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本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车维修保养 服务 电商（自营型）市场 专题 研究报告 2015 2015/8/18 大数据 大价值 2 目录 1 维修保养服务电商 (自营型 )发展背景 2 3 维修保养服务电商 (自营型 )模式分析 维修保养服务电商 (自营型 )发展趋势预测 4 维修保养服务电商 (自营型 )典型厂商分析 2015/8/18 大数据 大价值 3 1,481.7 1,848.1 2,333.3 2,876.2 3,501.4 4,574.9 5,938.7 7,326.8 8,838.6 10,501.0 12,584.0 24.7% 26.3% 23.3% 21.7% 30.7% 29.8% 23.4% 20.6% 18.8% 15.5% 0%5%10%15%20%25%30%35%020004000600080001000012000140002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142004-2014年中国私人汽车保有量 汽车保有量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观智库 .国家统计局 analysys 私人汽车保有量基数增长是汽车后市场发展的基本保证 4,600.0 5,580.0 6,380.0 7,700.0 9,200.0 10,250.0 20.0% 21.3% 14.3% 20.7% 19.5% 11.4% 0%5%10%15%20%25%0200040006000800010000120002012 2013 2014 2015F 2016F 2017F2015-2017年中国汽车后市场规模预测 汽车后市场规模（亿元 人民币 ） 环比增长率 Analysys 易观智库 analysys 2015/8/18 大数据 大价值 4 成熟的汽车市场应该呈 “ 微笑曲线”状，汽车后市场和汽车生产销售的利润比例能达到 7:3左右。 国外成熟的汽车市场中，汽车后市场占汽车产业链利润份额约 2/3。 设计 研发 零部件制造 整车 生产 整车 销售 汽车后市场 汽车市场利润占比“微笑曲线”模型 analysys Analysys 易观智库 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% 国外成熟 市场汽车产业链利润分布 汽车金融 23% 汽车零部件 22% 汽车维修保养 18% 整车制造 16% 二手车 12% 整车销售 5% 汽车租赁 4% analysys Analysys 易观智库 汽车后市场利润空间巨大，将成为中国汽车产业新增长点 63% 2015/8/18 大数据 大价值 5 行业极度分散 标准规范缺乏 消费习惯落后 配件价格虚高 品牌连锁店 、 专项服务店在二三线城市 还未 下沉 。 整个后市场没有 龙头企业 。 目前国内 终端店 90万家 。 汽车后市场行业缺乏统一标准 ， 服务程序无法实现规范 ，价格制定不公开透明 。 相关从业人员 良莠不齐 。 OEM渠道长期占垄断地位 ，4S店价格虚高 。 AM市场中间经销商层级 过多 ， 全国有 120万 家渠道商 ， 导致价格 上涨 。假冒伪劣多 。 国内消费者在 维修 保养方面缺乏汽车知识和辨别能力 ，对 4S店的依赖 度 高 。 消费者信息不对称 ， 对 周边维修保养 店服务 质量 缺少了解 。 电商平台 4S店 修理厂 连锁店 路边店 整合 国内汽车后市场存在诸多痛点，“互联网 +”迎来市场机遇 电商平台 配件、服务明码标价 帮助制定统一操作规范 用户评分刺激服务质量提高 上门服务平台培训统一技师 维修保养门店 整车厂 4S 服务商 车主 消费者 B2C电商 B2B电商 汽车配件厂商 经销商 零售商 基于 LBS搜索维修保养服务 车主 消费者 用户点评 平台评分 电 商平台 基于 门 店评分搜索维修保养服务 online 2015/8/18 大数据 大价值 6 互联网普及率是汽车后市场电商发展基础， 用户渗透率将逐步提升 11,100 13,700 21,000 29,800 38,400 45,730 51,310 56,400 61,758 64,875 8.5% 10.5% 16.0% 22.6% 28.9% 34.3% 38.3% 42.1% 45.8% 47.9% 0%10%20%30%40%50%60%0100002000030000400005000060000700002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014中国 网民规模和 互联网普及率 网民规模（万人） 普及率 Analysys 易观 智库 NIC analysys 传统汽车后市场 97.1% 汽车后市场电商 2.9% 2015年上半年 汽车后市场电商用户渗透率 传统汽车后市场 97.1% 汽车后市场电商 2.9% analysys Analysys 易观智库 数据说明：基于 2015年第 2季度 (易观智库 .