跨越行业界线：金融科技重塑金融服务新格局.pdf

跨 越 行业界 线： 金 融科 技 重 塑 金 融 服 务 新 格局 .pw ccn 20% 超过20%的 金 融 服 务业 务在2020年之前 将 被 金融科 技 所取 代 57% 的受 访者对区块 链 技 术 不甚 了 解或不 知如 何 应 对该 技 术的发 展 全 球金 融 科 技 报告 2016 年3 月2 Title 报 告 要点 区块链：改写金融服务 行业规则的新技术 廉价金融服务的时代来 临？金融科技使成本大 幅降低变为现实 不再有免费午餐：金融 服务业必须学会适应金 融科技生态系统 金融科技正在自外向内 地改变着金融服务业 在传统金融服务一筹莫 展的商业领域，金融科 技取得了成功 金融脱媒：金融科技最 有力的武器 挑战来临：超过20%的 金融服务业务将会被金 融科技企业所取代 3 1 5 2 9 3 19 4 22 29 30 31 DeNovo 34 35 2 3 前言 一个没 有互联网和移动设备的世 界是 难以想象的。 它们 已 经成 为现 代 人 生 活 方 式 的 核 心 要 素 ， 并 且 极 大 地 冲 击 了 几 乎所 有 商业 领域。 金融服务 业 也不例外 ； 数字 化革 命 正 在改变着 客 户 获取金 融产 品及服务的方式。 虽然近年 来金融服务 业经历了 一 系列变 革 ， 但 是 不 断 渗 透 到 行业方 方面 面的高 科 技 应 用带 来 的 是 一 种 全 新的变化。 金融与科 技的交汇正以难以置 信的速度 推动着变 革 ， 并 重 塑 行 业格 局 ， 这 一新 的领域被称 为 金融科 技。 什么 是 金 融 科 技 ？ 金 融 科 技 是 指 金 融 服 务 与 科 技 行 业 的动 态 融合 ， 科 技 类 初 创企 业 及 市 场新 进者 对 传 统金融服务 所 提供 的 产 品 和 服务进 行 革新 。 因 此 ， 金融科 技 正 在积蓄强大的发 展动 力 ， 并 给传统 价 值 链 造 成 了 重 大 冲 击 。事 实 上 ，根 据 普 华 永 道 DeNovo平 台上 的 企 业 情 况， 2015 年 金 融 科技 类 初 创 公 司 融 资额 达到122亿 美 元 ，比 2014 年的56 亿美 元 翻了 一番 。 前 沿的 金 融 科 技 企 业 及 新 型市场活 动 正 改变着竞争 格 局 ， 模 糊 了 金 融 服务 业 参 与 者 的 界 线 （ 见 图1）。 1 2016 监管机构与政府 3.基 础设 施 运营 商 1. 金 融 服 务机 构 2.科技公司 4.初创企业 投资者、孵化器 与加速器 消费者与用户 新兴科技与工具 金融 科 技 自外 向内 地 改 变 着 金 融 服 务业4 调 查目的 与 方 法 本 报 告对金 融 服 务业内兴 起 的 新 科 技、 金 融 科 技 对 市 场 参 与 者 的 潜在 影 响以 及 市 场 参 与 者对最 新 科 技 发 展 所持 的 态 度 进行了 评 估 。 另外 ， 报告 还 为该领 域 日 新 月 异的环 境 变化 提 供 了 应 对 策 略 。 我 们的 研 究 基 于 以 下 信 息： 1) 主要 数 据 来 源于 全 球 调 查 结果， 包 括 来 自 大 量 全 球 顶 尖 金 融 机 构 的 反 馈 。共 有 544位 受 访 者 参 与 了 本 次 调 查 ，主 要 包 括 首 席执 行 官 、 创新 部 门主管 、 首 席 信 息 官 以及 参 与 数 字 化和科 技 创新的 高 级经理人。 受访 者来 自46 个 国 家 的 金 融 服 务 行 业中 不 同 的 管 理 部 门（ 见 图 2 ） 1 。 2) 来 自 普 华 永 道DeNovo 平台的 专有 数 据 。 