52016年 7月 ， 百度外卖宣布与国内物流平台顺丰展开合作 ， 在午间高峰送餐时段 ， 顺丰将负责部分百度外卖订单配送工作 。分析师点评：中国在线餐饮外卖市场已从补贴圈地走向比拼用户体验的综合运营能力阶段 。 其中 ， 送餐速度成为提升用户体验 ，在激烈竞争中脱颖而出的重要竞争点 。 探索完善平台物流模式 ，增强物流技术水平 ， 推动外卖物流订单分配 、 路线选择智能化 、精细化 ， 成为平台提升送餐速度 ， 增强竞争力的重要方面 。百度外卖携手顺丰提升外卖配送效率6在线外卖市场阻碍及促进因素分析用户规模巨大，平台推出多品类配送服务不断挖掘用户流量技术提升，推动外卖送餐系统不断完善，优化配送路径，降低配送成本，提升用户体验盈利困境，主流外卖平台目前盈利模式受到多方面因素影响，平台仍未实现全面自主盈利食品安全问题，食品安全一直是在线外卖用户关注重点之一，保障食品安全是在线外卖行业发展的基础阻碍因素促进因素用户消费习惯改变，更加重视平台服务质量艾媒咨询分析师认为，在线外卖平台在经过几年的发展后，用户规模增速开始逐渐放缓，平台未来发展重心将会是提升服务质量，维持用户资源，并积极探索稳定盈利模式，实现全面自主盈利。数据来源：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）在线订餐市场进入稳定期2011-2018年中国在线订餐市场规模及预测iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 中国在线订餐市场自 2011年一直保持较高速增长 ， 2016年市场规模达到 1662.4亿元 ， 2017年市场规模达到 2045.6亿元 ， 增长率为 23.1%， 相比之前有大幅下降 。 艾媒咨询分析师认为 ， 中国在线订餐市场正在进入稳定期 ， 未来市场增长将主要来自于平台对已有用户流量的挖掘 。216.8335.5502.6860.81250.31662.42045.62413.854.8%49.8%71.3%45.2%33.0%23.1%18.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0500100015002000250030002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E市场规模（亿元） 增长率数据来源：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）2011-2018年中国在线订餐用户规模及预测iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 2016年中国在线订餐用户规模达到 2.56亿 人 ， 相比 2015年用户规模增长率为 22.5%， 2017、 2018年在线订餐用户规模将分别达到 3.0和 3.5亿人 ， 同时用户规模增长率也会进一步下降 。 艾媒咨询分析师认为 ， 在用户规模趋于稳定的情况下 ， 在线外卖平台将主要从用户存量着手 ， 提升服务质量 ， 维持用户群体 。在线订餐用户规模趋于稳定0.63 0.80 1.07 1.62 2.09 2.56 3.01 3.46 27.0%33.8%51.4%29.0%22.5%17.6%15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E用户规模（亿人） 增长率数据来源：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）美团外卖 , 39.3%饿了么 ,35.2%百度外卖 , 19.5%其他 , 6.0%2016Q4中国在线餐饮外卖市场活跃用户分布美团外卖领跑 2016Q4在线订餐市场iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 ， 美团外卖 、 饿了么 、 百度外卖占据市场份额为 94.0%， 其中美团外卖市场份额为 39.3%， 位于第一 。艾媒咨询分析师认为 ， 未来在线餐饮外卖市场将不会再出现大型平台 ，而随着市场用户红利逐渐消失 ， 各大外卖平台都有盈利压力 ， 目前 “ 三足鼎立 ” 难以长期维持 ， 未来一两年内在线外卖行业出现巨头间互相抱团并购将是大概率事件 。注：美团外卖用户份额包含美团与大众点评应用内外卖业务活跃用户量及美团外卖应用活跃用户量。