2017-2018中国新车电子商务行业研究报告.pptx

2017-2018中国新车电子商务行业研究报告,2,新车电商发展背景新车电商发展阶段及运营情况新车电商行业用户研究新车电商行业典型企业案例新车电商行业发展趋势,12345,3,中汽协数据显示，2009-2016年，中国新车销量及保有量保持稳定增长趋势，增速在2016年有所提升，但近5年来整体趋于放缓；2016年中国新车销量达2802.8万辆，居民购车需求依然旺盛，同时汽车保有量达1.94亿辆。,1364.5,1806.2   1850.5   1930.6,2198.4,2349.2   2459.8,2802.8,32.4%,2.5%,4.3%,13.9%,6.9%,13.9%4.7%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2009-2016年中国新车销量,汽车总销量（万辆）,同比增长（%）,5100,7802,9356,10933,13700,15447,17210,53.0%,19.9%16.9%,25.3%  12.8%,11.4%   12.9%19422,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2009-2016年中国汽车保有量,汽车保有量（万辆）,同比增长（%）,中国汽车行业背景新车销量增速减缓，保有量稳定增长,来源：XX咨询根据中国汽车工业协会数据整理所得。,来源：XX咨询根据中国汽车流通协会数据整理所得。,4,52.7%,57.0%,52.8%,2014,2015,2016,2014-2016年中国汽车经销商库存预警指数,荣枯线,中国汽车行业背景经销商/4S店数量地域城市分布不均，且库存压力大,一二线城市比例：,三四五线城市比例：,一二线城市4S店比例：   三四五线城市4S店比例：,21%,9%,91%,79%,2014年中国4S店城市分布情况,库存指数（%）注释：经销商库存预警指数是汽车流通协会评估经销商经营指标之一，采用扩展指数的编制方法，以50%作为荣衰线。50%以下均处于合理范围。来源：XX咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。,当前线下4S店按比例计算集中在数量较少的一二线城市，而购车需求旺盛的三四五线城市4S店数量相比则较为匮乏；同时全国整体经销商库存指数平均值连续三年位于荣枯线以上，经销商库存压力大。,50%,5,39.4%,1.8%,50.3%,7.3%,1.2%,2014年全国百强经销商毛利结构,零部件和维修服务,新车销售汽车金融和保险,二手车销售其他,中国经销商利润构成分析全国百强经销商毛利结构中新车销售盈利占比持续下降，经销商探索新车销售新渠道,29.5%,3.9%,50.7%,15.5%,0.4%,2015年全国百强经销商毛利结构,零部件和维修服务,新车销售汽车金融和保险,二手车销售其他,来源：XX咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。,来源：XX咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据整理所得。,数据显示，2015年全国百强经销商毛利结构中，新车销售所带来的利润占比相比2014年持续下降，在新车整体销量提升的情况下，新车销售盈利占比不升反降，经销商面临着巨大的新车销售压力。,关注车辆价格,喜欢钻研车 喜 辆 钻 配 车 置 配 ， ， 对 比 比 辆 车 价 辆,喜欢到论坛讨论车型评价,喜欢看车辆照片,随便看看，新车新闻、评测,喜欢看花边新闻,6,16.0%,56.8%45.4%,79.6%77.0%67.1%,喜欢看花边新闻,喜欢看车辆照片随便看看，新车新闻、评测,关注车辆价格，寻找优惠价格欢     研     辆    置     对    车     性    比喜欢到论坛讨论自己感兴趣的车型评价,2016年中国购车用户在垂直网站访问习惯,3408.6,9416.7,10749.6,23922.918444.417456.313587.2,24545   24535,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2008-2016年中国主要汽车资讯网站覆盖人数,汽车垂直资讯网站覆盖人数（万）,来源：XXXX.2017.1，基于对PC终端用户使用行为长期监测获得。