2016中国二手车电子商务专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国二手车电子商务专题研究报告2016 2016年 1月 二手车电商风起云涌 前言 研究 背景及定义 研究方法 研究范畴 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ，易观千帆产品库数据以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 Analysys易 观智库 的相关分析模型。 本 报告的主要研究对象是中国二手车电商。 本报告涉及的关键字为 ：二手车电商、产业地图、大数据等。 本 报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究背景： 截至 2015年底， 中国汽车保有 量预计将达到 1.7亿 辆 ， 为国内的二手车市场发展创造了巨大的 空间 。 但国内 二手车的交易过程中仍然面临很多问题，比如缺乏标准的评估认证流程 ， 车况、价格不透明等 ，导致 传统二手车 交易 低效 ，分散， 高成本 ， 消费者 缺乏对二手车的信任。 近几年，随着互联网和移动互联网技术的快速发展，个人和企业通过在线的方式完成大宗交易的习惯的逐渐形成，二手车 产业 开始快速进入 电 商化历程 ，原来 的二手车市场分散和混乱 的 局面 给具备 互联网基因的 企业改造市场的大好机会 。 2014年、 2015年大批的企业进入二手车电商行业，资本也给予了高度的关注，整个市场发展迅猛，市场格局尚未定型，处于风起云涌的卡位阶段。 研究定义： 二手车电子商务平台：企业搭建的二手车在线信息或交易平台，利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车买卖双方提供交易过程中 的所需服务 。主要分为信息服务型和交易服务型。 134.1 145.0 190.6 265.8 273.7 333.9 385.0 433.0 479.1 520.3 605.3 930.0 050010002004-2015年中国二手车交易量 二手车交易量（万辆） Analysys 易观智库 中国汽车流通协会 analysys 1,482 1,848 2,333 2,876 3,501 4,575 5,939 7,327 8,839 10,501 12,584 14,472 030006000900012000150002004-2015年 中国私人汽车保有量 汽车保有量（万辆） Analysys 易观智库 国家统计局 analysys 中国汽车保有量及二手车交易量快速增长是二手车电商发展基础 2004-2015年 CAGR23.1% 2004-2015年 CAGR19.3% 2015年中国二手车电子商务交易量预测 22.2 60.5 101.2 141.8 221.0 324.9 231.3% 172.6% 67.2% 40.1% 55.9% 47.0% 0%50%100%150%200%250%0501001502002503003502013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国二手车电商交易量预测 二手车电商交易量（万辆） 同比增长率 Analysys易观智库 analysys 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。 根据 Analysys易观智库估计， 2015年中国二手车电商平台 交易量达到 101.2万辆， 同比增长 67.2%。 Analysys易观智库分析认为， 2015年中国二手车电商平台整体 交易 量 增长 迅速，主要原因是 2015年二手车电商行业出现更多参与者，新兴平台发展快速，在广告、运营等带动下交易量实现较大提升，对二手车电商市场整体的交易量做出了较大贡献。 340.3 592.0 794.0 1328.5 1917.1 183.3% 74.0% 34.1% 67.3% 44.3% 0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%050010001500200025002014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国二手车电商交易总额预测 二手车电商交易总额（亿元 人民币） 同比增长率 Analysys易观智库 analysys 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。 交易总额统计 中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的 成交金额。 2015-2020年中国二手车 电子商务交易总额预测 根据 Analysys易观智库估计， 2015年中国 二手车电商交易总额达到 592.0亿 元人民币，同比增长74.0%，预计未来二手车电商仍将保持高速增长。 Analysys易观智库分析认为， 2015年中国二手车电商平台 整体交易规模 增长迅速，主要原因 是更多二手车电商企业迅速发展，交易量大幅上升，以及商业模式 逐渐成熟 ，平台运营效率提高等 因素推动。 2015年中国 二手车 电 商仍保持较高增长率，整体渗透率达到 10.9% 10.6% 8.6% 16.3% 53.7% 229.3% 178.1% 67.2% 0%50%100%150%200%250%2012 2013 2014 2015F中国二手车市场及二手车电商市场交易量增速 二手车整体交易量增速 二手车电商交易量增速 analysys Analysys 易观智库 电商平台渠道 10.9% 传统线下渠道 89.1% 受到 下半年新车购置税减半等政策影响 ， 二手车 2015年全年交易量未能冲至 1000万 辆 。 