资源描述
中国汽车后市场养护类电商行业研究报告,2 2,互联网养护平台,中国汽车养护途径在线养护途径后市场电商,线下门店线下技师团队,提供：服务传统线下养护途径,4S店,维修/零配件连锁店路边综合店,直接到店,垄断造成的高昂保养费用霸王条款,经销商层级多，零配件昂贵高成本导致高保养费用服务半径受到限制服务质量难以标准化价格不透明技师水平参差不齐,独立门户的自营平台或以卖家身份入驻综合类电商综合类电商,养护类电商型平台提供：商品+服务注：纯汽配用品类电商（不含到店服务）不在本次研究范围内导流型平台提供：导流服务上门养护型平台,2015年中国汽车养护行业市场规模预计突破5400亿，并保持稳定增速,注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务。来源：综合企业财报、专家访谈，根据XX统计模型核算。3 3,835.5,1374.4,1851.9,3387.9,4279.0,5408.9,31.5%,64.5%,34.7%,34.3%2487.4,36.2%,26.3%,26.4%,0,2000,60004000,8000,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015e,汽车养护行业市场规模（亿元）,同比增长（%）,XX数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2014年市场规模超过4000亿元，同比增长26.3%。预计到2015年，中国汽车后市场养护行业将突破5400亿元。XX分析认为，养护的市场增速超过汽车保有量增速，随着人们养护习惯及观念的改变，在线养护行业的发展前景十分可观。2009-2015年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长,中国汽车后市场养护行业电商化程度不足1% 数据显示，汽车后市场养护电商行业在整个养护行业的渗透率为不足1%。对比服装电商行业的21%和消费品电商行业的10%，汽车后市场养护电商行业渗透率偏低。,XX分析认为，目前中国汽车后市场养护服务电商化程度较低，但市场规模大，增长迅速，未来发展前景与空间十分广阔，在行业初期进入的企业，处于较好的发展时机。,中国汽车后市场养护行业电商化程度（不含到店服务的纯汽配用品类电商不在本次研究范围内）1%,中国服装行业电商化程度,中国消费品行业电商化程度,21.0%,10.0%,行业服务的标准化程度较为成熟，但渗透率还处于发展初期，是较好的进入该行业的时机,消费品、服装电商化程度高，行业竞争激烈，行业已出现龙头企业，为后来者建立了较高壁垒,来源：XX、财报分析及XX模型估算。4 4,Ecology 后市场生态,业务横向布局,n,Standard,阶段,Service,建立服务，培育用户阶段,汽车后市场养护类垂电商业深度发展模型,中国汽车后市场养护类电商发展阶段,汽,车,后,市,场,养,护,类,电,商,目前中国汽车后市场养护类电商行业处于“标准化产品与服务成熟阶段”向“业务横向布局阶段”过渡的时期。行业内的企业大多数已经拥有较为完善的标准化的产品和服务体系，部分发展较快的企业已经开始横向布局自己的生态体系。各领域不断深耕，通过数据、用户等形式逐渐产生互联、协同效应，形成后市场生态。企业服务横向拓展。增添服务品类，做好Expansio 轮胎标准化的同时向汽车用品、保养服务、车险、汽车金融等领域横向延伸。过渡阶段 产品与服务的标准化，模式体系逐步成熟。产品包含产品品质、价格的标准化，标准化产品与服务成熟 服务包含平台服务（技术、导购、咨询、评价、比价、搜索等）标准化，线下仓储、物流，安装与保养流程的标准化等以商品和服务标准化程度较高的品类为Educate 切入点进入行业，并开始打造产品与标准化服务，积累用户，培养粘性。目前国内多以轮胎为行业切入点5 5,6 6,后市场养护类电商行业服务模式：汽配用品售卖+服务，提升渠道效率,提供商品,提供服务,品牌商,线下门店,平台,签协议,合作,省级代理商区域代理商大型批发商,成熟的门店网络布局，以及门店管理体系,资源优势,委托发货,利用,代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道,顾客下订单,发货到门店,在门店安装/保养,付款,顾客保养流程：,养护类电商一方面直接同品牌商合作，通过大型代理商发货，不仅降低了消费者采购成本，提升了价格透明度，同时也提高了商家利润及溢价权。另一方面与线下门店合作，建立自己的标准化服务体系，同时也为门店带来盈利。