资源描述
2016-2017年中国汽车后市场互联网养护行业研究报告,2,互联网养护企业树立品牌化的突围之路,4s店的霸主依旧稳固：标准的传统汽车后市场养护行业，供应链、渠道,和服务都是通过线下完成，且养护渠道相对集中；受供应链和政策等因素限制，养护渠道大多集中在4s店；其他渠道以传统中大型修理厂和路边店为主，相对分散,互联网养护品牌渐入佳境：2012年开始，独立的互联网养护企业逐渐兴,起（以途虎养车、养车无忧等为代表），渗透率不断提升，从初期通过高质低价的品牌辨识度较高的零配件品类打开市场并获取信任，到致力于建设自己的供应链体系并拓展养护业务来增强用户粘性，从产品品牌竞争阶段发展到企业品牌竞争阶段,区域化和生态化经营将成趋势：不同区域的养护资源及车主在消费观念、,养护习惯等方面差异很大，独立品牌连锁企业需要根据不同区域的特点进行差异化布局和运营，最终以品牌优势获取目标用户 ，并打造生态化运营,摘要,3,中国汽车后市场养护行业概况中国互联网养护行业品牌发展阶段中国互联网养护企业品牌建设路径中国互联网养护行业发展趋势,1234,4,研究对象渠道分类,保养轻修美容,租赁,养护行业,整体后市场,中国汽车后市场养护行业定义,维修,保险金融二手车,互联网养护平台（平台模式）4s店,自营型养护电商综合电商厂商自建O2O平台服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，无电商业务）各品牌4s店,其它线下渠道（独立品牌店）,中大型汽修厂品牌快修连锁店汽车美容连锁店,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,中国汽车后市场养护行业定义与范围定义：仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务,汽车后市场养护行业的定义，仅包括汽车保养、快修、美容等轻保类服务，不包括大型修理服务汽车养护行业总体市场规模计算中，仅包括针对C端消费者轻保类服务市场规模，不计算针对To B的市场规模本次研究对象包括：互联网养护平台、4s店及其它线下渠道三大类,5,5100,7802,9356,10933,13700,15447,17210,19705,17.0%,53.0%,19.9%,16.9%,25.3%,12.8%,11.4%,14.5%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2016年，中国新车销量保持稳定增长，截止2016年6月底，汽车保有量达1.84亿，汽车保有量的持续增长，加之现有车辆车龄结构老化，将极大地促进养护行业的快速发展XX分析认为，新车销售增速放缓以及利润的降低，使有着较高利润的汽车后市场成为目前及未来汽车市场发展重点。汽车厂商、互联网巨头、独立第三方企业通过各种形式布局汽车后市场。养护行业作为后市场中高频消费一个行业，市场潜力巨大2009-2016年中国汽车保有量及增长率,汽车保有量（万辆）,增长率（%）,来源：汽车工业协会数据。,中国汽车市场保有量情况市场保有量持续提升，出保车辆比例增加，养护需求扩大,6,1851.9,2487.4,8352.67048.75408.94279.03387.9,34.7%,34.3%,36.2%,26.3%,18.4%,30.0%,18.5%,2011,2012,2013,2014,2015,2016e,2017e,汽车养护行业市场规模（亿元）,同比增长（%）,来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。注释：以上“汽车养护行业市场规模”包括汽车保养、轻修、美容等轻保类服务，不包括二手车交易及大型修理服务，不包括针对批发商的市场规模 。,XX数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2016年，中国汽车后市场养护行业将突破7000亿元，并保持平稳增长XX分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速2011-2017年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率,中国汽车后市场养护行业规模汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长,O,O,线 务,零 上 平,台,务 2 商,注释：由于版面大小关系，未将所有企业标出，所列企业顺序不涉及排名。