2019年1月大宗农产品供需形势分析月报.doc

农产品供需形势分析月报 2019 年 1 月 大宗 本期重点： 玉米价格偏弱。 产区玉米走货不畅，市场购销趋于清淡，玉米价格震荡偏弱。 1 月份，产区批发月均价每斤 0.93 元，环比跌 1.0%，同比涨 5.7%。其中，东北产区 0.89 元，环比跌 0.8%，同比涨 3.9%；华北黄淮产区 0.97 元，环比跌 1.0%，同比涨 7.0%。销区批发月均价每斤 1.02 元，环比跌 1.4%，同比涨 3.1%。 大豆价格持平略跌。 销区需求仍较清淡，贸易商入市积极性不高。 1 月份，黑龙江国产 油用大豆平均收购价每斤 1.64 元，环比跌 1.8%， 同比跌 2.7%；黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤 1.76 元，环比跌1.1%，同比跌 2.5%；山东国产大豆入厂价每斤 2.01 元，环比持平， 同比跌 1.0%。 猪肉价格小幅下跌。 生猪产品调运政策调整改善了部分主产区调出和部分主销区调入，市场供给充足，价格有所下跌。 12 月份，规模以上生猪屠宰企业屠宰量 2288.35 万头，环比增 14.0%，同比减 1.6%。 1 月份猪肉每公斤 23.16 元，环比跌 2.2%，同比跌 9.0%；生猪每 公斤 13.12 元，环比跌 5.9%，同比跌 14.2%；仔猪每公斤 22.00 元，环比跌 2.8%，同比跌 28.2%。 二一九年一月 目 录 一、稻米 . 1 预计春节前后国内外稻米价格以稳为主。 二、小麦 . 4 预计近期国内小麦价格稳中略跌。 三、玉米 . 7 预计近期国内玉米价格可能下滑，国际玉米价格震荡上行。 四、大豆 . 10 预计短期国内大豆易跌难涨，国际价格保持震荡。 五、棉花 . 13 预计近期国内棉价有望企稳回升，国际棉价仍将低位震荡。 六、油料 . 16 预计短 期国内油脂价格稳中有涨，品种间略有分化，国际市场豆油、棕榈油价格震荡上行。 七、食糖 . 20 预计近期国内糖价以平稳弱势运行为主，国际糖价小幅震荡。 八、猪肉 . 23 预计节后猪价将继续回落，但下跌空间不大。 1 一、稻 米 【本月特点】 国内稻米价格涨跌互现，国际米价继续上涨 单位：元 /斤， % 注：国内价格指全国晚籼米（标一）批发均价，国际价格指泰国曼谷（ 25%含碎率）大米到岸税后价格， 2010 年 1 月份以来的美元汇率按当月银行基准价均价计算。 【后期走势】 预计春节前后国内外稻米价格以稳为主。 【详情】 （一 ） 国内稻谷价格稳中有跌。 春节将至，市场交易清淡。 1 月份，早籼稻收购均价每斤 1.17 元，环比跌 0.8%，同比跌 10.0%；晚籼稻 1.27 元，环比跌 0.8%，同比跌 7.3%；粳稻 1.43 元，环比持平，同比跌 5.3%。据国家粮食和物资储备局统计， 截至 1 月 25 日，主产区累计收购中晚籼稻 3254 万吨，同比增 加 60 万吨；粳稻 4025 万吨，同比减少 463 万吨。 （二）国内米价涨跌互现。 1 月份，早籼米批发均价每斤 1.89 元，环比跌 1.0%，同比跌 2.6%；晚籼米 2.04 元，环比 涨 0.5%，同比跌 2.9%；粳米 2.10 元，环比涨 2.9%，同比跌 2 8.7%。虽然季节性消费小高峰来临，但供给宽松格局未变，国内米价涨跌互现。 （三）国际米价继续上涨。 1 月份，国际大米价格（曼谷 离岸价， 25%含碎率，下同 ） 每吨 396 美元，环比涨 0.8%，同比跌 1.0%。菲律宾将进口 120 万吨大米，提振国际米价继续上涨。 （四）国际大米到岸税后价低于国内，价差持续扩大。 1 月份，配额内 1%关税下泰国大米到岸税后价每斤 1.66 元，比国内晚籼米批发 价每斤低 0.38 元，价差比上月扩大 0.04 元； 离岸价折人民币每斤 1.35 元，比国内低 0.69 元，低 33.8%。 （五） 2018 年我国稻米进口量减少，出口量增加。 据海关统计， 12 月份我国进口稻米 27.47 万吨，环比减 9.9%，同比减 36.0%；出口稻米 27.60 万吨，环比增 10.8%，同比增 3.0 倍。 1-12 月累计，进口稻米 307.66 万吨，同比减 23.6%；进口额 16.39 亿美元，同比减 11.9%；出口稻米 208.93 万吨， 同比增 74.6%；出 口额 8.88 亿美元，同比增 48.7%。进口稻米主要来自越南（占进口总量的 47.2%） 、泰国 （ 占 30.5%） 、巴基斯坦 （ 占 11.1%） 、柬埔寨 （ 占 5.3%） 、缅甸 （占 2.5%） 。出口目的地主要是科特迪瓦 （占出口总量的 21.8%） 、几内亚 （占 8.9%） 、韩国 （占 8.4%） 、埃及 （占 8.2%） 、土耳其 （占 8.1%）。 （六）全球大米供需基本平衡。 据联合国粮农组织 2018 年 12 月预测， 2018/19 年度全球大米产量为 5.13 亿吨，比上 3 年度增 1.3%；消费量 5.09 亿吨，比上年度增 1.0%；期末库存 1.77 亿吨，比上年度增 2.7%；库存消费比 34.7%，比上年度上升 0.5 个百分点。