2017-2018年10月轮胎电商数据报告.pdf

tuhu10月轮胎电商数据报告 途虎研究中心 2017年tuhu目 录CONTENTS行业事件盘点整体销售概况轮胎品牌分析规格花纹分析区域分布分析0102030405tuhu01 整体销售概况tuhu 轮胎品牌销量大体延续了 9月态势； 米其林 卫冕 10月品牌销冠 ， 固特异、邓禄普排名二、三位品牌 分布整体销售概况1098765432No.1其他倍耐力锦湖韩泰玛吉斯德国马牌普利司通佳通邓禄普固特异米其林tuhu整体销售概况 205/55R16 为 10月最热销轮胎规格；规格 分布 3ST浩悦 为 10月最热销轮胎花纹花纹 分布注：此处仅选取销量前十大轮胎规格与花纹CP7CC6KH18K415TECHNONCT5228MC5XM23ST浩悦215/55R17195/55R15195/60R15185/65R15225/55R17215/60R16225/65R17205/60R16195/65R15205/55R16tuhuNo.1广东省2江苏省3上海市4浙江省5湖北省整体销售概况 广东省 为 10月轮胎销量最高区域，江苏、上海次之，湖北则取代北京排名第五区域 分布 轮胎消费集中在 300-800元价格区间价格 分布22% 44% 26% 4% 4%000-300 300-500 500-800 800-1000 >=1000tuhu02 轮胎品牌分析tuhu轮胎品牌分析 我们选取了 10月轮胎销量前五大轮胎品牌（米其林、固特异 、邓禄普、佳通 、 普利司通 ），从轮胎规格、花纹、区域、销售价格方面入手进行深入分析五大 品牌说明注：五大热销轮胎 品牌 销量状况普利司通佳通邓禄普固特异米其林tuhu轮胎品牌分析 205/55R16 占据米其林、固特异、佳通、普利司通四品牌轮胎销量第一位规格 分布排名 米其林 固特异 邓禄普 佳通 普利司通2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 6 1 9 5 / 6 0 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 61 9 5 / 6 5 R 1 5 1 9 5 / 6 5 R 1 5 2 1 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 6 5 R 1 7 2 1 5 / 6 0 R 1 62 1 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 5 5 R 1 7 2 0 5 / 5 5 R 1 6 1 6 5 / 7 0 R 1 3 1 7 5 / 7 0 R 1 42 0 5 / 6 0 R 1 6 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 6 5 R 1 7 1 8 5 / 6 0 R 1 5 1 9 5 / 6 0 R 1 52 2 5 / 6 5 R 1 7 1 8 5 / 6 5 R 1 4 1 8 5 / 6 5 R 1 5 1 9 5 / 6 5 R 1 5 2 2 5 / 6 5 R 1 7注：五大品牌销量前五轮胎规格2345N o . 1tuhu轮胎品牌分析 五 大热销轮胎品牌 花纹， 米其林 3ST浩悦 蝉联销冠 SP270 反超 LM703，成为邓禄普最畅销花纹花纹 分布排名 米其林 固特异 邓禄普 佳通 普利司通3 S T 浩悦 N C T 5 S P 2 7 0 228 T E C H N OXM2 安节轮 L M 7 0 3 52000% E P 1 5 0P r im a c y  S U V 安乘 S P - T 1 W I N G R O E R 3 3L C 博悦   耐乘+ S T 3 0 221 E P 8 5 0XM1 O P T IL IFE 惠乘 D 8 H 220 H / L  4 0 0注：五大品牌销量前五轮胎花纹N o . 12345tuhu轮胎品牌分析 广东、江苏 两省为 10月五大品牌销量最大的两个区域 其中，广东省占据了除固特异外四大品牌销量第一位区域 分布排名 米其林 固特异 邓禄普 佳通 普利司通广东省 江苏省 广东省 广东省 广东省江苏省 广东省 江苏省 江苏省 江苏省上海市 上海市 上海市 四川省 上海市福建省 浙江省 浙江省 浙江省 浙江省四川省 北京市 四川省 湖北省 湖北省注：五大品牌销量前五区域345N o . 