该模式最终实现的是代理商，门店，平台共赢，共改造现有渠道效率借助,拥有大型采购资源优势 中心、物流中心、配送中心,汽车后市场养护类电商通过上下游的建设缓解了车主养护时价格不透明的痛点,汽车养护平均单次花费,养护类电商383元,养护行业平均水平519元,数据显示，养护类电商的平均单次花费为383元，而全渠道的平均水平为519元，养护类电商的客单价较全渠道客单价低约26%。XX分析认为，养护类电商平台，优化了传统汽配及养护行业的渠道，提升了产业链流通效率，同时提升了价格透明度与价格对比，减少了代理商的中间加价及用户的议价权，进而降低了用户的采购成本。,来源：XXXX社区调研数据，XX模型分析核算。7 7,8 8,电商平台综合类平台型电商,车主,品牌商,大经销商,商品自营,商品自营,作为卖家入驻第三方平台入驻,线下门店上门养护企业,线下团队,第三方预约/支付平台,养护服务,汽车后市场养护类电商行业产业链信息系统/数据/金融后市场养护类电商平台,仓储/物流,综合平台,垂直平台,城市拥堵长期塞车 畅通路段超速飙车均对汽车造成不良损耗,72.2%的驾驶者平均驾驶时速低于40迈69.7%的驾驶者最高时速超过120km/h,拥堵塞车超速飙车,城市的拥堵，长时间低速行驶，造成了对发动机积碳，怠速不稳定，对散热系统也会造成伤害。驾驶者在通畅路段的容易超速行驶，破坏了车辆在特定环境工作中的指数，长时间高转速造成对发动机的损伤，加大了车辆的工作强度和负荷，加剧了机件的磨损和损毁，也容易引发爆胎事故，超速行驶的安全隐患也值得注意，车主对刹车系统及安全系统应该经常进行检查及养护。,零部件养护发动机积碳散热系统机油机滤零部件养护发动机刹车系统安全气囊,轮胎来源：XX汽车研究中心汽车用户行为监测数据库（2015年Q2）。10 10,急刹车急加速成常态 不良的驾驶习惯对汽车造成了硬性伤害,急刹车急加速,45.5%的驾驶者每10公里至少急刹一次35.4%的驾驶者每10公里至少急加速一次,来源：XX汽车研究中心汽车用户行为监测数据库（2015年Q2）。11 11,急刹车对车辆损害较大，损刹车片磨损，加快汽车轮胎的磨损，会减少轮胎的使用寿命，悬挂系统的冲击变形，传动系统的冲击损坏等。急加速会对发动机、变速系统造成损害，油耗是正常的2-3倍，加速机油机滤的更换。,零部件养护轮胎刹车系统悬挂系统传动系统零部件养护发动机变速系统机油机滤,经常网络购物,电子商务覆盖72.4%目标用户，虽然在覆盖方面稍弱，但在目标用户的集中度方面，京东商城的高于淘宝、天猫。,关注汽车资讯,注重理财,五成以上的目标用户关注财经资讯，目标人群集中度107.5。其中，东方财富网覆盖了超1/10的目标用户。,ITC：113.6,通过对汽车车主媒体接触行为的监测实现汽车养护产品营销的精准推送ITC：106.9,重视新闻资讯门户覆盖了超八成的目标用户，综合有车用户的覆盖及及集中度方面，腾讯、新浪、凤凰为Top3 。,在线视频也覆盖了82.0%目标用户，综合有车用户的覆盖及及集中度方面，优酷、爱奇艺、乐视为Top3。,26.5%的有车用户关注汽车资讯，汽车垂直网站以汽车之家、太平洋汽车网及易车为Top3。来源：XXXX网络用户行为监测（2015年9月）&汽车研究中心i汽车用户行为监测数据库（2015年Q2） 。注释：目标人群集中度（ITC）： ITC指数 = 目标用户在某投放媒体的覆盖比例 / 目标用户在家庭办公总体覆盖比例 * 10012 12,72.4%,50.0%,26.5%,80.2%,82.0%视频网站是重要阵地,2.6年,养护类电商的行业复购周期长与消费人群高知高收的特点共同决定了行业对商品和服务需有更高的要求,个人月收入学历,19.5%整体用户59.4%整体用户,27.4%使用过在线养护人群本科及以上67.0%使用过在线养护人群,轮胎养护,平均2年更换一次平均3个月做一次保养,个人月收入在10000元以上和本科及以上的在线养护人群比例均高于整体用户近8%；轮胎和汽车养护的平均购买周期分别为2年和3个月使用过在线养护的人群高知高收以及行业整体复购周期长的特征共同决定了企业需要通过更好的商品品质与服务来获得用户10000元以上,来源：XXXX社区调研。13 13,人群特征高知高收,行业特征复购周期长,配件产品来源及质量,19.2%,商品问题,15.9%9.5% 服务问题8.2%7.8% 品牌/口碑,车主在保养时最为看重零配件的来源及质量，养护类电商平台商品的自营性保证了商品品质，同时解决了品牌与口碑的问题养护类电商平台满足车主养护需求,特点：自营,品类定位“小而美”-解决商品、服务问题,相比综合类平台的“大而全”，养护类电商平台特性更需要做到“小而美”，也就是注“量”和重“质”。通常养护类电商以轮胎为标准化商品的切入口，也是单一品类的聚合之全/组合之美。