2018-2019中国即时配送行业研究报告.pptx

,2018-2019中国即时配送行业研究报告,前言,即时配送是近几年迅速发展的一种服务业态，作为新零售的基础设施，即时配送是最接近消费者的一环，其重要性日益凸显。当 前国内最大的即时配送运力平台日均订单均已达到千万级，2018年美团外卖单日订单突破2100万单，美团点评成功在港交所挂牌 上市。,伴随着即时配送高速发展的是零售形态的变化，商流与物流互相促进，互相改变。这一业态已经对末端配送和消费者的生活形态 产生了深远影响，并将继续改造我们的生活圈。为此，中国物流与采购联合会联合美团点评共同出品了本报告，由罗戈研究执笔， 一窥即时配送市场的现状与未来。本报告将从即时配送的定义、场景、运力组织、基础技术等维度，结合当前市场中几大主流运力平台的特点，来从运营层面展现 即时配送与传统物流的相同与不同，并展望这一新兴业态未来可能的发展方向。,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,即时配送：无中转、点对点的快速准时送达服务,背景- 定义及特点,即时配送在主要在以下几个方面区别于仓配、快递等传统物流：一、点对点服务，无中转环节；二、即时性以及非计划性，配送时长在45分钟甚至30分钟以内； 三、以生活圈为半径，覆盖范围通常在5公里以内。当前即时配送服务的主要场景有外卖、B2C零售、商超便利、生鲜宅配、快递及落地配末端配送、C2C配送需求等。,仓,仓配,快递,点,点,仓,点,点,即时配送,背景- 市场规模,市场成长迅速，2017年订单量突破89亿件，收入超过800亿元自2014年以来，即时配送订单量呈爆发式增长，2018年即时配送市场回归仍以超过30%的增长率速度快速增长。截至2017年底， 中国即时配送行业订单总量超89亿件，预计2018年全年订单量将超过120亿件。,8,9.5,11.7,27.7,56.1,89.2,124,159.2,18.8%,23.2%,136.8%,102.5%,59.0%,39.0%,28.4%,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,100.0%80.0%,140.0%120.0%,160.0%,806040200,120100,160140,180,2012年,2013年,2014年,2017年,2018年E,2019年E,2012-2019年中国即时配送订单量及增长率,2015年订单量（亿）,2016年增长率,背景- 市场规模,1348,1792,2969,3611,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,2015年,2016年,2017年,2018年E,规模（亿元）,增长率,外卖市场高速增长，持续为即时配市场输送订单外卖市场的高速发展是即时配送订单增长的最重要推动力，2017年全年中国外卖市场交易额近3000亿元，预计2018年将突破3600 亿元。2015-2018年中国外卖市场交易规模（亿元）及增长率,背景- 用户规模,1.24,1.71,2.31,2.93,3.55,50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%,43.532.521.510.50,2014年,2015年,2017年,2018年E,2014-2018即时配送行业用户规模及增长情况,2016年用户规模（亿人）,增长率,2018年即时配送用户将超3.5亿移动互联网的普及、消费升级以及懒人经济的兴起等因素，为即时配送带来海量用户。截至2017年底，全国即时配送行业用户规模 超2.9亿人，预计2018年将超过3.6亿人。