,样本：N=1600，于2016年11月通过XX在线调研社区调查获得.,中国汽车垂直媒体的发展用户逐渐习惯于在线上了解汽车信息，助推汽车垂直媒体快速发展       数据显示，用户更多的选择在汽车垂直媒体上关注价格与车辆配置的信息，汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本；       伴随着汽车产业的发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成，汽车垂直媒体迎来黄金发展时期，网站用户数量保持快速增长。,7,58.0%,49.6%,45.5%,42.0%,50.4%,54.5%,2013,2014,2015,2013-2015年汽车之家年度营收占比,经销商黄页服务,汽车垂直媒体营收分析长期以广告收入为主要盈利来源的汽车垂直媒体，逐步切入新车交易，探索新盈利模式,17776,37117,54085,134225,2013,2014,2015,2016,2013-2016年汽车之家“双十一”活动汽车销量,汽车之家财报显示，2014年开始，经销商黄页服务在企业营收中的占比开始超越广告收入并逐年拉开差距，反映出汽车行业重心从“广告-品牌”逐步转移到“线索-销售“；2013-2016年，汽车资讯垂直网站，逐年提高“双十一”活动投入，开展大规模宣传及营销活动，2016年“双十一”汽车之家一天之内成交单数均突破130000单次；但此类活动节点营销特质明显，并不能形成常态化新车电商。,厂商广告来源：汽车之家官方数据发布。,双十一汽车销量（辆）来源：汽车之家官方数据发布。,8,2014年以来，新车电商成为创业趋势多家创业公司以新车为切入点开展新车电商业务，主机厂、经销商等也积极参与，建立多个自营电商平台,2014-2017年中国新车电商投融资情况,国内主机厂自建电商平台分布,厂商,汽车商城,来源：XX咨询研究院通过资料搜集自行整理所得。,9,1234,新车销量持续提升2016年中国新车销量达2802.8万辆电商成交量暴涨2016年“双十一”当天，汽车之家网站成家量同比2015年增148%其他各家交易数量也呈现大幅增长,资本市场的关注新车电商个行业累计获得近240亿人民币融资消费者线上购车意愿增强调研用户中37.5%用户倾向于线,上购车新车电商拥有巨大的发展潜力样本：N=800，于2016年11月通过XX在线调研社区调查获得.来源：XX咨询根据中国汽车工业协会、中国汽车流通协会数据以及XX研究院自行搜集整理资料所得。,新车电商发展潜力巨大当前中国汽车行业背景下，新车电商呈现出一片发展蓝海中国新车电商发展背景,10,新车电商发展背景新车电商发展阶段及运营情况新车电商行业用户研究新车电商行业典型企业案例新车电商行业发展趋势,12345,汽车产业链存在较多冗杂低效的行业痛点，新车电商的作用是针对行业各环节的优化，提升行业效率，提升行业价值。中美新车电商模式对比中国新车电商根据交易参与程度主要分为两类：,中国新车电商分类,导流型和自建线下门店型美国新车电商主要作用是为线下导流，主要类型是：导流型,1.营销来源：XX咨询研究院通过资料搜集自行整理所得。,2.导购,3.参与交易或直接交易,4.常态化电商,中国新车电商发展路径及方向当前中国新车电商主要发展路径,厂商自建型电商,经销商自建型电商综合型汽车电商,垂直型汽车电商团购特卖型汽车电商,资讯媒体型电商,线下门店型新车电商,车源平台型汽车电商11,相比美国汽车行业完善的法律法规及成熟的市场环境，新车电商模式比较单一，中国汽车产业链中，根据厂商市场策略的不同，汽车流转方式与销售环节各异，整个产业相比较为复杂，因此电商模式也多种多样。,新车电商发展现状概况新车电商的作用是优化行业各环节冗杂低效的痛点,12,美国新车电商发展现状美国第三方新车电商平台电商交易以导流为主,经销商及4S店,消费者,车辆流动线上比价电商,美国汽车电商产业流程图来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,主机厂,消费者,独立汽车服务商导流电商,售后服务商综合服务商,导流信息需求,美国汽车行业发展较为成熟，法律规定新车要通过经销商才能进入消费者手中，这促进了汽车价格的统一与透明；另外美国汽车市场销售和售后服务一般是相互独立的，经销商与4S店只负责销售，极少数大型经销商与4S店会开展售后服务，一般情况下汽车售后服务有专业维修、保养的第三方独立经销商负责；鉴于美国汽车工业完善成熟的经销商线上线下协作体系，当前美国汽车电商难以脱离经销商独立完成汽车交易，独立第三方新车电商平台电商交易以导流为主。