2015年中国汽车后市场养护类电商行业白皮书.pdf

2015年 中国汽车后市场养护类电 商 行业白皮书简版 iresearch 2 2 中国汽车养护途径 互联网养护平台 线下门店 上门养护型平台 导流型平台 在线 养护途径 提供：商品 +服务 提供：服务 提供：导流服务 后市场电 商 综合类电 商 线下 技师团队 传统线下养护途径 4S店 维修 /零配件连锁店 路边综合店 直接到店 垄断造成的高昂保养费用 霸王条款 经销商层级多，零配件昂贵 高成本导致高保养费用 服务半径 受到 限制 服务质量难以标准化 价格不透明 技师水平 参差不齐 独立门户的自营平台 或以卖家身份入驻综合类电商 养护类电商型平台 注：纯汽配用品类电商（不含到店服务）不在本次研究范围内 3 3 2015年中国汽车养护行业市场规模预计突破 5400亿，并保持稳定增速 注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务。 来源：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 835.5 1374.4 1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 31.5% 64.5% 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 26.4% 020004000600080002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e2009-2015年中国 汽车后市场养护行业市场规模及增长 汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %） 艾瑞数据显示，中国 汽车养护行业早已突破了 千亿元的市场规模。 2014年市场 规模超过 4000亿元，同比增长 26.3%。预计到 2015年，中国汽车后 市场养护 行业 将突破 5400亿 元 。 艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。 4 4 中国汽车后市场养护行业电商化程度不足 1% 数据显示，汽车后市场养护电商行业在整个养护行业的渗透率为不足 1%。对比服装电商行业的21%和消费品电商行业的 10%，汽车后市场养护电商行业渗透率偏低。 艾瑞分析认为，目前中国汽车后市场养护服务电商化程度较低，但市场规模大，增长迅速，未来发展前景与空间十分广阔，在行业初期进入的企业，处于较好的发展时机。 中国汽车后市场养护行业电商化 程度 （ 不含到店 服务的纯 汽配用品类电商不在 本次研究范围 内） 1% 中国 服装 行业电商化程度 中国消费品行业电商化程度 21.0% 10.0% 行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率 还处于发展初期， 是较好的进入该行业的 时机 消费品、服装电商化程度高，行业竞争激烈，行业已出现龙头企业，为后来者建立了较高壁垒 来源：企业访谈、财报分析及艾瑞模型估算。 5 5 汽车后市场养护类垂电商业深度发展模型 中国汽车后市场养护类电商发展阶段 目前中国汽车后市场养护类电商行业处于“标准化产品与服务成熟阶段”向“业务横向布局阶段”过渡的时期。行业内的企业大多数已经拥有较为完善的标准化的产品和服务体系，部分发展较快的企业已经开始横向布局自己的生态体系。 后市场生态 业务横向布局 标准化产品与服务成熟阶段 建立服务，培育用户阶段 各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。 企业服务横向拓展。增添服务品类，做好轮胎标准化的同时向汽车用品、保养服务、车险、汽车金融等领域横向延伸。 产品与服务的标准化，模式体系逐步成熟。产品包含产品品质、价格的标准化，服务包含平台服务（技术、导购、咨询、评价、比价、搜索等）标准化，线下仓储、物流，安装与保养流程的标准化等 以商品和服务标准化程度较高的品类为切入点进入行业，并开始打造产品与 标准 化服务， 积累 用户，培养粘性。目前国内多以轮胎为行业切入点 Ecology Expansion Standard Service Educate 汽车后市场养护类电商深度发展模型 过渡阶段 6 6 后市场养护类电商行业服务模式：汽配用品售卖 +服务，提升渠道效率 提供商品 提供 服务 品牌商 线下门店 平台 签协议 合作 省级代理商 区域代理商 大型批发商 成熟 的门店网络布局，以及门店管理体系 资源优势 委托发货 资源优势 借助 利用 代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道 顾客下订单 发货 到门 店 在门店安装 /保养 付款 顾客保养流程 ： 养护类电商一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，不仅降低了消费者采购成本，提升了价格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。另一方面与线下门店合作，建立自己的标准化服务体系，同时也为门店带来盈利。该模式最终实现的是 代理商，门店，平台共赢，共改造现有 渠道效率 拥有大型采购中心、物流中心、配送中心 7 7 汽车后市场 养护 类电商通过上下游的建设缓解了车主养护时价格不透明的痛点 养护类电商 养护行业平均水平 汽车养护平均单次花费 383元 519元 数据显示，养护类电商的平均单次花费为 383元，而全渠道的平均水平为 519元，养护类电商的客单价较全渠道客单价低约 26%。 艾瑞分析认为，养护类电商平台，优化了传统汽配及养护行业的渠道，提升了产业链流通效率，同时提升了价格透明度与价格对比，减少了代理商的中间加价及用户的议价权，进而降低了用户的采购成本。 来源：艾瑞 iClick社区调研数据，艾瑞 模型 分析核算。 8 8 汽车后市场养护类电商行业产业链 电商平台 后市场养护类电商平台 综合类平台型电商 车 主 品牌商 大经销商 第三方平台入驻 商品自营 商品自营 作为卖家入驻 线下门店 上门养护企业 线下团队 第三方预约/支付平台 养护服务 信息系统 /数据 /金融 仓储 /物流 综合平台 垂直平台 9 9 车主 生活半径长 单次出行距离、时间长、汽车损耗大 汽车后市场潜力更大 8.9% 41.4% 43.5% 6.1% 0-5公里 5-10公里 10-20公里 20公里以上 平均单次出行里程 4.3% 33.3% 52.1% 10.3% 1小时以内 1-2小时 2-4个小时 4个小时以上 最长驾驶时长 来源：艾瑞汽车研究中心 2015年 Q2汽车用户行为监测数据库（ 2015年 Q2）。 AVG 10.9公里 AVG 2.5小时 平均单次出行里程接近 11公里，近一半驾驶者平均单次出行超过 10公里。 平均最长驾驶时长超过两个半小时，其中有约 10%的驾驶者单次驾驶时长超过 4小时（疲劳驾驶 ）， 单次 长时间的行驶必然对汽车造成更多的损耗。 10 10 城市 拥 堵长期塞车 畅通路段超速飙车 均 对汽车造成不良 损耗 69.7%的驾驶者最高时速超过120km/h 72.2%的驾驶者平均驾驶时速低于40迈 超速飙车 拥堵塞车 来源：艾瑞汽车研究中心汽车用户行为监测 数据库（ 2015年 Q2）。 城市的拥堵，长时间低速行驶，造成了 对发动机积碳，怠速 不稳定，对散热系统也会造成伤害。 驾驶者在 通畅路段的容易超速行驶 ，破坏 了车辆在特定环境工作中的指数 ， 长时间高转速造成对发动机的损伤， 加大 了车辆的工作强度和负荷，加剧了机件的磨损和 损毁，也容易引发爆 胎 事故，超速行驶的安全隐患也值得注意，车主对刹车系统及安全系统应该经常进行检查及养护。 零部件养护 零部件养护 发动机积碳 散热系统 机油机滤 发动机 刹车系统 安全气囊 轮胎