再结合门店的优质配套服务，解决了养护环节商品与服务的痛点重视品牌定位-解决品牌、口碑问题自营型电商的客户忠诚度高，某种程度上甚至会形成一种依附。平台即品牌，平台所宣扬的理念正是他们所推崇和向往的，表面上看似对商品的物质购买，实际上暗含着对这种理念的精神追求，是一种生活态度14 14,车主选择养护服务时最看重因素,服务资质及专业度服务透明度网上口碑评价品牌知名度来源：XXXX社区调研。,资本布局情况-综合情况,注释：以上图表的时间为2014年1月-2015年6月，其中数据来源于在此期间内有过融资的29家在线养护企业的融资信息汇总分析，且同一企业两轮融资算作两次。企业类型涵盖电商型、上门型和导流型，三种类型的定义详见报告第一部分。来源：企业深度访谈，XX资料汇总分析。15 15,2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业融资金额分布（RMB),1000万以下25.0%,1000-5000万35.7%,5000万以上39.3%,70%,养护类电商型,上门型,导流型,2014-2015年中国汽车后市场在线养护行业各类模式融资金额分布（RMB）,28.6%,42.9%,35.3%,41.2%,28.5%N=7家企业1000万及以下,23.5%N=17家企业1000-5000万（含）,24%6%N=4家企业5000万以上,自2014年起，资本对于汽车后市场养护行业的热情急剧升温。保守估计，2014年初至今年6月，汽车后市场养护行业资本投资量达到65亿元RMB。其中单笔投资金额在5000万RMB以上的占比达39.3%XX分析认为，养护类电商型养护平台涉及复杂的SKU种类与大规模零配件供应，需要有大量资金支撑，单笔融资规模相对较高。上门型企业融资仅次于电商。,16 16,企业综合表现评估体系与权重,对于汽车后市场养护类电商的表现的评估，需要从企业自有平台运营指标、第三方平台运营指标、品牌、服务四个方面综合评判，权重分别为0.4、0.3、0.15、0.15。运营指标反映现阶段企业的发展情况及增长速度，品牌体现企业的传播效果及用户满意度，服务体现出企业在行业的深耕情况。汽车后市场电商企业评估体系企业综合评估,权重0.4企业自有平台运营指标上半年交易额（万元）注册用户数（人）季度增速（%）,权重0.3第三方平台运营指标上半年交易额（万元）季度增速（%）,权重0.15品牌表现品牌认知度品牌满意度（4分+5分）,权重0.15服务能力门店覆盖城市门店合作数量物流仓储布局,上半年交易额（万元）注册用户数,100%10000100%,50%500050%,20%250020%,10%100010%,0%5000%,品牌认知度品牌满意度(4分+5分)门店覆盖城市门店合作数量,80%100%2008000,50%80%1505000,20%60%503000,10%40%301000,0%20%10500,仓储物流布局10个以上自建仓储 10个以下自建仓储,非自建,企业综合表现评分-评分标准,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。2015年1月-6月17 17,5分100001000000,4.5,4分5000500000,3.5,3分2500200000,2.5,2分1000100000,1.5,1分50050000,企业自有平台运营指标权重：0.4,季度增速第三方平台运营 上半年交易额（万元）指标权重：0.3 季度增速,品牌表现权重：0.15服务表现权重：0.15,企业综合表现评分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月18 18,途虎养车网,汽车超人,养车无忧,麦轮胎,自有平台运营指标第三方平台运营指标品牌表现服务能力,4.75.04.84.8,3.35.04.04.5,4.02.84.53.0,3.53.33.52.7,3.02.01.00.0,5.04.0,4.8,4.1,3.6,3.3,综合来看，途虎以4.8分的综合表现位居行业第一，其次是汽车超人。细项指标来看，自营平台指标中途虎表现强势；途虎与养车无忧均品牌影响力较大；服务能力方面，汽车超人依托于金固的传统线下渠道及供应链整合能力，也获得了较高的分数。,企业综合表现得分（1-5分）,企业综合表现细项得分（1-5分）,企业综合表现-自有平台指标表现评分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月19 19,途虎养车网,汽车超人,养车无忧,麦轮胎,上半年交易额（万元）注册用户数季度增速,5.05.04.0,3.03.55.0,4.53.53.0,2.54.53.0,2.01.00.0,5.04.03.0,4.7,3.3,4.0,3.5,自有平台指标表现得分,（1-5分）,途虎以4.7分位于自有平台综合表现首位，其次是养车无忧，获得4.0分。