该 平台 由50名金 融 科 技 类 专 家 、 策 略 师、 股 票 分 析 师、 工 程 师 和 技 术 人 员构 成 ， 拥 有超 过4万个 公 共 及 专有 数 据 来 源 。 我们在第1 节 中 调查 了 金 融 服务 市 场参 与者 对 突 破性 技 术 带来的 冲击的看法。 接 着重点探讨 了 金融服务 业内金融科 技的主要发 展 趋势 ， 以及 市场对这 些 趋势的 反 应。 最 后 ， 我 们为 市场参 与者 如 何 运 用 金融科技提供 了 战 略 性建议。 1 2 2016 n 30% n 21% n 20% n 14% n * 11% n 4% 金融科技是金融服务与科技 行业的动态融合，科技类初 创企业及市场新进者对传统 金融服务所提供的产品和服 务进行革新。 * 5 银行与支付 保险、资产及 财富管理 到2020年 将有高达22% 的业务难以 为继 到2020年 将有高达28% 的业务难以 为继 剧 烈的变 革 1 全 新的 数 字 技 术 正在 重 塑现有 金 融 产 品和服 务 的价值 主 张 。 虽 然 现 有 企 业吸收 消 化 新生 理 念 和事 物的 能力 不 可低 估 ， 但 是 金 融 行业 现有 局面 很 明显 已 经 开始被 打 乱， 而且 这 一 过 程 还 将 持 续 进 行 下去。 消 费 金 融 与 支付 业 务 的 变 革 已 然 开 始， 未 来 会 是 受 到冲击 最明显的领 域 之 一 ， 而保 险 和资产管 理 业务的变 革 也 将 紧随其 后 。 “ 我们 原 以 为 我们 很 了 解 我们 的 客 户 了 ， 但 金融科 技 企 业 始终 保持与 时 俱进 ， 在 真 正 了 解 客 户 方 面 更胜一筹 。 ” 某国际银行机构高管6 1.1 变革 主 要 集 中 在 消 费 金 融及 支 付 领 域 根 据 现 在 的 变化 ， 大 多 数 受 访 者 认 为在 未 来 五 年 内 ， 最 有 可 能 被 冲 击 的 是 消 费 金 融 和 资 金 划 转与 支 付 业 务 （ 见图3）。 以 消费 者 及商 业 贷 款 为例 ， 在 线平 台 的兴起 为个 人 与 企 业 间 的 相 互 借 贷 提 供 了 便 利 。 贷 款 创 新 也体 现 在 替 代 信 用 模 型 、 采 用非 传 统 的 数 据 来 源 和 强 大 的 数 据 分 析 来 进行 风 险 定 价 、 以客 户 为 中 心 的 快 速 贷 款 流 程， 以 及 更低 的 运 营 成 本 。 近 年 来 ， 随 着 高 科 技 支付 流 程 、 为 支付 提 供 便 利 的 新 型 数 字 化 应用和辅助性 支 付处 理网络的兴起， 以及 对电 子 转账设备 使用 的增多 ， 支 付 行 业 正 在 经 历 变 革的 高 潮。 金融脱媒： 金融科技最有力的武器 3 2016 / 0% 20% 10% 30% 40% 50% 60% 80% 70% 在未来五年内金融服务业哪一领域最有可能被金融科技打破现有局面？ 所有行业 银行业与资本市场 资产及财富管理 保险/再保险 资金划转与支付 2020 7 1.2 资产管 理与 保险领域的变 革 已初现端倪 金融科技 引 起的深刻变革 已经使得借贷 与支 付业 务的性质发生 了 变化， 而 新 一 轮 的 变 革 正 在 资产 管 理 与 保 险 行业 中 酝 酿 。 业内 人 士 通 过 我 们 的 调 查 证 实了 这 一 看 法。 近 半 数保 险公 司和 资 产 及 财 富 管 理 企 业 认 为 他 们 所在 的 行 业受 到 的 冲 击 最 大 。 