中国建筑业2018回顾与2019展望.pdf

摘要 Abstract 2018 年 国民经济运行保持在合理区间，总体平稳 、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进 。全年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长6.4%。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%。 回顾 2018，全国建筑业总产值为 235086 亿元，同比增长 9.9%，增速 收窄 0.6 个百分点。全年建筑业增加值为 61808 亿元，比上年同期增长 4.5%。 全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长6.9%。 2018 年 ，建筑业新签合同额 272854.07 亿元，同比增长 7.1%，增速筑底企稳 。 分地区看， 2018 年 区域建筑业总产值总体态势不变 ，东部地区建筑业产值占比始终遥领先中西部地区，占到全国建筑业总产值 54.95%，较上年同期下降 0.35 个 百分点； 中 部和西部地区总产值别占比 24.85%和20.21%，与 2017 年同期相比，分别提升 0.85 个百分点和下降 0.49 个百分点 。 2018 年，各省市在外省完成的建筑业产值为 82155.69 亿元，相较于 2017 年同期省外建筑业完成产值增加 10.44%，占全国建筑业总产值的比重达到 34.95%。数据表明，建筑市场开放度有所提升。 2018 年，我国对外承包工程业务完成营业额 1690.4 亿美元，同比增长 0.3%，新签合同额 2418 亿美元，同比降低 8.8%。 2018 年，全国固定资产投资（不含农户） 635636 亿元，比上年增 长 5.9%， 增速与 1-11 月份持平，比上年同期回落 1.3 个百分点 。 民间固定资产投资 394051 亿元 ， 比上年增长 8.7%。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业） 145325.19 亿元，比上年增长 3.8%， 增速较 上年回落 15.2 个百分点 ；全国房地产开发投资 120264 亿元，比上年增长 9.5%， 增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点 。 2018 年固定资产投资价格较去年同期上升 5.4 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长 7.2%、 9.4%、 4.4%、 2.2%、 1%。 2018 年建筑业增加值占 GDP 的比重 6.87%，所占比重较上年提高了 0.14 个百分点。截至 2018 年第四季度，建筑业企业单位数量共计 95400个，同比增长了 8.3%，吸纳了 5563.3万从业人员，同比增长了 0.48%。无论从 GDP 的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。截至 2018 年底，住建部官网发布 了工程总承包特级资质企业增至 627 家，特级资质增至 788 项。从特级资质专业类别来看，建筑工程施工总承包特级资质稳占大头，占整体特级资质的 57.11%。 目前国内建筑业产业集中度仍然较低 ， 2017 年中国承包商 80 强的 CR8 产业集中度为 11.0%， CR4 产业集中度为 9.5%，这两者数值自 2010 年达到峰值后，逐步回落。我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。 2018 年建筑业的产值利润率在 3.5%左右 ，浮动不大， 与工业产值利润率仍有一定差距 。 2018 年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、行业标准制定、重要区域规划层见叠出。住建部发文明确企业资质统一实行电子化申报和审批，建筑业电子证书时代已经来临；住建部力推建筑工人实名制，全国建筑工人进行实名制管理平台上线；国务院明确加大基建补短板力度 施工企业作为建筑业市场最活跃的主体之一，持续在转型升级的路上做出不懈努力：搭乘“一带一路”快车，加大与国外相关企业的战略合作，实现品牌、资金与技术的全方位走出去，海外项目频频中标；加快战略联盟合作步伐，整合资源提高双方各自价值链，拓宽业务范畴，实现共赢；在 PPP 不断 规划的大背景下，建筑企业踊跃探索 PPP项目管理经营新模式，通过融合发展战略加快转型升级 。 2019 年，中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现， 2019 年中国必定将踏上改革开放的新征程。 2019 年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年 。 我国城市化、工业化“两化”尚未完成，依然有较大的投资空间， 2019 年财政政策也会适度发力，基建补短板不断加码， 2019 年固定资产投资将保持平稳态势。 展望 2019， 业内存在诸多发展机遇： 基建补短板政策不断 加码，为建企带来业绩增长空间 、 “一带一路”建设提供优质舞台 、 装配式建筑处于黄金发展期 。同样，行业也存在诸多挑战： 项目要素成本上升，进一步压缩施工企业利润空间 、 行业竞争激烈进一步倒逼企业转型升级 、 国际化进程风险明显增大 2019 年，建筑企业要 深化 BIM 应用，加快建设企业数字大脑 ， 加强建筑产品质量 ， 以创新驱动提高技术创新能力 ， 大力发展装配式建筑 ，不断提高企业核心竞争力 ， 实现转型升级 ！ 