美国汽车服务流程代理商销售服务商,13,美国新车电商发展现状美国新车电商主要解决信息透明度的问题，为消费者提供信息查询，为经销商解决客源问题,TrueCar模式,Autotrader模式,价格指导图,成交价格信息传递,用户参考购买,购买汽车,完成交易支付佣金,价格信息,信息、交易服务,购买汽车,支付佣金,信息需求用户资源,Truecar是美国典型的第三方新车电商平台，主要运营模式是整合合作经销商的报价，供消费者查询最低价并选择经销商完成车辆购买，完成交易后从经销商或4S店获取佣金；Autotrader是美国最大的汽车分类信息及消费信息网站，其电商模式主要是为消费者提供车辆信息及价格信息以及加盟经销商信息，引流消费者至线下经销商实体店，不保证交易完成情况，其营收方式为收取经销商加盟费。,购买汽车4S店来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,经销商,14,中国新车电商发展现状新车电商的作用体现在整个汽车产业链车辆流通过程的各个环节中,消费者,4S/3S店,主机厂,总代理商,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,我国汽车行业传统的车辆流通及交易中有着多种繁杂、低效、不透明的环节，同时传统经销商体系垄断、经营范围窄、灵活度低等问题严重影响着车辆的流通效率、消费者的购车体验及行业整体发展；电商平台的出现，主机厂与C端消费者、经销商与C端消费者以及B端商户之间提供高效、及时、透明的信息交流平台，保证了车辆在商户端按需合理流通，提升消费者购车便捷性、节约金钱与时间成本。当前中国新车销售渠道中电商模式切入点厂商自建电商模式,车源平台电商模式,二级代理商,区域代理商,资讯媒体网站电商模式,垂直电商模式,综合型电商模式,经销商自建电商模式,团购特卖电商模式,二级代理商,线下门店电商模式,15,新车电商将改变传统经销方式新车电商的产生对于将提升整个行业的运转效率,电商平台模式的优势平台的优势日益凸显，新车销售更应该,价格优势,信息优势,集聚优势,管理优势,顺势而为  低推广费用，降低整体获客与运营成本,  信息集成，实现用户相关软件之间交互有序地工作,  聚沙成塔，集合各地区零散需求,  企业管理更加专业，高效,传统4S店的瓶颈传统4S店不仅前期投入巨大，而且流动,资金需求也很大，投资回报期过长  准入门槛高,  经营范围狭窄,  销售缺乏灵活性,  厂销关系失衡,电商平台,线上平台的快速发展与渗透，消费者习惯于线上购物,  后市场服务垄断  市场缺少活力来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,新车电商利用其在价格、信息获取、资源聚合及管理优势带来更高效透明的售车模式，解决了传统经销商行业进入门槛高、信息不对称、缺乏灵活性、经营范围窄等问题。中国新车电商在行业中的作用,16,1.提供消费入口新车电商交易为汽车后服务市场开辟新消费入口，长尾效应显露无疑,5.汽车金融普及度提升新车电商交易结合金融服务将大大提升金融机构的业务开展效率,3.新营销渠道电商平台多样化营销宣传渠道为传统汽车营销提供新渠道，进一步完善汽车营销方式,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,2.提高线索转化率经电商平台导流用户线索相比汽车资讯网站到店转化率及购买转化率较高,4.新销售渠道新车电商为传统经销商、代理商、4S店的销售模式开辟新的销售渠道，促进经销商、4S店之间的汽车合理流动,汽车电商为汽车后市场服务商提供新的消费入口，行业长尾效应带动用户汽车后服务消费惯性；同时汽车电商为汽车厂商及经销商提供新的营销渠道、销售渠道，且电商平台导流用户购车线索转化率较高；另外汽车电商大大提升金融机构业务的宣传速度及人群受众广度，提升汽车金融渗透率。中国新车电商B端行业价值,新车电商带来的行业价值新车电商为B端主机厂及经销商带来提升汽车销售增量的新模式与突破口,17,3.平衡用户需求新车电商借助互联网高效、快速的传播手段平衡不同区域之间的车辆需求与供给，提升车辆流转效率,1.提升车辆信息透明度新车电商平台使得车辆基本信息及价格等促销信息更加透明，更为消费者了解，消费者购车更放心来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,新车电商带来的行业价值新车电商为C端带来低价、高效、便捷的购车体验,新车电商帮助C端用户了解车辆配置信息及价格信息，提升汽车配置及价格信息透明度；同时为用户提供了新的选车、购车渠道，节约用户时间、金钱成本；满足不同地区用户的差异化需求，提升车辆流动的合理性，解决供需不均衡的问题。中国新车电商C端行业价值2.