当 调 查 问 及 未 来 五年 内 金融 服务 业 哪 一 领域最 有可 能被 金融科 技打 破现 有 局 面时 ， 74% 的 保 险公 司认 为是 保 险 业 ， 但仅有26% 的 其 他 行 业受 访 者 表 示 认 同； 51% 的 资产管 理公 司选 择 自 己所 在的 行业 ， 而仅有31% 的其他 行业 受 访者 表 示 认 同。 在 这 个 问 题 上 似 乎出现 了 分 歧， 其 他 行业 的 专 业人士并 不 认为这两个领域受影响的程度如此之高 。 “ 当局者 清 ， 旁 观 者 迷” 的 情况 说 明了 变 革 还 处 在 初 期 阶 段 （图4）。即 便 如 此 ， 风险资 本家 已 开 始密切 关 注那些致力 于 重塑 投 资 与 保险购买 方 式 的 初创企业。 根 据DeNovo平 台 反 映 的 企 业 状 况 ，过 去 三 年 内 ，保 险 科 技初创企业的年 度投资增长 了 五 倍 ， 从2010 年 至今 保 险 科 技 企 业 的 融 资总 额 达 到了34 亿美 元 。 全 球保 险 业的变 革 速 度 远 比 预 想 的 快 得 多 。 面 对 着 消费 行为 的不 断 变 化 ， 新科技 、 新销售模式和新商 业模式层 出 不 穷 ， 保险业正处 于 一 个 发 展 的 关 键 时 期。 投资 行 业 同样 身 处于 科 技 进 步的 大 潮 之 中 。 数 据 分 析 在 投资 领 域的 兴起， 使得 企 业能 够 找准 投资 者 ， 提 供定制的产 品和 自 动化的 投资 服 务 。 此 外 ， 借 贷 与 股权 众 筹的 创 新 使得 个 人 投资 者得以 接 触以 往 无 法 触 及 的 资 产类 别 ， 例 如商 业 地 产 等 。 4 2016 51% 74% 31% 26% 8 1.3 以 客户为中心 的 服 务 加 速 了 变 革 随着 客 户 逐步适应 谷 歌 （Google）、亚 马 逊（ Amazon）、Facebook、苹 果（ Apple ） 等公 司 提 供 的数字 化 体 验 ， 他们开 始期待金融 服务 供应 商也能 提 供 类似的 客 户体 验。 而金 融科 技恰 好能 够通 过 提 供更加丰 富 、 便 利 、 定 制 化 的产 品 和服 务 ， 更 好 地 满足 客 户 需 求 。 在 此 背 景 下 ， 追求以客 户 为 中 心 成 为企业的优先战略 ， 以此满足生活在 数字时 代的 客户的 需 求 。 未来10 年 内 ， 随 着 “婴 儿 潮 ” 一 代 （ 指出 生于1946 年至1964 年 之间 的 人群 ） 逐渐进入老龄 ， 70后和80 后 在 全 球 经 济发 展 中 承 担的角 色 越 来 越 重要 ， 金 融 服 务消费 者的特 征将 发 生根 本性 变 化 。“ 千 禧 需 求 一 代 ”（ 主 要 指 生 于 1980 至2000年 间 的 人 群 ）会 促 使 客户的人口 构 成 、 消 费习惯 及 预 期 发 生 重 大 改 变 。 他 们 对 一 流客 户 体 验 、 速度和便利性的追求将 进一 步推动金融科 技解决 方 案的普 及 。 千 禧 一代 似 乎 促 使 整 个金 融体 系 更加重 视以 客 户 为 中 心， 而 金 融 科 技 公司的 本 质 特 征 恰 恰 能 够 顺 应 这 种 变 化 。 53% 的金融机构认 为 自 己 完全 以 客 户 为 中 心 ， 而 这 一 比 例在金融科 技 类 受 访 者 当 中 超 过了80%。另 外 ，75%的 受 访 者 指 出 ，金 融 科 技 对业 务 最大的影响是 对 客 户 需 求关注 越 来 越 高 （ 见 图5）。 5 2016 您认为金融科技对贵公司所产生的最大影响是什么？ 