,背景- 历年融资情况,0.140.00,2.83,36.32,19.81,3,8,21,13 25.66,16,22,0,5,1519.1410,20,25,4035302520151050,金额（亿） 次数,资本追逐，即时配送市场融资事件频繁即时配送市场历年投融资概况及企业融资规模排名（2007-2018.08）,6,7,5,5,2,3,37.1,32.9,10.6,10.4,4.5,4.3,2.1,达达点我达7闪送 斑马快跑 生活半径 人人快送UU跑腿,融资次数/累计金额（亿）,2012201320142015201620172018.07注：以上数据统计，仅从配送运力平台角度统计，未计入美团外卖、饿了么收购百度外卖、饿了么历年融资等以商业平台为主的投融资信息。,背景- 历年融资情况,即时配送行业历年主要融资事件资本的大量涌入为行业高速发展提供了基础，自2010年美团获得第一笔融资以来，即时配送行业主要参与企业融资50余次，金额 超百亿美元，塑造了美团配送等日单量在千万级的行业巨头。,即时配送行业历年主要融资事件,背景- 历年融资情况,即时配送行业历年主要融资事件,背景- 历年融资情况,背景- 发展沿革,饿了么上线,2009年,生活半径上线到家美食会上线,人人快送上线,美团外卖上线,闪送上线达达上线UU跑腿上线 风先生上线E快递上线,蜂鸟众包上线美团众包上线 点我达上线 京东众包上线,达达、京东到家合并；点我达获阿里近10亿 元投资；顺丰即刻送上线,圆通上线计时达；中物联成立同城物流 工作组；,2010年,2011年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,阿里巴巴全资收购饿了么；滴滴外卖上线； 韵达上线云递配；,即时配送服务规范顺丰正式上线同城急送； 行业标准开始编写；菜鸟2.9亿美元控股点我达；即时配送服务规范行业标准立项 美团上线美团闪购，拓展多元业务中物联携美团等企业成立即时物流分会 苏宁上线苏宁秒达美团点评在港交所上市饿了么与口碑合并，成立本地生活服务公司,以外卖等高频需求切入，逐渐扩展到整个末端物流市场自2014年即时配送行业呈现爆发式增长，行业内出现闪送、达达、UU跑腿等即时配送企业；2015年，包括美团、饿了么在内的外卖巨 头开始采用众包模式。为规范行业发展，中物联电商物流与快递分会牵手美团、闪送、点我达等企业着手编写即时配送服务规范，以规 范、促进行业发展。2017年开始顺丰、圆通、韵达等传统快递行业也纷纷入局即时配送，随着2018年饿了么被阿里巴巴全资收购、菜鸟 控股点我达、苏宁推出苏宁秒达等事件发生，即时配送行业格局将发生重大变化。,外卖运力保持领先，零售巨头布局，运力平台发展迅速,背景- 发展现状,专业即时 运力平台,新兴的即时配送平台近 年颇受资本青睐，向巨 头靠拢也使得其订单量 迅速增长。,顺丰、圆通、韵达、中 通等传统快递巨头也开 始布局同城即时配送， 市场格局将或将生变。,传统快递 即时配送业务,外卖领域,外卖市场作为高频需求 依然是即时配送市场的 主要订单来源，数据显 示80%以上的即时配送 订单为外卖品类。,零售领域,B2C新零售平台的生鲜宅配 业务发展迅速，除自建物流 外，也会使用第三方即时配 送平台的服务。,背景- 竞争格局,市场份额根据2018年1-3月订单交易金额计算,美团59.1%,饿了么36.0%,百度外卖3.8%,1.1%,外卖企业引领即时配送发展，美团以绝对优势领跑市场外卖市场2017年以来市场集中度进一步提升，2017年8月饿了么收购百度外卖，2018年4月阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元 收购饿了么，市场形成两强争霸局面。数据显示，当前中国餐饮外卖行业的领导者是美团点评，美团外卖的市场份额从2015年 的31.7%增至截至2018年3月31止三个月的59.1%，饿了么-百度外卖联合体占据剩余的大部分市场，整个市场基本被两家头部 企业瓜分，尾部企业将逐步退出市场。2018年1-3月外卖平台市场份额其它,即时配送产业链图谱,运力供应,技术支持,电商仓储与快递,C端用户,鲜花店,蛋糕店生鲜店需求场景,个人用户,移动地图,云计算平台,专业即时配送运力,传统物流,外卖平台,商业平台运力,移动支付,B2C零售,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,即时配送需求订单需求来源及占比,即时配送起源于外卖，经过数年发展，即时配送订单中超 过80%的依然是外卖品类。