全球贸易量为 4720 万吨，比上年度减 1.4%。 （七） 预计近期国内外稻米价格以稳为主。 从历年情况看，春节前后国内及东南亚大米主要出口国均呈交易清淡有价无市状态。预计近期国内外稻米价格以稳为主，不会出现大幅波动。 4 二、小 麦 【本月特点】 国内价格持平略涨，国际价格小幅下跌 单位：元 /斤， % 注：国内价格为广州黄埔港优质麦到港价，国际价格为美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量 12%）到岸税后价。 【后期走势】 预计近期国内小麦价格稳中略跌。 【详情】 （一 ） 全国冬小麦整体长势较好。 本月华北、黄淮、江淮等地冬小麦处于越冬期。华北和黄淮大部分地区气温较常年同 期略高，日照充足，有利于小麦越冬，月中黄淮西部出现降雪， 有利于土壤增墒。江淮地区多阴雨寡照天气，不利于小麦生长。 截至 1 月底，全国冬小麦一类苗比例为 20%，比上年同期增加 1 个百分点，二类苗比例为 78%，比上年同期减少 1 个百分点， 总体苗情略好于上年同期。 （二 ） 国内普通小麦价格稳中有涨，优质小麦价格稳中略 跌。 1 月份，面粉企业整体开工率处于高位，华北中小型面粉 5 企业开工率为 45%-65%，大型面粉企业开工率达 70%以上，为吸引粮源，小幅提高收购价格，普通小麦价格略涨，由于面粉企业优质小麦库存充足，优质小麦价格略跌。郑州粮食批发市 场普麦价格每斤 1.24 元，环比涨 0.3%，同比跌 3.0%；优麦每 斤 1.31 元，环比跌 1.3%，同比跌 6.8%。 （三 ） 国际小麦价格小幅下跌。 本月美国部分主产区出现 降雪利于冬小麦生长，同时美元汇率走强，国际小麦价格下跌。其中，墨西哥湾硬红冬麦 （ 蛋白质含量 12%） 平 均离岸价每吨242 美元，环比跌 2.0%，同比跌 2.8%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦期货近期合约平均价格每吨 186 美元，环比涨 0.5%， 同比涨 15.5%。 （四）国内外价差扩大。 1 月份，美国墨西哥湾硬红冬麦 （ 蛋白质含量 12%） 离岸价直接折人民币每斤 0.82 元，比优质麦产区批发价低 0.49 元；配额内 1%关税下到岸税后价约每斤 1.17 元，比国内优质麦销区价低 0.27 元，价差比上月扩大 0.04 元。 （五） 2018 年我国小麦及制品进口减少，出口增加。 据海关统计， 12 月份我 国进口小麦及制品 23.54 万吨，环比增 69.7%，同比增 14.0%；出口 3.11 万吨，环比增 60.5%，同比减 26.4%。 1-12 月累计，进口小麦及制品 309.93 万吨，同比减 29.9%；进口额 8.58 亿美元，同比减 20.8%；同期出口 28.55 万吨，同比增 56.4%；出口额 1.18 亿美元，同比增 38.8%。进 6 口主要来自加拿大 （ 占进口总量的 44.6%） 、哈萨克斯坦（占 18.4%） 、澳大利亚 （ 占 16.0%） ；出口主要目的地是朝鲜（占出口总量的 65.8%） 、香港（占 27.4%）。 （六）全球小麦市场供需较为宽松。 据联合国粮农组织 2018 年 12 月预测， 2018/19 年度全球小麦产量 7.25 亿吨，比上年度减 4.6%；消费量 7.40 亿吨，比上年度增 0.2%，产小于需 1450 万吨；期末库存 2.64 亿吨，比上年度减 4.4%；库存 消费比 35.8%，同比下降 1.7 个百分点；贸易量为 1.72 亿吨， 比上年度减 2.1%。全球小麦库存消费比仍处于较高水平，市场供需保持宽松局面。 （七 ） 预计国内小麦价格小幅下跌。 预计近期国内小麦价 格下跌可能性较大，原因：一是春节后是面粉消费淡季，面粉企业整体开工率将呈下行态势；二是市场预期政策性小麦拍卖 底价将下调；三是各地储备库小麦轮出积极性较高，小麦市场 供应充足。 7 三、玉 米 【本月特点】 国内玉米价格偏弱，国际玉米价格持平略涨 单位：元 /斤， % 注：国内价格为东北 2 等黄玉米运到广州黄埔港的平仓价，国际价格为美国墨西哥湾 2 级黄玉米（蛋白质含量 12%）运到黄埔港的到岸税后价。 【后期走势】 预计近期国内玉米价格可能下滑，国际玉米价格震荡上行。 【详情】 （一 ） 国内玉米价格全面下跌。 春节 临近，区域物流运力紧张，产区玉米走货不畅，市场购销趋于清淡，国内玉米价格震荡偏弱运行，月平均批发价略低于上月。从企业收购价看， 1 月底，吉林深加工企业挂牌收购价为每斤 0.82-0.85 元，环 比跌 0.01-0.04 元，同比跌 0.01-0.03 元；黑龙江为 0.82-0.84 元，环比跌 0.01-0.03 元，同比跌 0.01 元至持平；山东为 0.95-1.01 元，环比跌 0.01-0.03 元，同比涨 0.02-0.05 元。