用新产品或服务满足不 断变化的客户需求 充分利用现有数据与分析 建立信任关系 以更加复杂的管理提高业务水平 75% 51% 42% 42% 在传统金融服务一 筹莫展的领域，金 融科技取得了成功9 方兴 未艾 的 金 融 科 技 为帮助行业参与者 从容应对银行业务 、 资金划转与支付 、 保 险 、 资产 及 财 富管 理 领 域 的 变化， 我 们 明 确 了 未 来 五 年内 将 对 金 融 服务 业 产 生最 重大 影响 的 主 要趋势 。 整 体 而 言 ， 主 要 的 趋 势 包 括 改善 客户体 验、 自主 式 服 务 、 复 杂 数 据 分析 和网 络 安 全， 但 是 侧 重 点会 因 金 融 服 务 领 域 的 不同 而异。 2 本 次 调 查以DeNovo平 台 对 各 金融领域 中 金融科 技 发 展趋 势 做 出 的 分 析（ 请 参 考 附 件 中 对 发 展 趋 势 的 总 结 ）为 基 础 。 由 行业 领 袖 选 出未 来 五 年内 将 对 其 企 业具 有 重 要 意义 的行业趋势 ， 并 指 出这些 趋势对 他们的影响程 度。 处 于表 格右 上方的趋势 是各 金 融 服务行业优先 考虑的事 项。 对每一个 领域来说 ， 一幅 气泡图表具有三 个衡 量因素 。 图 表 纵轴代 表 重要 程 度， 横 轴是 对趋势 （ 例 如资源分 配、 投 资 等 ） 的响应程 度 ， 气泡形 状的大小 与该趋势相关的金 融 科 技 企 业 的 数 量 成 正 比（ 见 图 6、图 7 与图8）。 10 2.1 银行 希 望 提升 新型 数字 化客 户 体 验 银行 正 在 通 过虚拟 化的渠 道 来 创新 运营方式 并 更加有 效的 吸 引 和 留 住 客 户。 金融科 技能使 银行向客 户 提供 与 大 型科 技 企业 、 创新 型的初创 公司 一 样 的 新 型 数 字 化 体 验 。 简 化 操 作 ， 改善 客户 体 验 银行业优先 考虑的几 点 趋 势之 间是 紧 密 相关 的 （ 见图6）。对 于 银行而 言 ， 可操 作性强的改 善和简化 运营模 式的 方法被 视 为最 重要 的 。 而转 向 非实体 或 虚拟 业 务 渠 道的 响应程 度 最 高 。 银行正在 采 取 新的解决方 案以改 善并简化 运营模 式， 从而脱离 实 体 渠 道 ，转 为 数 字 化 / 移动式 服务 。 以开 放 式 发 展和 以 软 件为 中 心 的（ SaaS ） 解 决方 案 是 提高 银行 运营 能 力 的 核 心 。 应用程 序 接 口（ API ） 的 融合 ， 使第三 方机构能够提供与 银行 服务平 台兼 容的增值 服务 。 有 了SaaS 解 决方 案 ， 银行可 为客 户 提 供更多 的选 择 这 些 选 择 会不 断 更 新， 因 此 银 行 无 需 为 新 技 术 的 调 研、 设 计 和 开发 而 多 次 投 资。 6 这些趋势对贵公司所在的行业重要性如何？贵公司多大程度上会影响这些趋势？ （例如进行资源分配，投资等） DeNovo 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 / 9 10 P2P 11 12 1 2 3 4 5 6 8 7 11 9 10 1211 消费 者的预期在很大 程 度 上 推动 了 银行去寻 求互联网和移动技 术 的 智能 化 解 决方 案 。 虽然 有些 受访者 在部 分 业务流 程 中 更倾 向 于 人 与 人 的互动 ， 但 对于 希 望 涉 足 所有消费 领 域 的 贷 款 机 构 来 说 ， 推 出 可 行 的 数 字 化方 案 已 经势 在 必 行 2 。“ 千 禧 一 代 ” 喜 欢 接 触 多 样 化 的 服 务 渠 道， 而 网 上 银 行 需 要 依 靠 透 明度、 服 务质 量 以 及 全 球 范围 内 随 时 随 地的 接入 来吸 引 这 一 群 体 。 