2018年Q4亚洲快速消费品市场洞察报告.pptx

,2018年Q4亚洲快速消费品市场洞察报告,Q4 2018| 亚洲重点摘要,快速消费品销售额增长率% 截至 2018 年第 4季度的 52周同期对比,4.1%,3.6%,1.5%,2.6%,3.6%,8.3%,4.3%,3.9%,2.4%,1.5%,5.6%,7.6%,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭护理,个人护理,截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期对比,截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期对比,亚洲快速消费品市场,快速消费品销售额增长率%,2.1%,3.8%,-0.5%,-5.2%,4.3%,2.4%,1.3%,0.3%,2.5%,-1.5%,3.3%,3.1%,3.3%,3.6%,0.8%,1.3%,3.9%,6.5%,4.0%,3.9%,3.8%,2.0%,5.1%,5.4%,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭护理截至 2017 年第 4 季度 的 52周同期对比,个人护理截至 2018 年第 4 季度52周同期对比,4.6%,3.5%,1.9%,3.6%,3.3%,9.2%,4.8%,4.5%,2.0%,1.6%,6.3%,8.5%,亚洲快速消费品市场,东南亚,快速消费品销售额增长率%,东北亚,西亚,7.0%,0.9%,-0.4%,1.1%,4.5%,1.3%,-1.1%,0.9%,11.3%,2.3%,截至 2017 年第 4 季度的52周同期对比,截至 2018 年第 4 季度的 52周同期对比,菲律宾,4.1%,4.7%,4.3%,6.2%,-7.0%,4.3%,5.2%,3.7%3.7%,2.7%,3.5%,-4.3%,快速消费品销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,5.4%,越南 农村,6.4,%,整体快速消费品市场：亚洲的消费支出保持稳定增长，菲律宾各消费人群从消费者购物篮来看，表现 非常突出。,越南,城市,菲律宾,3.6%,3.3%,6.1%,3.9%,5.9%,3.9%,4.4%,5.1%,5.1%,1.5%,-8.4%-7.7%,食品销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,越南,越南 农村,食品：韩国、菲律宾和印度尼西亚的方便食品需求保持稳定增长,5.6%,3.1%,2.6%,2.9%,城市,5.9%,2.2%,0.3%,0.7%,9.8%,0.7%,3.9%,-1.6%截至 2017 年第 4 季度的 52周同期对比,截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期对比,5.7%,-3.7%,-6.6%,-3.9%,8.0%,3.1%,-1.3%,-0.4%,6.3%,3.9%,8.1%,截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期对比,截至2018 年第 4 季 度的 52周同期对比,菲律宾,1.5%,1.2%,3.9%,8.0%,3.5%,-4.1%,2.4%,1.2%,4.1%,9.4%,6.7%,-1.7%,饮料销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,城市12.7%,越南,越南 农村,饮料：呈强劲增长态势；新产品开发继续引起中国台湾消费者的关注并推动增长,菲律宾,2.6%,4.4%,6.8%,-4.4%,22.8%,-6.2%,1.5%,1.8%,9.7%,-4.4%,11.5%,-2.2%,乳制品销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,城市,越南,乳制品：增长放缓，印度尼西亚的增长回落主要是因为婴儿奶粉,6.4%,-1.1%,-5.7%,3.1%,-3.5%,2.7%,-3.5%,-5.2%,-3.6%,12.8%,越南 农村7.9,%,-0.7%截至 2017 年第 4 季度的 52周同期对比,截至 2018 年第 4 季度的 52周同期对比,2.9%,0.6%,4.2%,3.1%,8.4%,2.0%,0.9%,7.5%,10.5%,5.8%,2.8%,截至 2017 年第 4 季 度的 52周同期对比,截至 2018 年第 4 季 度的 52周同期对比,菲律宾,3.6%,2.8%,6.5%,5.4%,8.2%,-8.8%,5.6%,7.4%,0.1%,-0.8%,5.5%,-5.2%,家庭护理销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,城市,越南,越南 农村10.7%,家庭护理：今年增长强劲，泰国消费者的消费者购物篮呈现增长,14.1%,1.3%,2.7%,-0.6%,12.6%,1.3%,-1.4%,2.0%,18.8%,6.3%,9.0%,截至 2017 年第 4 季度的 52周同期对比,截至 2018 年第 4 季度的 52周同期对比,菲律宾,10.1%,0.5%,7.7%,6.3%,-10.4%,8.3%7.6%,10.3%,-1.1%,0.5%,6.1%,-8.3%,个人护理销售额增长率%,亚洲,印度尼西亚,印度,中国台湾,中国大陆,沙特阿拉伯,韩国,马来西亚,泰国,城市12.8%,越南,越南 农村,个人护理：亚洲消费者注重自我形象，因此第四季度保持稳定增长,Q4 2018| 亚洲重点摘要,中国大陆#经济概况 2018 年第 4 季度中国GDP 增长 6.4%。