2016中国汽车后市场电商盘点——养护电商篇.pdf

2016中 国 汽 车 后 市 场 电 商 盘 点养 护 电 商 篇 研 究 对 象 ： 中 国 移 动 互 联 网 网 民 数 据 来 源 ： Trustdata自 建 的 日 活 跃 用 户 超 过 5000万 （ 月 活 跃 用 户 超 过 1.5亿 ） 的 样 本 集 采 集 方 法 ： 只 在 亮 屏 情 况 下 进 行 数 据 采 集 ， 确 保 数 据 的 真 实 性 和 有 效 性 。 采 集 频 次 方 面 ， 不 带 支 付 功能 的 APP为 每 次 10秒 ， 带 有 支 付 功 能 的 APP为 每 次 1秒 统 计 周 期 ： 2016年 1月 至 2016年 12月指 标 说 明 ： DAU-日 活 跃 用 户 量 MAU-月 活 跃 用 户 量 日 均 打 开 频 次 -用 户 平 均 每 日 打 开 应 用 的 次 数 日 均 打 开 时 长 -用 户 平 均 每 日 打 开 特 定 应 用 的 使 用 时 长 留 存 率 -用 户 在 下 载 应 用 后 是 否 持 续 使 用 的 留 存 情 况研 究 综 述1.中 国 汽 车 后 市 场 电 子 商 务 行 业 发 展 概 述数 据 来 源 ： 公 安 部 交 管 局5,823.62 7,226.48 8,810.51 10,590.75 12,432.26 14,643.00 0 10,000 20,000 30,000 40,000 20112012201320142015201617,416.76 20,028.52 21,742.70 24,812.07 28,012.99 35,762.03 0 10,000 20,000 30,000 40,000 201120122013201420152016汽 车 后 市 场 发 展 环 境 分 析 汽 车 保 有 量 规 模 分 析驾 驶 人 的 持 续 增 加 刺 激 了 对 新 车 的 需 求 量 ， 新 车 销 量 增 加 带 来 保 有 量 的 快 速 增 长 ， 给 汽 车 养 护 市 场 带 来 巨 大 的 发 展 空间 。2011-2016年 汽 车 驾 驶 人 数 量 增 长 情 况 （ 万 人 ） 2011-2016年 私 人 小 汽 车 数 量 增 长 情 况 （ 万 辆 ）数 据 来 源 ： 根 据 市 场 相 关 人 士 访 谈 、 公 开 资 料 搜 集 得 出 。010020030040020092010201120122013201420152016融 资 企 业 融 资 时 间 融 资 金 额微 车 2016年 4月 B轮 1.52亿 元乐 车 邦 2016年 5月 A轮 1.3亿 元途 虎 养 车 2016年 7月 C轮 1亿 元e保 养 2016年 8月 C轮 1.5亿 元ETCP 2016年 10月 B轮 15.5亿 元车 轮 网 2016年 12月 C+轮 1亿 元汽 车 后 市 场 发 展 环 境 分 析 资 本 市 场 分 析2015年 火 热 的 后 市 场 创 业 潮 之 后 ， 2016年 资 本 市 场 遭 遇 寒 冬 ， 但 能 够 有 清 晰 的 商 业 模 式 的 后 市 场 创 业 企 业 ， 仍 然 得到 资 本 的 青 睐 。2009-2016年 汽 车 后 市 场 融 资 事 件 数 量2016年 汽 车 后 市 场 创 业 公 司 重 大 融 资 事 件汽 车 后 市 场 发 展 环 境 分 析 养 护 市 场 行 业 规 模1388.9 1965.0 2744.2 3380.9 4032.1 5345.6 28.2% 41.5% 39.7% 23.2% 19.3% 32.6% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016后 市 场 养 护 行 业 规 模 市 场 规 模 增 速2011-2016年 中 国 汽 车 后 市 场 养 护 行 业 市 场 规 模 （ 亿 元 ）汽 车 后 市 场 养 护 行 业 市 场 规 模 持 续 增 长 ， 根 据 Trustdata出 行 研 究 中 心 预 测 ， 后 市 场 养 护 市 场 规 模 将 达 到 5300亿 元 左右 。