此 外 ， 银行 业的 新 进 者在 产 品 设 计 上 强 调 操 作 的 简易 性， 侧 重于 全 天 候 客 户 服 务 ， 而 这些服务 往 往 是 通 过社 交媒体 等非 传 统方式实现 的 。 该 怎 么 做 ？把 客 户 变 成 运 营 的 重 心 虽然传统银行可能 已 经掌 握先 进的数字和移动化 服务能力 ， 但 仍 应设法将各类数字化渠道整合 成全 方 位客 户 体验 ， 并 对 现 有 的客 户 关 系 及 规模 加 以利 用 。 银 行 业 务的 开 展 以 客 户 而不 是以某 个 产品 或 渠 道 为中心， 并 通 过 定 制 客户所 期 望 的 产品 或 服 务 来 提 升其整体解决方案。 新开 发的数字渠道可 为这些尝试提供支 持 通 过 这 类 渠 道 收 集 客户 信息 有 助 于 银 行 更 好 地 预 测 客户 需 求 ，提 供 具 有 吸 引 力 的 价 值 主 张 ，并 创 造 新 的 营 业 收 入 。 2.2 资 金 划 转 与 支付 行业 重 视 提 高 支付 安 全 性 与便 捷 性 调 查 显 示 ， 资 金 划 转 与 支付 企 业 的 主 要 趋 势 都 与 提 高 支付 安 全 性和便 捷性有 关 （见 图7）。 2 2015 7 这些趋势对贵公司所在行业的重要性如何？贵公司多大程度上会响应这些趋势？ （例如进行资源分配、投资等） DeNovo 2016 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 P2P 10 11 1 2 4 3 5 6 7 8 10 11 912 安 全迅捷 的 支 付 是新趋 势 智能 手机的普 及 是 推动 支 付领 域 格 局变 化的 因素 之 一 。 今 天 ， 以 移 动 为 优先 的 消 费 者 希 望 支 付 能 够即 时 、 方 便 和 安 全 。 在 数 字 化 产 品 和 服务 渗 透 进我们 日 常 生活 之后 ， 消 费 者 希 望只 需 几秒 钟 就 能 完 成 支付 ， 那 些 耗 时 数日 的 传 统 支付 方 式 变得 令 人 难 以 接 受 ， 也 促使现有 企业及 市 场新 进者积 极开 发 新 的解决方案 ， 实现 全 球实时资金 划转 。 终端用 户也 期待能 够在银行 与支 付业务中 享 受 持 续 的 全 方位 体 验 ， 因 此电子 钱 包 就 成 为 了优 化 用户 体 验 和 简化支 付 过 程的关 键 环 节 。 最 后 ， 终 端 用户希望 整 个支付 过 程 是 安 全 的 。 对 于 新 生 的 数 字 化 交 易 形 式 而 言 ， 为 了 获 得 用户的 支 持 ， 确 保 用户 信息 及 隐 私 的 安 全至关重要 ； 利 用 生 物辨识技 术以及凭证 化 等模糊技 术实现 快 速 、 准 确 的 身 份 验 证， 对 于 形 成 安 全可 信 的 支付 环 境 来 说可谓 不 可或 缺 。 该 怎 么做 ？ 以 一种安 全 的 方 式令 支 付提 速 高速、 安 全 和 数 字 化 将 成 为 支 付 系统的发 展 趋势 。 随 着客 户 对传统 金 融 机 构的忠诚 度不断 下降， 第 三方 进入 市场的门 槛 逐 渐降 低， 金 融 服务行业的竞争格局可能 被 打 破， Apple Pay 、 Venmo 、 Dwolla 等 市 场新 进者 即 充 分证 明 了 这 一 点 。 对 变 化 反 应迟 缓 的 企 业 将会 发现 自 己 的 市 场份 额 会 被 可 能 没 有 传 统支 付 基 础 但拥有可 观 用 户 群 且 能 够 提 供 与现 有 服 务 同 等 支 付 体 验的 网 络连 接 和 服 务能 力 的 竞争 者所 侵 蚀 。 