2017中国无人机产业投资促进报告.pdf

产业投资促进系列报告 中国无人 机产业投 资促进报 告 Investment Promotion Report On Unmanned Aerial Vehicle Industry 2017 商务部投 资促进 事务局 北京航空 航天学 会 国翊创新 产业投 资促进 系 列报告 编撰人 员 系列报告 编委会 主 任：刘殿 勋 副主 任 ：王 旭 张玉中 李 勇 成 员：许丹 松 孙同 宇 林若尘 黄 庆红 焦 伟 黄玫玫 吴 铭 梁议 丹 中国无 人机产业投 资 促 进报 告 编写 组成员 主 编：王 旭 张玉中 执行主 编： 林若 尘 副 主 编：于 童 周梅婷 周竞赛 成 员：许普 辉 张 玮 刘 峰 温 坤 刘代军 刘 瑜 王族统 王晓丽 张 传超 总 序 当前， 世界正处于大发展大变革大调整时期， 新旧动能转变成为世界经济复 苏繁荣的关键。 新一轮科技革命和产业变革蓄势待发， 新产业、 新技术、 新业态 层出不穷， 但深层次结构性矛盾并未有效解决， 不确定因素仍然较多。 我国经济 由高速增长阶段转向高质量发展阶段， 正处在转变发展方式、 优化经济结构、 转 换增长动力的攻关期。 一方面， 传统竞争优势受到削弱， 劳动力成本攀升， 资源 约束趋紧， 环境承载能力接近上限， 传统发展模式遭遇瓶颈； 另一方面， 我国人 力资源丰富， 市场规模庞大， 基础设施比较完善， 产业配套齐全， 创新发展的制 度环境和政策环境不断完善，仍然具备综合竞争优势。 在这种形势下， 党的十九大报告明确提出推动形成全面开放新格局。 从十九 大到二十大， 是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。 我国将在继续优化区域 开放布局、 构建开放型经济新体制的同时， 扎实推进 “一带一路” 建设， 创新对 外投资合作方式， 促进贸易和投资自由便利化， 改善外商投资环境， 主动参与和 推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济。 面对国内外经济形势的新特点和对外开放的新形势， 我国的 “引进来” 和 “走 出去”双向投资促进工作也面临着新任务。实现高水平“引进来”，对法治化、 国际化、 便利化的营商环境以及精细化的招商工作提出了更高要求。 同时， 企业 “走出去”也面临风险控制、 国际化管理、 环境治理、 企业文化与当地风俗文化 融合等诸多挑战。这些形势都对投资促进的专业化服务提出了更高要求。 作为隶属于商务部的专业化双向投资促进机构， 商务部投资促进事务局近年 来确立了以产业为主线、以 需求为导向的投资促进工作思路， 并在实践中更深入 地了解产业发展趋势及其对企业投融资的影响， 搭建跨境双向投资合作桥梁和平 台， 最大程度地聚合投资者、 引资者和相关中介机构， 提供更具针对性和实效性 的专业化服务，取得了一系列阶段性成果。 为了更好地引导全国投资促进工作的开展， 我局与国内外专业研究机构和咨 询机构合作编撰了产业投资促进系列报告， 针对重点产业的基本情况、 分布格局、 投资动态、 发展趋势等进行了深入系统的研究， 并介绍了相关产业投资促进工作 的开展情况。 2014 年开始 的产 业投 资促进系 列报 告得到 了 我局各产 业投资 促进 委 员会成 员单位和业界的广泛关注和肯定。 希望今年的系列报告能够以翔实的信息、 深入 的研究和具实操性的案例分析， 继续为地方、 园区、 企业开展投资合作提供具有 参考性和实用性的指南。 商务部投资促进事务局 2017 年11 月 内容摘要 无人驾驶飞机简称 “无人机” ， 是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装 置操纵的不载人飞机。 从国外的发展实践来看， 无人机不仅可以广泛运用于军事 领域， 在安保、 搜索和营救以及其他民用领域， 特别是在许多复杂、 危险的空中 活动中，更是具有独特优势。 