2017年中国共享单车行业研究报告.pdf

iresearch中国共享 单车 行业研究报告2017年2中国共享 单车企业案例研究 32.1 中国 共享单车 行业分析2.2 中国共享 单车市场研究2.3 中国 共享 单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言 13城市化进程的加快与汽车工业的发展给我国居民出行结构带来了巨大的改变 ， 网约车的 出现 虽丰富了用户的出行选择 ， 但 仍未解决用户 “ 最后 一 公里 ” 的出行痛点 。针对此痛点 ， 政府公共自行车运营时间已久 ， 然而一直在取还车便 捷度方面存在弊点 。 摩拜 单车 、 ofo共享单车等 共享 单车平台以无桩自行车切入 市场空白点 ， 解决用户痛点 ， 受到用户青睐 。 其中 ， 摩拜单车和 ofo共享单车分别以城市及校园作为切入点 ， 成为市场主要 参与者 。报告 将 通过行业发展历程 、 不同共享单车企业车辆模式及运营 模式 、 用户 需求等 多方面分析市场现状 、 企业 竞争力 ， 探索未来发展可能性及挑战 。摘要4物物 相连的 互联网 ： 在 互联网基础上的延伸 和扩展 ， 进行 信息交换和通信 ， 通过 智能感知 、 识别技术等 通信感知技术 ， 应用 于网络的融合中 ， 以 用户体验为核心的创新 2.0是物联网发展的灵魂共享 经济指将现有资源共享给他人 ， 以提高资源利用率 ， 简而言之 ， 共享经济的理念是 “ 共享而不占有 ”共享经济物联网共享单车 共享单车，指在 城市、校园等场所提供的自行车共享服务 ，目前国内首创的智能共享单车模式指通过 App寻找车辆 ， 利用 扫码等智能方式一键解锁 自行车，通过后 台远程实时监控车辆健康和运营 状态的单车智能出行新形式； 80年代，中国被誉为“自行车王国”，首都北京的自行车数量超过千万辆，出行比重高达 63%，随着城市生活半径越来越大，北京等内地各大城市的自行车出行比重快速下降。目前，国内一线城市自行车平均出行比重低于20%。共享单车的出现使得自行车重新成为城市居民重要的出行方式之一。共享单车行业概念定义解决居民“最后一公里”出行问题，引领绿色环保新经济几十年前的中国 ， 自行车遍布城市各个角落 。近 几年来 ， 自行车制造行业 停滞不前 。 2016年我国两 轮脚踏自行车累计完成产量 5303.3万辆 ，累计同比下降 5%自行车制造业来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch Inc. iresearch5中国共享 单车企业案例研究 32.1 中国 共享单车 行业分析2.2 中国共享 单车市场研究2.3 中国 共享 单车用户研究22.1中国共享单车行业未来发展趋势4中国共享单车行业发展现状前言 16中国在线出行行业 发展历程在线出行服务行业发展迅速 ， 共享出行成为其中主流服务 自 2006年出现首家专业租车网站以来 ， 中国在线出行服务行业经历了 “ 线下重资产 +线上服务 ” 向 “ 互联网 +共享经济 /轻资产重服务 ” 的转变 ， 同时也实现了 PC端向移动端使用场景的转变； 2012年起移动端出行服务模式大量涌现 ， 主流服务包括 租车 、 拼车 、 代驾 、 出租车 、 专车 （ 快车 ） 与分时租赁 等 ， 其中 ， 专 /快车 、 共享单车等共享出行服务成为其主流服务 。来源：艾瑞咨询整理。线上租车拼车代驾分时租赁专车快车出租约租车共享单车在线出行服务发展历程2017.3 iResearch Inc. iresearch7作为在线出行行业的主流服务 ， 共享出行包含专车 、 快车等网约车服务 ， 分时租赁服务 ， 以及 2016年火爆市场的共享单车服务；相比 网约车的专 /快车及顺风车 ， 共享单车解决了用户 “ 最后一公里 ” 的出行问题 ， 节约用户等车的时间成本及服务的费用成本 ；相比 分时租赁 ， 共享单车使用方便 ， 取还车灵活 ， 使用性价比高 ， 目前共享单车用户覆盖率增长迅速 ， 远超分时租赁用户群体 。共享单车 专车 /快车 拼车 /顺风车 分时租赁使用场景短途出行 中 /长途 中 /长途 中长途使用习惯公交、地铁站往返办公楼、居住地通勤、商务 通勤 通勤、用车需求价位0.5元起 高档 /平价 平价 /便宜 昂贵出行区间无限制 无限制 无限制 无限制服务- 服务优、乘车环境好 一般 -归还方式合规区域内灵活停放 - - 定点归还用户规模超过 2000万人 8000万人 - 1亿人 8000万人 - 1亿人 50万人 - 100万人特点解决“最后一公里”问题 应用场景广泛，主流移动出行模式 用户覆盖较低来源：艾瑞咨询整理。