12tuhu轮胎品牌分析 米其林 /固特异 /邓禄普 /普利司通四大 品牌 销量主要集中 在300-800元 价格 区间 佳通销量则集中在 0-500元 区间内价格 分布22%9%64%14%39%35% 63%35%60%50%39%23% 14%5%4% 4%5%6% 7%米其林 固特异 邓禄普 佳通 普利司通>=1000800-1000500-800300-500000-300tuhu03 规格花纹分析tuhu32No.132No.1NCT5228MC5XM23ST浩悦215/60R16225/65R17205/60R16195/65R15205/55R16规格花纹分析 我们选取了 10月轮胎销量前五大轮胎规格与花纹，从品牌、区域、价格分布等着手做深入分析五大 规格 /花纹说明注：五大热销轮胎规格、花纹销量情况tuhu规格花纹分析 米其林 夺得 205/55R16、 195/65R15、 215/60R16三轮胎规格销量第一 名 玛吉斯、佳通则分别为 205/60R16、 225/65R17销量第一轮胎品牌品牌 分布排名 2 0 5 / 5 5 R 1 6 1 9 5 / 6 5 R 1 5 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 6 5 R 1 7 2 1 5 / 6 0 R 1 6米其林 米其林 玛吉斯 佳通 米其林固特异 固特异 固特异 邓禄普 邓禄普德国马牌 韩泰 米其林 米其林 普利司通普利司通 佳通 锦湖 普利司通 优科豪马韩泰 锦湖 德国马牌 德国马牌 德国马牌注：五大规格销量前五品牌N o . 12345tuhu规格花纹分析 轮胎规格区域分布上， 广东省、江苏省 延续前几月的表现包揽了 五 大规格销量排行榜前两位区域 分布排名 2 0 5 / 5 5 R 1 6 1 9 5 / 6 5 R 1 5 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 6 5 R 1 7 2 1 5 / 6 0 R 1 6广东省 广东省 江苏省 广东省 广东省江苏省 江苏省 广东省 江苏省 江苏省上海市 浙江省 上海市 湖北省 湖北省浙江省 上海市 浙江省 四川省 浙江省湖北省 湖北省 湖北省 浙江省 上海市注：五大规格销量前五区域N o . 12345tuhu规格花纹分析 轮胎花纹区域表现上，五大花纹销量主要集中在 广东、江苏两省区域 分布排名 3 S T 浩悦 XM2 M C 5 228 N C T 5广东省 广东省 广东省 广东省 江苏省江苏省 江苏省 江苏省 江苏省 上海市上海市 四川省 上海市 浙江省 广东省福建省 福建省 湖北省 四川省 浙江省浙江省 陕西省 北京市 福建省 北京市注：五大花纹销量前五区域N o . 12345tuhu10%40%4%28%72%60%76% 37%56%19% 20%35% 44%205/55R16 195/65R15 205/60R16 225/65R17 215/60R1648% 47%11%84%30%52%39%79%16%56%14%7% 10%3% 4%3ST浩悦 XM2 MC5 228 NCT5>=1000800-1000500-800300-500000-300规格花纹分析 最热销的 205/55R16规格销量集中在 300-500元 价位 同样销量第一的 3ST浩悦花纹价格则集中在 500-800元 区间价格 分布tuhu规格花纹分析 ST浩悦 牢踞上半年轮胎花纹销量第一位，为上半年最受消费者欢迎轮胎花纹热门 车系 朗 逸、英朗、轩逸 位于 轿车销量前三甲 哈弗 H6、 传祺 GS4 、途观分列 SUV销量前三汽车工业协会 2017年 1-9月乘 用车品牌销量前十位排名 显示：朗逸38.08英朗30.65轩逸28.16哈弗 H634.82传祺 GS426.54途观23.602.92.9533.053.13.153.23.253.33.353.42.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5单位 :万辆tuhu轿车 花纹 品牌 销量K 4 1 5 韩泰 N o . 1X M2 米其林 23 S T 浩悦 米其林 3S P 0 1 邓禄普MC 5 德国马牌M A 5 1 0 玛吉斯 N o . 1CC6 德国马牌 2安乘 固特异 3L C博悦 米其林XM2 米其林S P 2 7 0 邓禄普 N o . 