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本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 汽车后市场 O2O分水岭初 现，第一波淘汰赛开始 中国 汽车后市场电 商 专 题 研究 报告 2015年上半年 3 汽车后市场电商用户画像分析 2015/11/26 大数据 大价值 2 目录 1 汽车后市场电商上半年行业情况分析 2 汽车后市场电商 上半年 热点事件汇总 4 汽车后市场电商发展趋势分析 中国新 车市场开始从“卖方市场”走向“买方市场”，后服务将逐步成汽车产业发展支柱 根据中国汽车工业协会数据显示， 2015年上半年中国 汽车产量 为 1210万 辆，销量 为 1185万辆 ，比去年同期分别增长 2.6%和 1.4%。其中，月度累计增幅比上年同期均回落 7个百分点。 Analysys易观智库分析认为 ，上半年的新车产销疲态信号显示 中国新车市场产销量高速增长期已经结束 ； 从 2014年上半年开始销量 产量 ，一半以上的经销商新车销售处于亏损状态，初步表明中国新车市场已经 开始从“卖方市场”走向“买方市场” 。 Analysys易观智库预测认为 ，中国汽车市场将从粗放式成长往精细化运营转型 ，未来利润增长突破口在于和“互联网 +”的融合程度，更取决于 是否能在利润空间更大的后服务中获得市场 。 2015/11/26 大数据 大价值 3 893 916 953 1075 1178 1210 902 933 960 1078 1168 1185 0300600900120015002010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 2015H12010-2015年各年上半年中国汽车产销量 汽车产量 (万辆 ) 汽车销量 (万辆 ) Analysys 易观 智库 中国汽车工业协会 analysys 汽车后市场电商生态图谱 配件及用品 B2B 配件及用品 B2C 维修保养服务电商 其他类型 汽车互联网金融 用车类工具 汽车社交 信息平台 电商平台 供应链服务平台 综合类平台 垂直类平台 电 商自营型 导流平台型 上门服务型 2015/11/26 大数据 大价值 4 汽车后市场电 商产业链细分行业分析 配件及用品 汽车金融 后市场供应链服务 维修保养 自营平台 互联网 + 用车类工具 车险 CRM/IT/云计算等 导流平台 自营平台 导流平台 车贷 融资租赁 产品 库 /SKU/平台 考 驾照 O2O 查违章 O2O 找停车 O2O 加油 /陪练 /代驾 汽车社交 汽车垂直 SNS 车友 会 O2O 上门 服务 配件及用品价格透明 配件及用品质量更有保证 维修保养服务自主选择更多 促进维修保养服务质量提高 促进维修保养服务价格实惠 更个性化、人性化的保险服务 更灵活、更多元的购车金融服务 维修店更方便的用户管理系统 维修店更方便的产品仓储系统 利用移动互联网 /LBS等技术手段，帮助车主花更少的时间成本、在更短的距离完成汽车生活的工具 提高中国车主汽车文化素质的提高；利于垂直车主用户相互交流 2015/11/26 大数据 大价值 5 2015/11/26 大数据 大价值 6 2015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析 A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2% A轮前 41.6% A轮 41.6% A+ 4.2%B 4.2%C 4.2%其他 4.2% analysys Analysys 易观智库 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万 -1亿元人民币 21.0% 1000万人民币 25.0% 1000-5000万人民币 21.0% 5000万 -1亿元人民币 21.0% 1亿元以上人民币 33.0% analysys Analysys 易观智库 2015年上半年中国汽车后市场电 商投 融资阶段分布 2015年上半年中国汽车后市场电 商投融资 规模 分布 1亿元以上 人民币 33.0% Analysys易观智库根据 2015年上半年投融资公开信息整理分析， 1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目中有超过八成的是 A轮及 A轮前融资， 拿 到 C轮的仅途虎养车网一家。（典典养车于第 3季度期间也获得了 C轮融资）。 1-6月期间中国汽车后市场电商投融资 项目规模 1亿元人民币以下的约七成。 维修保养服务电商和用车类工具行业第一轮洗牌开始，将会陆续出现一大批转型、倒闭、并购现象 应用成熟期 市场启动期 高速发展期 市场认可度 A B C D E F G H 探索期 配件及用品 B2C电商 维修保养服务电商 处在探索期的领域，市场认可还非常低，相关的公司规模也比较小，还未形成较为成熟的商业模式，用户量也不大。需要市场内的企业进一步的探索和创新，也需要资本层面的支持。 处在启动期的领域，应用已经初步具备了较为成熟的商业模式，经过探索期的调整和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。 处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的发展瓶颈。 用车类工具 汽车金融 O2O 汽车社交 后市场供应链服务 资本方开始逐步冷静 ，投资热度开始下降 。行业出现创业公司倒闭 、 转型现象 。 2015/11/26 大数据 大价值 7 3 汽车后市场电商用户画像分析 2015/11/26 大数据 大价值 8 目录 1 汽车后市场电商 上半年 行业情况分析 2 汽车后市场电 商上半年热点 事件汇总 4 汽车后市场电商发展趋势分析 汽车后市场电商热点大事记（ 1月 -9月） 2015.1 2015.8 2015.4 汽车之家推出汽车后服务市场 O2O平台“养车之家” 滴滴打车与快的打车发布联合声明，宣布两家实现战略合并 阿里 集团 整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部 途 虎养车网 获 C轮近1亿美元融资，目前后市场融资最大单笔 腾 讯整合旗下汽车相关业务，汽车 电商平台启动 康众汽配连锁获得A+轮 2亿元人民币，基石资本领投资 典典养车获得 C轮6000万美 金融资 由中国汽车流通 协会发起，全国 近 40家经销商签署合约 ，合约将以“汽车街”平台为基础，搭建“互联网 +经销商”共建的汽车街电商 平台 金固 股份募资 27亿元人民币投 “ 汽车后市场 O2O平台建设项目 ” “滴滴打车”更名为“滴滴出行 ”，与 此同时，滴滴快的公司宣布，已结束新一轮总计 30亿美元的 融资 上汽集团举行品牌发布会，隆重推出覆盖用户养车、用车、卖车以及车务服务的“全生命周期”连锁实体服务品牌 车享家，宣布全面进军汽车后市场的 角逐 2015.2 2015.6 2015.6 2015.6 2015.6 2015.7 2015.9 2015.9 2015/11/26 大数据 大价值 9 热点事件 1： 机动车维修管理规定 新规出台，同质配件官方定义出台且明确可以使用 第五 条新增：托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量”三包“责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。 第二十六 条第四款改为：机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内 ， 有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。 第二十七条第一款修改为：机动车维修经营者应当使用规定的结算票据，并向托修方交付维修结算清单。维修结算清单中，工时费与材料费应当分项计算。 第三十一条第二款修改为：机动车维修配件实行追溯制度。机动车维修经营者应当记录配件采购、使用信息，查验产品合格证等相关证明，并按规定留存配件来源凭证。 增加三十一条第三款： 托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车 。同质配件是指，产品质量等同于或者高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。 Analysys易观智库分析认为，同质配件官方定义出台，并且明确可以使用；此政策对鼓励、促进、规范汽车后市场AM渠道有较大的利好作用；对主要以同质配件为突破口的汽车后市场电商的发展扫清了部分的障碍。 Analysys易观智库分析认为，目前汽车后市场垄断的两大主因是：维修技术相关信息不透明以及同质配件界定不清。整车厂商公开维修技术信息后，将对维修保养行业产生较大影响，有利于维修保养连锁店、维修保养服务电商的发展。 2015/11/26 大数据 大价值 10
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