这类 支付 方 案 大 多以传 统 银 行业务为 基 础， 但传 统 企 业 可 能 会 失 去 他 们 对 客 户 体 验的 控 制 ， 让 位 于可 以 精准定 位 服务的 创新企 业 。 2.3 资 产 及财 富 管 理 将 从 科 技 辅 助 型转为 科 技 主导 型 如图8 所 示 ， 资产 及 财 富管 理 行业当 前 的主要 趋 势 是 ： 提 升 数 据 分 析 技 术 水 平 以 便 更 好地辨 识和 量 化 风险。 通 过 更 成 熟 完善 的 数 据分 析来把 握 新 趋势 数据规模的 几 何 式增长 、 获取数据 的新 方法 及其数据处理成本 的降 低 正在 重 塑投资 领 域的 格局 。 采 用数 据分析方 法和 技 术 的 使 用 者 从 机 构 型 交易 和风 险 管 理 公 司扩 展 到 小 型 概 念 化 的 零 售 财 富管理者 。 数 据分 析技 术正在缩小不 同规模 金融机构之间 以 及 机构投 资 者 与 个 人投 资 者 之间信 息不对 称 的程 度 ， 其 中 个 人投 资 者 可以从 选用 自 动化的金 融 服务 解决方 案 。 成 熟 完善的 数 据 分 析方 法 和 技 术 采 用包 括 行 为 和 预 测 算 法 在 内的 先 进 的 交易 和 风 险 管 理 手段 ， 能 够 对 所有 的 交 易活 动 进行 实 时 分 析 。 在 处 理 客 户 关 系 的 各 个 阶段 ， 财 富管 理 人 越 来 越 倚重 于 数 据 分析 解 决方 案 ， 以此 留 住更多 客 户 ， 降低运 营 成本。 通 过 更 丰 富的数据源采 集 覆 盖 面 更 广 的 数 据 ， 他 们 对 客 户 了 解 的 更 加 全 面 ， 从 而能 够更 好 的 预 测 并 满足他 们 的 需 要。 智能手机的普及是推动支 付领域格局变化的因素之 一。今天，以移动为优先 的消费者希望支付能够即 时、方便和安全。13 8 这些趋势对贵公司所在行业重要性如何？贵公司在多大程度上会响应这些趋势？ （例如进行资源分配、投资等） DeNovo 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 在 “ 婴 儿 潮 一 代” 所拥 有 的 数 万 亿 财 富 转 到 “ 千禧 一 代” 的 过 程 中 ， 财 富 管 理公 司 将 迎 来 无 限商 机 ， 而 前 提 是 全 面 或 部 分 掌 握 自 动 化 咨 询的 能 力 。 理 财 顾问 角 色 的 根 本 性 变化 将 赋 予客 户 更 多权 力 ， 令 客 户 得 以直接 了 解他们 的 理 财 决策 流 程。 该 怎 么做 ？ 接 受 自 动化 带 来的 压 力 自 动化 投资咨 询 （ 例 如智能 理 财 ） 对 纯 执 行 类和 自 主决 策类 投资 市 场以 及传 统 理 财 顾 问 都 造 成 了极 大 的 冲 击。 这 类自 动 化 咨询 能 力 对 传 统 咨询 服 务 带 来 了 压 力 ， 并 将 促 使 咨询 服 务 转 型 。 许 多 自 主 决 策 类 咨 询 企 业 以 内部 和 专 利 化 解 决 方 案 回应 这 一 趋 势 ， 而 投 资 顾 问 可 以使 用 混 合 型 高 科 技/高 感 触 技 术 模 块 加 以 调 适 。自 动 化 客户分 析 带 来 的另一 层 作用 是 客户关 系 建 立 、 资 金 转 换 和 融 资 费用 成 本 的 下 降 。 在 这 一 变化 到 来 之 前 ， 财 富管 理公 司 多 年 来 一 直 努 力 在 总 资 产 有限的情 况 下 与 客 户 建 立 互 惠 关 系 。 智能 理 财 为该细 分 领 域 提 供 了可 行的解 决方 案， 如果 智能 理 财 的 应 用 在 整 体 服 务 中 能 够 准 确 定 位 ， 就 可 进 一 步 满 足 客户的 特 殊需求。