来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,养护服务/配件售卖,配件供应商,物流、仓储,线下门店,第三方预约、支付平台,车主,中国汽车后市场主要养护服务模式图谱信息系统,4s店,养护服养护线 提下 供商,服 厂网 自络 建服务提供平台路边综合店,自营电商综合电商品连牌锁快修,修中理大厂型汽连车锁美容,.,8,4s 店,独立品牌店,互联网养护平台, 后服务与新车销售绑定，用户基础好, 用户脱离4s店进行保养的消费意 用户脱离4s店进行保养的 识提升，市场需求处于上升期消费意识提升，市场需求 目前市场还没有进入成熟期，行处于上升期 业格局还在形成期，各企业均有机会, 投资规模大，服务专业完善，但数量少、覆盖率有限，成本过高。 独立品牌强势崛起, 门店成本相对较高，但快修快保行业价格透明总体利润率不高, 通过价格优势吸引用户的导流平台缺乏用户粘性 通过零配件吸引用户的电商平台消费频次提升是企业需要克服的难点，用户体验提升不明显；同时对供应链、资金要求相对较高,机会点,风险,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,中国汽车后市场主要服务模式解析4s店主要机会点来源保内车辆，其他渠道主要争夺保外用户,9,在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大，2016年上半年渗透率已达7.9%，同比增长92.7%,2016年H1互联网养护渠道在4s店外养护市场渗透率7.9%4.1%2015H1 2016H1来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。注释：该渗透率指互联网养护渠道在除4s店外的其他渠道中的渗透率。,2016年H1中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比互联网养护渠道2.5%除4S店外其他线下渠道29.1%4S店68.4%来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核。.注释：其他渠道指互联网养护渠道及其它线下美容店等；互联网养护指通过在线平台进行养护服务或配件购买的服务平台，包括自营型电商、综合电商、上门养护、导流平台以及厂商自建O2O平台。,.,.,中国汽车后市场各渠道规模4s店是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道接受度提升,10,1.4%24.2%44.9%29.5%2015H1,6.1%12.9%44.5%36.5%2015H2,6.8%8.6%46.5%38.1%2016H1,自营电商,综合电商,服务提供平台（包括上门养护、导流平台等，缺少电商业务）,厂商自建O2O平台,来源：XX咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过XX模型计算所得。注释：自营电商指在平台上进行自营配件售卖，线下通过合作门店为用户提供安装服务的养护平台；厂商自建O2O平台为厂商建设线下门店，在互联网上为用户提供服务预约、支付等线上线下融合的养护服务平台；综合电商指大型综合B2C平台，如京东；服务提供平台包括上门养护、导流平台等模式，目前主要以提供线下养护服务为主，以连锁加盟线下门店等形式，对线上资源进行引流和消化，不涉及电商业务，不具备线上养护产品交易过程。