2017-2018全球旅游消费报告：中国人的旅游消费.pdf

PART2 旅游消费差异PART1 旅游消费账单蚂蜂窝旅行网与银联智惠联合发布全球旅游消费报告，报告基于蚂蜂窝自由行平台和银联智惠的大数据，深入分析大众旅游时代下，中国游客在境内外的消费现状和趋势。国家旅游局的数据显示，2016年全国旅游人次达到45.6 亿人次，同比增长 9.6%，人均出游 3.3 次。其中，境内旅游人次达44.4亿，占比97.4%，同比增长11%。出境旅游人次仅为1.22亿，同比增长4.3%，相当于每个持有因私普通护照的中国内地居民每年出境旅游1次（2017年中国内地居民有效因私普通护照持有量已达1.29亿）。中国的出境游人数位居世界第一的同时，也连续第五年占据世界最大境外消费国的位置。联合国世界旅游组织（UNWTO）的数据显示，2016年中国游客境外消费达到2610亿美元，与2015年相比增加12%。排在第二位的美国，境外消费额不及中国的一半。大众旅游时代下，随着中国人旅游观念的转变、跨境电商的渗入、人民币汇率的变化，旅游消费市场的结构也在发生变化，进入一个全新的发展阶段。PART1 旅游消费账单中国游客不再“只买不问”，告别盲目跟风消费“爆买”一度是2015年的旅游消费热词，而在2017年中国旅行者的旅游消费则更加趋于理性。目光投向境外目的地，“爆买”现象仍在，但热度与往年相比却有所下降。前两年出现在海外的“疯抢”现象已不再多见。从奶粉，到奢侈品，再到电饭煲和智能坐便器，曾经层出不穷的抢购大战逐渐告一段落。中老年消费者曾将“爆买”推至高潮，而随着具有更强购买力的年轻游客涌入市场，“爆买”时代将成为历史。相比上一代人，年轻人在消费时更为精明、挑剔，属于专家型消费者。成长在互联网信息时代下的他们，每日接收大量碎片化信息，颇具个性与主见，并习惯在消费前做足功课，不再“只买不问”。与此同时，他们还会在旅途中随时查看攻略，以避免消费陷阱。数据显示，68%的年轻消费者会在出国前提前查好目的地什么值得买，会参考他人的推荐和使用体验。还有32%的年轻消费者表示他们会在当地购买的同时，通过手机查看国内电商平台上的价格。PART1 旅游消费账单旅游消费升级的最主要体现便是中国游客的关注点由“购买商品”转向“购买体验”，中国游客缩短在商场和免税店的停留时间并缩减一定支出，转而选择去剧院看一场演出或是去美术馆欣赏佳作。数据显示，与去年同期相比，2017年中国游客在境内外购物上的支出均有所下降，而在文化体育娱乐上的支出却呈现大幅增长态势。其中，境内人均文化体育娱乐消费同比去年增长334。旅游消费结构“此消彼长”，“购买商品”转向“购买体验”+334%境内境内+83.6%境外境外【境内外人均文化体育娱乐消费额变化】数据来源：银联智惠-41.5%-37.2%【境内外购物消费额变化】20162016201620162017201720172017PART1 旅游消费账单日本作为中国游客最喜爱的境外目的地和购物天堂，也同样受到消费升级的影响。日本观光厅4月发布的一组数据显示，中国大陆游客在日本的消费额在所有国家和地区中居于首位，达到3718亿日元（约合人民币223亿元）。但与去年一季度相比，整体和人均消费额却均有下降，分别同比减少【2017Q1中国游客在日本的消费额】223亿元 1.4 万元总消费额 人均消费额-4.7%-14.9%数据来源：日本观光厅4.7%和14.9%，其中人均消费额减至22.5489万日元（约合人民币1.4万元）。同时，受到跨境电商不断渗入和全面发展的影响，中国消费者不出国门便能通过国内或日本电商平台买到电饭煲、智能坐便器、化妆品等日货，可以不再“人工运货”的中国游客已连续5个季度减少在日本的购物支出。相关数据显示，2016年中国人通过日本网站购买的总金额相比2015年增长30.3%，首次超过1万亿日元大关，达到1.399万亿日元，约合人民币862亿。PART1 旅游消费账单日本JTB综合研究所的调查数据显示，赴日旅游的中国游客中，35%是第一次到日本旅游，到日本旅游三次以上的占41%。【中国游客赴日旅游情况】数据来源：日本JTB综合研究所数据来源：日本JTB综合研究所TOP1赏自然风光TOP2泡温泉TOP3 赏樱花/红叶TOP4    吃日本料理TOP5    购物【在日本希望做的事情】第3次以上41%24%35%第2-3次初次赴日由于日本与中国地理位置上较近，且文化和饮食习惯相近，越来越多的中国游客选择多次到日本旅游，而体验当地文化则成为他们旅行中最重要的部分。