2015年H1中国二手车电子商务行业白皮书-上游篇.pdf

中国 二手车电子商务行业白皮书 -上游篇 China Second-Hand Car E-commerce Report 2015 年 H1 iresearch 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 1 目录 序言 . 2 .研究方法 . 3 .概念定义 . 4 .核心观点 . 5 .报告正文 . 6 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 . 6 1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 . 6 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 . 7 1.3 中国二手车电 子商务行业产业链分析 . 9 1.4 中国二手车电子商务行业 PEST 分析 . 12 2. 中国二手车电子商务行业发展现状 . 18 2.1 中国二手车电子商务行业融资情况 . 18 2.2 中国二手 车电商行业交易规模 平台发拍量 . 19 2.3 中国二手车电商行业交易规模 平台成交量及成交金额 . 21 2.4 中国二手车电商行业交易规模 成交率 . 24 2.5 中国二手车电商行业交易规模 行业渗透率 . 25 2.6 中国二手车电商行业交易情况 成交车辆属性 . 26 3. 中国二手车电子商务行业综合解析 . 31 3.1 中国二手车电商行业交易痛点及模式解析 . 31 3.2 中国 二手车电商行业企业发展评估方向及标准 . 35 4. 中国二手车电子商务行业重点企业案例分析 . 36 4.1 优信拍 . 36 4.2 天天拍车 . 7 公司介绍 . 5 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 2 序言 本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式，并总结了 2015 年上半年 行业的最新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互联网，以二手车为营销对象，参与二手车的 评估、生产 、 流通 、消费服务等各环节中信息 发布 及交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。 汽车生产环节将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通价值链上最为重要的一环，潜力巨大， 前景空前。从 2000 年到 2014 年的 15 年间，二手车市场的交易量从 25.17万辆上升到 605.30万辆，增长了 约 24倍，交易金额已达到 3675.65亿元的规模，较 2000 年增长了 近 58 倍 。 2015 年上半年，中国二手车销量达到 272.3 万辆，较同期增长了 7.66%。中国汽车流通协会预计 到 2020 年 ，中国 二手车交易规模 将 达到2920 万辆， 新车与二手车交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二手车流通规模的快速增长，将促进循环消费 ，推动汽车工业健康发展，在 引导生产、扩大消费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平 等方面将起到 重要作用 。 伴随 着 联网与移动互联网技术的不断成熟，中国国内 二手车在近 4 年间涌现 出多种新兴电商模式，备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是为 汽车工 业、 汽车流通业带来巨大的牵动力。 艾瑞一直专注于广告、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究，本报 告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括 C2B 竞拍模式、 B2B 竞拍模式、 C2C 寄售模式、 C2C 虚拟寄售模式、 B2C 模式及 二手车信息资讯模式 在内的二手车主要电商 模式在中国的发展。