保守估计，全球民用无人机已经形成了大约 1000 亿美元的市场规模，并且 随着技术的发展， 无人机市场前景和商业潜力会更加广阔。 目前， 我国无人机在 多个领域包括国土资源勘探、海洋遥感检测等领域都有相关应用。 本报告立足国内外航空市场， 从宏观经济、 国家政策、 行业动态和企业运营 等多方面进行信息搜集与数据统计分析， 致力于洞察中国无人机市场走向， 进行 行业预测，以创新和前瞻的视角分析企业在行业发展变化中面临的机遇与挑战， 同时也帮助政策制定者、 投资机构以及其他行业相关人士深入了解当前国内外无 人机产业的未来发展趋势和潜在投资机会。 国外部分主要介绍了全球无人机产业的发展现状、 发展趋势和未来的发展前 景， 重点介绍了美国、 以色列、 俄罗斯等无人机强国的发展情况， 为企业投资无 人机产业提供参考。 国内部分重点介绍了国内无人机产业的发展现状、 发展政策、 国有企业和民营企业投资情况，并对重点目标企业情况进行了介绍。 本报告由中国商务部投资促进事务局、 北京航空航天学会和国翊创新联合发 布。 基于三方对于中国无人机行业的长期关注、 研究和服务， 主要通 过问卷调查、 数据统计分析和深入的行业、企业与专家访谈展开调查研究。 1 目 录 第 1 章 全球 及中 国无 人机 行业发 展综 述 . 1 1.1 报 告研 究范 围与 整体框 架 . 1 1.1.1 报告专 业名 词解 释 . 1 1.1.2 报告分 析框 架简 介 . 1 1.1.3 报告分 析工 具介 绍 . 2 1.1.4 报告说 明 . 2 1.2 无 人机 行业 概述 . 3 1.2.1 无人机 行业 定义 . 3 1.2.2 无人机 行业 分类 . 4 1.2.3 无人机 系统 与成 本 . 5 1.2.4 无人机 行业 发展 历程 . 5 1.2.5 无人机 应用 优势 分析 . 11 1.3 无 人机 行业 产业 环境分 析 . 12 1.3.1 无人机 行业 产业 链简 介 . 12 1.3.2 无人机 行业 产业 链上 游分析 . 12 第2 章 中国 无人 机行 业投资 发 展环 境分 析 . 15 2.1 无人 机行 业政 策环 境 分析（P ） . 15 2.1.1 无人机 行业 监管 体系 . 15 2.1.2 无人机 行业 政策 分析 . 18 2.2 无 人机 行业 经济 环境 分析（E） . 20 2.2.1 国际宏 观经 济环 境分 析 . 20 2.2.2 国内宏 观经 济环 境分 析 . 23 2.3 无 人机 行业 技术 环境 分析（T） . 25 2.3.1 无人机 行业 主要 技术 . 26 2.3.2 无人机 行业 专利 申请 数分析 . 27 2.3.3 无人机 行业 专利 类型 分析 . 27 2.3.4 无人机 行业 专利 技术 领域分 析 . 28 第3 章 国际 无人 机产 业现状 与 趋势 . 29 3.1 国 际无 人机 行业 发展状 况 . 29 3.1.1 国际无 人机 市场 规模 分析 . 29 3.1.2 国际无 人机 市场 结构 . 37 3.1.3 国际无 人机 市场 竞争 格局 . 44 3.1.4 国际无 人机 研发 能力 分析 . 45 3.1.5 国际无 人机 研发 与采 购预算 . 46 3.1.6 国际无 人机 市场 需求 预测 . 47 3.2 国 际无 人机 细分 市场发 展 状况 . 49 3.2.1 侦察 无人 系统 . 49 3.2.1 导弹 市场 . 51 3.2.2 靶机 市场 . 51 3.2.3 任务 载荷 市场 . 52 3.2.4 民 用无 人机 市场 . 53 3.3 各国 无人 机行 业发 展状 况分析 . 54 2 3.3.1 美国 无人 机行 业发 展分析 . 54 3.3.2 以色 列无 人机 行业 发展分 析 . 65 3.3.3 欧盟无 人机 行业 发展 分析 . 75 3.3.4 俄罗 斯无 人机 行业 发展分 析 . 83 3.4 国 际无 人机 知名 品牌发 展 分析 . 87 第4 章 中国 无人 机行 业发 展 情况 分析 . 88 4.1 无 人机 发展 现状 分析 . 