2015中国C2C二手车电子商务专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国 C2C二手车电子商务专题研究报告 20152016/1/4 大数据 大价值 2目录1 中国 C2C二手车电商市场综述23模式分析及竞争力研究典 型企业案例分析4 市 场发展趋势分析2016/1/4 大数据 大价值 3中 国二手车市场发展快速，未来市场空间巨大 过去五年二手车快速发展 ， 平均增幅超过新车交易量； Analysys易观智库预计二手车 2020年交易量将超 2000万辆 。 Analysys易观智库预计 2015年二手车交易额将超 5000亿元 ； 中国二手车新车比远低于成熟市场 ， 未来将有很大市场空间 。274 334 385 433 479 520 605 870 1091 1474 3.0%22.0%15.3%12.5% 10.6%8.6%16.3%43.7%25.4%35.1%0%10%20%30%40%50%0400800120016002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F2015-2017年中国二手车交易量规模预测二手车交易量（万辆） 环比增长率 Analysys易观智库 汽车流通协会 analysys1132 1488 1779 2109 2636 2916 3676 5088 6653 9063 5.8%31.5%19.5%18.6%25.0%10.6%26.0%38.4%30.8%36.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0100020003000400050006000700080009000100002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 2017F2008-2017年中国二手车交易总额规模预测二手车交易总额（亿元 人民币） 环比增长率 Analysys易观智库 汽车流通协会 analysys2016/1/4 大数据 大价值 4P政策因素S社会因素政策逐步完善促市场发展 2011年 关于促进汽车流通业 ” 十二五 ” 发展的指导意见 。 2013年 二手车流通企业经营管理规范 。 2014年 二手车鉴定评估技术规范 。Analysys易观智库分析认为，缺乏规范 ， 限购、限迁政策是阻碍中国二手车市场发展的问题，随着政策逐步调整，特别是 二手车流通管理办法（修订建议案） 即将出台，将会大力促进二手车市场流通及规范化，促进二手车电商发展。二手车消费理念形成 一方面经济发展加速汽车市场发展，一些人在经济能力提升后考虑更换车辆，二手车市场应需求而生；另一方面，二手消费理念在消费者间的开始普及，让更多人愿意尝试新的消费方式。 二手车行业，互联网起到了优化信息传递、提升运作效率的作用，消费者已经形成利用互联网工具来支持购买决策，像汽车这样额消费品，也能通过在线的方式进行购买。E经济因素T技术因素二手车市场空间巨大 根据中国汽车流通协会的数据，截至 2014年底中国汽车保有量突破 1.5亿辆。当前中国已经成为世界汽车保有量第二的国家。 但中国汽车百人保有量刚刚过 10辆；相比国外成熟市场百人保有量相比，人均汽车拥有量还有很大增长 空间 。随着中国经济水平的提高，消费者消费能力也逐步提高，为中国二手车市场的兴起提供了经济基础。各类技术的 完善 二手车 车况鉴定评估技术是 二手车发展 的基础保障。目前市场的 二手车检测评估缺乏统一标准。2014年 6月 1日起实施的 二手车鉴定评估规范 成为二手车鉴定的一个技术标准，一定程度 上改善车况 鉴定混乱的 问题。二手车电商平台也在二手车鉴定评估技术方面加强探索。当前汽车流通协会“行”认证是相对规范的车况鉴定评估产品。大数据技术可以对汽车海量信息处理、分析，获得二手车车况、驾驶行为、里程等数据，从而让二手车车况信息更透明。宏观利好因素增多，促进二手车电商行业发展2016/1/4 大数据 大价值 5二手车市场存在四大痛点，电商化将大幅改善现状信息不透明 二手车在行驶里程 、 行驶环境 、 车主驾驶习惯 、 保养 、 事故等诸多方面差异 ，基本上是一车一况 、 一车一价的情况 。 二手车交易过程中信息不透明 提供虚假车况信息 、 车价虚高经常成为众多商家欺诈消费者的主要手段 。 信息不对称是中国二手车市场一直发展缓慢的主要阻碍之一 。渠道分散 服务无保障也是中国二手车市场主要痛点之一 。 当前二手车经销商中有近七成主要依靠个人经验 、 眼力来进行二手车检测 ， 没有专业的检测流程 。 消费者在购买二手车后 ，经销商缺乏专业的售后服务 ， 二手车维修保养 、 保险等服务缺失是阻碍消费者购买二手车的问题之一 。服务无保障二手车电商二手车电子商务的 出现，一方面能够利用互联网和大数据技术逐步 解决信息不透明的 问题，通过专业化的检测手段实现车况的透明化，另一方面依托自身的在线交易平台属性使得二手车交易打破地理空间的局限，使流通渠道更加扁平 化；并且二手车电商可以接入更多的第三方服务，为二手车消费者提供服务保障，从而进一步改善中国二手车市场当前存在的痛点。 国内大部分城市以环保为由的限迁 、 限购政策是阻碍中国二手车市场发展的重要原因 。 限迁政策让一二线城市的很多不符合规定二手车难以流通 ， 只能流转到四五线城市 ， 为二手车交易造成了较大的障碍 。 限购政策则因牌照问题让一二线城市很多消费者无法购买二手车 。限迁限购政策 现阶段中国二手车 市场以单体经纪公司为主，在交易市场中占比达 98%，连锁经销商占比仅占 2%，二手车交易渠道极度分散；而国外 成熟二手车市场中品牌经销商、二手车连锁店、二手车拍卖行发展较为 均衡。 