1XM2 米其林 2M A 2 0 2 玛吉斯 3CC6 德国马牌H 4 3 0 韩泰朗逸英朗轩逸规格花纹分析 轿车车系中，朗逸 车主较多购买 K415 花纹，英朗 车主则偏向MA510 花纹， 轩逸车主更倾向于购买 SP270 花纹花纹 分布tuhuSU V 花纹 品牌 销量520 佳通 N o . 1H T 7 5 0 玛吉斯 2D I S C O V E R E R  H T S固铂 3御乘S UV 固特异P r i m a c y S UV 米其林H P - M 3 玛吉斯 N o . 13 S T 浩悦 米其林 2M C5 德国马牌 3D I S CO V E R E R  H T S固铂K L 3 3 锦湖R A 2 3 韩泰 N o . 13 S T 浩悦 米其林 2M C5 德国马牌 3L C博悦 米其林CC C U H P 德国马牌哈弗H 6传祺G S 4途观规格花纹分析 SUV车系中，哈弗 H6车主较多购买 520 花纹，传祺 GS4车主 则偏向HP-M3，途观车主 更倾向于购买 RA23 花纹花纹 分布tuhu04 区域分布分析tuhu区域分布分析 我们选取了 10月 轮胎销量前五大区域（分别为广东省、江苏省、 上海市、浙江省 、湖北 省 ），从品牌、规格、价格分布入手做深入分析五大 区域说明五 大轮胎 热销区域No.1广东省2江苏省3上海市4浙江省5湖北省tuhu区域分布分析 米其林 为广东、江苏、浙江三省销量最大的轮胎品牌 固特异、德国马牌分别占据上海、湖北两地轮胎品牌销量第一位品牌 分布排名 广东省 江苏省 上海市 浙江省 湖北省米其林 米其林 固特异 米其林 德国马牌邓禄普 固特异 米其林 固特异 米其林普利司通 邓禄普 德国马牌 邓禄普 固特异佳通 玛吉斯 邓禄普 韩泰 佳通固特异 普利司通 韩泰 佳通 邓禄普注：五大区域销量前五品牌N o . 12345tuhu区域分布分析 205/55R16 为 五省市销量最高轮胎规格 195/65R15则占据了江苏、上海、浙江三地轮胎规格销量第一位规格 分布排名 广东省 江苏省 上海市 浙江省 湖北省2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 6 2 0 5 / 5 5 R 1 62 1 5 / 6 0 R 1 6 1 9 5 / 6 5 R 1 5 1 9 5 / 6 5 R 1 5 1 9 5 / 6 5 R 1 5 2 0 5 / 6 0 R 1 61 9 5 / 6 5 R 1 5 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 0 5 / 6 0 R 1 6 2 2 5 / 6 5 R 1 71 9 5 / 6 0 R 1 5 2 2 5 / 5 5 R 1 7 2 2 5 / 5 5 R 1 7 2 1 5 / 6 0 R 1 6 1 9 5 / 6 5 R 1 52 2 5 / 6 5 R 1 7 2 2 5 / 6 5 R 1 7 1 9 5 / 5 5 R 1 5 2 2 5 / 6 5 R 1 7 2 1 5 / 6 0 R 1 6注：五大区域销量前五规格N o . 12345tuhu区域分布分析 五 大区域各 价格区间轮胎 销量分布延续 8月趋势，较为一致 300-500元 价位轮胎最为热销， 500-800元价位轮胎次之价格 分布20% 19% 17% 21% 18%46% 46%41%44%39%26% 26%29%25% 32%3% 4% 6% 4% 5%4% 5% 7% 5% 6%广东省 江苏省 上海市 浙江省 湖北省>=1000800-1000500-800300-500000-300tuhu05 行业事件盘点tuhu行业事件盘点 10月 4日，佳通轮胎 北美首家轮胎制造工厂于南卡罗来纳州正式 建成，预计 2018年工厂产能将达数百万 条。 10月 16日，普利司通 宣布计划投资 2.66亿欧元扩建欧洲三个生产基地。该笔投资主要用于扩充产能、购买先进设备，以及优化现有生产线。 10月 27日，固特异公布了第三季度的财报 ，财报显示销售额同比上涨 2.6%，净 利润则同比下降 59%。 10月 30日，墨西哥经济部网站报道固特异轮胎在墨西哥投资 5.5亿美元建厂，该厂计划 2017年下半年投产，年产量 600万， 将满足墨市场30%的需求 10月 31日，佳通轮胎 发布第三季度报告。报告显示公司前三季度营业 收入同比 增加19.53%，归属上市公司股东的净 利润则同比 减少 66.06%来源：网络新闻tuhuTHANKS谢谢观看数据来源：途虎养车平台 10月轮胎交易数据