2018-2019年中国SaaS市场洞察报告.pptx

2018-2019年中国SaaS市场洞察报告,2019年“云拐点”：云计算超越IT！,云计算50%,传统IT 50%,2019年全球硬件 产业规模,“传统IT”年增长率：0.3%,“云计算”年增长率：13%,云计算已经是新商业企业数字化转型的基础设施。,已经进行企业信息化转型升级的企业当中78.3%的企业以云计算作为新商业基础设施,企业级云创新排行榜,电商,移动化大数据人工智能社交,物联网区块链,70.3%,68.6%,68.0%,56.0%,55.4%,48.6%,44.0%,新商业，先上云！,云计算78.3%,中 国,美国,企业数量：2830万+SaaS市场：$72.2亿单企业投资额：$255,数据来源：Gartner 2017全球云计算市场份额报告、T数据2018/07,企业数量：8000万+SaaS市场：$17.3亿单企业投资额：$21.6,中国SaaS市场：“十倍论”,PaaS是SaaS生态加速器！,20000180001600014000120001000080006000400020000,2017,2018,2019,2020,2021,2022,中国公有云市场($M),IaaS,PaaS,SaaS,美国云产业：厚中台，富生态PaaS与IaaS同比增长PaaS-SaaS投资比(2018)：4.4,中国云产业：薄中台，窄生态PaaS远滞后IaaS增长PaaS-SaaS投资比(2018)：2.7,0,20000,40000,60000,80000,100000,120000,140000,2017,2018,2019,2020,2021,2022,美国公有云市场($M),IaaS,PaaS,SaaS,1.总体篇中国SaaS区域市场排行榜,15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下无分布,SaaS成功应用型企业TOP5热点区域SaaS指数及增速,头部更迭：广东实现反超，越至首位，上海、北京则呈现低增速态势；阶段性挑战：年北京、上海等地的互联网金融、娱乐文化、传,媒等产业遭遇重大调整，资本大量收缩等问题，冲击产业。,产业升级：逐渐从互联网服务、金融、旅游等服务型产业向实体,产业深入，中小制造、加工生产的化。,2018中国SaaS区域市场排行榜：二线崛起（已应用SaaS企业）,15%以上10%-15%5%-10%3%-5%2%-3%1%-2%1%以下 无分布,注释：“尝试应用型企业的TOP5区域”为一年内计划使用SaaS的企业，不包含“成功应用型企业的TOP5区域”,SaaS尝试应用型企业TOP5潜力区域SaaS指数及增速,潜力市场：从客户预算来看，潜在用户分布在长江中下游；营利压力大：需求务实且活跃，提升效率型让位获客营销型。,2019中国SaaS潜力市场排行榜：长江新机会（即将使用SaaS企业）,长三角大湾区,环渤海大湾区,粤港澳大湾区,SaaS遇冷？转向又是风口！,随着经济结构、产业调整，TOP级省份与核心经济带的SaaS产业增速呈现低增速或负增速，单一的依赖SaaS级服务商，不足以推动SaaS产业在这些地区的的高速增长，与SaaS相关的配套服务存在市场空白，SaaS势如破竹之势遭遇截断。但是，SaaS向不发达经济区域的快速拓展，为产业信息化水平的提高功不可没，传统信息化多年努力依然困于经济发达区域的魔咒被SaaS击破，SaaS依然具有机会，向2、3线城市的下沉或许是SaaS的另外一个机会。,制造,金融,电子商务,互联网服务软件开发,娱乐服务,教育,建筑与房地产,物流运输文化传媒 信息、通讯服务,零售,住宿和餐饮服 务,医疗卫生 能源,咨询、策划等 中介服务业,文化传媒采矿业,务,能源 政府电子商务医院信息、通讯农服林牧副渔业,住宿和餐饮业零售业 交通运输业,软件开发,建筑与房地产 业,制造业,教育,金融,2017“五大”行业占领64.5%市场份额金融、教育、制造、建筑与房地产、软件开发2017年SaaS行业渗透分布,2018“新五大”行业占领49.6%市场份额制造、金融、电子商务、互联网服务、软件开发2018年SaaS行业渗透分布,数字中国的“风口”迁移： 行业争夺重新排座,10.9%,10.4%,9.6%,9.4%,9.3%,7.0%,5.8%,5.8%,5.8%,5.1%,4.7%,4.0%,2.8%,1.7%,1.6%,2018年SaaS行业渗透分布情况,2017年SaaS梯队第一梯队：上海、北京、广东第二梯队：江苏、贵州、浙江、湖北、天津、山东 第三梯队：山西、陕西、四川、河南、河北、江西,2018年SaaS梯队第一梯队：广东、北京、上海第二梯队：浙江、江苏、四川、重庆、天津、山东第三梯队：山西、陕西、湖南、湖北、河南、贵州,中国SaaS行业区域排行榜,2.