2015年中国二手车经销商生存状况调查报告.pdf

2015年中国二手车经销商生存状况 调查报告 HCR 刘晓葵 2015年 6月 中国，西安 1 二手车项目背景及目的 2 二手车经销商经营现状 3 二手车经销商经营特征 4 二手车经销商发展 方向及建议 ONTENTS目录 2 宏观经济 国民经济发展奠定 了 汽车 市场高速增长 国内二手车市场发展推动因素 中国汽车市场保有量2013年已达 1.37亿台，提供数量基础 汽车保有量 新的交易模式的推出为二手车交易发展提供新引擎 ，如互联网电商 交易模式 二 三线城市的需求增加 ，区域 发展不平衡，促进二手车流转 区域发展特点 2010开始，以第三方交易平台的兴起与活跃为标志，实现了二手车规模化经营和批发业务的强化 互联网平台 用户消费 能力、消费习惯、 思维的转变为二手车市场发展提供了原动力 用户消费心理 二手车市场已经成为汽车市场中的重要组成部分 互联网平台的在二手车收售环节的渗透率快速增长，但经销商目前还是依赖传统渠道为主，未来两年互联网平台还会推动行业有更大发展 汽车保有量的增加、交易模式的衍变 ，消费思维的改变、互联网平台的兴起共同助力国内二手车 市场的发展 二手车市场描述 3 334.0 385.0 433.0 479.0 520.0 605.0 15.3% 12.5% 10.6% 8.6% 16.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 200 400 600 800 1000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 二手车销量 增长率 2014年全国二手车交易量 605.3万 辆，增速为 16.3%，新 车交易量为 1970.1万辆 ，增速为 9.9%，二手车增长速度高于乘用车 4 1,033.1 1,375.8 1,447.2 1,549.5 1,792.9 1,970.1 33.2% 5.2% 7.1% 15.7% 9.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 新车销量 增长率 数据 来源 ：中国汽车行业协会 单位：万辆 2009-2014中国新车销量、增长率 2009-2014中国二手车销量、增长率 二手车市场容量 二手车 新车 数据 来源 ：中国汽车行业协会 从国内新车 和 二手车销售占比及二手车行业发展程度来看，我国二手车市场与国外成熟市场差距明显，还有较大的发展空间 新 车 /二手车销售比 国外成熟二手车市场特点 3:1 1:3 1:2.6 二手车市场发展方向 5 国外二手车市场特点 旧车交易 规范化 售后服务 标准 税收、价格评估等方面 按购进销售之间的差价征税 旧车销量大于新车销量 旧车利润高于新车 信息现代化 利用网络实现旧车各种信息的查询 交易主体 多元化 交易 方式 多样化 交易 手续简便化 行业组织作用凸显 约 70%通过收购、拍卖等形式回流 车源 互联网交易 品牌经销商 交易市场 其他 10% 5% 用户 涵盖 B2B/B2C/C2C等交易 约 有 10% 5% 80% 在我国二手车交易中，目前仍以有型交易市场为主体，交易份额约占二手车总体交易的 80%， 另外二手车互联网交易 份额 逐渐提升， 2013年互联网平台交易约占整体市场的 4.5%， 2014年上升至 10% 约 20% 数据 来源 ： HCR定性访谈 二手车市场行业特点 6 7 二手车项目研究目的 为准确了解占据二手车交易 80%的交易市场的状况，中国流通协会携手 HCR组织本次调研： 他们所属的市场状况 他们的经营规模 他们的财务状况 他们的人员规模 他们的交易流程 他们 在经营中遇到了 哪些 共性问题？ 二手车经销商的共同特征是什么？ 二手车交易市场的发展方向在哪里？ 1. 洞察 二手车经销商目前经营现况 2. 研究 二手车经销商的共同特征 3. 发现 二手车经销商未来的发展方向 本次项目目的 为二手车 经销商 发展提供策略支持 7 8 本次调研共设计定性深访 30名，定量面访样本 404名 ，均分布中低、中端、高端三个市场，调研对象均是公司唯一的决策人或决策人之一，且参与日常管理 定性研究 定量调查 城市配额 品牌配额 库存配额 城市 合计 低端品牌 中端品牌 高端品牌 低库存 中库存 高库存 北京 44 10 20 14 14 10 20 上海 45 10 15 20 15 10 20 长春 50 20 20 10 15 20 15 成都 28 15 5 8 15 10 3 武汉 47 17 20 10 17 20 10 广州 40 20 10 10 10 10 20 兰州 38 15 15 8 18 10 10 郑州 40 10 20 10 10 20 10 济南 39 10 15 14 15 13 11 昆明 33 8 10 15 12 10 11 合计 404 135 150 119 141 133 130 定性访谈 低端品牌 中端品牌 高端品牌 合计 北京 1 2 2 5 上海 1 1 2 4 长春 2 1 1 4 成都 1 2 1 4 武汉 2 1 1 4 广州 1 2 2 5 兰州 2 1 1 4 合计 10 10 10 30 二手车项目执行说明 1 二手车项目背景及目的 2 二手车经销商经营现状 3 二手车经销商经营特征 4 二手车经销商发展 方向及建议 ONTENTS目录 二手车经销商发展离不开市场环境、企业经营、内部运作的影响，三个方面相辅相成，互相作用： 市场环境 主体机构 企业性质 区域特点 10 企业经营 经营规模 财务状况 员工构成 评估与检测 车辆整备 车辆运输 车辆 收售 流程 内部运作 车辆销售 车辆 收购 售后 与质保 互联网影响 竞争 状态