2019更新版粤港澳大湾区通航报告.pdf

2019 更新版粤港澳大湾区通航报告联合出版上海香港深圳新加坡北京本报告所含的内容使用截至 2018 年 10 月最有效的数据，但亚翔航空不做任何担保、明示或暗示其准确性、完整性、可靠性及适用性。本报告所含信息为免费提供、仅供参考。对于任何形式的使用、引用或参考报告中的内容而引起的损失，亚翔航空有限公司概不负责。如您希望以任何形式的转载本报告的任何部分，请提及信息来源“亚翔航空，一家设在香港的公务航空咨询公司”。感谢您对我们报告的兴趣，我们希望本报告中的信息对您有所帮助。如您希望获得我们相关航空服务和报告的更多信息，请联络： infoasianskygroup. 香港湾仔告士打道 77-79 号富通大厦 14 楼 1401 室电话 +852 2235 9222 | 传真 +852 2528 2766asianskygroup | asianskymedia亚翔航空有限公司（“亚翔航空”）总部设在香港，在亚洲地区拥有多个办事处。通过与战略合作伙伴的长期合作，公司整合了一支亚太地区最有经验的公务航空专业团队，可同时为固定翼和旋翼机提供广泛的独立咨询服务。亚翔航空在全球范围内拥有可观的客户群体。亚翔航空由美国上市公司希科控股（交易代码：“CKH”）和亚飞太平洋有限公司共同出资。亚飞太平洋是一家中国内地通用航空服务供应商，该公司拥有超过 20 年的通用航空服务经验，在全国共设有 6 个办事处和运营基地。亚翔航空为客户提供以下公务航空服务：飞机销售和选购 | 航空咨询 | 市场研究 | 豪华包机服务关于亚翔航空有限公司广受好评的亚翔航空机队报告是由亚翔航空的市场研究顾问团队协同亚翔传媒（亚翔航空负责出版、媒体和航空市场营销的部门）共同发布。亚翔传媒发布的公务航空报告日渐增多，旨在为读者提供有价值的信息，帮助读者更好地了解市场。这些刊物包括亚太地区机队报告（民用直升机和公务机），以及亚翔航空季刊一份关于亚太地区公务航空发展以及公务机、民用直升机的二手市场的分析报告。亚翔航空的其他报告还包括亚太地区公务机包机报告、亚太地区飞行培训学校报告以及亚太地区基础设施报告和中国通航报告等反映行业特定领域的报告，探讨行业当前的发展状况以及面临的挑战。通过市场营销服务，亚翔传媒为航空企业同时提供线上与线下商业平台，以增强品牌知名度、制定市场营销战略计划，并与亚太地区以及全球范围的受众建立联系。关于亚翔传媒免责声明联系目录0203040511202325出版者序言前言执行摘要粤港澳大湾区概览粤港澳大湾区通航市场概览专访：金石通航专访： TAG 航空未来发展更新版更新版更新版2| 2018年粤港澳大湾区通航报告出版者序言 2019 年 2 月 18 日，中国政府出台了包含航空方面的粤港澳大湾区发展规划纲要。为了进一步解释这些倡议所带来的挑战和机遇，这份“新版”粤港澳大湾区通航报告与夏礼文律师行（Holman Fenwick Willan, HFW）联合出版。夏礼文律师行在香港拥有一支提供全方位航空服务的专家团队，可以分享对航空业界各个市场发展的洞见。大湾区潜在影响之巨是难以忽视的。因此，我们希望第二版报告能够帮助您紧跟大湾区的发展，并了解它的重要性。此致 ,罗世杰亚翔航空有限公司董事总经理2017 年，恰逢中国通用航空业发生巨变，亚翔航空首份中国通航报告应运而生，重点关注中国地区不断发展的通航概况。2018 年，中国政府持续关注粤港澳大湾区的通航事业。粤港澳大湾区连接中国广东省的九个城市以及香港、澳门特区，是中国最高产经济区之一。该年 11 月，随着相关动态发展接踵而来，亚翔航空亦发布粤港澳大湾区通航报告，概述了政府举措以及其对通航业的影响，同时罗列了通航机队的组成，其中涵盖了公务机、直升机、涡桨飞机以及活塞飞机机队。现在，随着 ABACE 展会的举办，正是重新审视粤港澳大湾区通航报告的好时机。这是因为 2018 年末至 2019 年初之间又发生了几个新动态，包括新的战略协议、政策大纲和了解备忘录。 2018 年 11 月 5 日，中国民航局与广东省政府签署了战略协议，以加快大湾区机场建设。 2018年12月10日，中国民航局就航空业界发展出台了目标为 2050 年的行动计划。| 32018年粤港澳大湾区通航报告前言航空产业被指定为中国经济发展中发挥主导作用的战略产业，因此中国政府于今年 2 月宣布的粤港澳大湾区发展规划纲要中大力支持商用和通用航空，实在不足为奇。