用户篇中国SaaS企业采购SaaS服务偏好,直接联系厂商厂商的网上销售服务通道 传统分销商的线下渠道代理商的网上销售服务通道 通过系统集成商导入其他,ENTRY,MINI-SMB,MED-SMB,LAR-SMB,ENTERPRISE,LAR-ENTERPRISE,线下直销,线下直销,线上分销,线上直销,线下直销,线下直销,企业规模采购渠道,不同规模企业用户选择SaaS应用采购渠道的情况,SaaS企业用户选择的采购渠道,各采购渠道对应的重点行业,行业用户对SaaS采购渠道各有偏爱,不同规模企业用户获取SaaS应用信息时的 通道选择情况,3.品类篇杀手级的应用在哪里,78.9%,68.1%,54.0%,49.1%,37.2%,36.8%,31.3%,29.9%,26.5%,20.5%,19.4%,14.5%,13.8%,13.6%,13.4%,12.8%,12.6%,12.3%,11.9%,10.6%,10.4%,9.5%,9.4%,9.2%,7.6%,4.0%,22.7%,邮件管理 协同办公 CRM/SCRM,企业云存储微信营销HR云客服 营销自动化MICEDSP远程视频（企业视频服务）SCM,客户数据平台与市场分析DMP,工程管理 商业智能分析云费控,项目管理与任务管理安全,电子发票 电商平台 云代记账 电子合同性能监测及运维舆情监测ERP6.8%BPM其他,注：GAP值=尝试应用型企业比例 成功应用型企业比例,成功应用型企业79.0%,68.1%,53.4%,48.6%,36.7%,36.6%,30.8%,29.4%,26.1%,19.9%,19.2%,14.4%,12.7%,13.7%,13.2%,12.7%,12.3%,11.5%,11.7%,10.5%,10.5%,9.3%,9.3%,9.4%,7.9%,6.8%,4.0%,22.8%,尝试应用型企业77.6%,67.7%,58.3%,52.5%,40.8%,38.1%,35.0%,33.2%,29.1%,24.7%,20.2%,15.2%,22.0%,13.5%,15.2%,13.0%,14.3%,17.9%,13.0%,11.2%,9.4%,10.8%,10.8%,7.6%,5.4%,7.2%,4.0%,22.4%,GAP值-1.5%,-0.4%,4.9%,3.9%,4.1%,1.5%,4.2%,3.8%,3.0%,4.7%,0.9%,0.8%,9.3%,-0.2%,2.1%,0.3%,2.0%,6.4%,1.3%,0.7%,-1.1%,1.4%,1.5%,-1.8%,-2.5%,0.4%,0.1%,-0.4%,企业用户最喜欢的SaaS应用排行榜,3.36,3.49,9.696.5,14.4,18.5,3.9%,39.1%,42.3%,43.9%,40.7%,市场规模（单位：亿元）,年复合增长率,中国云CRM市场规模及复合增长率,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年（E）,2014年,2018年市场规模,2017年后，年复合增长率,2018年中国云CRM市场规模预期 近15亿人民币,15.7%12.7%,7.8% 7.6%6.9%5.0% 4.8% 4.4%,3.4% 3.3% 2.9% 2.6% 2.6% 2.4%,2.3% 2.2% 1.9% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4%,1.1% 1.1% 0.7%0.1% 0.1% 0.1%广上北四浙重江天山湖陕江福湖河安河贵广海山辽黑云内吉甘宁 东海京川江庆 苏 津 东 北 西 西 建 南 南 徽 北 州 西 南 西 宁 龙 南 蒙 林 肃 夏江古,CRM区域排行版,CRM区域榜单,CRM行业排行版,12.6%11.5%10.4%9.7%,7.0%,6.9%,6.5%,6.1%,5.5%,5.0%,4.8%,4.1%3.1%,1.8%,1.7%,1.6%,0.5%,0.3%,0.2% 0.2% 0.2%,金 融,制 造,互 联 网 服 务,软 件 开 发,教 育,信 息、 通 讯 服 务,娱 乐 服 务,建 筑 与 房 地 产,电 子 商 务,文 化 传 媒,物 流 运 输,零 售,住 宿 和 餐 饮 服 务,医 疗 卫 生,医 药 流 通,中 介 服 务,政 府,出 版 发 行,农 林 牧 副 渔,能 源,其 他,CRM行业榜单,八百客,销售易,纷享销客,指掌天下 cloudcc,腾讯企点,车商通SCRM,红圈营销,玄讯,EC,保级区,危险区,种子区,黑马区,品牌曝光度,用户推荐率,注释：CRM品牌调研一共采集336家企业用户样本,CRM供应商进击象限,更多SaaS品类信息，请关注今年后续的,2019中国SaaS产业研究报告,4.