随着二手车及电商的逐步发展，渠道分散的现状将得到进一步改善。2016/1/4 大数据 大价值 6应用成熟期（ 2030-）市场启动期（ 2017-2020）高速发展期（ 2021-2030）市场认可度时间中国 C2C二手车电商 AMC曲线III IIIIVVVIVIIVIIIABCD EFGH Analysys 易观 智库 analysys探索期（ 2014-2016）从 2015年开始，风投开始积极关注 C2C二手车电商市场，以瓜子二手车直卖网等为代表的C2C二手车电商企业陆续获得多轮投融资。2014年瓜子二手车、人人车等公司的推出，标志着C2C二手车电商模式的正式出现。经历市场的优胜劣汰，部分优秀的 C2C二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市。消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。二手车交易量超过新车销量，国内二手车流通渠道以线上渠道为主。C2C二手车电商领域将由少数领先企业占据大部分市场份额。中国 C2C二手车电商 AMC模型 Analysys易观智库预计 ，2016年年初 C2C二手车电商将会继续投入广告 ， 消费者认知度 差异 将 开始 显现 ，投资 热潮将开始减缓 ， 资本将趋于理性 ， 更多将会关注行业中发展速度最快的企业 。 C2C二手车电商 2016年竞争 格局将会 继续进一步加剧 ，资本实力 、 流量获取能力 、车源获取能力 、 线下服务能力 、 生态构建能力等综合实力将是判断 C2C二手车电商能否可持续发展的指标 。注：市场认可度评定指标有：投资商投资意愿、用户产品使用意愿、用户及广告主付费意愿2016/1/4 大数据 大价值 72015.2 2015.4 2015.72015.8 2015.8 2015年二手车电商市场风向转变 ，ToC二手车电商领域的投资热度高涨 ，其中 C2C二手车电商模式今年发展迅速 ， 总投资金额超过 3亿美金 。 Analysys易观智库预测 ， 2016年将是 ToC二手车电商发展的关键年 。2016年 ToC二手车电商中以瓜子 、 优信二手车为首的电商平台将会继续大力投放广告 ， 提高消费者认知度；市场竞争将进一步加剧 ， 规模差距将开始拉大 ， 特别是 C2C二手车电商明年将会出现较明显的行业变化 。Beepi获得 C轮融资 1270万美元273二手车交易网获得 C轮融资 1.65亿元人民币赶集网追加 1亿美元投资赶集好车 项目（ 现瓜子二手车 ）人人车获得 C轮融资 8500万美元优车诚品获得 B轮融资数 1816万美元2015年 ToC二手车电商大事记2015.9赶集好车正式更名为瓜子二手车直卖网优信二手车 1.8亿元人民币冠名爱奇艺 奔跑吧兄弟3 ,创互联网营销 新纪录2015.82015.11瓜子二手车从 58赶集分拆 ，CEO杨浩涌作为个人投资者投资 6000万美元2015.9车 猫网获得 B轮融资 12亿元人民币2015.11好车无 忧获得 B 轮融资5000万美元2016/1/4 大数据 大价值 8中国二手车电商交易量增长迅速，未来空间可期 根据 Analysys易观智库估计， 2015年中国二手车电商平台交易规模将超过 100万辆，同比 2014年增长 67.2%。 Analysys易观智库分析，中国 C2C二手车电商当前占二手车电商交易量的份额比较低，不足 10%；但从发展增速来看， 2015年 C2C二手车电商交易量增速非常快，同比 2014年 交易量 增长超过600%；特别是 2015年下半年交易量有明显提升。 Analysys易观智库认为，随着消费者认知度提高， C2C二手车电商未来增速 和空间可期。22.20 60.52 101.20 141.79 221.04 324.93 231.3%172.6%67.2%40.1%55.9% 47.0%0%50%100%150%200%250%0501001502002503003502013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国二手车电商交易量预测二手车电商交易量（万辆） 同比增长率 Analysys易观智库 analysys数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。2016/1/4 大数据 大价值 9目录1 C2C二手车电商市场综述23模式分析及竞争力研究典型企业案例分析4 市场发展趋势分析C22016/1/4 10C2C二手车电商模式主要难点交易量短期内难以规模化 没有统一的车况检测体系 Analysys易观智库认为，当前中国二手车市场普遍存在鉴定 评估体系不 完善，车辆 品质 难以 得到 保障的问题， C2C电商平台的车况检测体系各自为 阵，车况检测报告尚 没有统一标准，对二手车流通有一定阻碍。 Analysys易观智库认为，中国的 ToC二手车电商交易服务当前因车源较碎片化、平台知名度还需提升、跨区域看车存在困难等原因，导致当前短时期内交易量难以迅速规模化。C1 当前二手车 C端车源 较为 碎片化，获客存在一定难度，且初期获客成本较高 个人买家数量尚在积累阶段，卖家交易速度受到限制 C2C二手车电商平台信任尚未完全建立，买家认知度还需要提高 C2C二手车电商 平台当前线 下 跨区域看车存在困难个人卖家个人买家 C1 C2个人卖家 个人买家249项专业检测258项专业检测259项全面检测218项检测认证标准尚不统一检测评估