中国数字消费用户雷达 )436万移动端活跃数字消费者的移动互联网 行为 以及 27.5万 PC端活跃数字消费者的互联网行为 监测 结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 更多创业者涌入汽车后市场，维修保养服务电商 (自营型 )模式清晰 配件及用品 B2B 配件及用品 B2C 维修保养服务电商 其他类型 汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交 信息平台 电商平台 供应链服务平台 综合类平台 垂直类平台 电 商自营型 导流平台型 上门服务型 2015/8/18 大数据 大价值 8 汽车后市场电商现有商业模式分析 电商自营型 途虎养车网 、 养车无忧 、 麦轮胎等汽车维修保养服务电商自营型是 以线上售卖汽车配件用品电商平台和线下为车主提供维修保养服务为主；主要的收入来源为线上电商平台售卖汽车配件用品利润差价 。 汽 车 维 修 保 养 服 务 电 商 电 商 自营 型 上门 服务型 导流 平台型 B2B B2C 用 车类工具 上门服务型 E保养 、 博湃 、 卡拉丁等汽车维修保养服务电商上门服务型 即 消费者通过线上预订 ， 平台 提供 专人专车到车主指定地点对车辆进行保养或洗车 等 的服务 O2O方式 。 主要的收入来源为上门服务费用 。 导流平台型 典典养车 、 车点点 、 养车宝等汽车维修保养服务电商 导流 平台型以为线上车主消费者提供汽车维修保养服务搜索 、 为线下维修保养店导入线上客流为主 。 导流平台型主要收入来源以平台广告 、 经销或收取佣金 。 用车 类工具 车轮查违章、考驾照等 用车类工具是指针对车主在用车过程中产生的需求，如查违章、找停车位、道路救援、代驾、考驾照、找加油站、导航等，利用互联网 /移动互联网技术开发的O2O产品。 主要收入来源以销售线索、广告为主。 汽配用品 B2C 汽配用品 B2B 淘宝汽车、京东商城、御途网等 汽车配件用品 B2C电商是指通过互联网技术手段实现汽车配件用品对消费者之间的交易活动、金融活动和综合服务活动 等 与电商自营型区别在于不提供线下服务。 中驰车福、康众汽车配件、淘汽档口等 汽车配件用品 B2B电商是指将汽车配件用品生产商和零售商通过互联网进行产品、服务及信息交换。汽车配件用品 B2B电商属于批发渠道。 2015/8/18 大数据 大价值 9 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析 A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2%B 4.2%C 4.2%其他 4.2% analysys Analysys 易观智库 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万 -1亿元人民币 21.0% 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万 -1亿元人民币 21.0% 1亿元以上人民币 33.0% analysys Analysys 易观智库 途虎养车 网是 2015年上半年汽车后市场电商平台中唯一一个进入 C轮融资的公司。 2015年上半年单笔融资规模最大的为途虎养车网 C轮近 1亿美元。 此外 ， A股上市公司金 固股份 为旗下汽车 超人 平台定增近 27亿元人民币。 2015年上半年中国汽车后市场电 商投 融资阶段分布 2015年上半年中国汽车后市场电 商投融资 规模 分布 1亿元以上 人民币 33.0% 2015/8/18 大数据 大价值 10 目录 1 维修保养服务电商 (自营型 )发展背景 2 3 维修保养服务电商 (自营型 )模式分析 维修保养服务电商 (自营型 )发展趋势预测 4 维修保养服务电商 (自营型 )典型厂商分析
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