中国共享出行模式分析共享单车更好地解决了用户 “ 最后一公里 ” 出行痛点 ， 成为市场新热点共享出行服务模式对比2017.3 iResearch Inc. iresearch8共享 单车 发展 环境 政策国家和地方 政府对 共享单车持正面 积极态度并加强相关政策 ，以带动共享单车的快速发展两会态度： 共享 单车作为创新 模式 ，有效地解决了人民群众“最后一公里”出行问题；对此创新举措，政府首先的态度是支持，同时，发展中的问题同样需要努力解决鼓励资本合作规范出行规则推动智能制造改善出行环境加快转变城市交通发展方式，将公共交通发展放在城市交通发展的首要位 置。把握方便群众、综合衔接、绿色发展、因地制宜的科学发展原则。改善步行、自行车出行条件。 国务院关于城市优先 发展公 共交通的指导意见 关于 鼓励规范互联网自行车服务的若干意见征求意见稿 深圳市交通委和政府各部门对于以摩拜单车为代表的互联网自行车共享单车这种新 业态给予了鼓励 和支持，同时也将为以摩拜单车为代表的共享单车企业在深圳的发展创造更良好的环境，便利市民的同时也引导和规范文明用车。深圳意见稿的发布对全国其他城市具有较强的参考作用。 关于推广运用政府与 社会 资本合作模式有关 问题的 通知 政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期 合作 关系，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济 改革任务 ，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度 具有重要意义。 中国制造 2025要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，就要把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。来源：艾瑞咨询整理。2017.3 iResearch Inc. iresearch9共享 单车 发展 环境 经济整体经济呈温和上升趋势，智能手机渗透率增长迅速2016年 GDP增长至 74.4万亿元，经济总量呈增长趋势，整体智能手机保有量稳步提升， 2016年智能手机渗透率已达到75.7%，智能手机成为了多数用户必不可少的日常用品之一，居民移动支付的习惯也随之逐步养成，移动 互联网的快速发展 以及智能手机的普及率为共享 单车的渗透和发展奠定了良好的基础 。另外， 2016年资本寒冬期，创投领域融资有所减少，共享单车却受到不少知名投资机构的青睐，投资方中不乏红杉、华平、 高瓴 等。来源： 国家统计局。2017.3 iResearch Inc. iresearch来源： 根据艾瑞数据推算模型。2017.3 iResearch Inc. iresearch48.453.458.863.667.774.49.5%7.7% 7.7% 7.7%6.9% 6.7%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年 中国 GDP及实际增长率GDP（万亿元） GDP增长率（ %）2.03.65.87.89.510.69.811.012.312.913.113.220.4%32.7%47.2%60.5%72.5%80.3%2011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年中国智能手机保有量及渗透率中国智能手机保有量（亿台） 中国手机用户（亿人）智能手机渗透率（ %）10共享 单车 发展 环境 社会空气污染严重，城市 交通拥堵等 出行 问题亟待解决来源 ：高德 2016年中国主要城市交通分析报告 。城市环保压力巨大 日均浓度未达标情况加速城市空气质量问题城市出行效率较低 - 机动车数量的快速增长加重城市拥堵指数排名 城市名称 高峰拥堵指数 平均 速度 (km/h)1济南2.29 19.92哈尔滨2.13 21.53北京2.17 23.14重庆2.06 23.45贵阳2.11 22.66深圳2.12 24.47昆明2.09 24.68杭州1.91 22.59大连1.88 22.610广州2.15 23.02016年中国主要 城市拥堵指数2016年北京市日均浓度未达标天数达到 168天，占全年 45.9%的时间，给城市空气质量带来巨大威胁； 2016年，济南、哈尔滨、北京等主要一二线城市的拥堵指数均高达 2左右，致使城市出行效率大大降低；随着环境污染、 城市拥堵 问题的日益加重，政府、 资本、以及用户对出行环境改善的需求也愈发强烈，共享单车以其绿色 环保、轻便高效的出行 模式赢得了社会的好 感度 和政府的鼓励支持。2017.3 iResearch Inc. iresearch来源：北京市环境保护局。2017.3 iResearch Inc. iresearch68天130天78天51天30天9天2016年北京市日均 浓度达标情况优 良 轻度污染 中度污染 重度污染 严重污染168天空气质量未达标