数 据 源 ： 根 据 相 关 企 业 访 谈 ， 财 务 分 析 及 Trustapp数 据 统 计 模 型 所 得 。注 释 ： 汽 车 后 市 场 养 护 行 业 包 括 面 向 消 费 者 端 的 汽 车 养 护 、 美 容 ， 零 配 件 售 卖 等 相 关 产 业 。汽 车 资 讯 平 台新 车 电 商 平 台养 护 及 用 车 平 台二 手 车 评 估 及 交 易 平 台品 牌 认 知 与 评 估车 型 对 比购 车 需 求 匹 配价 格 与 购 买 刺 激购 前 选 车买 车 阶 段车 辆 购 买车 险车 辆 服 务养 车 用 车卖 车 阶 段养 护 与 维 修用 车 缴 费出 行 工 具二 手 车 估 价二 手 车 售 卖汽 车 行 业 用 户 消 费 生 命 周 期$汽 车 行 业 用 户 消 费 周 期自 营 型导 流综 合 电 商城市深耕服 务 体 验 好选 择 多 样 化门 店 便 利4S店路 边 店汽 配 维 修 店品 牌 力 强渠 道 接 受 程 度 高轻 模 式服 务 供应 商传 统 养 护渠 道线上养护线下养护第 三 方 支 付 /预 约 平 台仓 储 /物 流线下门店养 护 知 识 门 槛 高价 格 不 透 明时 间 成 本 低时 间 成 本 高价 格 低质 量 管 控 待 加 强养 护 电 商 行 业 产 业 链 模 式 图线 下服 务上 门 养 护线 下 养 护 用 户养 护 电 商 用 户VSVSVS渠 道 优 势渠 道 劣 势垂直养护电商途 虎 与 亚 夏 汽 车 发 布 7大 合 作 战 略途 虎 联 手 3M进 行 汽 车 发 动 机 润 滑 油线 上 首 发车 享 家 App上 线JanMarApr典 典 养 车 完 成 D轮 1亿 美 元 融 资 ，EgardenVentres领 投途 虎 联 手 YunOS针 对 汽 车 智 能 及 车联 网 领 域 进 行 深 度 合 作车 点 点 推 出 B端 解 决 方 案途 虎 与 Cooper达 成 战 略 合 作 ，成 为 EcoC1唯 一 电 商 销 售 渠 道途 虎 完 成 D轮 1亿 元 融 资汽 车 超 人 获 27亿 定 增 。壳 牌 合 作 车 享 家 推 出 联 合 品 牌 润 滑 油汽 车 超 人 首 家 线 下 体 验 店 落 户 上 海车 享 家 获 A轮 亿 元 规 模 融 资MayJunJulAugSeptOctu养 护 电 商 资 本 市 场 依 旧 活 跃途 虎 与 典 典 养 车 分 别 完 成 D轮 融 资 ， 同 时 汽 车 超 人 获 27亿 定 增 ， 上 汽 旗 下车 享 家 在 2016年 10月 也 获 得 首 轮 亿 元 规 模 融 资 。u联 手 行 业 巨 头 ， 进 行 产 业 链 合 作与 润 滑 油 ， 轮 胎 等 养 护 上 下 游 行 业 知 名 品 牌 进 行 合 作 ， 一 方 面 提 升 自 有品 牌 的 知 名 度 ， 同 时 借 势 其 他 品 牌 明 星 产 品 来 提 升 自 身 平 台 的 服 务 信 任度 。u通 过 养 护 信 息 化 扩 展 2B业 务除 了 传 统 的 2C业 务 ， 养 护 电 商 开 始 尝 试 不 同 的 模 式 ， 挖 掘 线 下 商 家 的 渠道 价 值 ， 为 商 家 提 供 商 务 管 理 系 统 ， 将 车 主 与 商 家 的 数 据 信 息 链 接 到 一 起 ，帮 助 线 下 商 家 进 行 客 户 管 理 。u打 造 自 有 产 品 ， 转 向 线 下 体 验对 用 户 的 运 营 逐 渐 开 始 重 视 线 下 渠 道 ， 养 护 服 务 的 终 端 体 验 发 生 在 线 下 ，一 方 面 通 过 自 有 产 品 提 升 用 户 的 信 任 度 ， 另 一 方 面 通 过 线 下 服 务 的 体 验 提升 服 务 满 意 度 。2016年 养 护 电 商 企 业 大 事 件2.中 国 汽 车 后 市 场 养 护 电 商 行 业 用 户 分 析