2019年1月中国进口汽车市场研究报告.pptx

,2019年3月,2019年1月中国进口汽车市场研究报告,2,中国进口汽车市场结构特征,1,中国进口汽车市场总体情况,目录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口,l1月，海关汽车进口量为7.97万辆，同比下降16.4%，进口 量下滑严重。,数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库,2009-2019年海关进口量年度走势,2014-2019年海关进口量月度走势,整体市场：2019年1月份海关进口量下滑严重，进口汽车8.0万辆，同比下降16.4%。受 到美系和英系汽车进口量同比大幅度下滑，延续2018年12月进口量基数偏小，外加上春 节因素影响，1月份进口量进入春节前回落期,2014,2015,2016,2017,2018,2019,381731,771431,1003459,1091309,1170581,1422992,1078096,1041275,1215885,1108443,3.0%,102.0%,30.1%,8.8%,7.3%,21.6%,-24.2%,-3.4%,16.8%,-8.8%,-16.4%,-40%,79676 -20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,120%,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,1600000,2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,l2019年1月累计进口汽车7.97万辆，累计同比下降16.4%。进口汽车进口量同比增长率,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,90000,20182019,10000 月度同比增速：0 -4.8%Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec,数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,正常进口车：进口汽车市场1月份开局销量继续下滑，2019年1月进口车销售7.8万辆， 同比下降4.8%。下行的经济条件限制了一部分消费者的消费，再加上临近春节，汽车市 场受春节假期的影响，导致开年销量不乐观,2018-2019年进口汽车市场月度销量,2012-2019年进口汽车市场销量走势,l2019年1月销售7.77万辆，同比下滑4.8%，终端需求持续下降。,l1月，进口车销售7.77万辆，同比下降4.8%。,894468,1022086,1157589,898471,904072,853734,77698,27.1%,14.3%,13.931%9968,-20.5%,-2.3%,0.6%-5.6%,-4.8%,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,0,200000,400000,600000,800000,1000000,1200000,1400000,20122013201420152016201720182019,进口汽车销量,同比增长率,2013年-2019年中国进口车行业库存,正常进口汽车：行业库存保持在一个相对合理的水平。2019年1月行业库存深度为3.39个月，库存深度较上月下降明显。,数据来源：中国进口汽车市场数据库,2019 Stock, Jan, 3.39,单位：月,MS of PI :7.7%,10.5%,12.7%,14.2%,12.6%,14.1%,单位：千辆,平行进口汽车：由于受环保要求趋严及春节前期的影响，2019年1月平行进口车进口量1.1万辆，同比下滑32.9%，环比增长76.1%，占进口总量的14.1%，比2018全年占比 上升1.5的百分点。,2014年-2019年平行进口车情况总量与分月,数据来源：国机汽车-中国进口汽车市场数据库,单位：辆,109,114,133,172,140,11,200180160140120100806040200,2014,2015,2016,2017,2018,2019,0,5,000,10,000,15,000,20,000,25,000,30,000,Jan Feb Mar Apr May Jun,Jul Aug Sep Oct Nov Dec,20182019,目录,备注：正常进口：原进口汽车总经销商授权进口平行进口：非品牌授权下的平行进口试点企业及改装乘用车企业进口（改装小3C）,2,中国进口汽车市场结构特征,1,中国进口汽车市场总体情况,2018-2019年1月份乘用车进口量分车型情况2019年1月，海关汽车进口量为7.97万辆，同比下降16.4%，其中乘用车进口7.72万辆，同比下降17.8%。