,中国互联网养护市场各渠道规模自营型养护电商凭借良好的O2O模式，市场份额稳定增长,随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，在2016年H1市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式，将业务重心转向线下服务2015-2016年H1互联网养护不同模式市场份额对比,11,中国汽车后市场养护行业概况中国互联网养护行业品牌发展阶段中国互联网养护企业品牌建设路径中国互联网养护行业发展趋势,1234,74.7%,12,86.3%,46.2%19.4%,来源：XXXX社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过3次及以上保养的用户，N=938。,拥护,信任美誉,熟悉认知,4s店处于用户信任阶段,用户获取与新车销售直接挂钩，近90%以上的车主会因新车购买后在保期内直接绑定4s店养护服务。用户会迅速进入对渠道的熟悉阶段,4s店的货源供应渠道和服务具有先天优势，容易获取用户信任互联网养护渠道处于用户认知阶段,属于独立的第三方养护渠道，用户获取与新车销售尚未关联，渠道成立较晚，尚处于用户对于渠道的认知阶段,通过布局供应链和大范围营销，目前正快速积累渠道用户,4s店利用新车销售渠道优势可获取养护服务的基础用户并建立渠道信任；互联网养护渠道目前正处于用户认知和出保用户获取阶段养护渠道建设阶段,55.4%33.5%,互联网养护平台其他线下渠道,2016年不同类型用户对养护渠道的使用情况总体用户 V.S 在保用户4s店,4s店,互联网养护渠道,中国汽车后市场各渠道品牌建设阶段4s店渠道处于品牌信任阶段，互联网养护处于用户认知阶段,.,13,企业品牌建设是一个长期的过程，每个阶段都需要对应的方式来进行用户积累和品牌推广；目前绝大多数互联网养护渠道尚处于品牌认知阶段，少数企业正向品牌熟悉阶段过渡，需要通过大量的广告投放、市场营销活动等方式迅速提升品牌知名度,认知,养护渠道品牌建设阶梯拥护,信任,美誉,熟悉,投放广告、开展市场营销活动、制造话题传播事件等方式，快速提升品牌知名度,打造品牌生态的途径让消费者更深入了解品牌文化，建立深层次沟通，为消费者切身利益考虑长期保证产品/服务质量，不出现产品问题，保证良好的用户体验和市场口碑始终坚持提供优质的产品/服务，定期对消费者市场进行关怀活动等以免费体验、有奖优惠活动等对消费者有吸引力的方式，吸引消费者使用品牌,绝大多数互联网养护企业,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,中国互联网养护渠道品牌建设阶段绝大多数互联网企业处于用户认知阶段，品牌建设迫在眉睫,14,2015H1,2015H2,2016H1,来源：XX咨询根据汽车流通协会数据、专家访谈，通过XX模型计算所得。注释：互联网能养护行业渗透率=互联网养护渠道市场规模/除4s店外其他养护渠道市场规模。,.,中国互联网养护渠道市场渗透率市场渗透率保持快速提升，但市场份额及基数仍然偏低,互联网养护渠道渗透率保持稳定增长，但是与整体后市场养护规模相比，市场份额及绝对规模仍然偏低，打造互联网养护企业品牌才能保证市场渗透率持续提升2015-2016年H1中国互联网养护渠道在4s店外养护市场渗透率7.9%6.2%4.1%,15,0%,20%,40%,配件质量60%,服务效率,技师专业性,售后服务,保养场所环境来源：XXXX社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过3次及以上保养的用户， N=938。,价格,比例平均值,品质Quality,服务Service,地理位置的便利性预约简单、方便便捷性Convenience,价格Price,.,用户选择养护渠道看重因素配件品质是第一要素，品质保障是树立品牌的重要基础2016年H1中国汽车用户选择养护服务看重因素,16,中国汽车后市场养护行业概况中国互联网养护行业品牌发展阶段中国互联网养护企业品牌建设路径中国互联网养护行业发展趋势,1234,17,新车售卖,金融保险,养护,线下独立第三方养护企业多数互联网养护企业,保险公司延伸养护服务,二手车置换,主机厂占在产业链生产的上游位置，从生产制造到二手车置换均占据了市场垄断地位，4s店养护服务从源头绑定客源，占据市场主导地位,处于新车售卖下游环节，多年受制于经销商，在逐渐推进市场化的过程中提出“零整比”，试图分化经销商垄断局面。