观赏自然风光、泡温泉、赏樱花和红叶、吃日本料理是他们选择的“在日本希望做的事情”，购物仅排在第五位。PART2 旅游消费差异从年龄层面看，最热衷于“买买买”的还是年轻人，他们紧跟潮流，从头到脚投资自己，并致力于提升自己的生活品质。不同年龄层的购买偏好也呈现差异。同是电子产品，当青年游客涌向电子设备商店挑选电脑、游戏机时，中老年游客则冲向家用电器商店抢购电饭锅和智能坐便器。数据还显示，老年游客在购买贵重珠宝首饰、手表时比另外两代人更舍得花钱，他们更热衷于购买具有升值潜力并可以传承的商品。 在购买时，中年人尽管不熟悉最新的消费信息获取渠道，不如掌握海量信息的青年人精明，但他们比青年人更加慎重和冷静，不容易冲动消费。老年人相对更容易跟风，更加依赖熟人推荐做消费决策。对比老中青三代人的消费账单，年轻人最热衷 “买买买”【境外人均购物消费额年龄差异】4870元 4508元5570元老年人 中年人青年人数据来源：银联智惠注：报告中的青年人指年龄在18至35岁之间的人群，中年人指年龄在35至50岁之间的人群，老年人的年龄在50岁以上。PART2 旅游消费差异境内旅游购物消费数据显示，女性游客虽然是购物的主力军，占总消费额的61.7%，但却仅胜在消费人数上。女性游客在境内的年人均购物消费额不到男性游客年人均购物消费额的一半。到了境外，女性游客的购买力也不容小觑，购物消费总金额占比高达80.7%，但人均购物消费额仍不如男性游客高。男性游客人均购物消费额达到5200元，相当于在旅途中购买了347瓶大宝SOD蜜，或15支大牌唇膏。“买买买”不再是女人的专利，男性游客在为另一半刷卡买单时，购物筐中也装着他们为自己选购的商品，他们开始注重自己的皮肤护理和仪容仪表。有关机构的数据显示，在中国护肤品消费市场总体增幅达到11%时，男性的护肤品消费市场增幅高达24%。数据来源：银联智惠【境外男女购物消费占比及人均购物消费额】80.7%人均消费 4780 元人均消费 5200 元19.3%别再说女人花钱大手大脚，其实男人更舍得花钱PART2 旅游消费差异从男女购物差异上看，女性虽然愿意做更多的事前功课，参考各种购买推荐信息，但在实际购物时，面对琳琅满目的各色商品也更容易冲动消费，经常会购买并不太需要的商品。相比之下，不太喜欢购物的男性，虽然对“货比三家”不太重视，在消费时却更加理智。【各购物场所男女消费人数比例】百货店免税店化妆品店数据来源：银联智惠在百货店抢购的女性游客数量是男性游客数量的4.4倍，女性游客总消费额是男性游客的3.9倍。在免税店抢购的女性游客数量是男性游客数量的5.3倍，女性游客总消费额是男性游客的4.6倍。在化妆品店抢购的女性游客数量是男性游客数量的9.9倍，女性游客总消费额是男性游客的9.2倍。女性游客的购买力主要体现在人数和总消费额上，在百货店、免税店和化妆品店，随处可以发现她们的身影，以及陪伴在一旁帮忙拎包的另一半。PART2 旅游消费差异“爆买”虽然降温，但购物仍是旅途中不可缺少的一个环节，中文标识语在境外商场和免税店中频繁可见。1.22亿的出境游人群中，究竟哪个城市的人才是当之无愧的购物狂呢？境外购物数据显示，东北三省和江浙的游客在购物上的人均花费最高，拥有强劲的购买力，在排名前十的城市中占据9席，而一线城市却没有出现在榜单中。其中，长春游客的境外人均购物消费额最高，达到7060元，相当于福州人一个月的工资（相关数据显示，2017年福州的平均工资为7073元月）。最“壕”的还是东三省人民，一线城市的人均购买力相对较弱数据来源：银联智惠长春哈尔滨沈阳大连无锡宁波天津苏州杭州南京【境外人均购物消费额排名】7060 6930 6590 65706430 6350 6230 6120 6100 5760PART2 旅游消费差异中国游客最青睐的境外购物场所是百货商店，各类店铺应有尽有，可以满足游客的一站式购物需求，但不足之处在于，在购买商品后还需要到指定地点排队办理退税。因此，可以节省退税时间的免税店同样受到游客追捧，位列第二位。其次是化妆品店、纪念品商店和家用电器商店。从在各个购物场所的消费情况看，中国游客在箱包、皮具店的人均花费最高，为6379元，相当于西安人平均一个月的工资（相关数据显示，2017年西安的平均工资为6197元/月）。