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BestEV: 中国首个电动汽车众评体系设计 能源 与交通创新中心 2015 年 12 月 能源与交通创新中心（ iCET） Innovation Center for Energy and Transportation 北京市朝阳区东三环中路 7 号财富公寓 A 座 7H 室 邮编： 100020 电话： 0086 10 65857324 邮件 : infoicet 网址 : icet 致谢 感谢能源基金会 和洛克菲勒兄弟基金会 对本报告及后续研究工作的资金支持，感谢业内专家和同行的宝贵意见和建议。 作者 Maya Ben Dror、 秦兰芝 、 康利平 、 安锋 报告声明 本报告由能源基金会与 洛克菲勒 兄弟基金会 资助 ,报告内容不代表项目资助方及支持方观点。本报告结果仅供研究参考 ，不承担任何法律责任 。 由于时间与精力限制 ,本报告难免存在疏漏或错误之处 ,请不吝赐教 。 目录 执行摘要 .1 1. 前言 .8 2. 消费者参与在加速电动汽车推广过程中的作用 .9 3. 现有汽车评价体系概况 . 11 3.1 国际评价体系 . 11 3.1.1 AutoBlog . 11 3.1.2 Motor Trend . 16 3.1.3 美国新闻和世界报道 . 18 3.1.4 消费者报告 . 21 3.1.5 Edmunds：专业电动汽车性能评级 . 25 3.2 国内汽车评价体系 . 27 3.2.1 J.D. Power 汽车评价 . 27 3.2.2 中国汽车风云榜 . 31 3.2.3 中国汽车质量排行 . 33 3.2.4 中国年度绿色汽车评选 . 35 3.2.5 汽车之家电动汽车评估 . 37 3.3 结论 . 39 4. BestEV方法学 . 46 4.1 方法学概述 . 46 4.2 BestEV 评选指标 . 47 4.2.1初始评价指标 . 47 4.2.2 Delphi 方法 : 专家选择 . 49 4.2.3 Delphi方法 : BestEV 评选指标及其权重 . 51 4.2.4 专家咨询会： BestEV评选指标及权重的最终确定 . 58 4.3 BestEV 评价分值计算 . 61 5. 结论 . 62 参考文献 . 63 表格 表 1 AutoBlog可靠性评价标准 . 13 表 2 AutoBlog (J.D. Power发布 )消费者五星评级 . 14 表 3 AutoBlog混合动力和电动车评估标准 . 15 表 4 AutoBlog 评价体系特性总结 . 15 表 5 AutoBlog评估排名总结 . 16 表 6 Motor Trend年度汽车评选标准 . 17 表 7 Motor Trend混合动力及电动汽车评估指标 . 17 表 8 Motor Trend 评价体系特性总结 . 18 表 9 Motor Trend评估排名总结 . 18 表 10 美国新闻评估排名准则及来源 . 20 表 11 美 国新闻汽车评价体系特性总结 . 20 表 12 美国新闻汽车评价体系总结 . 21 表 13 “消费者报告 ”评级结果示意 . 22 表 14 “消费者报告 ”关于混合动力汽车及电动汽车的评价细则 . 22 表 15 “消费者报告 ”评价体系特性总结 . 24 表 16 “消费者报告 ”评级系统总结 . 24 表 17 Edmunds混合动力汽车和电动汽车评价标准 . 25 表 18 Edmunds 评价体系特性总结 . 26 表 19 Edmunds评级系统总结 . 27 表 20 J.D. Power汽车评估标准 . 28 表 21 J.D. Power汽车评价体系特性总结 . 30 表 22 J.D. Power汽车评估排名总结 . 31 表 23 中国汽车风云榜评估体系指标 . 32 表 24 中国汽车风云榜评价体系特性总结 . 32 表 25 中国汽车风云榜排名总结 . 33 表 26 中国汽车质量排行评估标准 . 34 表 27 中国汽车质量排行评价体系特性总结 . 35 表 28 中国汽车质量排行评估体系总结 . 35 表 29 中国年度绿色汽车评选标准 . 36 表 30 中国年度绿色汽车评价体系特性总结 . 36 表 31 中国年度绿色汽车评选总结 . 37 表 32 汽车之家电动汽车评估指标 . 38 表 33 汽 车之家电动汽车评价体系特性总结 . 39 表 34 汽车之家电动汽车评选总结 . 39 表 35 国际汽车评价体系总结及其指标评估结果 . 40 表 36 国内外汽车评价体系评估方法及展现形式总结 . 41 表 37 国际汽车评价体系指标评估 . 42 表 38 国内汽车评价体系指标评估 . 43 表 39 国际汽车评价体系数据来源总结 . 44 表 40 国内汽车评价体系数据来源总结 . 45 表 41 BestEV 初始评选指标选择过程及结果 . 48 表 42 iCET推荐的电动汽车评选指标 . 49 表 43 BestEV方法学专家名单 . 50 表 44 Delphi 分析具体过程 . 51 表 45 BestEV 初始评选指标列表 . 