从细项指标来看，途虎由于成立时间较长，线下服务体系较完善，用户基础稳定，上半年GMV指标表现突出；汽车超人虽后起之秀，但得益于金固股份的资源与资金支持，增速表现优秀。,自有平台表现细项得分（1-5分）,企业综合表现-第三方平台指标表现评分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月20 20,途虎养车网,汽车超人,养车无忧,麦轮胎,5.05.0,5.05.0,2.53.0,3.53.0,1.00.0,4.03.02.0,5.0,5.0,5.0,2.8,3.3,途虎与汽车超人在第三方平台表现上均获得了5分。在细项得分中，途虎与汽车超人也表现突出，在上半年第三方平台GMV与季度增速表现均处于优秀水平。,第三方平台指标表现得分（1-5分）,第三方平台表现细项得分 上半年交易额（万元）（1-5分）季度增速,企业综合表现-品牌指标表现评分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月21 21,途虎养车网,汽车超人,养车无忧,麦轮胎,品牌认知度品牌满意度(4分+5分),4.55.0,4.04.0,4.54.5,3.04.0,2.01.00.0,5.04.03.0,4.8,4.0,4.5,3.5,品牌表现中，途虎以4.8分位列第一，其次是养车无忧，获得4.5分，汽车超人由于成立时间较短，品牌影响力还需进一步扩大，获得4分。三家企业均处于优秀水平。细项指标中，途虎得益于其与线下门店的深度合作及产品品质和服务的把控，以5分的品牌满意度位于第一。,品牌指标表现得分,（1-5分）,品牌表现细项得分（1-5分）,企业综合表现-服务能力指标表现评分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月22 22,途虎养车网,汽车超人,养车无忧,麦轮胎,门店覆盖城市门店合作数量仓储物流布局,5.04.55.0,4.55.04.0,3.03.03.0,3.51.53.0,1.00.0,4.03.02.0,5.0,4.8,4.5,3.0,2.7,途虎与汽车超人均以4.8分在服务能力表现中并列第一。细项指标表现中，途虎在门店覆盖城市上表现更加突出。,服务能力指标表现得分（1-5分）,服务能力表现细项得分（1-5分）,企业分析-途虎-行业领跑者，深耕多年建立了强大的上游供应链与下游服务体系，具备相对成熟的自建物流仓储体系，为提升行业效率起到了关键性作用基本概况成立时间：2011年融资情况：2015年6月获得愉悦资本领投，启明投资等跟投的1亿美金C轮融资核心优势：商品自营+相对成熟的自建物流仓储体系；拥有强大的用户基础与资源整合能力;移动端开发与布局能力强；轮胎品类稳固的基础利于带动保养品类综合指标表现,途虎综合得分为4.8，处于行业优秀水平，且在自有平台和第三方平台运营、品牌表现和服务能力方面均处于行业优秀水平。订单主要来自于企业自有平台，对第三方依赖,度相对较低；经过多年积累建立了优质的服务于良好的品牌效应多年的上游供应链与下游服务体系的建设提升了行业的整体效率；其相对成熟的自建物流与仓储体系进一步优化了对下游的服务质量并提升了服务效率。轮胎业务发展成熟，稳步拓展保养业务，并带领行业逐步树立轮胎与保养的关系,5.0分4.7分,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月23 23,总分：4.8分,第三方平台运营指标自有平台运营指标品牌表现4.8分服务能力4.8分,5分4分3分2分1分,企业分析-途虎-企业官网作为最主要的业务来源避免了在第三方平台的价格战和不稳定的政策性因素，保证了企业的可持续发展；同时，下半年在PC端用户稳定增长的前提下移动端呈现爆发增长。2015年Q1-Q2交易额（万元）,201.0,347.1,312.7,300.6,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,2015年3-6月 PC端用户月度访问次数（万次）,45.8,95.3,2015年3-6月移动端用户月度总使用次数（万次）642.4435.6,2015.03,2015.04,2015.05,2015.06,来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。“月度访问次数”来源于XX数据监测。