提升用户购车便捷性新车电商为消费者提供新的汽车选购渠道，节约用户时间、金钱成本，提升用户购车便捷性购车体验,18,中国新车电商发展路径及方向常态化电商是中国新车电商的最终的发展形态,1在线上线下发布品牌及车辆促销信息，主要目的是提升品牌及产品知名度，树立品牌市场形象，起到了市场教育的作用,2线上设立汽车电子商城，为用户提供车辆价格查询及线下经销商信息查询，并将线上用户引流至线下进行交易,3电商平台联合厂商及经销商开展多种优惠活动，优惠券抵钱、减免保险、低利率等多种方式参与车辆交易或直接交易,4厂商及经销商等多种类型线上商城建设完善、专业，同时线上线下紧密结合，线上导购提升价格透明度，线下完善用户购车及售后服务，线上线下合作打造常态化电商交易服务,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,中国新车电商自汽车团购开始发展至今，行业发展路径仍处于“营销、导购、交易”的阶段，未达到常态化电商阶段，未来线上线下协作服务的常态化电商交易是行业发展最终形态。中国新车电商发展路径及方向,19,垂直类汽车媒体,搜索引擎,4S店,汽车大卖场汽车综合交易中心,中国新车电商行业产业链汽车物流,自主及合资厂商,国外厂商,国外经销商,传播渠道,线上电商平台厂商自建型电商平台,线下选购渠道,传统线下渠道线下传统渠道电视、广播广告报纸杂志户外广告平台活动宣传,海关港口,用户,互联网渠道门户网站,熟人口碑,车辆、车辆信息,综合型电商平台资讯媒体型电商平台经销商自建型电商平台          垂直型电商平台车源平台型电商平台           团购特卖型电商平台国内经销商线下门店型电商平台,汽车保险、金融业务来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,20,中国新车电商行业参与者-平台属性新车电商参与者众多，不同属性平台切入市场展开激烈竞争,资讯媒体型电商定义：汽车资讯媒体建立的新车线上交易平台代表平台：垂直型汽车电商定义：专注车辆交易的新车线上交易平台代表平台：团购特卖型汽车电商定义：以团购活动为主的撮合交易新车线上平台代表平台：线下门店型新车电商定义：开始线下门店，开展线上平台结合线下门店售车业务代表平台：来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,厂商自建型电商定义：厂商主导设立的自有品牌专卖新车线上平台代表平台：经销商自建型电商定义：经销商设立服务旗下4S店的新车线上交易平台代表平台：综合型汽车电商定义：大型综合性电商网站汽车线上销售板块代表平台：车源平台型汽车电商定义：为经销商提供车源获取、交易服务及车商管理系统服务的电商平台代表平台：,根据平台属性分类，新车电商主要类型有：厂商自建型、经销商自建型、综合型、资讯媒体型、垂直型、团购特卖型、车源型及线下门店型。中国新车电商参与者根据平台属性分类,21,中国新车电商行业分类-交易属性新车电商商业模式多样，但最终的价值在于参与交易的程度,分类一：,导流类,分类二：自建线下门店类,电商平台开设线下门店，打通线上线下交易一体化连接，参与用户购车整个流程，并提供交付车辆、手续办理、售后服务等完整服务,无论开展何种汽车电商交易模式，其最终并未能落地完成整个交易流程，主要作用仍是为线下经销商导流来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,中国新车电商根据平台交易属性分类，主要分为两类：导流类，典型平台如：汽车之家；自建线下门店类，典型平台如：一猫汽车网。中国新车电商根据交易属性分类,22,导流类电商平台导流型电商平台不掌握车源渠道，未能深度参与交易,4S店/经销商资金流动金融机构,用户信息、服务需求电商平台资金流动来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,信息、服务需求车辆流动方向合作,媒体资讯型、垂直型、综合型、团购特卖型包括厂商经销商自建型电商平台不能完全掌控汽车销售流程，主要业务模式仍是为线下经销商及4S店导流，未能深度参与交易；多数电商平台与金融机构合作，开展面向C端用户的金融、保险等服务，探索新的盈利模式。中国导流类新车电商主要业务模式资金流动售后服务,23,自建线下门店类电商平台自建线下门店类电商平台，最终希望建立独立的新型汽车销售渠道,新车电商平台自建线下门店的模式较重，需要强大的资金及人力投入，且早期发展阶段无法彻底独立于4S店存在，所以早期主要业务模式仍以导流为主，车辆交付环节主要由4S店完成，本身线下门店承担一部分；随着平台的发展，平台交易量及用户量的增长以及用户对于新车电商平台接受程度逐步提升，新车电商平台车源获取及议价能力的提升，第三方电商平台希望能够自身提供完全的汽车交易服务，不再依赖于经销商及4S店。