通过保险业务绑定养护服务,养护环节处于新车售卖和保险的下游环节，独立的养护企业以往在上游供应链主体的牵制下很难获得客源。随着养护行业市场化程度不断加深，通过更充分市场竞争手段获取客源为第三方养护企业提供了更大机会,4s店养护服务提升4s店价格竞争力，较少出保客户流失,丰富了车主对养护渠道的选择，价格、效率、便利性较4s店有一定优势,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,汽车产业链及对应养护渠道发展情况互联网养护企业从产业链各环节切入市场，丰富用户养护选择汽车产业链中各环节组成,18,大多数用户对车辆养护知识了解程度一般，仅对轮胎、机油等广告力度高的零配件品类有一定认知目前，用户在车辆养护过程痛点频现，配件质量不透明等因素制约了用户对除4s店外养护渠道的选择,80%,轮胎,机油,22%刹车片,18%刹车油,9%火花塞,不了解 78.6%,配件质量不透明服务价格不透明服务标准不统一养护地点便捷程度不高,信任来自于了解，选取品牌知名度高的品类进行养护服务切入,2016年H1中国汽车用户对汽车养护知识了解程度了解 21.4%,由此可见，中国大多数汽车用户对于汽车养护知识的了解程度较低，导致用户在养护过程中信息不对称，痛点多，仅能识别少数品牌性较强的配件品类。,2016年H1中国汽车用户对各配件品类认知度70%,车辆养护痛点,来源：XXXX社区用户调研。调研对象：过去一年中对车辆进行过3次及以上保养的用户，N=938。,用户对汽车养护的认知及态度大多数用户仅对轮胎、机油等广告力度高的品牌有一定认知,., 以认知度高的品类为切入,19,目前绝大多数自营型互联网养护企业均以轮胎、机油等高认知度配件为市场切入点，以正品品质保证、高效的物流配送、免费服务安装等方式吸引用户使用；随后，逐渐丰富服务内容，逐渐形成用户粘性，进而形成品牌认可度,自营型互联网养护企业打造品牌化路径,.,引消费者使用来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。, 拓展服务项目，为用户解决更多养护问题 传播品牌理念，增强客户关怀，提升客户粘性，产生品牌效应,服务标准化阶段市场进入阶段 线下提供标准化服务 保证服务品质，进而提升用户满意度 合作大品牌配件商 打造供应链体系 以价格、配速效率等优势吸,服务拓展，提升用户粘性阶段,各互联网养护渠道品牌建设路径自营型：以高认知度配件为切入点，逐渐丰富服务内容，形成用户粘性服务平台型： 4s店/线下自营店为载体，依靠低价格、高品质为品牌背书,服务平台型互联网养护企业打造品牌化路径,线下渠道, 4s店/自营连锁店作为服务载体，品牌认知度高,背书同质标准化服务高性价比品牌体验, 4s店原厂配件及统一标准化服务；自营连锁店自建养护服务标准 以4s店原价8折以下的价格吸引用户，拓展品牌影响力,20,互联网养护电商打造品牌化路径Step 1:轮胎为切入点，提供大品牌轮胎，并辅助线下免费安装，吸引消费者使用，带动消费者对企业品牌的认知,合作知名品牌商打造供应链体系吸引消费者使用,市场进入阶段以认知度高的品类为切入,提升客户满意度,服务标准化阶段服务标准化保证服务质量,丰富服务项目提升客户粘性,形成品牌效应,服务拓展，提升用户粘性阶段,轮胎品牌,机油品牌, 与市场大数多数知名轮胎、机油厂商合作，保证产品质量，满足日常养护需求，增强消费者信任度,合作知名配件品牌, 打通上下游供应体系，缩减中间环节，降低配件价格，吸引消费者使用, 自建仓储中心和物流服务体系，与全国范围内线下门店合作，让消费者享受一站式服务,零配件供应商,自营养护电商,车主,城市仓储中心,自有物流车队,线下体验店,合作门店,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,线上下单,21,互联网养护电商打造品牌化路径Step 2:提供标准化、高质量的养护服务，提升客户使用满意度，逐渐形成品牌认可度,提升客户粘性形成品牌效应,市场进入阶段以认知度高的品类为切入合作知名品牌商打造供应链体系吸引消费者使用服务标准化阶段服务标准化保证服务质量提升客户满意度服务拓展，提升用户粘性阶段丰富服务项目, 服务流程标准化“线上下单+线下自选门店服务”的服务流程，让消费者享受高效、便捷的养护体验线下自选门店服务 