与 2017 年同期相比，2018 年第 4 季度快速消费品的增速加 快，销售额增长率达 5.2%。,#双十一趋势 衣物柔顺剂在电商渠 道的销售额与去年同期相比增长了54.2%。,#电商 销售额持续增长，与去年同期相 比销售额增长 32%。 然而，电商单次购 买量有所下降。,韩国#消费价格 与一年前相比，12 月农业、工业产 品以及服务业的增幅为 1.3%。,#增长的酱料市场 由于单身家庭数量的增加和 繁忙的生活方式，加工食品出现增长，尤其是 酱料市场。 酱料市场规模庞大，现已发展成一 个独立品类，以前主要由肉酱组成，现在则又 细分出汤料和油炸食品等子品类。,#复古与现代 New-tro（新复古）是一个新词， 结合了“New”（新）和“Retro”（复古） 元素。它被选定为关键词之一，将引领今年食品和餐饮业的潮流。能让人回忆起上世纪 八九十年代的产品再次进入大众视野，复古 概念餐厅越来越受欢迎。,中国台湾#经济概况 贸易战的消息传出前，股市一 直在升温。 虽然政治选举带来一些提振信 心的好消息，但 GDP 和房地产市场仍充满 不确定性。#电商购物季 继双 11 购物节大热后，Costco 和 PXM 等线下零售商也举行购物节做出反击，试图争取消费者的光顾。#购买量与频次 消费者愿意通过增加购买 量来节省开支，这一行为有利于电商和Costco 的销量增长，以及线下零售商针对 销售量进行促销。,Q4 2018| 亚洲重点摘要,印度#经济概况 2018 年的增长得益于有利 的宏观因素（GDP 增长和通货膨胀）， 以及制造商传递了商品及服务税制度带 来的利润扩张的好处。,#快速销售 印度现代贸易 (MT) 渠道快 速销售的兴起是推动增长的主要原因 之一。,#社会经济阶层 (SEC) 整个社会经济阶层的支出基本处于停滞状态。,印度尼西亚,#印尼消费者 表达了对经济的积极看法，虽 然其快速消费品正处于消费合理化阶段。,#乳制品 尽管家庭奶粉类产品增长明显， 成为增长最快的品类之一，但乳制品的整 体销量仍在继续下降。,#合理化 由于购物频率下降的趋势正在好 转，购物量平稳增长，快速消费品的消费 者购物篮增加。,沙特阿拉伯#经济概况 伴随 GDP 增速等宏观经济指标，消费 者信心指数出现逆转趋势，快速消费品购买量的下 降速度也有所放缓。 在定制市场策略时，需要牢记 沙特阿拉伯快速消费品购物行为中的 3 个关键要点/事实。,#购物频次减少 购物的频次降低，增加顾客的购物 量越来越困难。因此，供应情况和可见性成为顾客 选择产品的关键。,#促销追逐 顾客在多家商店中寻找促销活动。 因此， 应围绕人气单品定制促销策略。促销已成为新常态。 需要专注于品牌建设，为顾客创造购物的理由。,Q4 2018 | 亚洲重点摘要,菲律宾#经济概况 2018 年第 4 季度， 在通货膨胀率持续上升的情况 下，菲律宾经济增长了 6.1%。 受购物量增加的影响，快速消 费品消费者购物篮快速增加#面部与身体 菲律宾消费者更 加注重护肤，面霜和乳液热销。#超级力量 现代贸易继续在农村 迅速发展，势头超过传统贸易。,泰国#轻微回弹 主要取决于单次购物支 出增长，同时购物次数持续降低， 在吸引买家方面仍面临挑战#扩展小型和线上零售商 小型连锁便 利店和线上商店是提高渗透率的关键 渠道#在非连锁店的支出更高 福利卡计 划的影响依然存在，推动更多家庭 在非连锁超市、本地小便利店和 PVS 中消费,马来西亚#情感正常化 顾客满意度指数再 次跌破 100 的临界值#超市 马来西亚人的购买渠道转 向超市，在该渠道购物的频率更 高#基于需求的购物 在经济不景气 的情况下，马来西亚人对商品种 类更为挑剔，减少购买量以购买 更多品类,越南#强劲增长 越南经济保持增长势 头，2018 年年同比增长达7.08%。#卫生需求 清洁卫生产品逐渐兴 起，消费群体不断扩大。#渠道增长 越来越多的越南消 费者喜欢在现代化的专卖店购 物。,26%,3%,20%,4%,18%,14%,15%,26%,3%,22%,4%,19%,11%,15%,中国大陆,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,渠道重要性 - 销售额占比,每次花费,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,购买频次,27%,3%,24%,4%,19%,9%,16%,2018 年第 4 季 度,2017 年第 4 季度,2016 年第 4 季度,1%,-4%,0%,1%,-1%,-2%,4%,3%,8%,-1%,-1%,0%,36%,0%,超市,便利店,大卖场,杂货店,单位发送/礼物,电商,其他,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,22%,5%,6%,6%,4%,17%,8%,32%,21%,5%6%6%,5%,17%,6%,33%,中国台湾,渠道重要性 - 销售额占比,截止 2018 年第 4 季度的 12 个月同期对比,20%,5%6%,7%5%,17%,6%,34%,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季度,2016 