53 表 46 Delphi 法第一轮专家评选结果 . 55 表 47 Delphi 法第二轮专家评选结果 . 56 表 48 BestEV 专家咨询会讨论的定量和定性指标 . 58 表 49 基于专家咨询会确定的 BestEV 第一阶段评估指标 . 59 表 50 BestEV 定量指标评估方法（基于 2014 年数据） . 61 图 图 1 主流创新过程的多层构成 . 10 图 2 AutoBlog 网站汽车可靠性评估示意 . 12 图 3 AutoBlog 混合动力 /电动汽车评价示意 . 15 图 4 美国新闻混合动力汽车评价图示 . 19 图 5 消费者报告体系中对混合动力车和电动汽车的评估示意 . 22 图 6 Edmunds 评级结果图示 . 25 图 7 J.D. Power 汽车销售满意度评级图示 . 30 图 8 2014年度中国汽车质量排行图示 . 34 图 9 汽车之家电动汽车评价图示 . 38 图 10 BestEV方法学发展研究：过程及方法 . 47 图 11 专家团组成 . 50 图 12 BestEV 定性指标评级图示 . 61 1 执行摘要 在 许多中大型城市，机动车尾气排放已被证实为 首要 的空气污染源。而汽车作 为人们 常用 的 出行 交通 工具，汽车产业也是国家的重要经济支柱，因此， 即使 在限购限行的背景下，汽车保有量仍在逐年增加。为改善空气质量，降低交通污染物排放，各级政府正大力推广更加节能与环保的新能源汽车，尤其是纯电动汽车。 中央和地方政府均对电动汽车发展给予了强有力的政策扶持， 但 国内消费者总是在 “ 不限行、不限购、补贴等优惠政策 ” 的诱惑与 “ 基础配套设施不完善、 电池 技术不过关 ” 的 抵触 中纠结，往往在电动汽车的购买决策上 有所犹豫 。消费者在进行电动汽车与传统汽油车对比时， 经常会忽略电动汽车独特的驾乘体验；此外，消费者对现有的电池技术 信心不足 ， 这 对电动汽车的发展和推广尤为不利。 能源与交通创新中心（ iCET）作为一家在低碳 交通 和气候变化方面具有领导力的智库机构，经十年发展，在清洁汽车政策推动和公众参与方面产生了较大的影响力，包括燃料消耗量 标准体系构建、汽车环境影响评价与中国绿车榜、零排放汽车机制中国可行性、生物燃料可持续发展等。电动汽车作为产业转型与节能减排的重要手段，与消费者衔接仍存在认知差异，一套专业、公正的评估体系将有助于帮助公众更快认可并选择性能优良的电动汽车。在能源基金会与洛克菲勒兄弟基金会的资助下， iCET 将于2015 年启动 “ BestEV” 项目，旨在帮助消费者选择性能优良的电动汽车，以加快电动汽车的私人化市场速度 ，同时激励制造商给消费者提供更多优质的产品 。 BestEV 评价体系将基于消费者的真实体验和经历对电动汽车进行评估， 该评 估方法学反复征求了业内专家的建议，以期 建立具有高认可度的用户友好平台，在对电动汽车进行评级的同时，提高公众对电动汽车的认可度。 为将 BestEV 评价体系设计 得 更加科学和专业， iCET 对 国内外 10 个主流汽车评级体系（含电动汽车）的评价指标进行了研究分析与总结 ， 根据 各评价体系 指标 的 使用 频率 ，对其重要性 进行了 分析排序 ， 以此 作为 BestEV 初始 指标 选择 的重要参考。 最终 ， BestEV 初始评价指标 涵盖了 8 个定量指标和 16 个定性指标 。 BestEV 评价指标与权重研究采用 Delphi 法进行， 具体过程 如 下图 所示 。 Delphi 法起源于上世纪50 年代，旨在以系统方式获取关于一系列问题的专家意见。所有参与调查的专家都采用自填问卷邮寄或电子邮件的形式匿名发表意见，一般 调查 进行两轮以上，每轮调查结果都将通报给所有参与调查的专家，直到专家意见 趋于 统一。 Delphi 法的主要优点是可 以突破地域限制，并对个人意见不断塑形（这在公开辩论中很难做到） 。 2 BestEV 方法学研究过程 BestEV 评估指标与权重的征询 专家 覆盖了政府、行业组织、车企、市场、产业链、媒体以及研究机构 等 汽车 全产业各个 领域，团队组成及比例参考国内外主流汽车 评 级 体系，共计 28 位，其中 ， 国内专家25 位，国际专家 3 位 。 BestEV 方法学 专家组成 在 BestEV 评估指标与权重选择 Delphi 法第一轮 专家 意见 征询 中， iCET 共收回 28 份来自电动汽车各细分领域知名专家的意见表， 结果显示， 尽管没有预先统一， 28 位专家意见的均值结果使得定量指标7% 22% 14% 18% 14% 14% 11% 政府 行业组织 市场 媒体 研究 车企 产业链 3 和定性指标各占总权重的 50%。 Delphi 法第二轮意见征询对象为第一轮反馈意见的所有专家， iCET 将第一轮结果 进行了 如实 反映 ，希望所有专家能够对候选指标进行重新考量，并 赋予其 新的权重。 基于 Delphi 法得到的 BestEV 评价指标及权重 指标建议及说明 初始指标重要性分析结果 Delphi 法获得的平均权重 (%) BestEV 第一阶段 指标权重 (%) 1 续航里程 1 11.8% 12% 2 购车价格 N/A 8.9%