门店配置标准化对线下合作门店硬件设施、人员配置、技师水平有一定的考核标准，确保门店质量 服务内容及品质标准化 明确各类养护服务内容和项目，保证服务过程严格使用正品配件，并完成所有规定的服务项目 建立品牌服务门店，打造服务品质标杆，对合作门店提供技师培训等服务，以点带面，逐步提升服务标准，进而提升用户满意度,自建品牌服务店,协助合作门店提升水平,高标准服务质量,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,22,互联网养护电商打造品牌化路径Step 3:扩展服务内容，从标准化产品服务向非标准化服务发展，为用户提供更多服务选择，提升用户粘性，进而形成品牌认同感,轮胎购买及安装标准化大小保养非标准化深度保养,以认知度高的品类为切入,市场进入阶段,合作知名品牌商打造供应链体系吸引消费者使用服务标准化阶段服务标准化保证服务质量提升客户满意度服务拓展，提升用户粘性阶段丰富服务项目提升客户粘性形成品牌效应,养护服务内容发展轨迹,阶段一： 从轮胎向标准化保养服务拓展 发展特点：由低频服务项目扩展到高频的保养服务；保持标准化服务内容，技术要求不高，容易产生用户粘性阶段二： 标准化保养向非标准化深度保养延伸 发展特点：由常规保养项目延伸至深度保养项目，满足用户多元化需求，有效补充和完善服务内容，进一步提升用户粘性,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,23,互联网养护电商打造品牌化路径Step 4:契合用户日常生活及网络使用习惯，构建品牌生态化,02,03,04,01,移动化、娱乐化是目前用户日常生活的重要形式,互联网养护电商移动化趋势逐渐凸显，移动化业务发展成为现在及未来的发展重心,构建品牌生态，形成会员管理机制，是目前互联网企业打造品牌生态的典型路径,互联网养护电商未来通过拓展业务模块等方式打造养护品牌生态圈,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,33.8%,66.2%,24,来源：XXXX通过对26个不同类型的直播App检测得到的结果；新浪微博数据，数据为2015年1-12月累计值；XX咨询研究院自主研究及绘制。,2016年移动端交易额占网络购物总体的六成以上，移动渗透率持续提升2015年中国移动网购交易规模达2.1万亿元,移动端超过PC端成为最主要交易渠道, 移动化,1.5%98.5%2011,5.8%94.2%2012,55.5%44.5%2015,73.8%26.2%2018e,2011-2018年中国网购交易额PC端和移动端占比,14.5%85.5%2013 2014PC端交易占比,68.2% 72.8%31.8% 27.2%2016e 2017e移动端交易占比, 娱乐化 直播、网红、社群已成为用户娱乐生活中的重要元素 2016年上半年，直播类App月覆盖人数保持稳定增长，6月覆盖人数超过7千万人,IP时代，网红影响力更大，更持久，经济效应更大明星社群、垂直型社区等网络社群已深入用户生活，用户流量大,7000万人,直播规模2016年6月各类型直播类App月度覆盖人数,网红经济2015年网红视频微博最高阅读量,8397万,社群发展2016年明星社群成员活跃度(DAU),10万+,.,用户日常生活场景发展趋势Step 4-1:移动化、娱乐化趋势在用户生活场景中日益凸显,2016年，中国网购交易移动端比例将超过6成，用户对移动端设备使用时间比例不断增加；另外，直播、网红等新兴业态高速发展，成为用户娱乐生活的重要元素；互联网养护企业需要顺应用户市场发展趋势才能保证持续高速的发展,25,2016年H1，多数互联网养护平台移动端订单比例远超过PC端，尤其对于最早以PC端为主营业务的自营型、综合型平台，迅速布局并拓展移动端业务，实现移动端流量和订单量的反超PC端，对移动端转型效果明显2016年H1中国互联网各养护平台移动端订单比例,途虎（自营型电商）85.2%自营型电商移动化比例不断提升，尤其途虎布局移动化效果显著，2016年H1移动端订单比例高达85.2%来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。