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1214 2.4 保险 公 司 利 用 数 据 与 分 析提 供 个 性 化 的价 值 主张并 积 极 管 理 风 险 保 险 业 将 基 于 用 户行 为的风 险 模 式 和 采 集 风 险 相 关 数 据 的 新 方 法 视 为 主 要 趋 势 ， 而 为 了 有 效 满 足 现 有 客户的 预 期 ， 更 加自助 的 服务 依然是 转型 过 程 中 的重 中 之重。 为 保 险 客户 提 供 更 加自助 的 服 务 我们 的调查显 示 ， 自 助 服务 是 最 重要的趋势 ， 也是 迄今 为 止 市场 最 积极 响 应 的 趋 势 。 和 金 融 服 务 业 其 他领 域 一 样， 保 险 公 司 为 了 招 徕 和 更 好的 服 务 于 客 户 ， 正 在 加大 对 自 助 服 务 的 设 计 和使 用 的 投 入 。 此 举 令 保 险 公 司 提 高 了 运 作 效率 ， 也 为 “千 禧一 代 ” 等 新 客 户 提 供 了 所需的在线/ 移动 业 务渠 道 。 我 们 可以 举出很 多 值 得 关注的例子， 如以客户为中心的设计带来的优越的用户体 验 （ 例 如通 过 发 送 驾 照 和车 辆 识 别码 （VIN）快 照 来 获 取 保 险 报 价 ） ， 新的解 决方 案可 以 将核 心 保险 流 程 时间缩 短 为 几 个 小时 以 内 （ 例 如在 传统 系统中使 用 “ 机 器 人 ” 提 供访问服 务 ， 增 添服 务 的 灵 活 性） ， 或 现 有主 要 服 务 的 扩 充 （ 例 如 在 第一 时 间 发 出 出 险 通 知（ FNOL ） 3 ，其 中 包 括 了 差 异 化 的 移 动 体 验 ）。 9 这些趋势对贵公司所在行业重要性如何？贵公司在多大程度上会响应这些趋势？ ( 例如进行资源分配、投资等) DeNovo 2016 1 2 3 4 / 5 6 / 7 8 9 10 11 3 First Notice of Loss 1 2 3 5 6 7 8 10 4 9 1115 基 于 用 户 行为 的 车 联 网保险 日 益 引 起重 视 当 前趋势还显示 出 ， 保险 公 司 根据深度风险预测寻找新承 保 方 式 的 兴 趣 在不 断 提 高。 就 此 问 题 而 言 ， 基 于 用 户行 为/ 使 用情况 的 保 险 模 式（ 见 图 9 ） 被 受访 者 列 为 第 二 大 重要趋势 ， 其重要 性 还 将 不断 提 高 ， 即使 数 据 隐 私 问题 等 挑战 尚 未被 克 服 。 按 里程 付费的车险如今是最受欢迎的一类基于用户行为的保 险（ UBI），其 重 点 已 从 承 保 方 式 转 向 客 户 需 求 。起 初 ，现 有 企 业 将UBI 视 为使 用 新的 驾驶/ 行 为变 量 进 一 步 精 细 化 承 保 风 险 的 机 遇 ， 但 新的市场参 与者将UBI视 作 满 足 新 客 户 需 求 的 机 遇（ 例 如 较 低 里程 及 开 车随 机 性 较强 的驾 驶者 ） 。 数 据 采集 与 分 析是 新 兴趋势 远 程 数 据访问和采集 在受访者 选出的重要趋势 排 行中位 列第 三（ 见 图 9 ） 。 通 过 远程实时 （如 需 要 ） 访 问新数据源 可 生成深度 的 风 险 （ 与 损 失） 分析 。 这 种 获 取 大 量 数 据 的 能 力 必 须 与分析 归 纳 能 力 相 结 合 ，才 能 获 得 有 效 的 信 息 。 这 一趋势还包括 了 物联网的影响 ； 例如 （1）无 人 机 远 程