而随着新零售经济在中国的快 速发展，小象生鲜、盒马鲜生等新型超市的订单增长迅速， 达到8%。根据美团方面的数据，2017年美团配送网络配送的零售,产品增长2.6倍，生鲜、水果增长最快，商家数量翻倍。,外卖81%,B2C生鲜宅配 8%,快递揽派/落地配3%商超便利/代买代送6%,专人直送, 2%,外卖,B2C生鲜宅配,商超便利/代买代送,快递揽派/落地配,专人直送,即时配送订单需求来源占比,3月,4月,5月,6月,7月,8月,2017美团跑腿业务订单量月度走势图,月均增长率超过70%,1,4,5,2,3,餐饮,生鲜,鲜花,文件,服饰,1,4,5,2,3,喜茶,麦当劳,一点点,验孕棒,肯德基,跑腿帮我买TOP5物品,跑腿帮我送TOP5物品,跑腿订单增长迅速，美团跑腿2017年月均增长70%即时配送企业在拓展配送品类上的努力初见成效，针对现代都市人“忙、急、懒、难”等场景而推出的美团跑腿业务在2017年 实现了月均超70%的高速增长。,消费者购买商品VS消费者购买运力服务,需求场景分析- 即时配送的两大类型,即时配送服务分为两大类型，外卖、生鲜宅配等需求场景，终端消费者购买的是商品，即时配送服务是商品履约的基础设施；而 专人直送等C2C的配送服务，消费者购买的是运力服务。,消费者购买运力服务,运力 平台,消费者A,消费者B,配送员,电商平台,消费者,运力平台配送员消费者购买商品，运力服务是基础设施,商流,物流,订 单 信 息,履 约 结 果,外卖市场需求端分析,需求场景分析- 外卖,需求群体特征,需求特点,订单特点,年龄：18-45岁；性别：无明显区别；职业：城市白领、大学生；分布：一二线城市为主，三四 线城市需求群体迅速扩张中,单价：较低； 密度：较高；波动性：波峰波谷明显； 集中度：高；,频次：高频； 特性：即时性；计划性：相对可预测；,服务平台,需求场景分析- 外卖,外卖配送服务流程外卖即时配送服务的典型流程为： 用户下单 平台收到订单后推送订单给商家 商家接单后平台推送信息给骑手 骑手接单 后到商家取餐 取餐后送达消费者手中，订单结束完成商业闭环。,消费者,配送员,1. 下单,2. 订单推送,商家4,.,取餐,5. 送餐,外卖平台,市场需求端分析,需求场景分析- B 2 C 零售,需求群体特征,需求特点,订单特点,年龄：19-45岁； 性别：女性为主；,职业：城市白领、居家人员； 分布：一线城市为主；,单价：中等；密度：中间水平；波动性：波峰波谷明显； 集中度：较高；,频次：中频； 特性：即时性；计划性：相对可预测；,服务平台,B2C零售、商超便利配送服务流程,需求场景分析- B 2 C 零售、商超便利,B2C零售、生鲜宅配、商超便利的典型服务流程为：用户下单 零售平台推送订单至店铺和骑手 店铺拣选打包 骑手取货 货物送达消费者，订单结束完成商业闭环。B2C零售平台部分使用自建运力，部分使用第三方即时配送运力服务。,配送员,消费者,1. 线上下单,门店/仓拣选/打包/发运,2.订单推送,.,订单分配,4. 取货,5. 配送,零售平台3,市场需求端分析,需求场景分析- 代买代送,需求群体特征,需求特点,订单特点,年龄：18-45岁性别：无明显区分；,职业：城市白领、大学生； 分布：一线城市为主,单价：中间水平； 密度：较低；波动性：无明显波动； 集中度：较高；,频次：较低； 特性：即时性；计划性：不易预测；,服务平台,需求场景分析- 代买代送,代买代送配送服务流程代买代送服务的典型服务流程为：消费者下单 平台将订单推送给骑手 骑手根据订单信息到商家购买 将货物送达消费者 与消费者结算货款，订单结束完成商业闭环。代买代送与其它即时配送形态最大的不同是商流产生在配送员与商家之间，不 通过平台进行商品展示与费用结算。,消费者,配送员,1. 下单,超市3,.,购买,4. 