2015年第3季度中国二手车电子商务市场盘点.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护本产品保密并受到版权法保护中国二手车电子商务市场盘点 2015年第 3季度 2015/12/7 大数据 大价值 2 目录 1 中国二手车电子商务市场现状 2 中国二手车电子商务行业动态 2015/12/7 大数据 大价值 3 中国 前 3季度 二手车市场发展快速，已超去年全年 根据中国汽车流通协会公布的数据， 2015年 1-9月全国二手车市场累计交易量 688.4万辆，已 超过去年 全年交易量 (605.3万辆）， 可以 看出中国 二手车市场强劲的增长势头和广阔的发展前景 。第 3季度交易量 227.5万辆，相比上年同期增长 48.9%。 Analysys易观智库分析认为，中国二手车市场前 3季度一直维持高速 发展，随着 第 4季度 各类销售 活动持续 推进， 预计今年全年二手车 销量将接近 900万 辆。但4季度 二 手车整体交易规模增速受购置税减半政策影响概率较大。 129.8 151.3 152.8 171.4 138.3 322.6 227.5 -9.0% 16.6% 1.0% 12.2% -19.0% 133.0% -29.0% -50%0%50%100%150%0701402102803502014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q32014Q1-2015Q3中国二手车市场整体交易规模 交易规模（万辆） 环比增长率 analysys Analysys 易观智 库 中国汽车流通协会 1806 1851 1931 2198 2349 1706 385 433 479 520 605 688 050010001500200025002010 2011 2012 2013 2014 2015Q1-Q3国内汽车销量（万辆） 二手车销量 Analysys 易观智库 analysys 21.3% 23.4% 24.8% 23.7% 25.8% 40.4% 二手车销量 /汽车销量 2010-2015年前 3季度国内二手车与新车销量对比 2015/12/7 大数据 大价值 4 二手车与新车销量比增长迅速，未来市场空间可期 Analysys易观智库分析认为，二手车与新车销量比是判断二手车市场是否成熟的指标之一。 中国新车销售已经结束高速增长的黄金十年，近两年新车销售增长开始疲软；二手车市场则开始迅速增长。 截止 到 2015年第 3季度中国二手车与新车销量比已经从 2010年的 21.3%增长到 40.4%。 成熟的汽车市场二手车销量一般都远高于新车销售，美国二手车与新车销售比为 4： 1。中国二手车市场还有很大的市场空间。 2015/12/7 大数据 大价值 5 2014-2015年第 3季度中国 二手车电商交易规模 7.5 12.5 17.0 24.5 16.2 31.6 21.1 -15.4% 66.4% 36.2% 43.9% -33.8% 94.8% -33.2% -60%-30%0%30%60%90%120%07142128352014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q32014Q1-2015Q3中国 二手车电商交易规模 交易规模（万辆） 环比增长率 analysys Analysys 易观智库 根据 Analysys 易观智库估计 ，2015年第 3季度中国二手车电商平台整体交易规模达到 21.1万辆 ， 同比增长 24%；前 3季度总体交易规模达 68.9万辆 ， 同比增长 86.1%。 Analysys易观智库分析认为 ， 前 3季度中国二手车电商平台整体交易规模增长迅速 ， 主要原因是 2015年二手车电商行业出现更多参与者 ，新兴平台发展快速 ， 在广告 、 运营等带动下交易量实现较大提升 ， 对二手车电商市场整体的 交易量做出了较大贡献 。 2015/12/7 大数据 大价值 6 二手车电商市场集中度进一步降低，更多新兴平台 逐步壮大 车易拍 28.2% 优信拍 16.7% 平安好车 11.9% 2015年第 3季度中国 二手车电商平台交易份额 车易拍 28.2% 优信拍 16.7% 平安好车 11.9% 车享拍 8.9% 其他 34.3% analysys Analysys 易观智库 Analysys易观智库根据估计 ， 2015年第 3季度的二手车电商平台 （ 不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台 ） 交易份额情况如下：车易拍和优信拍分别占 28.2%和16.7%的市场份额 。 平安好车占比 11.9%，车享拍占比 8.9%。 Analysys易观智库分析认为 ， 与 去年同期市场格局高度集中度不同 ， 人人车 、 瓜子二手车 、 天天 拍车 、 车置宝 、 好车无忧 、车王等企业为代表的新兴力量正在渐渐壮大 ， 预计 未来二手车电商领域的竞争格局仍将发生改变 ， 集中度 会进一步降低 。 第3季度 ToC型二手车电商 ， 如优信二手车 、瓜子二手车 、 人人车都开始加强广告宣传 ，对二手车交易量也有一定的促进作用 。 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。 2015/12/7 大数据 大价值 7 目录 1 中国二手车电子商 务市场现状 2 中国二手车电子商务行业现状 2015/12/7 大数据 大价值 8 行业动态 1：二手车市场电商 渗透率在 10%左右 229.3% 178.1% 86.1% 10.6% 8.6% 16.3% 5.7% 0%50%100%150%200%250%2012 2013 2014 2015Q1Q3二手车电商交易量增速 二手车整体交易量增速 analysys Analysys 易观智库 中国二手车市场及二手车电商市场交易量增速 从 2015年前 3季度的数据来看，中国二手车电商市场的交易量增长速度尽管有所放缓，从上半年的 139%下降至 86.1%，但是这样的速度依然十分 迅猛，仍大幅高于整体市场的增速。 而市场渗透率方面，二手车电商的渗透率 为10%左右，仍具有巨大 的增长空间。 2015/12/7 大数据 大价值 9 行业动态 2： 2015年第 3季度行业投融资事件 7月 浙江 金固 股份 1.65亿元 人民币 人人车 腾讯 8500万美元 车置宝 九鼎资本、毅达资本 273二手车交易网 3亿元 人民币 优车诚品 银河资本 1816万 美元 8月 12亿元人民币 车猫网 浙富控股旗下投资基金 B轮 C轮 B轮 战略投资 天天拍车 A+B轮 7300万 美元 海纳亚洲、软银中国 ； 易 车网、腾讯 1000万 美元 去买车网 A轮 华映资本 5000万 美元 好车无忧 B轮 源码资本 9月 （ 11月） B轮 融资金额 公司 轮次 主要投资者 500万元 人民币 大圣来了 A轮 优信拍 2015/12/7 大数据 大价值 10 行业动态 3： 2015年第 3季度行业事件 车易拍正式 上线帮助 消费者卖车的 C2B 官网cheyipai。 7月 8月 优信二手车 1.8亿元人民币冠 名爱奇艺 奔跑吧兄弟 3 ,创互联网营销 新纪录 。 阿里 汽车推 88网络汽车节 ， 并与大搜车合作 、在二手车 金融领域首 推 “ 以租代售 ” 购车新 模式 。 国内二手车寄售模式的开创 者大搜车宣布 放弃线下寄售 业务 ， 退守线上 B2B。 9月 优 信 二手车3000万元人民币拍 得中国好声音巅峰之夜 60秒 广告 。 原 “ 赶集好车 ”更名为 “ 瓜子二手车直卖网 ” ,投入 10亿 元人民币深耕 二手车市场 。 优信与微众银行宣布开展战略合作 ， 推出“ 付一半 ” 二手车 金融 产品 。