中国游客最爱一站式购物，在买包上花钱最多【境外热门购物场所】数据来源：银联智惠百货店电子设备店化妆品店鞋店纪念品店照相器材店家用电器店珠宝首饰店箱包皮具店免税店TOP1TOP6TOP3TOP8TOP2TOP7TOP4TOP9TOP5TOP10PART2 旅游消费差异一线城市消费者仍是境外购物消费的主力军，各色店铺中挤满了来自北上广深的游客，他们在消费人数上占有绝对优势。尤其是上海游客，按照消费人数去排名时，上海在6个购物场所都是排在首位的。但出人意料的是，二线城市的消费人数虽不多，但人均消费额已超过北上广深，他们才是真正在商店里“一掷千金”的人。一线城市的游客虽挤满店铺，但实力买家却来自二线城市百货店消费人数TOP1 上海TOP2 北京TOP3 深圳TOP4 广州TOP5 成都人均消费TOP1 天津TOP2 沈阳TOP3 杭州TOP4 苏州TOP5 宁波免税店消费人数TOP1 上海TOP2 北京TOP3 广州TOP4 深圳TOP5 成都人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 沈阳宁波苏州天津杭州电子设备店消费人数TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 成都深圳青岛宁波苏州上海北京深圳广州杭州照相器材店人数排名TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 深圳西安惠州北京东莞深圳上海北京广州东莞化妆品店消费人数TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 杭州成都南京重庆武汉深圳广州上海北京东莞鞋店消费人数TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 成都北京上海苏州宁波上海北京深圳广州杭州箱包皮具店消费人数TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5上海北京深圳广州成都杭州上海苏州宁波北京家用电器店人数排名TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 重庆成都宁波长春金华深圳北京广州上海昆明珠宝首饰店消费人数TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5昆明北京成都上海深圳北京上海天津武汉深圳纪念品店人数排名TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 人均消费TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 昆明西安苏州重庆杭州上海北京广州重庆天津【中国消费者最偏爱的奢侈品品牌】【中国消费者最偏爱的手表品牌】浪 琴                    欧米茄                                                   伯爵劳力士万国普拉达 拉夫 劳伦阿玛尼 迈克高仕 爱马仕香奈儿 迪奥                                                   蔻驰路易威登 古驰【中国消费者最偏爱的珠宝品牌】蒂芙尼宝格丽卡地亚梵克雅宝御木本数据来源：银联智惠PART2 旅游消费差异数据显示，温州、昆明、北京、天津和上海的游客在住宿上花费最高。昆明游客最讲究，住和吃都要最好的数据来源：银联智惠TOP1温州TOP2昆明TOP3北京TOP4天津TOP5上海住宿人均消费数据来源：银联智惠TOP1昆明TOP2杭州TOP3宁波TOP4长沙TOP5成都美食人均消费昆明、杭州、宁波、长沙和成都的游客在餐饮上花费最高。昆明人在住宿与美食上的人均消费都排在前三名，可谓最会享受的旅游人群。PART3 全球目的地消费情况仅看境内十大热门城市的5星级酒店的平均价格，杭州的5星级酒店均价最高，达到1031元。而重庆的5星级酒店均价为634元，为热门城市中的最低价格。杭州 5 星级酒店价格最贵，重庆 5 星级酒店价格最亲民【境内热门目的地酒店均价】 3323065214207689434713574513733584474253583402423022512222922622199676587746347361031798666北京三亚上海成都厦门重庆西安杭州广州丽江数据来源：蚂蜂窝数据研究中心3星级 4星级 5星级北京三亚上海成都厦门重庆西安杭州广州丽江星级 星级 星级PART3 全球目的地消费情况对比境外十大热门城市的5星级酒店的平均价格，洛杉矶的5星级酒店均价最高，达到2637元。