配送、费用结算,O2O或运力平台,市场需求端分析,需求场景分析- 快递揽派与落地配,需求群体特征,需求特点,订单特点,服务平台,年龄：18-45岁；性别：无明显区分；,职业：各行各业； 分布：各层级城市；,单价：较低； 密度：较高；波动性：无明显波动； 集中度：较高；,频次：较高；特性：非即时性；计划性：可预测性较高；,需求场景分析- 快递揽派与落地配,快递揽派、落地配服务流程快递揽派与落地配业务的典型服务流程为：客户下单 运力平台将订单推送给骑手 骑手至仓库取货 骑手将货物送达末端消 费者或代收点、快递柜，订单结束完成商业闭环。,站点/仓,1.批量下单,2. 订单推送,3. 取货、送货,运力平台,配送员,消费者,市场需求端分析,需求场景分析- 专人直送（ C 2C 服务）,需求群体特征,需求特点,订单特点,年龄：18-45岁；性别：无明显区别；,职业：城市白领；分布：一二线城市为主；,单价：较高； 密度：较低；波动性：波动性比外卖小； 集中度：较高；,频次：较低； 特性：即时性；计划性：可预测性较差；,服务平台,需求场景分析- 专人直送（ C 2C 服务）,C2C配送服务流程专人直送服务的客户既有个人消费者，又有中小商户，可统一归类为C端用户。其典型服务流程为：发件人下单 平台将订单推 送给骑手 骑手接单后至发件人处取货 将货物送至收件人处，订单结束完成商业闭环。专人直送的服务范围通常不局限于与 三五公里内，经常有同城内的远距离订单，客单价相对其它即时配送服务较高。,1. 下单,3. 订单信息推送,发件人,收件人,4. 取件,5. 送件,配送员,运力平台2.订 单 分 配,需求场景分析- 新生场景案例,案例1：海澜之家入驻美团平台，与外卖共享配送网络2018年7月，海澜之家正式入驻美团平台，用户可在美团下单，由美团外卖配送员到就近门店拿货，承诺最快一小时送达。这也是 由外卖运力进行服装配送的先例。除了服装之外，美团还推出了美团闪购平台，以满足消费者便捷购买、商家提升经营效率、骑手 在各个时间段配送的需求。服装、美团闪购与外卖共享配送网络，体现了末端融合的趋势。,1. 下单,订单信息,2.订单推送,4.送货,美团骑手3.取货,用户,美团服装配送流程示意图,需求场景分析- 新生场景案例,案例2：天猫联合点我达为品牌商提供定时达服务2018年1月，天猫与菜鸟联合宣布联合点我达和商家推出基于门店发货的“定时达”服务，屈臣氏是首批开通该服务的商家。开 通该服务后，屈臣氏200多家门店变身为“前置仓”，可通过即时配送骑手为周围3公里内网购消费者送货，最快2小时即可送达。 其商业模式为电商平台+商家门店+即时配送。,天猫定时达流程示意图,电商平台（销售）,商家门店（前置仓）,即时配送（物流）,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,运力组织方式对比,外卖平台的自建物流早期通常采用自营模式，即平台直接管理配送员，与配送员有签订劳动合同；在拓展市场阶段，为快速取得 市场份额，通常采取加盟的方式；随着加盟运力管理水平的提升，美团等平台正逐步将自营运力转换为加盟。而众包模式则是利 用社会闲置运力，与自营、加盟相比有成本及效率优势，也是各即时配送平台的重点关注方向。,自营（全职）,加盟（全职）,众包（非全职）,运力组织方式不同特点,运力供给端分析- 运力组织,自营与加盟模式的运力都是全职运力，而众包运力是把原来由企业员工承担的配送等工作，通过技术平台转交给企业外的社会大 众来完成。众包是共享经济的一种形态，众包配送员将自己的时间盈余共享出来，完成即时配送工作。当前，第三方运力平台多 全部采用众包模式，而外卖平台初期一般采用全职配送，后期逐渐增加众包团队。,层级管理,加盟商全职配送员,订单全环节监控,统一管理,统一培训,加盟,扁平化管理,社会化运力资源,订单全环节监控,以订单维度管理,专项培训,众包,层级管理,全职配送员,订单全环节监控,统一管理,统一培训,自营,组织方式,用工类型,订单监控,管理方式,培训方式,自营模式的特点,运力供给端分析- 运力组织,在外卖平台、B2C零售平台等发展早期，多采用自营模式。自营有着服务保障性好、人员稳定性高等优点，对于电商平台早期树立 良好的客户形象至关重要。平台引入其它运力方式后，自营模式也普遍被作为兜底运力。