目录 回顾篇 1 中国建筑业 2018 年经营状况 . 1 1.1 建筑业总产值增速持续回升 . 1 1.2 新签合同额逐步放缓 . 2 1.3 区域建筑业总产值总体呈现西低东高的走势 . 3 1.4 建筑市场开放度有所提升 . 3 1.5 对外承包工程保持良好的增长态势 . 5 2 2018 年我国固定资产投资情况 . 6 2.1 基础设施投资增速骤降 . 6 2.2 房地产开发投资稳中趋缓 . 9 2.3 民间固定资产投资保持增长 . 9 2.4 固定资产投资价格上涨速度加快 . 10 3 2018 年我国建筑业市场格局 . 11 3.1 建筑业总体概况 . 11 3.2 建筑业集中度、规模企业、企业资质情况 . 12 3.3 建筑业产值利润率及劳动生产率 . 13 3.4 特级资质企业分布情况 . 14 4 中国建筑业 2018 年发展总结 . 15 4.1 建筑业相关政策与投资规划 . 16 4.2 2018 年度建筑企业战略行动 . 23 4.3 2018 年度建筑行业发展热点 . 30 展望篇 5 2019 年中国宏观经济发展发展趋势与固定资产投资预测 . 33 5.1 2019 宏观经济发展趋势 . 33 5.2 2019 年固定资产投资情况预测 . 34 6 2019 年中国建筑业发展机遇与挑战 . 36 6.1 机遇篇 . 36 6.2 挑战篇 . 36 6.3 对策 . 37 专题篇 2018 年施工企业：思变与创变 . 39 施工企业集团级 BIM 深化应用策略 . 43 加快建设企业数字大脑 . 46 1 绝地重生 2018 基建发力 2019 中国建筑业 2018回顾与 2019展望 回顾篇 1 中国建筑业 2018 年经营状况 1.1 建筑业总产值增速持续回升 2019 年 1 月 21 日，国家统计局发布 2018 年度国民经济数据。 2018 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，凝心聚力，攻坚克难，经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，朝着实现全面建成小康社会的目标继续迈进。 初步核算，全年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，三季度增长 6.5%，四季度增长 6.4%。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%。 2018 年全国建筑业总产值为 235086 亿元，与上年同期相比增长 9.9%，增速自 2015 年跌入谷底后，稳步提升，自 2017 年第一季度开始，增幅虽有波动，但是保持在 10%左右。全国建筑业房屋 建筑施工面积140.9 亿平方米，同比增长 6.9%。 数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院 0510152025300500001000001500002000002500002011年Q12011年Q22011年Q32011年Q42012年Q12012年Q22012年Q32012年Q42013年Q12013年Q22013年Q32013年Q42014年Q12014年Q22014年Q32014年Q42015年Q12015年Q22015年Q32015年Q42016年Q12016年Q22016年Q32016年Q42017年Q12017年Q22017年Q32017年Q42018年Q12018年Q22018年Q32018年Q4图表标题建筑业总产值（亿元 ) 建筑业总产值同比增速 (%)2018 年 ， 全国建筑业总产值为 235086 亿元，同比增长 9.9% 2 2018 年， 建筑业增加值为 61808 亿元，比上年同期增长 4.5%，其中四季度增加值为 20498 亿元，同比增长 6.1%。从表中可以看出，自 2009 年开始，建筑业增加值增速从 18.2%一路下滑，近两年保持在 4.5%左右的水平。住建部 建筑业发展“十三五”规划 提出了 建筑业增加值年均增长 5.5%的目标。 2016、 2017、2018 三年的建筑业增加值增速为 6.6%、 4.3%、 4.5%，与 5.5%的目标还存在一定差距，未来两年建筑业增加值预计会进一步提速 。 数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院 1.2 新签合同额 逐步放缓 2018 年 受基建增速放缓影响，建筑业新签合同额增速放缓，在 2017 年底达到 22%之后，持续回落。2018 年建筑业新签合同额 272854.07 亿元，同比增长 7.1%，增速趋于稳定。新签合同额受投资 影响较大，未来一年建筑企业业绩可能进一步受影响。 数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院 051015200100002000030000400005000060000700002007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年图表标题建筑业增加值（亿元） 建筑业增加值同比增速 (%)-15-10-5051015202530050000100000150000200000250000300000图表标题建筑业企业本年新签合同额 _累计值 (亿元 ) 同比增速（ %）2018 年，建筑业新签合同额 272854.07 亿元，同比增长 7.1% 2018 年，全国建筑业增加值 为 61808 亿元，同比增长 4.5%