,京东（综合型电商）76.0%京东在2016年H1整体移动端订单比例达到76.0%，同比增长超过140%，移动化已经成为综合型电商发展趋势,e保养（服务提供平台）87.5%2016年H1，e保养移动端订单比例保持较高水平，达到87.5%，服务提供平台类企业的移动化程度更深,.,中国互联网养护平台移动化趋势Step 4-2:移动化程度不断加深，移动端订单比例远超过PC端,乐视音乐,大数据,乐视超级电视,乐视汽车,乐视影业 生态电商,LeCar,LePar,26,来源：XX咨询根据公开资料整理而得。,生态完善阶段互通各业务模块会员数据，形成高效的会员管理机制，挖掘会员价值，以用户为中心，逐步完善品牌生态,4,互联网企业打造品牌生态典型路径,3品牌提升阶段以核心业务为基础，大力拓展产业链上下游业务，快速扩大市场和用户规模，迅速提升品牌知名度1,生态建设阶段各业务模块纵向深度发展，内部实现横向数据共享，进而实现主品牌下多模板共同发展2品牌建立阶段着力发展核心业务，业务/产品比较单一，用户规模比较有限，初步形成一定的品牌认知度,乐视生态及构建历程,乐视网成立，主营视频业务乐视电影成立，拓展电影业务乐视TV事业部成立，推出首款乐视TV,用户,提出“平台+内容+终端+应用”生态模式乐视体育、乐视云计算成立，在垂直领域开始纵向延伸，形成闭环生态链推出乐视超级手机，成立乐视移动、乐视音乐、乐视智能科技横向延展开放生态圈，垂直整合闭环生态链云计算LeStore乐视网 乐视体育终端 应用 内容 平台乐见乐视超级手机 乐视自制,.,中国互联网企业打造品牌生态典型路径Step 4-3:构建品牌生态，形成会员管理机制，是打造品牌化必经之路,27,生态基础、业务基石 轮胎、保养、零配件等传统养护服务 车辆维修、美容等非标准化服务,汽车用户,车辆养护,车辆管理,车辆使用,车主生活,拓展车辆管理服务功能 汽车金融服务 汽车保险服务 二手车服务 查违章服务, 开发车辆使用服务功能 车辆状态提示服务 停车服务 代驾服务 加油服务 .,融入车主生活服务功能 出行路径管理服务 日常消费服务（场所、品牌、金额等） 休闲活动服务（自驾、运动、亲子等） 娱乐文化服务（视频、旅游等服务）,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,.,中国互联网养护企业生态圈建设Step 4-4:以用户为中心，从车辆使用和管理、车主生活等方面构建生态,以汽车用户为中心、车辆养护业务为基础，拓展车辆使用及管理、车主生活等服务模块，深入汽车用户用车生活的各个方面，打造互联网养护企业的品牌生态圈中国互联网养护企业生态圈建设,2016年H1中国各养护电商App端月度用户覆盖人数,28,2016年H1，途虎养车App端用户规模保持稳定增长，月均覆盖人数超过130万人，远高于其他养护电商用户规模；可见，途虎养车在用户市场有较高的人气用户留存方面，目前多数养护平台留率在15%-30%区间内，主要处于第二级别；途虎养车用户留存率相对较高，处于第三级别,用户规模,用户留存情况,142.674.0,144.480.1,107.1102.768.6,125.5101.368.1,138.6114.557.6,126.8116.347.5,40.3,33.9,2016.1,2016.2,2016.3,2016.4,2016.5,2016.6,途虎养车（万人）,汽车超人（万人）,典典养车（万人）,Level 1,Level 4留存率：50%及以上,Level 3留存率：30%-50%代表企业：途虎,Level 2留存率：15%-30%代表企业：汽车超人、典典养车,47%留存率：0-15%,来源：根据XXXX 2016年H1各养护电商App月度覆盖人数数据，进行数据挖掘、统计分析得出。注释：考虑到车辆养护频率较低，报告中用户使用养护电商App以月度留存方式计算：即以5月用户数量为基准，6月留存用户数量除以5月用户总数，得到用户留存率。