但受中国二手车整体 基数 大 、 换车时间节点来临 、 交易 平台认知度提升及相关政策等有力因素驱动 ， 较 2014 年仍有较大增幅（ 53.7%） ， 且未来仍存在较大空间 ， 因此预期二手车电商平台潜力巨大 。 根据 Analysys易 观智库监测数据显示 ， 2015年 中国二手车电商交易量 为 101.2万 辆 ， 市场保持 60%以上的增速 ，预计未来 3年内高速增长态势仍将 延续 。 同时 ， 二手车平台的盈利模式逐渐成熟并向多元化发展 ， 包括金融产品 、 增值服务 、 交易佣金等 ， 行业发展势头迅猛 。 车易拍 35.2% 优信拍 27.9% 平安好车 8.4% 车享拍 7.4% 其他 21.1% 2015年中国二手车电商平台交易份额 车易拍 35.2% 优信拍 27.9% 平安好车 8.4% 车享拍 7.4% 其他 21.1% analysys Analysys 易观智库 2015年中国二手车电子商务市场格局 分析 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据易观智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型 B2C平台的成交量。 根据 Analysys易观智 库研究计算，从 2015年二手车电商平台成交量来看，市场集中度仍较高，车易拍、优信拍两家平台的交易规模超过 60%。 其中，车易 拍 以 35.2%占据 领先位置，优信拍 以 27.9%紧 随其后；平安好车、车享拍 2015年发展迅速，两家份额分别占到 8.4%、 7.4%。 由于 2015年出现 了较多新兴的二手车电商平台，因此相比去年同期车易拍和优信拍两家独大的局面有所不同， 以平安好车、车享拍、瓜子二手车、人 人车 、天天 拍 车、车 置 宝、好 车无 忧、车王 等企业为代表的新兴力量正在渐渐壮大，预计未来二手车电商领域的竞争格局仍将发生改变，集中度会有一定程度降低。 P 政策因素 中国二手车电商市场PEST分析 政策逐步完善促市场发展 2011年 关于促进汽车流通业 ” 十二五 ” 发展的指导意见 2014年 二手车鉴定评估技术规范 2015年 二手车流通企业经营管理规范 Analysys易观智库分析认为，缺乏规范，限购、限迁政策是阻碍中国二手车市场发展的问题，随着政策逐步调整，特别是 二手车流通管理办法（修订建议案） 即将出台，将会大力促进二手车市场流通及规范化，促进二手车电商发展。 E 经济因素 二手车市场空间巨大 截至 2015年底预计中国 汽车保有 量近1.7亿 辆。当前中国已经成为世界汽车保有量第二的国家 。但 中国汽车百人保有量刚刚过 10辆；相比国外成熟市场百人保有量相比，人均汽车拥有量还有很大增长空间 。 随着 中国经济水平的提高，消费者消费能力也逐步提高，为中国二手车市场的兴起提供了经济基础。 中国二手车电商市场PEST分析 S 社会因素 互联网消费习惯养成，优化传统二手车流通渠道 八零 /九零后消费者正逐渐成为购车一族的生力军，这类消费人群的互联网消费观念比较强，对汽车电商的接受度相对高。 传统二手车 流通渠道通过互联网 /移动互联网得到优化， 减少二手车流通过程中的时间 /空间成本，对车商有较强吸引力。 T 技术因素 各类技术的 完善 二手车 车况鉴定评估技术是二手车发展的基础保障 。目前 市场的二手车检测评估缺乏统一标准。 2014年 6月 1日起实施的 二手车鉴定评估规范 成为二手车鉴定的一个技术标准，一定程度上改善车况鉴定混乱的问题。当前汽车流通协会“行”认证是相对规范的车况鉴定 评估体系。 大 数据技术可以对汽车海量信息处理、分析，获得二手车车况、驾驶行为、里程等数据，从而让二手车车况信息更透明。 应用成熟期 市场启动期(2017-2019) 高速发展期 (2020-) 时间 A B I II III IV V VI VII VIII C D E F G H 探索期 (2010-2016) 2010年 ” 车易拍 ”二手车在线交易平台的推出，标志着二手车电商这一商业模式开始出现。 2015年 中国二手车电商市场 AMC模型 市场认可度 中国二手车电子商务进入启动期 AMC分析 经历众多企业争相进入二手车领域，市场优胜劣汰，部分优秀的二手车电商企业脱颖而出，将有企业实现上市 。 消费者逐渐养成网上交易二手车的习惯。二手车商基本实现通过在线交易平台开展业务。 二手车 交易量超过新车销量，国内二手车流通渠道以线上渠道为主。二手车电商领域将由少数领先企业占据大部分市场份额。 探索期 （ 2010年 -2016年 ） 在这一阶段 ， 二手车行业开始进入电商化时代 ， 众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式 ， 资本的追捧也开始升温 。 Analysys易观智库预测 2016年 ， 二手车行业竞争将进一步加剧 ， 将会有部分车商退出市场或被兼并 。 市场启动期 （ 2017年 -2019年 ） 在这一阶段 ， 将有可能出现 1-2家最有实力的二手车电商企业实现IPO， 其交易规模也将达到几百亿级别 。 同时 ， 二手车电商平台的商业模式也将出现多元化的发展 。 高速发展期 （ 2020年 - ） 进入高速发展期 ， 国内的二手车在线交易的比例将持续大幅上升 ， 最终的占比将会达到 50%以上 ， 同时用户购买二手车以及通过电商渠道交易二手车的消费习惯已经基本形成 。 在这一阶段 ， 二手车电商的市场格局也会更加的集中 ， 市值千亿级别的二手车电商企业将有可能出现 。 Analysys 易观智库 analysys 从 2013年开始，风投开始积极关注二手车电商市场，以优信、车易拍为代表的企业陆续获得多轮投资。金融行业公司如平安集团、整车厂如上汽集团分别推出平安好车、车享拍等切入二手车电商市场。