当月进口CAR、SUV和MPV分别为2.8万，4.7万和0.17万辆，份额分别为36.6%、61.2%和2.2%。,车型结构-整体市场：1月进口乘用车7.72万辆，同比下滑17.8%，CAR、SUV 和MPV同比增速分别为-28.4%、-4.6%和-65.4%。,数据来源：中国进口汽车市场数据库,2014-2019年平行进口量分车身形式情况,车型结构-平行进口：2019年1月，平行进口SUV份额明显提升，达到91%， MPV份额下滑2个百分点，其它车型保持相对稳定。,88%,87%,83%,88%,85%,91%,4%,2%,4%,3%,2%,1%,2%,5%,5%,4%,4%,2%,3%,5%,6%,6%,8%,6%,75%,80%,85%,90%,95%,100%,2014,2015,20162017较为,2018,2019 YTD,SUV,Pick up,Sedan,MPV,others,数据来源：海关进口量中国进口汽车市场数据库,品牌结构-整体市场：从2019年1月份的情况来看，进口量排名前十的品牌仅 有三个品牌增长，宝马排名第一且表现最为亮眼，同比增速达到42.5%，斯巴 鲁品牌跌出前十位，林肯下滑幅度最大，同比下滑37.9%。,42.5%-13.6%7.6%11.6%-13.6%-37.0%-37.9%-25.5%-25.5%-26.5%,2018-2019年1月乘用车分品牌进口量与同比增速,2012-2019年1月份进口汽车市场销量排名-品牌,数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,品牌结构-正常进口：从2019年1月份当月的终端销售的情况来看，第一集团品 牌竞争持续加剧，一直保持销量榜前五位置的大众滑落至第十一位，保时捷跌 出前三位，位居第四，奔驰上升至第一位，宝马位居第三。,品牌结构-正常进口：2019年1月，销量排名前十的品牌当中，有五个品牌出现下滑，分 别是路虎、MINI、宝马、奔驰和沃尔沃。路虎下滑幅度最大，同比下降18.4%，保时捷 和奥迪增长幅度较大，同比增加33.9%和22.6%。,2018-2019年1月进口汽车市场销量及增速-品牌,数据来源：AAK中国进口汽车市场信息联席会,2018-2019年平行进口量分品牌情况,较为,品牌结构-平行进口：丰田、日产和宝马当月进口量下滑明显，宝马和奥迪品牌跌 出前五名，前六大品牌累计份额为93%，品牌集中度高；丰田份额最高，2019年 1月为35.8%，相比上月，奔驰超过日产上升到第二的位置、三菱仍处于第四位。,2009年-2019年进口车市场排量结构变化,排量结构-整体市场：2019年1月3.0L以下排量份额为84.9%，比2018年全年 的88.0%下降3.1%，其中1.5-2.0L排量区间保持第一大排量区间，3.0-4.0L份 额提升1.0个百分点，2.5-3.0L仍处下降趋势。,0.7%,0.5%,1.5%,1.8%,1.3%,1.6%,1.9%,3.4%,3.3%,3.3%,1.1%,1.1%,22.0%,24.0%,21.2%,29.9%,35.8%,41.2%,44.3%,46.1%,47.7%,47.7%,19.6%,24.9%,21.4%,16.6%,16.6%,8.6%,6.6%,6.3%,4.6%,4.6%,28.3%,26.4%,32.2%,30.6%,31.2%,31.7%,29.2%,26.8%,24.9%,24.9%,22.3%,16.4%,13.5%,11.0%,8.4%,6.9%,8.2%,9.6%,10.6%,10.6%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,20192019MTD,0.0-1.01.0-1.51.5-2.02.0-2.52.5-3.03.0-4.04.0,排量结构-平行进口：2019年1月，3.0-4.0L排量区间继续大幅提升，抢占了部 分2.0-3.0L区间，导致其份额相比2018年全年下滑7.9个百分点。,2015年-2019年平行进口车市场排量结构变化,1.6%,62.9%,56.9%,51.4%,38.4%,28.8%,30.3%,38.2%,47.9%,52.6%,52.6%,1.7%,2.4%,1.5%,2.4%,3.8%,4.3%,4.6%,5.2%,0%,20%10%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%,2015,2.0-3.0L,3.0-4.0L,4.0-5.0L,5.0-6.0L,6.0L,16,Thanks !,