行业篇中国智能制造SaaS云图,20.8%,12.4%,9.0%,6.2%,5.6%,5.1%,4.5%4.5%,3.9%,3.4%3.4%,2.8%2.8%,2.2%,2.2%,1.7%1.7%1.7%,1.1%1.1%1.1%1.1%1.1%,0.6%,广东 上海 江苏 四川 天津 安徽,浙江 江西辽 宁福建 广西吉 林海南 北京陕 西河南 湖北重 庆河北 山东湖 南贵州 内蒙古云南,工业互联网“SaaS企业区域排行榜”,近60%,重磅发布：中国“智能制造”SaaS云图,企业规模,实践类型,使用年限,%,1年以内, 1.1%,1-3年, 36.5%,3-5年, 42.7%,5年以上, 19.7%,注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限,智造企业“用户画像”： 上云是工业升级主方向,将缩减投入, 1.7%,保持当前投入力度,30.9%,会加大投入 , 67.4%,制造业企业用户未来一年预算投入计划,制造业企业用户保持或追加预算投入的原因,中国制造业云应用改造预算：67%企业加大投入,制造业SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道,中国制造业企业的SaaS信息渠道： 线上+咨询,采购SaaS产品/服务的渠道,中国制造企业的SaaS采购渠道： 厂商线上直销、线下直销，代理商,制造业SaaS企业用户采购时关注的因素,中国制造企业的采购关注因素： 实践，服务，产品,导入的SaaS应用,84.8%,71.3%,56.2%56.2%,43.3%42.7%,34.8%,24.7%,21.9%,19.7%,14.6%,12.9%12.9%12.4%,11.8%11.2%11.2%11.2%11.2%10.7%,10.1%9.6%,9.0%,7.3%6.7%6.7%,3.4%,17.4%,邮件管理 协同办公 CRM/SCRM企业云存储,微信营销HR工程管理SCM营销自动化DSPMICE商业智能分析BPMERP项目管理/任务管理DMP电商平台 云客服 安全远程视频（企业视频服务）云代记账 客户数据平台与市场分析电子合同 性能监测及运维云费控 电子发票 舆情监测其他,中国制造企业导入的SaaS应用： 邮件、协同、CRM、云存储,5.区域篇中国SaaS热点地区分析,14.5%14.1%,9.8%,9.0%,6.7%6.7%6.3%6.3%,5.1%5.1%4.7%,3.9%,制造 互联网服务 物流运输电 子商务金融 软件开发教育信息、通讯服务 建筑与房地产娱乐服务文化传媒零售医疗卫生2.0%医药流通2.0%住宿和餐饮服务1.6%政府1.2%中介服务0.8%出版发行0.4%,广 东,上 海,广东：SaaS企业用户行业榜单上海：SaaS企业用户行业榜单,18.5%,12.4%,10.1%10.1%,9.0%,7.9%,6.7%,5.1%4.5%,3.9%,2.8%2.2%2.2%,1.1%1.1%1.1%0.6%0.6%,金融 制造 教育娱乐服务 电子商务互 联网服务信息、通讯服务建筑与房地产软件开发 文化传媒 物流运输 中介服务 医药流通政府 医疗卫生零售住宿和餐饮服务出版发行,广东和上海SaaS企业用户的行业榜单,注：使用年限指“成功应用型企业”的使用年限,广东和上海SaaS企业用户画像,广 东,上 海,广东：SaaS企业用户未来一年的预算计划,将缩减投入, 1.2%,保持当前投入力度, 26.7%,会加大投入, 72.2%,广东：加大和保持预算投入的原因,42.9%,42.9%,42.4%,42.4%,41.8%,41.3%,38.6%,随着企业业务的快速拓展，需要拓大SaaS应用,应用能够支撑或帮助公司的业务模式实现升级,带来的效益提升非常明显,企业高层对云计算的价值比较认可,上海：SaaS企业用户未来一年的预算计划将缩减投入, 