,4S店/经销商,电商平台,用户,车辆流动方向,车辆流动方向,线下自营门店,电商平台,用户,车辆流动方向,线下自营门店,中国早期线下门店类电商业务模式售后服务,中国成熟线下门店类电商业务模式,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,售后服务,信息、服务需求,导流,导流,24,新车电商发展背景新车电商发展阶段及运营情况新车电商行业用户研究新车电商行业典型企业案例新车电商行业发展趋势,12345,25,在确定了目标车型之后，有超过五成,2.筛选对比用户偏好线上线下对比价格,1.用户触媒习惯调研显示，66.8%用户选择在垂直汽车媒体网站了解车辆信息,3.痛点考虑用户不选择线上购车的主要原因仍是对于服务质量的担忧，认为购车过程及售后服务无保障的用户比例分别达到了57%和56%5.支付方式,4.购车渠道线上购车的方式逐步得到消费者认可，参与调研的用户中有37.5%的用户选择在电商平台购车,相比去年，2016年选择分期购车用户比例有着明显提升，人数超过一半比例高达53.3%样本： N=1600，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,用户研究-核心发现用户购买汽车主要经历信息搜寻、考虑决策、购买渠道、购买方式以及服务反馈等流程中国用户车辆购买流程,26,意向车型确定,渠道选择,4S店,便捷程度,购车体验,考虑因素与痛点价格透明度                  售后服务,主要渠道,资讯媒体电商,自建门店电商,渠道优势渠道未解决痛点,搜寻价格信息,厂商电商,offline,online,传统渠道，消费者首选服务与价格透明度较低,车源获取容易，消费者信任度高品牌单一,流量大，用户较为精准车源把控困难，价格优势主要靠补贴,拥有线下渠道和线上流量车源丰富度仍需提高,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,用户汽车购买流程与渠道选择用户购车决策取决于对比线上线下优劣势的对比用户通过车型对比、价格信息查询、自身考虑因素、对比线上线下优劣势，进而决定购买渠道选择；购买渠道的选定很大程度上取决于用户对于服务体验的期望及服务满意程度，汽车电商试图优化行业模式、提升行业效率、解决用户痛点以此来构建常态化电商平台。中国用户汽车购买决策,27,34.4%31.4%29.3%27.1%,35.1%,55.6%,58.5%,62.4%,用户交流活动丰富整体服务质量高汽车金融服务方案多样界面设计体验好,信息准确度高、专业性高优惠活动多,车型查找对比方便快捷,报价全，对比方便,2016年中国汽车用户最常访问的垂直媒体原因,线上线下交叉对比51.3%,线下多看几家进行对比32.3%,线上多家对比,16.1%,其他,0.3%,2016年中国汽车用户比价方式对比,样本： N=800，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,汽车消费触媒习惯比价是用户访问汽车垂直媒体的最主要原因   购车用户在垂直媒体上面更关注该媒体的报价信息的全面性，显现出用户对价格的重视程度；   在比价信息选择方面，由于对价格的重视程度高，用户通常会选择在更多的渠道进行价格对比，近六成购车用户选择线上线下交叉对比，寻找最优价格。,样本： N=1600，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,28,31.7%48.4%67.0%48.6%,1.3%,3.0%,线上购车,线下购车,知识一般,知识匮乏,用户购车偏好线上购车或偏向线上购车用户相比线下购车用户对自身汽车知识水平更为自信   选择线上购车的用户近七成用户汽车知识较为丰富，选择线下渠道购车的用户只有近一半认为自己汽车知识丰富；新车作为标准品，在知识较为丰富的用户眼中，线上和线下渠道购车区别较小。2016年中国用户汽车知识与购买渠道选择对比,知识丰富样本： N=1600，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,29,用户购车渠道用户线上渠道购车意愿增强，资讯媒体型及综合型汽车电商是用户线上购车首选   随着用户线上消费习惯的养成，用户线上购车意愿增强，选择线上购车渠道接近四成，同时线上购车用户偏好在最常接触到的汽车资讯媒体及有良好网购信誉保障的大型综合型电商平台购买汽车。,2016年中国用户汽车购买渠道选择线上37.5%线下62.5%,样本： N=800，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,样本： N=600，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,42.3%,27.3%,8.3%,5.7%,5.5%,5.2%,4.5%,1.2%,资讯媒体型,综合型,厂商型,垂直型,团购特卖型线下门店型  经销商型,其他,2016年中国用户线上汽车购买平台选择,30,用户购车方式分期付款购车成用户购车首选   相比2015年，2016年用户选择分期付款的用户有显著提升，分期付款购车用户比例达53.3%，随着汽车金融产品种类、模式的多样性发展，极大地提升了汽车金融的行业渗透率。