在管理上，从平台到配送员之间要经过 城市经理和站长两个管理层级，配送员只能在规定片区内活跃。,组织架构,运营平台,城市经理,站点/站长,配送员,优势劣势,优势：服务保障，人员稳定劣势：成本高昂，扩张缓慢,代表平台,加盟模式的特点,运力供给端分析- 运力组织,加盟模式通常是平台迅速扩张时期优先选择的运力组织方式，其特点是成本低、扩张快，且由加盟商对配送员进行管理。随着即 时配送市场的进一步成熟，加盟运力的服务标准与自营模式的差距越来越小，而其成本上的优势使得外卖、电商平台逐渐将自营 运力替换为加盟运力。在组织方式上，加盟与自营的结构类似。,组织架构,城市加盟商,站点/站长,配送员,优势劣势,优势：成本较低，管理灵活劣势：平台对运力控制力弱,代表平台,众包模式的特点,运力供给端分析- 运力组织,众包分为两种，一种是外卖、B2C零售平台自建众包运力平台，如美团众包、蜂鸟众包；另一种是独立众包运力平台，如点我达、闪 送等。在管理方式上两者存在一定差别，外卖、B2C零售平台的的组织架构与自营、加盟类似，而独立运力平台通常不设城市经理和 站点，不对城市进行分区管理。,优势劣势,优势：成本较低，运力丰富劣势：流动性大，缺乏管理,组织架构,运营平台,城市经理/加盟商,站点/站长,配送员,商业平台众包运力,独立众包运力,代表平台,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,智能调度系统-30分钟送达背后的技术支持,技术体系分析,订单指派,路径优 化,动态定 价,即时配送场景的随机性、非计划性等特点都与传统物流有很大的不同，因此在路径规划与定价等问题上的解决方式方案都是独特的。高效的 物流配送能力是决定外卖等O2O平台商业模式成败的关键，也是O2O 经济区别于传统经济的根本。因此，智能调度系统是各家运力平台的 技术核心，依托海量历史订单数据、配送员定位数据、商户数据等， 针对配送员实时情景（任务量、配送距离、并单情况、评级），对订 单进行智能匹配，实现自动化调度及资源全局最优配置，最大限度提 升用户体验。,美团外卖即时配送智能分配系统,技术体系分析,配送员位置行驶速度出餐时间交付时间ETC,美团配送在机器学习、运筹优化、仿真技术等方面深入研究，推出了即时配送的超级大脑O2O 即时配送智能调度系统。接收 订单之后，考虑骑手位置、在途订单情况、骑手能力、商家出餐、交付难度、天气、地理路况、未来单量等因素，在正确的时间将订 单分配给最合适的骑手，并在骑手执行过程中随时预判订单超时情况并动态触发改派操作，实现订单和骑手的动态最优匹配。运筹优 化模块在即时配送大数据平台以及机器学习的预测数据基础上，采用最优化理论、强化学习等优化策略进行计算，做出全局最优的分 配决策，实现动态最优化。启用该系统后，订单平均配送时长由2015年12月的38分钟下降到2017年10月的28分钟，效果显著。约束条件,订单该分配至哪个配 送员,决策变量,用户满意度 骑手满意度,优化目标,建模：给定决策变量，计算目标值,优化：给定模型表达，找到最优决 策变量,技术体系分析,行业方案,平台建设,具体技术,技术方向,学科方向,基础建设,同城建设方案 同城履约方案 骑手运营方案,配送数据平台 机器学习平台 物流仿真平台,Spatial-Temporal Data Mining 、Operations Research 、Machine Learning,大数据、大计算,预测预估,轨迹挖掘,定价机制,网络规划,智能调度,智能硬件,美团配送人工智能技术布局人工智能技术是智能调度的基础，美团配送在人工智能广度和深度方面进行布局。广度方面，美团配送AI横跨三大学科，从预测、 挖掘、定价、规划、调度和硬件进行技术研究和业务落地。深度方面，学科与技术研究结合行业情况，提供行业智能化解决方案。,美团配送AI 构建智慧物流,技术体系分析,信息化,智能化,美团配送AI,信息化与智能化是美团配送AI的两大组成部分。 信息化即数据收集，包括商家数据、骑手数据、 用户数据以及商圈数据等，通过多个维度的数据 对即时配送各环节进行精准画像。