88 4.1.1 无 人机 发展 历程 分析 . 88 4.1.2 无 人机 发展 现状 分析 . 89 4.1.3 无 人机 行业 市场 规模 . 93 4.1.4 无 人机 行业 市场 结构 . 94 4.1.5 无 人机 行业 竞争 格局 . 94 4.1.6 无 人机 研发 机构 情况 . 95 4.2 军 用无 人机 市场 分析 . 96 4.2.1 军用 无人 机市 场发 展历程 . 96 4.2.2 军用 无人 机市 场发 展现状 . 97 4.2.3 军用 无人 机市 场发 展动力 . 97 4.2.4 军 用无 人机 前景 预测 . 101 4.3 工业 级民 用无 人机 市 场分析 . 102 4.3.1 工业 级民 用无 人机 市场发 展历 程 . 102 4.3.2 工业 级民 用无 人机 市场发 展现 状 . 102 4.3.3 工业级 民用 无人 机市 场应用 领域 . 104 4.3.4 工业级 民用 无人 机市 场发展 动力 . 105 4.3.5 工业级 民用 无人 机前 景预测 . 107 4.4 消 费级 无人 机市 场分析 . 108 4.4.1 消费级 无人 机概 述 . 108 4.4.2 消费级 无人 机市 场现 状 . 110 4.4.3 消费级 无人 机市 场投 融资 . 111 4.4.4 消费级 无人 机市 场规 模 . 112 4.4.5 消费级 无人 机市 场竞 争 . 112 4.4.6 消费级 无人 机市 场特 点 . 113 第 5 章 中国 军用 无人 机细 分市场 需求 分析 . 114 5.1 靶 机市 场需 求潜 力分析 . 114 5.1.1 靶 机的 分类 . 114 5.1.2 靶机 技术 分析 . 114 5.1.3 靶机 应用 分析 . 115 5.1.4 靶机 市场 前景 分析 . 116 5.2 无 人侦 察机 市场 需求潜 力 分析 . 117 5.2.1 无人 侦察 机技 术发 展现状 . 117 5.2.2 无人 侦察 机实 际应 用现状 . 118 5.2.3 无人 侦察 机市 场发 展动向 . 118 5.2.4 无人 侦察 机市 场前 景分析 . 119 5.3 无 人战 斗机 市场 需求潜 力 分析 . 119 5.3.1 无 人战 斗机 技术 发展 现状 . 119 3 5.3.2 无人 战斗 机实 际应 用现状 . 120 5.3.3 无人 战斗 机市 场发 展动向 . 120 5.3.4 无 人战 斗机 市场 前 景分析 . 121 第6 章 中国 民用 无人 机细分 市 场需 求分 析 . 122 6.1 农 业植 保领 域无 人机需 求 潜力 分析 . 122 6.1.1 农业植 保领 域应 用简 介 . 122 6.1.2 无 人机 应用 优势 分析 . 122 6.1.3 国外植 保无 人机 发展 情况 . 123 6.1.4 无人 机 应用 现状 分析 . 124 6.1.5 农业 植保 需求 潜力 . 127 6.2 电 力巡 线领 域无 人机需 求 潜力 分析 . 128 6.2.1 电 力巡 线领 域应 用简 介 . 128 6.2.2 无 人机 电力 巡线 政策 . 128 6.2.3 无 人机 应用 优势 分析 . 128 6.2.4 国外 巡线 无人 机 应用 . 129 6.2.5 无 人机 应用 现状 分析 . 130 6.2.6 电力 巡线 需求 潜力 . 132 6.3 地 理测 绘领 域无 人机需 求 潜力 分析 . 132 6.3.1 地理 测绘 领域 应用 简介 . 132 6.3.2 无 人机 应用 政策 分析 . 132 6.3.3 无 人机 应用 方向 分析 . 133 6.3.4 无 人机 应用 优势 分析 . 135 6.3.5 无 人机 应用 现状 分析 . 136 6.4 消 防救 灾领 域无 人机需 求 潜力 分析 . 141 6.4.1 消防 救灾 领域 应用 简介 . 141 6.4.2 无 人机 应用 方向 分析 . 141 6.4.3 无 人机 应用 优势 分析 .