最便宜的是曼谷的5星级酒店，均价仅为773元。十大热门城市中，东京、大阪、洛杉矶和悉尼的酒店价格水平偏高，在这些城市住一晚3星级酒店的价格，在曼谷可以住一晚5星级酒店。洛杉矶 5 星级酒店价格最贵，是曼谷 5 星级酒店价格的 3 倍【境外热门目的地酒店均价】 2485444428107731181125255381411021338553807109082429456473799326768175820811332123220302637131010791401曼谷香港东京清迈台北大阪洛杉矶芽庄澳门悉尼数据来源：蚂蜂窝数据研究中心3星级 4星级 5星级PART3 全球目的地消费情况厦门沙茶面打败重庆火锅和北京烤鸭，成为中国游客在游记中提及最多的地方美食。厦门、西安和重庆是中国人心中的美食圣地厦门 土笋冻 丽江 腊排骨 西安 肉夹馍 桂林 漓江鱼 重庆 酸辣粉 西安 灌汤包 重庆 小面 北京 炸酱面 厦门 沙茶面 重庆 火锅 厦门 海蛎煎 北京 北京烤鸭 厦门 花生汤TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 【境内热门美食-游记提及次数排名】 青岛烧烤 西安凉皮 桂林米粉 武汉热干面 南京鸭血粉丝汤 杭州西湖醋鱼三亚抱罗粉 TOP06TOP07 TOP08TOP09 TOP10 TOP11 TOP12 TOP13 TOP14 TOP15 TOP16 TOP17 TOP18 TOP19 TOP20 数据来源：蚂蜂窝数据研究中心PART3 全球目的地消费情况数据显示，亚洲及东南亚美食最能满足中国人的胃口，其中东京的美食最受欢迎，在游记中被提及的次数最多，寿司、拉面、鳗鱼、天妇罗、日式串烧均有上榜。TOP06 香港 云吞 TOP07 澳门 葡式蛋挞TOP08 曼谷 泰式菠萝炒饭TOP09 澳门 猪扒包 TOP10 东京 鳗鱼TOP11 胡志明 春卷TOP12 曼谷 泰式炒河粉TOP13 东京 天妇罗 满足“中国胃” 的亚洲美食最受热捧，东京是“逛吃”最佳目的地TOP14 新加坡 肉骨茶 TOP15 台北 牛肉面 TOP16 悉尼 海鲜TOP17 东京 日式串烧TOP18 新加坡 海南鸡饭TOP19 香港 菠萝油 TOP20 新加坡 辣椒蟹东京 寿司 东京 拉面 曼谷 冬阴功汤 巴厘岛 脏鸭餐 胡志明 米粉TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 【境外热门美食-游记提及数量排名】 数据来源：蚂蜂窝数据研究中心附录全球热门目的地人均旅游花费三亚丽江上海北京成都广州厦门西安重庆杭州人均花费(元/人)4821446434643369335432062901284227202360【境内热门目的地人均旅游花费】洛杉矶悉尼东京大阪台北曼谷清迈芽庄香港澳门人均花费(元/人)null21020null18932null12040null11251null7385null6634null5974null5531null4944null3048【境外热门目的地人均旅游花费】数据来源：蚂蜂窝数据研究中心关于蚂蜂窝自由行蚂蜂窝自由行是中国旅行者的全球旅游消费指南，提供从信息到产品的一站式服务。以自由行为核心，蚂蜂窝提供全球各地的签证、机票、酒店、交通、游轮、当地游等自由行产品交易和服务，以及游记、旅游攻略、旅游问答、旅游点评等可供决策信息。蚂蜂窝数据研究中心由蚂蜂窝自由行创立于2013年,专注于自由行消费领域的用户行为研究,已发布42 个不同主题的数据报告，涵盖消费行为、细分人群偏好、旅游点评、旅行行业细分等角度，其中包含90后旅游方式研究报告、全球自由行报告 、自由行“开房”报告全球自由行美食报告、全球旅游购物报告、目的地旅游分析报告等。数据报告合作方有中国旅游研究院、今日头条、中国银行、银联智惠、高德地图、航旅纵横、大众点评等。扫描二维码下载蚂蜂窝自由行APP关于银联智惠银联智惠信息服务（上海）有限公司，是中国银联旗下专业从事大数据创新业务的子公司，成立于2012年。银联智惠以全量消费数据为依托，以保护个人隐私及保障数据安全为前提，建立并不断完善数据服务平台，为银联及合作伙伴提供商业智能、精准营销以及金融信贷类数据增值服务。目前银联智惠已在旅游、商业零售、房地产、酒店、汽车、航空、金融等领域形成了特有的服务体系，帮助企业运用数据提升经营效率，应对市场变化。