,全款支付46.8%,分期53.3%,2016年中国用户购买汽车支付方式对比,样本： N=50，于2015年11月通过XX社区联机调研获得。,样本： N=800，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,全款支付70%,分期30%,2015年中国用户购买汽车支付方式对比,31,线上线下购车对比相比线下，汽车电商平台急需提升购买流程服务及售后服务水平   购车用户不选择线上购车的主要原因集中在服务质量无法保障，服务不透明不一致等问题；   相比之下，用户选择线下购车主要在于售后服务有保障，服务体验好，车型选择范围广等因素，用户对4S店的售后服务仍较为信任。,0.8%,23.4%,41.0%34.4%,57.0%56.0%,购买过程服务无法保障售后服务无保障线上线下服务不一致价格优惠有名无实车型选择少其他,2016年中国购车用户不选择线上购车原因,0.4%,51.4%47.6%43.2%42.8%41.6%40.6%34.0%32.8%25.8%,售后服务有保障可以试驾车型选择丰富促销优惠力度大提车手续等便捷支付便捷、安全购车环节服务好提供上牌协助服务贷款保险业务诚信可靠其他,2016年中国购车用户选择线下购车原因,样本： N=500，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,样本： N=500，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,32,增值服务的期望线上意向购车及已在线上购车用户用对于电商平台添加维修保养增值服务的呼声最高   从线上用户最期望电商平台添加的增值服务可以看出，未购车用户对于电商平台线下服务的担忧，同时车辆定制及生活服务则表现出用户对电商平台的期望；   已在线上购车用户依然希望电商平台加强线下维修保养服务能力，提供车务办理协助、车辆定制服务并提供用户互动评价服务。,52.3%,51.3%,50.3%,44.7%,维修保养服务,车辆定制,车主生活服务,车务办理,车主论坛,2016年中国线上意向购车用户期望增值服务,71.7%53.0%,42.3%,40.7%,39.7%,维修保养服务,车务办理,车辆定制,用户评价,2016年中国线上已购车用户期望增值服务,样本：N=300，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,样本：N=300，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,33,汽车电商营销活动优惠券抵车价是用户线上购车参与的最主要方式   近三成用户在汽车电商上参与了优惠券抵车价的活动，对用户吸引力较强的还有汽车金融服务，比例达26%;   近四成用户对特价车的促销形式比较欢迎，特价车作为汽车电商吸引客流的营销方式对用户关注度的获取有重要作用。,6.0%,29.7%26.0%20.0%18.3%,优惠券抵车价金融优惠特价车送车到家半价车,2016年中国线上购车用户优惠活动参与情况,26.0%19.3%15.3%,39.3%,很期待，抢到确实很优惠营销噱头，抢不到提车地点限制太多担心车型陈旧,2016年中国购车用户对特价车的看法,样本：N=300，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,样本：N=300，于2016年10月通过XX社区联机调研获得。,34,新车电商发展背景新车电商发展阶段及运营情况新车电商行业用户研究新车电商行业典型企业案例新车电商行业发展趋势,12345,35,车享网车享网具有完整的汽车产业链业务布局,车享网是上汽旗下汽车电子商务平台，属于导流类电商平台，主要业务板块有专注于新车电商的车享新车，汽车售后服务电商平台车享家，二手车电商平台车享二手车等。车享网业务简介为用户提供热门上市车型购买便捷通道新车首发每期活动为用户提供特价优惠车辆车享特价车为用户提供用户金融购车方案贷款购车来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,36,车享网车享新车为线下经销商输送线索，同时为车享网线下后市场服务载体车享家输送并积累用户,Online线下的良好的服务体验，保证了线上流量的稳定提升,线上平台通过优惠促销、会员积分等活动吸引用户线上下单，并到线下门店接受服务Offline车享家门店为线下服务载体,购车需求引流至线下经销商,车辆流通,售后服务需求引流至车享家门店,车享家是车享网线下服务载体，通过线上、线下服务结合，打造消费者用车一站式服务体验，满足用户售后车辆服务需求。