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2015年 中国汽车后市场上门养护行业白皮书 简版 iresearch 2 2 2015年中国汽车养护行业市场规模预计突破 5400亿，并保持稳定增速 注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务。 来源：综合企业财报、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 835.5 1374.4 1851.9 2487.4 3387.9 4279.0 5408.9 31.5% 64.5% 34.7% 34.3% 36.2% 26.3% 26.4% 020004000600080002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e2009-2015年中国 汽车后市场养护行业市场规模及增长 汽车养护行业市场规模（亿元） 同比增长（ %） 艾瑞数据显示，中国 汽车养护行业早已突破了 千亿元的市场规模。 2014年市场 规模超过 4000亿元，同比增长 26.3%。预计到 2015年，中国汽车后 市场养护 行业 将突破 5400亿 元 。 艾瑞分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。加之行业反垄断政策的实施，新车也加入到在线养护的阵营，未来在线养护在车主中的渗透将快速加深。 3 3 注释：“上门养护可解决的车辆保养服务”括更换机油三滤、发动机舱清洗、内饰清洗等轻保、轻修、美容服务。 上门养护服务渗透率 当前仍处于低渗透阶段，面对广阔的汽车养护市场仍存在巨大的发展空间 数据显示， 目前“上门养护可解决的车辆保养服务”的市场规模在 整个汽车养护行业 的占比约为 5.3%，而上门养护服务目前的渗透率为 4.5%。 艾瑞 分析认为，目前用户对上门养护服务还处于认知 阶段，以 相对高频的轻保为主 ，市场渗透率仍然较低，面对广阔的汽车后市场，上门养护发展潜力巨大。 来源：综合专家 访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2015年上门 养护服务渗透率 4.5% 约 13亿元 2015年“上门养护可解决的车辆保养服务”的市场规模 5.3% 约 288亿元 5408.9亿元 288亿元 2015年中国汽车养护市场规模 2015年汽车上门养护行业规模 4 4 上门养护行业发展阶段：仍然处于用户初期培育阶段 艾瑞分析认为，目前上门养护行业仍然处在用户教育、培育阶段。现阶段尚未形成大规模的用户认同，用户的使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度均较低，需要企业通过营销手段加以培养，使行业获得用户基础。 形成 闭环 布局线下与深度服务 标准化服务成熟阶段 用户初期培育阶段 形成成熟、完整的养护行业闭环。上门与到店融合，囊括用户高、中、低频的轻度与深度养护需求。可为用户提供一站式的养护解决方案。 前端上门养护服务成熟，用户使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度建立。企业逐步开始布局后端门店服务，完善服务体系。 上门养护标准化服务形成，企业通过提升内部运营效率，来降低人工成本，进而获取企业盈利。 用户尚未建立使用习惯、品牌认知及品牌忠诚度，企业尚未大规模的获得用户认同，必须建立优质服务来快速留存客户 Closed Circle Offline Standard Service Educate 上门养护行业深度发展模型 5 5 上门 养护行业服务模式 通过互联网技术 解决服务 标准化以及养护 效率的问题 上门养护 利用互联网流量入口与技术支持 最大程度形成标准化服务、提高养护效率 流量 技术 通过具有影响力的电商平台 /垂直媒体获取流量 通过口碑营销、数字营销获取品牌影响力 通过信息系统进行零配件管理，精确通过车牌 /车型匹配零配件 系统测算标准化服务的成本并进行标准化定价 服务标准化 养护效率 简化服务类别，前期锁定轻保养作为主要服务项目 轻 保养简化了零配件复杂 程度 简化类别便于在短时间形成标准化服务并大量复制 降低车主的成本半径 上门 服务，为车主省去了往返门店、排队等待的时间，以及往返过程中的车辆 油耗 提高商家的服务半径 上门养护不受门店地域限制，同时借助地推及互联网导流，扩大服务半径 提高技师日均接单量 传统门店产能有限，平均每天每个工位 2-3个技师，服务 3-4辆车，上门养护合理分配技师资源，人均日单量为 6-8单 6 6 454元 822元 平均单次花费 1.4h 2.3h 平均单次时长 上门养护 解决车主养护时间、养护金额和养护半径的痛点 到店养护 上门养护 线下门店 80.7% 56.7% 28.8% 上门养护地点选择 相同保养项目，上门 养护单价低约 80% 最大程度解放 了车主时间，单次养护至少 节省50分钟 缩短 了车主的养护半径， 小区停车场 和 办公楼停车场 成为主要上门养护场所 来源：艾瑞 iClick社区调研。 7 7 汽车后市场在线养护行业产业链 养护服务 车 主 上门养护平台 零配件供应商 线下团队 线下门店 导流平台 仓储 物流 第三方预约/支付平台 养护类电商平台 信息系统 保险公司 8 8 资本布局情况 -综合情况 注释：以上图表的时间为 2014年 1月 -2015年 6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的 29家在线养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖电商型、上门型和导流型，三种类型的定义详见报告第一部分。 来源：企业深度访谈，艾瑞资料汇总分析。 2014-2015年中国 汽车后 市场在线养护行业 融资金额分布（ RMB) 1000万以下 25.0% 1000-5000万 35.7% 5000万以上 39.3% 70% 养护类 电商型 上门型 导流型 24% 6% 2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业 各 类模式融资金额分布（ RMB） 28.6% 28.5% 42.9% 35.3% 41.2% 23.5% N=4家企业 N=17家企业 N=7家企业 1000万及以下 1000-5000万（含） 5000万以上 自 2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，2014年初至今年 6月，汽车后市场养护行业资本投资量达到 65亿元 RMB。其中单笔投资金额在 5000万 RMB以上的占比达 39.3% 9 9 100+上 门 养 护 企 业 上门养护行业竞争情况：形成企业梯队 艾瑞指标显示，通过对在线养护企业月均订单量、布局城市、复购率以及服务体验的综合星级评估，形成了以 e保养、卡拉丁、博湃养车等企业为代表的第一梯队企业。 注释： 1.上门养护包括更换机油三滤、更换空调滤芯、发动机舱清洗、更换空气滤清器、空调滤清器等等服务项目； 2.“服务体验”指标星级评分来源于艾瑞 iClick社区在线调研。 月订单量： 布局城市： 用户半年复购率： 用户服务体验 ： 第一梯队企业 月订单量： 布局城市： 用户半年复购率： 用户服务体验 ： 第二梯队企业 第三梯队企业 月订单量： 布局城市： 用户半年复购率： 用户服务体验 ： 10 10 第一梯队养护企业竞争特点：比拼 服务与 效率 的良性竞争 第一梯队企业竞争特点： 比 拼服务与效率的良性竞争 激烈 优质企业竞争将带领行业未来走向： 形成服务端同质化竞争 形成 行业一致性的服务标准 对传统企业的效率 提升 提高上门 养护行业 认知程度 提高 车主 保养效率 促进 企业 服务效率 社会 影响 未来核心竞争企业间的差异将产生于以下几个方面 企业运营 管理能力与运营 效率 信息系统建设能力 ,后台运营效率 服务体验品质 艾瑞分析认为，良性竞争能够为社会和行业带来促进作用，提升传统行业效率，提高行业认知度、建立统一的行业标准。