2018-2019年全球集成电路产品贸易研究报告.doc

2018-2019年全球集成电路产品贸易 研究报告 （ 2019 年 3 月） 主要发现 1集成电路是全球最重要的贸易货物之一。 2017 年全球各国和地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约占全球货物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出口总额约为8088 亿美元，约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。 2全球集成电路产品贸易区域集中。全球集成电路产品进出口集中在少数国家和地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、美国、欧盟、日本、韩国、新加坡、马来西亚等 。 以上国家和地区进口额占全球集成电路进口总额的 82%，出 口占全球集成电路出口总额的 87%。上述国家和地区同样是全球主要的集成电路产业集聚区。 3集成电路存在大量转口贸易等情况，海关数据统计并不能完全反映该国 /地区对集成电路产品的实际市场需求。如 2017 年全球集成电路市场需求约为 4000 亿美元，仅为当年全球集成电路产品贸易额的约 40%。中国香港和新加坡是全球最重要的贸易中转站。 4不同国家 /地区对产销国和中转国的认定不同，使得各国 /地区在统计彼此之间的贸易数据时存在差异。如中美的贸易统计规则 不同，美国海关统计进口数据按照商品的原产国原则，出口按照最终使用国原则；中国大陆海关统计进口数据按照最终原产国 （地 ） 原则，出口按照最终目的国 （地） 原则。因此，美国将所有从中国大陆出口，经中国香港转口后流向美国的集成电路统计为从中国大陆的进口，将从美国出口，经中国香港转口后流向中国大陆的集成电路统计为向中国香港的出口，因此造成美国海关统计的自中国大陆的集成电路进口金额偏高，出口至中国大陆的金额偏低。 目 录 一、全 球 集成 电路 产业发 展 情况 . 1 （一） 整 体情况 . 1 1、 全 球产 业 发展 情 况 . 1 2、 全 球集 成 电路 贸 易情况 . 3 3、 全 球半 导 体设 备 产业情况 . 6 （二） 主 要国 家和 地区半 导 体产 业发 展情况 . 8 1、 美 国半 导 体产 业 发展情况 . 8 2、 日 本半 导 体产 业 发展情况 . 11 3、 韩 国半 导 体产 业 发展情况 . 16 4、 中 国台 湾 半导 体 产业发 展 情况 . 19 二、我 国 集成 电路 产业发 展 情况 . 24 （一） 整 体情况 . 24 （二） 集 成电 路贸 易情况 . 24 1、 集 成电 路 产品 . 24 2、 半 导体 设 备 . 29 3、 整 机产品 . 30 1 一、全球集成电路产业发展情况 （一）整体情况 1、全球产业发展情况 2018 年，全球半导体产业继续保持良好发展势头。多家咨询机构 的统计数据显示， 2018 年全球集成电路市场规模同比增速均超过 10%。 WSTS 统计 2018 年全球半导体市场全年总销售额达 4688 亿美元，较 2017 年成长 13.7%； 2018 年总销售量达 10045 亿颗，较 2017 年成长 7.4%； 2018 年平均销售价格（ ASP）为 0.467 美元，较 2017 年成长 5.9%。 IC Insights 统计全球半导体销售额为 4899 亿美元，同比增长 11.7%。 Gartner 统计 2018 年全球半导体市场收入总额为 4767 亿美元，较 2017 年增长 13.4%。存储器占半导体总收入的 33.7%，高于 2017 年的 30.1%。 表 1 2018 年各咨询机构统计数据 咨询机构 2018 年市场规模（亿美元） 增长率 WSTS 4688 13.7% IC Insights 4899 11.7% Gartner 4767 13.4% 从 2018 年各个季度数据看，全球半导体产业则呈现跌势，季度销售额同比增速不断下降，第四季度销售额同比增长仅为 1%，环比下降 7%。最新数据显示， 2019 年 1 月全球半导体销售额为负增长， 预计 2019 年全球半导体市场进入下行周期。 2 图 1 2018 年全 球半导体季度销售额及增长率（亿美元） 从产品类型看， 2018 年，存储器的销售额为 1579 亿美元，同比增长 27.4%，是全球半导体产业增长的主要推动力；逻辑芯片销售额为 1093 亿美元，同比增长 6.9%；处理器的销售额为 672 亿美元，同比增长 5.5%；模拟芯片销售额为 587 亿美元，同比增长 10.8%。 从区域分布情况看， 2018 年美国半导体市场总销售额达 1030 亿美元，同比增长 16.4%；日本半导体市场销售额达 400 亿美元，同比增长 9.2%；欧洲半导体市场销售额达 430 亿美元，同比增长 12.1%； 亚洲 （ 除日本 ） 半导体市场销售额达 2829 亿美元，同比增长 13.7%。其中，中国大陆市场销售额达 1584 亿美元，同比增长 20%。 Q1 Q2 Q3 Q4 0% 0 1% 200 5% 400 10% 600 15% 800 15% 1000 20% 20% 20% 1200 25% 1400 2017销售额 2018销售额 同比 3 图 2 2018 年全球半导体市场区域分布 图 3 2015-2019 年全球半导体市场区域增长 2、全球集成电路贸易情况 集成电路是全球最重要的贸易货物之一。据 WTO 统计， 2017 年全球各国 /地区集成电路产品进口总额约为 9600 亿美元，约占全球货 中国 34% 日本 8% 欧洲 9% 美国 22% 亚洲其他 27% 2015 2016 2017 2018 2019E -5% 0 -3.0% -0.2% 0% 1.1% 1,000 5% 2,000 10% 3,000 13.7% 15% 4,000 20% 5,000 21.6% 25% 6,000 亚太 日本 欧洲 美国 增长率 物贸易进口总额的 5.3%；集成电路出口总额约为 8088 亿美元，约占全球货物贸易出口总额的 4.0%。集成电路产品已成为全球多个国家或地区的进出口最大宗商品，如中国大陆、韩国、中国台湾等。下图 为 2017 年全球主要国家或地区的集成电路出口地图。从图中可以看 出，中国大陆、中国香港、中国台湾、韩国、新加坡、马来西亚、欧盟、日本、美国是全球集成电路重点出口区域，且均为全球主要的集 成电路制造或封装生产基地 （中国香港和新加坡是主要贸易中转站 ） 。 集成电路进口区域方面，主要进口国和地区如中国大陆、马来西亚、越南、墨西哥等是全球主要的电子整机产品制造基地。其中，中国大 陆一家独秀，进口额占全球集成电路产品总进口额的约 30%，其 次为中国香港、欧盟、新加坡、美国等。值得关注的是，中国香港和 新加坡由于具有良好的区位优势和自由贸易环境，是全球主要的集成电路产品中转站，进口集成电路产品分别达到 1311 和 884 亿美元， 出口分别达到 1599 和 646 亿美元。 5 图 4 全球集成电路产品出口图谱 数据来源： WTO，赛迪集成电路所整理， 2019.03 1 由于统计口径问题， WTO 统计到的进出口数据比各国海关统计到的集成电路产品略高，使得本表格中的数据 与本文第二章全球主要国家和地区的数据有出入。 表 2 2017 年全球主要国家和地区集成电 路 出口金额 1 序号 国家 /地区 出口金额（亿美元） 1 中国香港 1311 2 韩国 1011 3 中国台湾 997 4 中国大陆 936 5 新加坡 884 6 欧盟 601 7 美国 457 8 马来西亚 444 9 日本 382 10 菲律宾 158