智能化也即构建以一套智能化模块，包含智能助 手、智能硬件、智能调度和智能运营等，覆盖即 时配送各个环节，全面提升配送效率，改善配送 员、用户、商户三方的体验。,美团配送ETA分析模型,技术体系分析,用户下单,商家接单,骑手接单,骑手到店,骑手取餐,到达用户,完成送达,ETA（预计送达时间）是外卖配送场景中最重要的变量之一，对用户体验有深远影响，关系到用户的后续行为和留存。ETA在配送业务架 构中也具有重要地位，是配送运单实时调度系统的关键参数。对ETA的准确预估可以提升调度系统的效率，在有限的运力中做到对运单 的合理分配，同时可以帮助线下运营构建有效可行的配送参考指标，保障配送员体验和收益。预计送达时间,压单时间,到店时间,取餐时间送餐时间,交付时间,商家接单,商家出餐,出餐时间,图：美团配送ETA分析模型,饿了么方舟Ark智能调度系统,技术体系分析,饿了么方舟Ark智能调度系统包含4个开发平台，并由此拓展出6大业务方向，包含智慧物流、智能调度、智能营销、智能客服、图像识 别、智能硬件。方舟Ark智能调度系统经历5次迭代，优化目标依次为当前时刻最优、蓄水时常内最优、波次并单与多级调控、机器学 习分单，并最终进化为第五代版本深层神经网络与智能适配分单。深度学习在方舟Ark系统里承担绝大部分预测工作，包括路径选 择、一定时间内的负载压力等。方舟Ark系统算法团队将调度场景分为午高峰、平峰、爆单、大厦、小区等特殊场景，并根据场景适配 不同模型。,智慧物流,智能调度,智能营销,智能客服,图像识别,智能硬件,业务 方向,Spark,GPU深度学习,特征工程,AB测试,开发 平台,Ark,技术体系分析,供求曲线,达达动态定价模型,用户运费支出,城市级别的 供需预测,区域级别的 供需预测,配送员运费收入,订单级别的 供需预测,天气接口,流式计算,区域画像,机器学习,达达-京东到家的动态定价技术作为一个信息平台，达达一端连接配送需求，一端连接运力供应，平台的高效运转取决于平台对供需平衡的调控能力。供需不平衡 可能从空间、时间与订单等维度出现，达达通过多因素建模进行动态定价，以调节运力供需平衡，达到用户体验与资源利用的平衡 点。,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,行业难点- 需求侧,0时,3时,6时,15时,18时,21时,9时12时图：即时配送（外卖）需求与运力供应分布图,订单需求集中且波动性大，供需平衡难以匹配外卖订单具有峰值特别集中的特点，午饭时间段的单量占全天单量40%以上；而异常天气等状况则会给订单带来较大波动。这些特 点都给运力供需的平衡带来很大麻烦。一方面，运力不足时间段配送时效延长，影响用户满意度及配送员安全，另一方面，运力过 剩时间段造成一定的资源浪费，对配送员收入的提升也有一定影响。运力供需不平衡是即时配送平台尤其是外卖平台所面临的重要 课题。需求 运力,行业难点- 需求侧,配送品类需求日益多元，配送难度逐渐加强为解决非高峰时段运力浪费的问题，拓展配送场景与品类是最直接的解决方案之一。伴随品类多样化而来的是配送难度的增大。 例如生鲜商品对配送的温度、速度、时效等都有更高的要求；服装等物品不能与外卖共用容器等。此外，品类的丰富也导致货 品规格呈现变大趋势，相比之下大件物品的配送难度更高；品类、体积与配送车辆、人员的匹配难度也更高，提升了智能调度 的难度。,外卖,商超,鲜花,生鲜,服装,排队,蛋糕咖啡即时配送品类不断扩展,人员流动性大，管理困难,行业难点- 供给侧,安全风险管理难度运力储备,众包运力是即时配送运力中的一支重要组成部分，众包配送员与即时配送平台属于合作而非劳务关系，因此众包运力天然带有流动性大的特点。人员流动给平台的管理带来多方面困难，一是运力储备问题，高峰期配送员流失到其它平台将对本平台的履约能力产生影 响；二是管理难度大、培训成本高；三是在平台间信用体系名单没有完全互通的情况下，失信配送员可转移至其它平台，对转入平台 的用户安全、用户体验等构成一定影响。,各地对电动自行车政策不一，部分地区电动车上路难,行业难点- 供给侧,即时配送行业主要依靠电动自行车、摩托车、轻便摩托车等交通工具进行货物运输，而中国很多城市对于这些运输工具的管理较为严格。