年第4 季度,其他：礼物和样品、杂货和供应品、百货商店、公司订单,5%,-1%,1%,-6%,0%,5%,19%,大卖场,超市,便利店,药店,直销,军公教/全联,电商,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,27%,24%,12%,9%,22%,6%,28%,25%,7%,20%,7%,韩国,渠道重要性 - 销售额占比,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,29%,18%,8%,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季 度12%,2016 年6%第 4 季度24%27%,-2%,-1%,20%,3%,11%,大卖场,超市,其他现代渠道,传统渠道 -13%,网络,非实体店,0%,-5%,2%,-3%,8%,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费1%,购买频次,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,3%,80%,11%,14%,3%,1%,17%,印度,渠道重要性 - 销售额占比,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季 度78%,2016 年第 4 季 度,2%,9%,23%,8%,-10%,超市,传统杂货店,药店,网购,其他,18%,-3%,17%,-10%,-4%,截止 2018 年第 4 季度的 12 个月同期对比,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,渠道重要性 - 销售额贡献占比,4%,药房,15%,批发,-3%,0%,46%,37%,7%2%,9%,46%,37%,6%2%,9%,48%,2%,8%5%,2018 年第 4 季 度,2017 年第 4 季 度,2016 年第 4 季37% 度,沙沙特特阿阿拉拉伯伯,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,截止 2018 年第 4 季度的 12 个月同期对比,9%,16%,1%,74%,9%,16%,73%,印度尼西亚,渠道重要性 - 销售额占比,截止 2018 年第 4 季度的 12 个月同期对比,9%,15%,76%,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季 度,2016 年第 4 季 度,5%,1%,0%,大卖场 + 超市,迷你市场,传统渠道,-8%,0%,2%,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,增长 -0.5%,-0.5% 5%,渠道重要性 - 销售额占比,截止 2018 年第 4 季度的 12 个月同期对比,2016 年第 4 季 度,2017 年第 4 季 度,2018 年第 4 季度,马马来来西西亚亚,大卖场超市,一般零售店药妆及药房直销 便利商店 百货公司,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,渠道重要性 - 销售额占比,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季度,2016 年第4 季度,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,泰泰国国,大卖场,超市,便利店,杂货店,药妆店,直销,其他,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,44%,32%,6%,4%,2%,1%,12%,45%,30%,4%6%,2%,11%,菲律宾,渠道重要性 - 销售额占比,46%,30%,5%7%,2%,11%,2017 年第4 季度,2016 年第4 季度,传统渠道：邻里小店、零售货摊,-1%,8%,26%,14%,7%,传统渠道*,大卖场/超市,直销,便利店,其他,8%,9%,1%,10%,8%,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期销售额销量渗透率,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,渠道重要性 - 销售额占比,销售额,销量,渗透率,2018 年第 4 季度,2017 年第 4 季度,2016 年第4 季度,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,街边商店传统渠道,特色小店,大卖场和超市迷你商店网购,越南越城南市城市,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,渠道重要性 - 销售额占比,销售额销量,渗透率,-2%,6%,截止 2018 年第 4 季度的12 个月同期对比,2017 年第4 季度,2016 年第4 季度,越南越农南村农村,街边商店,现代渠道,0%,前 5 家户消费增长最快的品类 Q4 2018 VS. 去年同期,快消品购物篮销售金额增长率%以家庭收入区分,每次花费,购买频次,THANKS,谢谢观看,