艾瑞希望借此二手车电商行业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以此洞悉中国二手 车行业的发展现状及未来发展趋势，继 而为推动中国二手车市场不断壮大、有序的飞跃式发展贡献力量。 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 3 .研究方法 本 报告数据搜集和分析主要 采用行业 专家及重点企业 深度访谈、用户在线定量调研、桌面研究等研究方法，并结合 艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料 来 进行分析。 通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人 进行深入访谈，对相关行业 的 主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现状以及发展趋势等方面第一手资料。 桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 行业资深专家公开发表的观点 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 4 .概念定义 目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车电子商务的产业链各环节进行研究。 二手车电商交易 平台 本报告中涉及的二手车电商交易平台 包括 C2B 竞拍模式、 B2B 竞拍模式、 C2C 寄售模式、 C2C 虚拟寄售模式、 B2C 模式及 二手车信息资讯模式 。 本报告中 ” 发展现状及格局“部分 涉及到的二手车 电商交易数据 仅统计 竞拍模式 （含 B2B、 C2B） 平台交易数据 。 二手车电商交易平台发拍量 通过 二手车电商交易平台发布的车辆 的 数量 （不包括线下竞拍发拍量） 。 同一笔交易中，车辆发布多次记为一次。 此项指标，反映了二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 二手车电商交易平台成交量 通过二手车电商交易平台真实交易成功的车辆的数量 。 通过线下 渠道 成交 （如大客户直接线下交易 等） 的 车辆 不计入成交量 。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。 成交率 成交率 =二手车电商交易平台成交量 /二手车电商交易平台发拍量 *100% 二手车电商交易平台交易总金额 交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。 平均成交价格 平均成交价格 =二手车电商交易平台交易总规模 /二手车电商交易平台成交量 。 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 5 .核心 观点 相比 2014 年， 2015 年上 半年的二手车电商行业发拍量、成交量、成交率均呈现增长态势，但目前渗透率依旧较低， 仅为 4%， 行业未来的发展提升空间巨大。 目前行业正处于起步期向快速发展期过渡的阶段，行业增长迅速，潜力巨大，各方企业均不断垂直深耕现有模式及领域，部分发展较快的企业开始横向延伸业务领域，并开始布局自己的生态体系，如优信集团、天天拍车。 C 端买方市场尚未大规模培育， 二手车产业链尚未完全打通，车源成为各方争夺的重点资源。现阶段 需要 通过整合车源来为下游 C 端用户的培育打基础。 2B 模式 主要 解决 了 车源 的 问题， 是现阶段及未来较长时间里的重要交易模式和车商获取车源的主要途径。 B2B 模式服务两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售，是现阶段最主要的交易模式。 C2B 模式 主要 解决了个人车主卖车的痛点，同时又很好的补充了 B2B 平台以及 车商获取车源的渠道。 2B 模式的不断深耕，不断成熟，为企业积累了丰富的车商和车源基础，为未来向 2C模式 的发展提供便利。 C 端买方市场开始受到关注，但培育 该 市场是一个 投入 巨大且长期的工程。 二手车属于重服务行业，评估二手车企业并不能单纯 从数据和模式定义上来评判，应从产品、服务、生态链三个角度综合评判。即 解决用户痛点 、 产品体验 、 B 端和 C 端市场的覆盖与 培育 。 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 6 .