以深圳为例，2018年3 月以来新一轮“禁摩限电”集中政治行动中查扣电动车17975辆、拘留874人， 其中不乏快递、即时配送的配送员所用车辆，对行业的正常运营带来一定影响。深圳等城市对电动车采取备案制，但业内认识认为当前的备案制度不甚合理，最 终部分快递员、即时配送员为完成工作只能违规运行。既有违法风险，又存在安,全隐患。,图：深圳查处电动车行动,电动自行车续航有限，充电难题亟待解决,行业难点- 供给侧,配送员所使用的电动车电池续航有限，多数不能支撑一天的配送工作，故配送员通常准备2块及以上电池，在外卖公司设立的充电点集中充电。因相关法律法规 尚不完善以及在城市中心区域建立集中充电区域成本较高等问题，很多充电设施 属于违规建设。违规建设充电点将对消防安全带来一定的隐患，虽各家外卖公司已经尽力建设合 规的充电点，但受限于政策、成本等，违规现象难以杜绝。,图：苏州一小区地下车库违规建设的充电点,协会牵头成立行业组织、编制行业规范，促进行业健康发展,行业行动,2018年1月10日，中物联携手美团外卖、 闪送、UU跑腿、邻趣、快服务、台资味等 企业联合宣布成立共享配送联盟，共同制 定配送员公约，保障行业规范。联盟成员 每月交换配送员信用数据，防止失信人员 流窜至其它平台继续从事即时配送工作， 以保障消费者安全和信心。,2017年8月，由中物联电商物流与快递 分会牵头，美团点评、闪送、人人快 送、菜鸟、熊猫新能源等企业参与发 起的同城物流工作组正式成立。以工 作组为平台，中物联正式开始针对同 城与即时配送领域开展工作。,2018年7月，经国家发展改革委批 准，即时配送服务规范（行业 标准）正式立项。这是首部针对即 时配送领域的行业标准。,政府、协会联合即时配送企业，开展行动规范行业发展,行业行动,7月4日，在公安部交管局指导下，中 物联主办的“道路交通安全大讲堂” 在北京启动，美团点评承办了首发站 的活动，由此拉开了面向即时配送企 业及配送员的全国巡回系列活动。重 视交通安全管理成为行业共识。,7月，国内首个为即时配送骑士群体打造 的节日美团717骑士节在全国范围内展开。 美团组织了配送员与家人团聚、送优秀配 送员去俄罗斯看世界杯、等活动，关注配 送员身心健康，传递“新骑士精神”。,10月10日，中国物流与采购联合会联合美 团点评、饿了么、闪送、点我达、达达-京 东到家、顺丰等共计25家企业和单位共同 发起成立同城即时物流分会。分会将发挥 政府与企业间桥梁的作用，推动行业发展。,有效促进就业，服务国家去产能形势,行业贡献,53万+,截至2017年11月，美团配 送平台历史累计接单骑手 数百万人，提供大量就业 岗位。截至2018年4月美 团配送团队月活跃骑手超53万人。,促进就业,15.6万,截至2017年11月，美团配 送骑手中有15.6万人曾经 是传统产业工人，占比31%。即时配送有效助力 去产能，让数万产业工人 转岗不失业。,服务去产能,4.6万,美团配送的超53万骑手中 有4.6万人来自贫困县，占 比近10%。即时配送产业 吸纳的贫困人口为全面建 设小康社会贡献了一份力 量。,助力脱贫攻坚,即时配送对运力的需求解决了很大一部分就业问题，以美团配送为例，平台累计接单骑手已经超百万人。,行业快速发展期，需国家政策予以支持、规范,行业诉求,电动自行车政策、无人机政策、监管力度,政策支持,充电点建设、配送员休息点建设,基建支持,交通安全培训、法律法规完善,交通安全支持,税收政策等,财政支持,即时配送企业以及协会、政府等已经采取多方措施促进行业健康发展，然而作为一种快速发展的新兴行业，发 展过程中难免产生不规范的现象，而国家政策、法规的 更新有一定滞后性，一定程度上不利于行业的完善与规 范化发展。,国家可考虑在政策、基建、交通安全、财政等方面对即时配送行业予以一定支持，以促进行业发展。,时效接近极限，安全事故频发，呼吁消费者理解,行业诉求,交通安全事故,电动自行车新国标,对时效的诉求由快变为准,近年来得益于即时配送的发展，用户对于时效的要求日益提升，对外卖的配送心理 预期时效普遍在30分钟以内，高峰期心理预期60分钟以内。