2015中国汽车后市场电商专题研究报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国汽车后市场电商专题研究报告20152016年 1月道阻且长，剩者为王前言研究 背景及定义研究方法研究范畴报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。 本 报告的主要研究对象是中国后市场电商。 本报告涉及的关键字为 ：后市场电商、维修保养服务电商、供应链、服务能力、产业地图等。 本 报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究背景： 中国汽车后市场空间 巨大 ，但 存在 缺乏规范 、标准 不统一 、 价格 不 透明 等问题，且 市场极度分散。近两年，随着互联网和移动互联网技术的发展，车主消费者通过在线完成交易习惯逐步形成，汽车后市场产业也正在经历着一场前所未有的电商化历程 。 2014年伴随资本的进入，大量创业型公司涌入，各种商业模式开始出现；到2015年底，原本风头正劲的上门保养、上门洗车模式开始出现大批量的淘汰现象，这也给飞速扩张的汽车后市场电商企业带来了危机感。 2016年汽车后市场电商的模式将继续在试错、探索中摸索前行，生存到最后是企业的第一要义，合作兼并现象将陆续出现。研究定义： 汽车 后市场电子商务 ： 卖家和买家通过互联网 /移动互联网技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化，便捷化和扁平化。目录1 汽车后市场电商市场发展现状研究 中国汽车后市场电子商务市场规模逐年提高，移动端用户渗透率 提升 宏观环境对中国汽车后市场电商产业形成利好 中国汽车后市场电商产业 PEST分析 中国汽车后市场电商产业 促进 与 阻碍因素 汽车后市场电商最大价值在于缩短配件经销环节和提升维修保养服务 效率 汽车后市场电商 企业 仍 处在探索、试错阶段 上门服务进入洗牌期、维修保养服务电商自营型发展迅速、线下连锁社区店等将成为 4S店有效补充中国汽车后市场发展迅速，市场空间巨大5,580.0 6,380.0 7,700.0 9,200.0 10,250.0 11,102.8 21.3%14.3%20.7%19.5%11.4%8.3%0%5%10%15%20%25%0200040006000800010000120002013 2014 2015F 2016F 2017F 2018F2015-2018年中国汽车后市场规模预测汽车后市场规模（人民币 亿元） 环比增长率 Analysys 易观智库 analysys 根据 Analysys易观智 库 预测 ， 2015年 中国汽车后市场（不包含汽车金融）市场规模将 突破7700亿元人民币，增速在 20%左右 。 Analysys易观智库分析认为， 2015年 中国汽车后市场有了一定的变化，主要表现在更多政策的出台，电商平台对市场的冲击，整个市场在往更规范、更透明的方向发展。中国汽车后市场电子商务市场规模逐年提高，移动端活跃用户规模上升 Analysys易观智库分析认为， 2015年汽车后市场电商，尤其是移动端在资本推动下有了快速的发展。根据易观智库千帆数据显示，汽车后服务移动端的活跃用户已经从 2014年 第一季度的 7.8万增长到 2015年第四季度的 395.2万。 但 Analysys易观智库认为，当前汽车后市场电商渗透率仍然很低，仅 3.5%，仍需要较长的时间培育市场、教育用户。7.8 61.5 25.9 62.1 322.4 166.7 260.2 395.2 692.0%-57.9%139.6%419.1%-48.3%56.1% 51.9%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%0501001502002503003504004502014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q42014Q1-2015Q4汽车 后服务移动端 活跃用户规模活跃用户（万人） 环比增长率analysys Analysys 易观智库数据来源：千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后市场电商用户渗透率逐步提升， 但仍然 很低传统汽车后市场 97.9%汽车后市场电商 2.1%analysys Analysys 易观智库数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年第 1季度汽车后市场电商用户渗透率传统汽车后市场 97.9%传统汽车后市场 96.5%汽车后市场电商 3.5% 传统汽车后市场 96.5%汽车后市场电商 3.5%analysys Analysys 易观智库2015年第 4季度汽车后市场电商用户渗透率数据来源：千 帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后市场电商 2.1%中国 汽车后市场电商产业 PEST分析P政策因素政策完善促进后市场发展 机动车维修管理规定 修订版 2016年 1月 1日开始实施。 汽车维修技术信息公开实施管理办法 2016年 1月 1日开始实施。 汽车零部件的统一编码与标识 将于 2016年 1月 1日开始实施。 2016年 1月 6日，商务部发布 汽车销售管理办法 公开征求意见。 Analysys易观智库分析，上述政策将加快打破 4S店垄断 、推进同质配件销售， 促进 汽车后市场规范发展，对汽车后市场电商发展也有利好影响。E经济因素汽车后市场空间巨大 中国汽车保有量近 1.7亿辆，一般车主常规维修保养年平均费用在 6000元左右，随着首批家庭自购车已经超过 4S店保养期，中国汽车后市场将迎来巨大机会。S社会因素汽车普及和网购习惯 形成 消费者 通过网络 媒介的培育 ， 对汽车了解 越来越深刻， 开始产生个性化需求。 中国电子商务快速发展对传统行业影响巨大，消费者网购观念开始从一般生活用品往更细化垂直的汽车用品延伸。互联网自我能动精神普及让一些车主开始尝试 DIY利用互联网帮助完成维修保养。T技术因素各类技术的完善 LBS：基于地理位置 定位 ， 把 后 市场的线 上线下连接起来，实现 O2O。 CRM、 ERP、云计算： 此前，汽车后 市场基本没有 用户管理系统 ，上述技术帮助 线下门 店完善仓储 和用户管理系统，产业链流通环节 变得更 简易。 车 联网、 RFID、支付 等技术也促进 了后 市场发展。中国汽车后市场电商产业促进与 阻碍 因素促进因素阻碍因素汽车后市场电商 核心 价值 缩短配件经销环节缩短 配件用品经销 环节主机厂4SB2B电商汽车配件用品厂商 (B)车主消费者 (C)OEM零售商服务商AMB2C电商经销商经销商 优化配件供应链 提高交易流通效率 打破 OEM市场垄断 加速 AM市场规范化 配件用品价格更透明 最终到达 C价格更低配件用品销售痛点OEM市场垄断AM市场混乱价格虚高配件 配件假冒横行电商化电商化的价值 点汽车后市场电商核心 价值 提升 维修保养服务效率提升维修保养服务效率汽车维修保养服务商 (B)4S店修理厂连锁店路边店车主消费者 (C)维修保养服务电商平台 提升维修保养服务效率 为 B导入更多新用户 B能更合理利用工时 服务质量价格更 透明 消费者有更多自主选择权 刺激整体服务质量提高搜索导流服务基于 LBS评价评级维修保养服务痛点服务夸大故障以换代修服务参差不齐没有标准4S体系 非 4S体系价格高昂 价格不透明O2OO2O的 价值 点