报告正文 1. 中国二手车电子商务行业发展概述 随着人们消费观念的转变以及国内汽车保有量的持续增长，二手车市场迎来了发展契机。但传统的二手车行业由于车源分散，信息不透明，车况不统一等弊端，一直以来限制 着 二手车行业的发展。 自 2014年起，二手车电子商务 这种新兴的营销模式 在中国 开始了爆发性的增长。创业者、投资方均看重了这个发展潜力巨大的市场。互联网的介入，解决了二手车行业信息不对称、价格不统一、车况不透明 、交易流程复杂且周期长 等诸多问题。 同时增加了用户车辆买卖的渠道选择，提升了用户的议价能力。 目前互联网在二手车行业的渗透 率 仍较低，二手车电子商务未来 依旧 有较大的市场空间。 1.1 中国二手车电子商务行业运营模式分类及定义 二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形式。它充分利用现代信息技术所提供的条件， 打破时间和空间的限制，借助 丰富的二手车资源 ， 形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、 销售的全新方式。 传统 的 二 手车交易市场产业链 特性使得二手车电商行业催生了多种交易模式。主要包括C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C寄售模式、 C2C虚拟寄售模式、 B2C模式、 二手车信息资讯 模式。各模式分别聚焦于二手车电商交易的 资源对接 、 收车、流通、销售环节。 2015 年 H1 中国二手车电子商务主要运营模式分类及定义 二手车电商类型 模式特点 代表企业 B2B 竞拍模式 服务对象： B 端商户 优信拍、车易拍 所处环节： “流通”环节 模式特点： 在线竞拍。为商户间的二手车交易提供竞价交易服务，帮助二手车同城或异地流通 C2B 竞拍模式 C2B 模式 服务对象： C 端卖车用户和 B 端收车车商（所有有收车需求的商户） 所处环节： “生产（收 车）”环节 模式特点： 在线竞拍。帮助车主高价、快速、方便的卖车；同时帮助车商拿到一手车源。为二手车行业增加车源数量 天天拍车、开新帮卖、平安好车 C2R（ C2B2）模式 服务对象： C 端卖车用户和 B 端二手车零售商（直接面向个人消费者出售车辆的商家 ） 所处环节： “生产（收车）”环节 服务模式： 在线竞拍。帮助车主快速、车置宝 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 7 高价、 方便的卖车，同时帮助车商拿到一手车源；但只卖给面向消费者出售车辆的零售商，以确保车主高价卖车，用户底价买车 C2C 寄售模式 服务对象： C 端卖车和买车两端用户 优车诚品、大搜车 所处环节： “销售”环节 模式特点： 线上信息发布 +线下门店展售。车辆寄存在商家自有门店，商家撮合交易，帮助二手车流通至下游终端，偏重门店零售 C2C 虚拟寄售模式 服务对象： C 端卖车和买车两端用户 赶集好车、人人车、好车无忧 所处环节： “销售”环节 模式特点： 线上信息发布 +线下撮合交易。车辆绝大多数存放于卖家手中，商家撮合交易，帮助二手车流通至下游终端，偏重中介服务 B2C 模式 服务对象： B 端车商和下游终端买家 优信二手车、车 101 所处环节： “销售”环节 模式特点： 线上信息发布 +线下撮合交易。无自营门店，帮助 B 端车商卖车，商家撮合交易，偏重中介服务 二手车信息资讯平台模式 服务对象： 所有有二手车买卖需求的用户和车商 二手车之家、易车二手车、 51 汽车、第一车网等 所处环节： 前期“资源对接“环节 模式特点： 线上资源发布与对接。信息服务、较少涉及二手车交易，盈利模式以收取广告费为主。 图表 1-1 2015年 H1中国二手车电子商务主要 运营模式 分类及定义 艾瑞咨询认为， 虽然目前二手车电商行业模式众多，但各模式切入的领域不同， 玩法也不尽相同， 因此各模式之间更多的是一种合作关系。互联网 对于 二手车行业的 贡献主要在于扩大了资源匹配、提升了 用户体验 及 交易 的 效率 ，进而提升 了 成交率 。 1.2 中国二手车电子商务行业发展阶段 二手车行业在中国早已有几十年的发展历史，但弊病的存在，一直影响着二手车行业的整体 发展。 互联网概念的引入，使二手车行业迎来了爆发式增长。 纵观二手车行业的整体发展 路程 ，从最初单纯的信息发布阶段开始，逐步走向 成熟 ， 并最终拥有自己成熟的商业模式及盈利模式。 