尽管即时配送平台运用 大数据、人工智能等先进技术对订单分配进行优化调度，但30分钟以内的平均配送 时效已经接近天花板。配送员为达成时效目标违反交通规则的事件屡见不鲜，因此产生的交通事故也时常 见诸新闻。而将于2019年实施的电动自行车新国标GB17761-2018（电动自行车 安全技术规范）规定了电动车的行驶速度不得超过25公里每小时，这将一定程度 上抵消系统优化带来的效率提升。5月于深圳成立的即时配送行业交通安全联盟将取缔快速送达的考核机制，消费者 也应当理性看待时效，从追求快速的思路转变为追求准时送达。对于未能准时送达 的订单，消费者应当对配送员给予理解。,目录Contents,1.即时配送市场介绍,即时配送需求场景及流程分析即时配送运力供给端分析即时配送背后的技术体系分析即时配送行业难点与应对即时配送市场发展趋势展望附录：即时配送市场主要企业介绍,趋势一：市场集中度进一步提升，流量向大平台靠拢,即时配送未来发展趋势,2017年以来，饿了么收购百度外卖、阿里巴巴联合蚂蚁金服收购饿了么、阿里巴 巴控股点我达以及美团点评在港交所上市等资本事件，标志着即时配送行业正逐 步完成资本化，进入成熟期。行业的竞争将主要集中在几大平台之间。,丰富的选择、便利以及良好的客户体验是即时配送发展的三个支柱，其中客户体,验既是出发点又是终点。随着即时配送市场的进一步发展和完善，美团点评等自带商流的运力平台将能够提供更多订单和更多服务场景，吸引更多配送员入驻的 同时能够产生更多的数据，从而更好地优化运力服务水平，进而带来更好的客户 体验。而更好的客户体验将吸引更多消费者进入，进一步促进流量的集中，从而 形成一个驱动增长的完整闭环。而中小即时配送平台则需要依托阿里等电商平台 提供订单等资源支持。,更多 流量,增 长,更多订单 更多场景,更多运力 更好服务,更多数据 更好的优化,更好的客 户体验,即时配送未来发展趋势,趋势二：场景不断扩展，由高频消费向低频消费演进以外卖为切入点，当前各大即时配送运力平台都在向B2C零售、生鲜宅配、服装、代买代送等场景拓展业务，部分平台进入了快递 与落地配末端配送领域。2018年7月，海澜之家入驻美团平台，标志着即时配送正式进入服装领域。而随着O2O、懒人经济的发展， 线上线下融合的社区电商将进一步得到发展，围绕用户的生活圈经济中的一切商品均可由即时配送来完成末端运输，即时配送覆盖 的场景将更加多元化。,即时配送员,快递员,配送点,城市配送,站点,区域仓,中转仓,城市小干线,集散中心,品牌仓,电商仓,干线运输,空运,铁运,分拨中心,0-1km,1-5km,同城B2C,同城B2B,即时配送：30分钟以内,小象生鲜、盒马鲜生等：最快30分钟,京东：211限时达菜鸟联盟：当日达新高桥：12小时必达,跨城,顺丰：隔日达德邦：精准卡航（部分城市隔日提货）,生活圈经济示意图,即时配送未来发展趋势,趋势三：大力发展无人配送，缓解用工难题随着人口红利的逐渐消失，用工成本逐年攀升，采用无人配送技术将成为缓解用工难题的解决方案之一。目前美团发布了无人配送车、无人配送开放平台，将在商户端货物收集，用户终端分发、开放道路运输和园区配送4种场景中率先实现无人配送的应用和落地。 并针对每个模式提供对应的技术能力支持。饿了么也在2017年发布了无人配送机器人，进行无人机 送餐试验等。国内的无人机企业 迅蚁科技则已经开始和商户合作进行无人配送。,美团无人配送车,饿了么配送机器人,迅蚁无人机,趋势四：依靠大数据、AI的智能调度系统提升效率,即时配送未来发展趋势,即时配送市场上存在派单与抢单两种模式，早期的外卖运力平台多数采用配送员抢单+人工指派单相结合的调度方式，抢单模式能够 有效调动配送员的积极性，但随着单量的增加，抢单模式的缺陷越来越明显。越来越多的平台开始转向系统派单为主、抢单为辅的 方式。从整体配送效率、订单完成率、客户满意度等指标来看，基于大数据和AI的系统派单、调度方式将显著优于依靠个人经验的 人工抢单和调度方式。未来的运力的供需平衡问题将主要由依靠大数据和AI驱动的智能调度系统来解决。,