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chinaventure中国 新三板 市场数据报告2019Q12019.04投中研究院Copyright 投中信息 cvinfoCONTENTS新三板市场概况新三板定增市场新三板并购市场新三板交易市场政策与热点事件01/02/03/04/05/2Copyright 投中信息新三板市场概况01/cvinfo2019年 Q1，新三板市容量一路走低，摘牌升温，共计 10家原新三板公司成功 IPO。3截至 2019年 Q1季末 ， 共 计 10349家 企 业挂牌新三板 ， 总股本为61.62百 亿股； 其中 ， 创新层共有 893家 ， 占比达 8.63%。 自去年 5月份以来 ， 新三板市容量一路走低 。一季度市容量一路走低Copyright 投中信息 cvinfoFEB MARJAN类别2019年 Q1新三板市 场概览挂牌数 (家 ) 10,551 10,445 10,349创新层 (家 ) 910 906 893基 础层 (家 ) 9,641 9,539 9,456做市 转让 (家 ) 1,058 1,026 978集合 竞价 (家 ) 9,493 9,419 9,371总股本 (亿股 ) 6,267 6,191 6,162数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.44115.59 113.82 113.09112.43 111.08 110.11 109.46 108.92107.86 106.91 105.51 104.45 103.49 67.1 65.8 65.9 65.9 65.5 64.4 64.1 64.0 63.6 63.3 62.7 61.9 61.6 挂牌总数 (百家 ) 总股本 (百亿股 )2018年 3月 -2019年 3月新三板挂牌数量及股本变化数据来源： CVSource投中数据 投中研究院，2019.42019年 Q1， 共 计 440家 企 业从新三板摘牌 ， 摘牌 类型主要有主动申请 、 转板 IPO以及由于并 购 、 信息披露 违规等其他类型 ， 其中 ， 主 动申请摘牌占绝大部分 。一季度摘牌升温Copyright 投中信息 cvinfo5126198109 101194 15695 91 136 138164 132 1441.97 1.57 0.55 0.93 1.92 0.80 0.61 0.96 1.49 1.01 1.19 0.80 1.09 摘牌数 (家 ) 摘牌变化倍数 (倍 )2018年 3月 -2019年 3月新三板摘牌变化情况数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4注：本处 转板类型统计口径为实际正式摘牌日，请读者与下一节转板 IPO案例上市日期进行区分。一季度新三板转板 IPOCopyright 投中信息 cvinfo上市日期1.222.222.222.262.26华阳国际威派格纳尼亚集团宁波水表七彩化学 发行价格： 16.63元 /股 发行股份： 3,909万股 发行后市盈率： 22.98 募资总额： 6.50亿元 所属行业：制造业 交易所：上交所 发行价格： 5.70元 /股 发行股份： 4,260万股 发行后市盈率： 22.97 募资总额： 2.43亿元 所属行业：制造业 交易所：上交所 发行价格： 22.09元 /股 发行股份： 2,668万股 发行后市盈率： 22.99 募资总额： 5.89亿元 所属行业：化学工业 交易所：深交所 发行价格： 0.40港元 /股 发行股份： 20,000万股 募资总额： 0.80亿港元 所属行业：制造业 交易所：港交所 发行价格： 10.51元 /股 发行股份： 4,903万股 发行后市盈率： 22.99 募资总额： 5.15亿元 所属行业：建筑建材 交易所：深交所6一季度新三板转板 IPOCopyright 投中信息 cvinfo上市日期3.143.193.263.283.28亚世光电锦浪科技新东方在线豆盟科技永冠新材 发行价格： 0.41港元 /股 发行股份： 19,780万股 募资 总额： 0.81亿港元 所属行业：文化传媒 交易所：港交所7 发行价格： 10.00元 /股 发行股份： 4,165万股 发行后市盈率： 22.98 募资 总额： 4.16亿元 所属行业：化学工业 交易所：上交所 发行价格： 26.64元 /股 发行股份： 2,000万股 发行后市盈率： 19.68 募资 总额： 5.33亿元 所属行业：能源及矿业 交易所：深交所 发行价格： 31.14元 /股 发行股份： 1,524万股 发行后市盈率： 22.99 募资 总额： 4.75亿元 所属行业：制造业 交易所：深交所 发行价格： 10.20港元 /股 发行股份： 16,451万股 募资 总额： 16.78亿港元 所属行业：教育培训 交易所：港交所2019年 Q1， 新三板新增的 98家 挂牌公司中 ， 其中有 37家 为制造 类 公司 ， 占比达 38%， 为新三板增量企业最多的行业 ，其次 为 IT及信息化 、 企 业服务 。一季度新增挂牌公司以制造类为主Copyright 投中信息 cvinfo2019年 Q1新三板增量企 业行业分布838%10%7% 5%5% 4%4%27%制造 业 IT及信息化企 业 服 务 化学工 业互 联 网 运 输 物流公用事 业 其他其他（ 27%）3%3%3%3%3%2%2%2%2%1%1%1%医 疗 健康文化 传 媒能源及 矿业建筑建材电 信及增 值 服 务综 合消 费 升 级汽 车 行 业农 林牧 渔数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.4一季度新增挂牌公司集中在苏粤浙Copyright 投中信息 cvinfo地区 数量 (家 ) 代表企 业江 苏 19 友 诚 科技、英尔捷、尚 飞 科技广 东 19 三苑宜友、宝 晖 科技、 华 冠 电 容浙江 11 爱 特 电 子、睿高股份、三科股份山 东 9 济 高公用、擎雷科技、 亚飞 达安徽 8 飞马 智科、 马钢 表面、九天 测绘上海 5 奉 贤 燃气、百理科技、 俪 迈股份北京 5 智信恒瑞、 领 航广告、新 桥 信通河北 4 五花 头 、金石 钻 探、三明股份陕 西 3 西 铁电 子、誉邦科技、 陕 西水 电河南 3 衡量科技、 汇 达印通、容德科技天津 2 津万事兴、鼎 维 固四川 2 颐 泰智能、倍施特福建 2 雷霆股份、勇仕网 络其他 6 新 赣 江、空港物流、博威股份数据来源： CVSource投中数据 投中研究院，2019.4注：代表企业筛选标准为 2017年净利润排名前三的新增挂牌公司，天津、四川、福建分别为对应地区本季度全部新增挂牌公司。2019年 Q1新三板增量企业地区分布920%20%11%9% 8% 5%5%4%18%江 苏 广 东 浙江山 东 安徽 上海其他（ 18%）3%3%2%2%2%1%1%1%1%1%1%陕 西 河南 天津 四川福建 重 庆 云南 江西湖北 黑 龙 江 甘 肃Copyright 投中信息新三板定增市场02/cvinfo2019年 Q1，定增市场募资远不如去年同期，新三板定增市场持续冷清，机构投资者参与新三板定增规模缩水。10
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