艾 瑞咨询认为， 二手车 电商 行业 目前 处于 起步期向快速发展期过渡的阶段 。 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 8 现阶段有如下特点： 现阶段 二手车电商渗透率 和市场集中度 依旧很低， 但电商发拍量、成交量、成交率增长迅速， 市场 及企业的 发展 空间 巨大 。 C端买方市场尚未大规模培育， 二手车产业链尚未完全打通， 车源成为 各方 争夺的重点资源 。 C2B、 B2B模式 处于 产业链前端收车和车辆流通环节， 帮助车商解决车源问题，成为了现阶段及未来较长时间里的重要交易模式 和车商获取车源的主要途径。 B2B模式 服务两端均为车商，车源更加集中，容易产生批量销售，是现阶段最主要的交易模式。 C端 买方 市场开始受到 关注，而 用户习惯的培养是一件 投入巨大 且 长期 的 工程， 现阶段企业需要通过大量收集车源来获取更多用户 ， 2B模式 由于前期为车商提供服务，建立了良好的信任基础，进而为自身未来向下游 C端 发展奠定了 车源 基础。 部分电商平台开始打造自己的生态圈 、并引入金融业务，开始探索新的盈利模式。 中国二手车电子商务行业发展阶段金字塔 图表 1-2 中国二手车电子商务 行业 发展阶段金字塔 各阶段分别呈现 以下 特点： 单纯信息发布 平台 以单纯信息发布为主， 不 涉及二手车辆的 在线 交易。将车源信息汇集到平台网站，为后期买卖双方的 线下 交易提供基础。 如 51汽车网、二手车之家。盈利模式主要以收取广告费用为主。 选取一个环节切入二手车电商，行业开始爆发式增长 “互联网 +“概念引入， 使二手车行业 进入爆发期。 主要有以下特点： 1. 平台 不仅提供信息发布，还提供交易服务，其中包括在线交易和线下交易 ； 2. 企业选取二手车流通的某一环节切入二手车电商，多种商业模式百花齐放； 3. 企业 盈利模式以 向卖方 收取检测费 和 向买方收取 中介佣金为主 ； 2015 年 H1 中国 二手车电子商务 行业 白皮书 -上游篇 2 0 1 5 H 1 C h i n a S e c o n d - H a n d C a r E - c o m m e r c e R e p o r t 9 4. 资本 蜂拥而入 ，加快行业发展进程； 5. 车源是现阶段各方争夺的重要资源； 6. 由于该阶段用户尚未大规模培育，因此以 B2B竞拍模式占据绝大多数市场份额，如优信拍、车易拍 ； 其次是 C2B竞拍模式，如天天拍车、 开新帮卖 。 原有领域继续深耕，新领域横向 拓展 平台在原有领域已拥有一定市场份额和知名度， 根据 自身情况 ， 开始向新领域延展 。 例如 2B模式 向 2C模式延伸、 2C模式向后市场延伸、二手车电商与新车电商开始业务整合 、平台型企业开始逐步规划线下体验店等。 主要有以 下特点： 1. 各平台 已经在原有商业模式上作出了较好成绩，并 开始 借助原有优势 打造自己的二手车生态圈， 提升竞争力。 不再将自身局限于某一类模式 ， 部分原有 商业模式 相同的企业 开始出现差异化 。 2. 车源依旧是现阶段各方争夺的重要资源， 部分发展较快企业已经获得了大量车源，并 开始培育 C端市场； 3. 各 平台开始融入金融业务 ，包括 2B商户金融和 2C消费者金融； 4. 盈利模式开始多元化，并向金融、汽车后服务等转移。 各领域 深度整合 二手车电商企业同其他行业深度整合， 战略合作不断加深。 企业 纵向深耕的同时，横向布局自己的产业链， 如后市场、金融保险、用车、生活娱乐等， 生态圈运转良好。 格局已初步稳定。 行业 已经有了较为完善的政策体制和认证机制。 市场成熟 各模式 已呈现龙头企业，行业拥有成熟且健全的监管制度、行业标准、数据库等， 各企业有自己成熟的商业模式、生态体系和盈利模式。 1.3 中国二 手车电子商务 行业 产业链 分析 二手车和电商的结合，带来了整个二手车市场的蓬勃发展。目前， 中国 二手车电商交易平台 主要包括 C2B竞拍模式、 B2B竞拍模式、 C2C寄售模式、 C2C虚拟寄售模式、 B2C模式、二手车信息资讯模式。 随着互联网的融入，二手车 行业 产业链也发生了变化。二手车电商平台在产业链中扮演了资源整合、对接及撮合销售的 角色 ，确保了信息 的 对称与透明。 二手车电商行业产业链中主要由车源方、 二手车 交易服务商、购买方、金融支持方、数据工具支持方和监管机构组成。 车源方： 汽车主机厂、汽贸集团、 4S店、中小型经销商、二手车连锁机构、租赁公司、公务用车及个人车主等。