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本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车维修保养服务电商行业报告 2015 3 维修保养服务 电 商 典型厂商 2015/5/7 大数据 大价值 2 目录 1 维修保养服务电商发展概况 2 维修保养服务电 商模式分析 4 维修保养服务电 商发展趋势 2015/5/7 大数据 大价值 3 汽车保有量提升，是维修保养服务电商发展的基础 2014年，我国私人汽车保有量超过 1.25亿辆 。 Analysys易观智库认为，汽车保有量的提升是维修保养服务电商市场发展的基础 。 目前我国私人汽车中约 40%左右的份额开始进入或已经进入质保期后，质保期后的私人汽车 数量快速增长将进一步推动维修保养服务电商发展。 质保期后私人汽车 质保期内私人汽车 1,481.7 1,848.1 2,333.3 2,876.2 3,501.4 4,574.9 5,938.7 7,326.8 8,838.6 10,501.0 12,584.0 24.7% 26.3% 23.3% 21.7% 30.7% 29.8% 23.4% 20.6% 18.8% 15.5% 0%5%10%15%20%25%30%35%020004000600080001000012000140002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142004-2014年中国私人汽车保有量 汽车保有量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观智库 .国家统计局 analysys 40% 2015/5/7 大数据 大价值 4 电商改变了传统维修保养服务模式， 提升了消费者在服务环节中的选择权和决定权 4S店 修理厂 连锁店 路边店 电商平台 电 商 化 LBS 4S店 修理厂 连锁店 路边店 车 主 消 费 者 现金流向 搜索筛选 服务流向 车 主 消 费 者 流量 传统维修保养服务模式 1、车主和维修店之间信息更透明 传统服务模式下 ， 虽然 4S店维修保养服务价格虚高；但 4S店还是车主首选的服务商 。 主要原因是：一 、 车主消费者信息不对称； 二 、 普通维修保养店质量参差不齐 。 维修保养服务电商模式 2、车主在选择服务上更有主动权 3、电商缩短渠道，零配件更便宜 4、互联网模式推动服务质量提升 维修保养服务电商模 式下 ， 连锁的维修保养店相比 4S店而言 ， 服务价格较低；相比修理厂 、 路边店经营管理较规范 、 服务态度较佳；将逐渐成为车主首选服务商 。 2015/5/7 大数据 大价值 5 汽车维修保养服务电商正处在市场探索 期 应用成熟期 （ 2026-) 市场启动期(2017-2020) 高速发展期 （ 2021-2025） 市场认可度 B C D E F G H 探索期 （ 2011-2016） 维修保养服务电商 处在探索期的领域，市场认可还非常低，相关的公司规模也比较小，还未形成较为成熟的商业模式，用户量也不大。需要市场内的企业进一步的探索和创新，也需要资本层面的支持。 处在启动期的领域，应用已经初步具备了较为成熟的商业模式，经过探索期的调整和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。 处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的发展瓶颈 。 I:以途虎养车网、车易安等企业的出现为标志，我国维修保养服务电商市场开始启动。 II:资本开始大批进入，大量的创业型企业出现，模式涌现。 IV:大量的创业型企业被淘汰退出市场，开始有几家有竞争实力的企业开始进军IPO。 Analysys 易观智库 analysys A 中国汽车维修保养服务电商市场 AMC模型 时间 2015/5/7 大数据 大价值 6 维修保养服务电商成为 汽车后市场电商新 一轮投资热点 60% 维修保养服务电商是 2014年汽车后市场电商模式中最受资本市场青睐的模式 。 从 2014年维修保养服务电商投融资的规模分布情况来看 ， 单笔融资金额还比较小 。 融资金额小 维修保养服务电商 57.9% 用车类电商 36.8% 汽车配件及用品 B2C电商平台 5.3% 2014年汽车后市场电商投融资模式分布 维修保养服务电商 57.9% 用车类电商 36.8% 汽车配件及用品 B2C电商平台 5.3% analysys Analysys 易观智库 2000万人民币 36.4% 1000-2000万人民币 18.2% 1000万人民币 45.4% 2014年汽车后市场电商投 融资金额分布 2000万人民币 36.4% 1000-2000万人民币 18.2% 1000万人民币 45.4% analysys Analysys 易观智库 2015/5/7 大数据 大价值 7 2014发展路径 2013 预测 2015发展趋势 领先者 创新 者 务实 者 补缺 者 高 A车站 厂商运营能力 厂商现有资源 低 低 高 卡拉丁 车易安 途虎养车网 养车无忧网 养车点点 车点点 弼马温 车便利 2014年中国汽车维修保养服务电商实力矩阵 目前维修保养服务电商市场规模还比较小，越来越多的创新型企业和创新模式涌入市场。但从企业运营能力和资源情况来看，市场还缺乏领先者。 Analysys预计在未来 3-5年内维修保养服务电商会出现 1-2家领先者。 Analysys 易观智库 analysys 2014年中国 汽 车维修保养服务电商实力 矩阵 大数据 大价值 8 维修保养服务电商 APP 数据说明 ：覆盖人数、用户活跃度评价指标主要基于 2015年 2月 (易观智库 .中国数字消费用户雷达 )192万移动端活跃数字消费者的移动互联网行为监测结果 。 2014年，维修保养服务电商移动端发展迅速。 特别是像养车点点、车点点等移动互联网创业型公司，通过 APP入口迅速覆盖用户。在获得投融资后，通过补贴等形式，达到快速教育维修保养服务电商市场的效果。 途 虎养车网、养车无忧等成立时间稍早的维修保养服务电商也开始从PC往移动端延伸。 覆盖人数 用户活跃度 商户资源 产品功能 融资规模 补贴力度 养车 点点 analysys Analysys 易观智库 覆盖人数 用户活跃度 商户资源 产品功能 融资规模 补贴力度 车 点点 analysys Analysys 易观智库 覆盖人数 用户活跃度 商户资源 产品功能 融资规模 补贴力度 途虎养车 网 analysys Analysys 易观智库 覆盖人数 用户活跃度 商户资源 产品功能 融资规模 补贴力度 养车无 忧 analysys Analysys 易观智库 2015/5/7 大数据 大价值 9 目录 1 维修保养服务电商发展概况 2 维修保养服务电 商模式分析 3 维修保养服务电 商发展趋势 4 维修保养服务 电 商 典型厂商 2015/5/7 大数据 大价值 10 维修保养服务电商自营型 商品流向 现金流向 搜索筛选 服务流向 维修保养 服务平台 配件 供应商 维修保养店 车主消费者 配件电商平台 仓储 物流 展示 数据库 维修保养服务 平台 合作 LBS 评价 搜索 合作 维修保养 服务平台 配件供应商 车主消费者 配件电商平台 仓储 物流 展示 数据库 线 下服务 上门 驻店 加盟 自营 电 商自营 型 是 以 线上售卖汽车配件用品电商平台和线下为车主提供维修保养服务为主；主要的收入来源为线上电商平台售卖汽车配件用品利润 差价 。 方式一 ： 线下服务形式“轻”量化，主要以与维修 服务门店展开合作 、特约为主； 优点：模式轻、拓展快；缺点：线下控制能力弱。 代表企业： 方式二： 线下服务形式偏“重”，主要以自建、加盟线下店、派员工驻点合作店、上门服务等方式为主。 优点：线下服务控制能力强；缺点：需要投入大量资金和人力。 代表企业：
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