1.7%,保持当前投入力度, 37.6%,会加大投入,60.7%,上海：加大和保持预算投入的原因,54.6%53.7%52.8%,51.9%,51.9%,46.3%,45.4%,45.4%,43.5%,企业高层对云计算的价值比较认可,提升了企业的管理、生产效率,应用能够支撑或帮助公司的业务模式实现升级,已具有明确的云计算长期规划，正在依计划、,云计算服务模式，符合企业的当前需求,带来的效益提升非常明显,随着企业业务的快速拓展，需要拓大SaaS应,性能符合预期，企业愿意继续使用,供应商的支持服务比较到位,3,4,性能符合预期，企业愿意继续使用5,供应商的支持服务比较到位6,云计算服务模式，符合企业的当前需求7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,广东和上海SaaS企业用户 未来一年预算计划,广 东,上 海,广东：SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道,上海：SaaS企业用户获取SaaS相关信息的渠道,33.3%,29.4%,28.6%,27.1%,26.3%,24.7%,22.7%,22.0%,22.0%,19.2%,19.2%,19.2%,18.8%,16.1%,13.7%,11.0%,IT厂商官网第三方信息咨询机构移动社交媒体 互联网媒体 联盟、商会 系统集成商行业垂直互联网媒体厂商销售部门 厂商的区域分销商搜索引擎 专业技术、产品论坛传统纸媒 朋友推荐朋友圈、工作圈EDM自媒体,43.8%,41.0%,38.8%,36.0%,33.1%,33.1%,31.5%,30.3%,27.5%,27.0%,26.4%,25.8%,24.2%,20.8%,15.2%,14.6%,互联网媒体第三方信息咨询机构移动社交媒体 联盟、商会专业技术、产品论坛系统集成商IT厂商官网 厂商销售部门行业垂直互联网媒体 朋友圈、工作圈厂 商的区域分销商朋友推荐 搜索引擎 传统纸媒EDM自媒体,广东和上海企业用户 获取SaaS相关信息的渠道,广 东,上 海,广东：采购SaaS产品/服务的渠道,上海： 采购SaaS产品/服务的渠道,19.6%,19.2%,16.5%,15.3%,6.7%,22.7%,代理商的网上销售服务通道,厂商的网上销售服务通道,直接联系厂商,传统分销商的线下渠道,通过系统集成商导入,其他,20.2%,19.1%,16.9%,14.0%,9.6%,20.2%,直接联系厂商,厂商的网上销售服务通道,代理商的网上销售服务通道,传统分销商的线下渠道,通过系统集成商导入,其他,广东和上海SaaS企业用户 采购SaaS产品/服务的渠道,广上,广东：SaaS企业用户采购时关注的因素,上海：SaaS企业用户采购时关注的因素,广东和上海SaaS企业用户 采购时关注的因素,广 东,上 海,广东：导入的SaaS应用,上海：导入的SaaS应用,82.4%,65.1%,53.7%,43.9%,34.1%,32.9%,28.6%,25.9%,23.5%,16.9%16.5%15.3%,14.9%14.9%,11.8%11.4%11.0%10.6%10.6%10.2%,9.8%9.4%9.0%,7.8%6.7%,5.5%2.4%,21.6%,邮件管理 协同办公 CRM/SCRM企业云存储 微信营销HR营销自动化云客服 MICE DSP远程视频（企业视频服务）SCMDMP商业智能分析工程管理 云费控电 商平台电 子合同安全项目管理/任务管理 客户数据平台与市场分析电子发票 云代记账性能监测及运维舆情监测ERPBPM其他,83.1%,67.4%,62.4%,54.5%,42.7%,40.4%,39.3%,32.6%,27.0%,22.5%21.9%,20.2%19.7%,17.4%16.9%16.3%,14.0%13.5%12.9%12.9%,12.4%11.8%11.2%11.2%,10.1%,6.7%4.5%,29.8%,邮件管理 协同办公 CRM/SCRM企业云存储营销自动化HR微信营销 云客服 MICE远程视频（企业视频服务）DSP安全客户数据平台与市场分析DMP性能监测及运维工程管理 商业智能分析项目管理/任务管理SCM舆情监测 电子发票 云代记账 电商平台 电子合同 云费控 ERP BPM其他,广东和上海企业用户导入的SaaS应用,谢谢观看,