车享网新车电商业务模式售后服务用户,经销商/4S店来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,37,车享网车享新车业务具有用户、品牌、高效及差异化服务优势,1.品牌优势集聚用户车享凭借强大的品牌用户优势，拥有巨大的用户存,2.线上轻模式辅助经销商完成交易车享采用平台导流模式，为4S店输送高质量交易线索，提升品牌旗下4S店交易效率,量群体3.差异化线下服务留存用户车享家是当前车享服务用户的主要业务，车享家线下门店通过便捷、及时、高质量的服务吸引并满足用,户需求,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,车享网凭借强大的品牌价值与影响力，拥有得天独厚的用户优势，而车享网OTO的业务模式也提升了整个行业效率，并通过遍布全国的车享家线下店为用户提供差异化的优质服务相比纯线上电商具有明显优势。车享网新车电商业务优势,38,一猫汽车网一猫汽车网通过自建线下渠道深度参与并完成交易,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,2,3,1,资讯,导购,渠道,内容,流量,线上线索提供,线下联合车展,一猫线下门店完成服务,“原创+聚合“的内容整合形式,“一猫+专业媒体+网略资讯联盟“即“1+X+N“的流量合集形式,线上获取线索,线下巡展促销，撮合交易,商城订单转化,一猫商城精准订单转化导流,一猫线下门店，完成售车、用车等服务,想买,要买,购买,一猫汽车网属于自建线下门店型电商平台，打造“资讯+导购+渠道”新型汽车电商模式，挖掘自身在流量、获取精准线索、导购、撮合交易的综合优势，搭建线下销售渠道完成交易。一猫汽车网新车电商模式,39,一猫汽车网通过自有线下门店，搭建汽车交易新渠道，实现与厂商、经销商的共赢，是一猫汽车网相比友商最根本的战略优势,4S店/经销商,车辆流向及售后服务,1000家线下门店,车辆流向及售后服务,一猫汽车网通过打造线下门店网络，希望为用户尤其是三、四、五线售车渠道选择较少的地区提供新的购车渠道，深度参与汽车交易流程，满足用户的多种购车场景需求，此举将完善汽车经销商在三四五线城市的布局的不足；一猫汽车网在2016年完成了1000家线下门店布局，线上平台满足用户对于车辆信息的需求，门店承担着用户看车、购车、提车等功能，随着一猫汽车网线上线下电商平台的进一步结合与业务拓展，其竞争优势将更加明显。一猫汽车网新车电商渠道搭建示例,来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,信息、购车等服务需求,消费者,一猫及其他资讯网站,一二线城市三四五线城市及以下,40,新车电商发展背景新车电商发展阶段及运营情况新车电商行业用户研究新车电商行业典型企业案例新车电商行业发展趋势,12345,41,2.电商平台为汽车行业提供新的营销渠道相较于传统汽车营销渠道，电商平台为行业提供一种新的渠道，为消费者购车行为提供了一种新选择，利用其快速、高效的传播、交易能力提升汽车行业的交易效率，实现销售增量4.营造购物场景，构建常态化电商汽车购买属于低频、大额交易，消费者在购买汽车过程中的决策流程相当的复杂，购买周期长，因此电商平台在以人为本的前提下，通过建设线下门店、提供全面的资讯、看车、售后服务等为用户营造汽车交易场景，构建常态化新车电商服务,1.电商平台更精准更垂直当前电商平台属性及业务种类多样，但业务线的延伸拓展未能提升平台的竞争力及盈利能力，未来更多的网站将专注、集中在新车交易的某个环节，如：专注车源、专注进口车、专注精准导流线索等3.汽车金融是电商平台的业务增长点汽车金融产品的存在毫无疑问将促进汽车销售，但汽车金融并不能对汽车电商的发展起到决定性作用，在当前电商平台新车交易业务缓慢增长时期，汽车金融将是电商平台的新的盈利探索方向来源：XX咨询研究院自主研究及绘制。,中国新车电商发展趋势常态化新车电商服务是未来新车电商的良性状态,新车电商的最终目的是售车，各电商平台根据自身优势服务于行业各个环节，提升行业效率，同时真正的汽车电商应该朝常态化新车电商服务方向发展。中国新车电商发展趋势,感谢您的观看,THANK 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