时间：2015年1月-6月24 24,企业自有平台运营指标,上半年交易额（万元）23027.6,上本年GMV来源占比65.0%,第三方平台运营指标门店合作情况,上半年交易额（万元）12399.5门店合作数6093,上本年GMV来源占比35.0 %门店覆盖城市数332,14,363.0第一季度,21,064.0第二季度,25 25,企业分析-途虎-未来发展核心优势,核心优势二有效布局移动端 行业竞争趋势：2014年各企业抢夺平台资源，进行平台大战；从2015年起，养护类电商的争夺开始向移动端转移 2014年推出移动端应用，截止2015年6月，月度使用次数已突破六百万； 聘请专业美国技术团队开发移动端整条产品线，包括数据收集，处理、挖掘等,核心优势一自建仓储物流降低成本 供应链路径：厂家发货-仓库（用B端物流）-门店 自建仓储物流对于供应链效率有明显提升 对于供应链具体改善体现在： 缩短了物流距离（10个大仓） 减少搬运次数（每次搬运成本1-2元），降低成本） 库存周期从传统渠道的3个月减少为20天）,核心优势三成熟品类有效带动新品类 途虎从轮胎起家，作为高金额高毛利的标准品，足够维持企业盈利 途虎在轮胎品类发展相对成熟，建立了门店与供应链体系；轮胎品类SKU多，金额大，供应链复杂 当模式相对较重的轮胎品类发展相对成熟后，开始梳理途虎与养车之间的关系，满足更多养车用户的需求 由于养护的供应链比轮胎更轻，商品体积小金额小，只要获取更多的品牌认知，让用户把途虎和“养护”联系的更紧密即可获得更多的流量与订单,企业分析-汽车超人-借助强大的资金支持和特维轮传统行业的经验优势，品牌上线以来快速发展；但自有平台和品牌的发展还需依靠长期的积累与建设基本概况成立时间：2015年融资情况：2015年6月获得金股股份27亿元的A轮融资核心优势：强大的资金支持布局汽车后市场，开始逐步建立自己的仓储物流体系；创始人有丰富的团购地推经验，门店扩张速度快。综合指标表现,汽车超人目前在第三方平台的指标表现优秀。经过短短几个月的建设，服务能力逐步建立，,也积累起一定的品牌效应；但自有平台的建设需要依靠长期积累，企业应通过产品、服务、供应链以及品牌等各方面的建设与把控获得平台用户与流量,总分：4.1分,5分4分3分,第三方平台运营指标5.0分服务能力 4.5分品牌表现 4.0分自有平台运营指标3.3分,2分1分来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月26 26,企业自有平台运营指标第三方平台运营指标门店合作情况,上半年交易额（万元）2500.0上半年交易额（万元）10000.0门店合作数9136,上本年GMV来源占比20.0%上本年GMV来源占比80.0 %门店覆盖城市数172,第一季度,第二季度,企业分析-汽车超人-在平台上线初期，企业对第三方平台的依赖性较大。为保持企业的永续发展还需要通过自有平台的建设保证企业的独立性2015年Q1-Q2交易额（万元）10667.01833.0,备注：金固股份的汽车后市场养护O2O服务于2015年Q2改名“汽车超人”来源：企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。时间：2015年1月-6月27 27,28 28,企业分析-汽车超人-母公司强大的资金优势和后市场布局以及团队丰富的地推经验与传统行业资源的都是汽车超人得天独厚的发展优势；但在平台建立的初级阶段，企业在发展的同时如何进行有效的自有平台建设、门店管理以及供应链整合是未来发展的侧重点,优势一资金支持+后市场布局 2014年，金股股份开始发力布局汽车后服务市场，特维轮从最初的直营连锁模式转型为线上线下相结合的O2O模后发展迅猛。2015年，定增27亿正式推出“汽车超人”品牌 除了“汽车超人”，金固集团也开始布局车联网、二手车、汽车金融、保险等领域,优势二地推经验+传统资源优势管理层有丰富的团购地推经验，在短短几个月内带领团队在门店地推合作方面取得了显著的成果，目前汽车超人合作的门店数量超过9000家特维轮作为从传统连锁店转型的企业，有着丰富的渠道与供应链经验，加之母公司行业资源优势，对于自建仓储与物流有着得天独厚的优势,企业未来考核方向,供应链建设与整合能力,门店有效管理能力, 能否有效完成自有仓储物流的建设提升企业效率 对于产品的溢价能力,在快速扩张的同时，单店的获客能力如何门店留存率如何,自有平台建设 企业自营平台经营占比 企业自营平台增速能力, 保养类订单占比29 29,移动端竞争力 移动端流量、订单及增速表现 移动端技术支持与开发能力,感谢您的观看,THANK YOU FOR YOUR WATCHING,
展开阅读全文