,.,各养护电商App用户规模&用户留存率途虎养车用户覆盖人数和用户留存率表现优于另外两家企业,29,2016年6月，各养护电商App端用户重合度较低，各App端独立用户比例均超过80%，体现出目前绝大多数养护电商用户习惯使用一种养护App，交叉使用两种及以上App的情况较少，品牌忠诚度较高途虎养车独立用户比例最高，达到88.3%，高独立用户比例从侧面展现出途虎养车用户对品牌的认可度和满意度高,2016年6月中国各养护电商App用户重合情况,80.1,144.4,240.0,2016年6月中国各养护电商App月度覆盖人数,三个App无重合总体覆盖人数途虎养车,汽车超人,途虎养车独立用户,汽车超人独立用户81.8%,典典养车独立用户84.5%,13.00万人,1.40万人,88.3%3.68万人0.15万人来源：根据XXXX 6月各养护电商App覆盖人数数据，进行数据挖掘、统计分析得出。注释：上图圆形面积大小代表覆盖人数多少，圆形面积越大，月度覆盖人数越多 。,.,单位：万人,各养护电商App用户重合度分析养护电商独立用户比例均超过80%，用户忠诚度较高,典典养车 33.9来源：根据XXXX 6月各养护电商App覆盖人数数据。,.,30,服务项目,21%2015H1,45%2016H1,订单占比33%2015H2,轮胎55%,表现2016年H1途虎轮胎订单占比（Total）,轮胎其它, 养护服务作为高频需求，对提高用户粘性起关键作用，App的转化率和复购率不断提升。整体订单转化率高达5%,轮胎,82%2015-2016H1途虎养护,意义2016年H1途虎轮胎在总营收占比（Total）,轮胎其它,轮胎 市场切入点 标准化产品,养护服务 长尾需求 标准化服务,.,自营型电商代表途虎养车途虎以标准化产品与服务快速切入市场，并整合用户长尾需求，形成品牌规模，产品和服务协同助力品牌快速发展,来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。,31,仓储物流,线下服务,仓库物流覆盖城市 20,仓库数量配送方式,28自有物流快递,线下门店城市数量 405,门店数量车型数量保养类型,10000+17000常规、深度、清洁保养,价格透明质量保证线上选购多地仓储配送高效,线上社区口碑传播线上评价专业技师免费安装,自营型电商代表途虎养车途虎进一步丰富和拓展线上线下服务、仓储、物流等设施建品牌推广商品服务品类 合作供应商自营平台,.,来源：XX咨询根据企业深度访谈，企业公开资料获得。数据统计时间截止至2016年9月。,32,自营型电商代表途虎养车途虎自有平台业务比重快速提升，体现消费者对企业品牌的高认可度，促进了注册用户量及转化率的大幅提升,2016年H1途虎GMV同比增长率,2016年H1途虎企业部分运营指标,第三方平台运营指标上半年GMV来源占比用户注册增长率（同比）注册用户达1100多万,App内订单转化率较2014年底增长10倍,79.2%,20.8%172.0%,2.0%,企业自有平台运营指标上半年GMV来源占比较2015年H2， 提升10.2%,109.8%,2015H1,2016H1,.,来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。,.,来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。,33,2015-2016年H1途虎轮胎保养订单占比对比,89.0%,68.3%,55.1%,11.0%,31.7%,44.9%,20%10%0%,50%40%30%,60%,80%70%,100%90%,2015H1,2016H1,2015H2轮胎比例养护比例,2016年H1途虎总体订单及养护订单较2015H2增速,162.4%,养护订单增速,总体增速,75.5%,自营型电商代表途虎养车途虎保养订单保持成倍增长，养护业务比例的提升不仅增强了用户粘性及利润率，同时体现出品牌对用户较强的吸引力,.,来源：XX咨询根据企业深度访谈，财报分析及XX统计模型核算。,较2015H2提升11.5%,34,线上自营业务59.6%,平台业务,40.4%,自营型电商代表途虎养车途虎自有平台订单比例显著提升，用户对平台认可度及忠诚度将逐步提高；综合电商以养护产品销售为主，自营业务比例相对较低,80.5%,69.0%,65.0%,19.5%,
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