尽管目前地缘政治态势紧张，经济逆风，但大湾区规划对通用航空来说是一个重要机遇。这不仅是因为预期大湾区（以创新，技术和电子商务为中心）将大幅刺激经济活动，更是因为政策表明将大大增加港澳特区和其他 9 个大湾区城市之间的协调性和连通性。我们有信心通用航空产业将受益于大湾区的发展，但为了实现这一目标，有些关键问题亟需解决。其中包括改善通用航空的区域基础设施，以及更好地协调区域空域和机场起降时刻。除此之外，连通性既是大湾区的重中之重，当前对跨境直升机服务的限制就应适度放宽，并加强此类服务。在大湾区迈向成功的道路上仍需克服其他挑战，例如港澳特区和其他广东城市的不同法律和政治制度、税制、货币和关税安排需要好好协调。尽管如此，鉴于该项目背后的政治意愿以及预期的经济效益，通用航空的前景是乐观的。希望您喜欢阅读亚翔航空发布的这份内容丰富有趣的粤港澳大湾区报告。送上诚挚的祝福Gordon Gardiner合伙人夏礼文律师行（Holman Fenwick Willan, HFW）关于夏礼文律师行 （Holman Fenwick Willan, HFW）夏礼文律师行不仅为大中华地区以及更广泛的亚太地区通用航空的发展提供支持，并且是活跃于亚洲商务航空协会（AsBAA）的成员。我们为各种通用航空活动提供法律建议，包括融资及租赁、商业合同和监管问题，以至收回及托管纠纷。有关详细信息，请联系我们的团队:GORDON GARDINER合伙人香港T: +852 3983 7710M: +852 5325 6046E: gordon.gardinerhfwJUSTIN SUN注册外国律师*香港T: +852 3983 7713M: +852 6397 7900/ +86 138 0139 2958E: justin.sunhfwNICK HUGHES注册外国律师*香港T: +852 3983 7762M: +852 9187 5441E: nick.hugheshfwPATRICK CHEUNG合伙人香港T: +852 3983 7778M: +852 9037 4389E: patrick.cheunghfw*Justin和Nick是夏礼文律师行的合伙人，以及香港的注册外国律师。4| 2018年粤港澳大湾区通航报告执行摘要粤港澳大湾区包括九个广东省城市和两个特别行政区：广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门和肇庆，以及香港和澳门特区，位于中国的东南边界，环绕着珠江的出口。大湾区的人口约有6700万，仅占中国13.8亿人口的一小部分。广州的人口约有1450万，而深圳约有1250万。按地区面积，大湾区占56,500平方公里，即中国总面积959万平方公里的0.5。中国有望超越美国，到2030年成为世界上最大的经济体。过去五年，国内生产总值增长率一直保持在7左右，而大湾区占中国GDP总量的12左右。大湾区还占全国出口总额的48，以及全国入境游客的12。它是中国经济增长最快的省份，多次录得超过16的增长。随着大湾区倡议逐步落实，为响应大湾区的发展，区内公务和通用航空（“通航”）市场一直在扩张。该地区目前有244架固定翼飞机，160架直升机和7架熱气球。香港和深圳拥有大湾区城市之中规模最大的飞机机队。在区内52家运营商中，超过一半（接近54）仅运营公务机。 25只运营直升机，而大约10只运营涡轮螺旋桨和活塞式飞机。在这244架固定翼飞机中，202架（接近83）是公务机。湾流和庞巴迪是地区中领先的制造商，分别拥有94架飞机（47）和71架飞机（35）。远程公务机是最受欢迎的，占公务机机队的62。大湾区目前有160架直升机在运作。随着大湾项目将改善地区内的连通性和经济产出，预计直升机数目将会增加。空客直升机和西科斯基是该地区领先的制造商，分别拥有49架直升机（31）和38架直升机（24）。中型直升机是最受欢迎的尺寸类别，占大湾区直升机机队的43。该地区有42架固定翼飞机是活塞式或涡轮螺旋桨飞机。赛斯纳在该地区的固定翼涡轮螺旋桨和活塞式市场占据领导地位，共有22架飞机（52），其次是西锐和钻石，分别为8架（19）和7架（17）。最受欢迎的尺寸类别则是单引擎涡轮螺旋桨发动机，占52。大湾区目前有15个运营机场和19个直升机停机坪。在15个运营机场中，有7个专门处理客货运航班，6个供直升机使用，2个供通航使用。19个直升机停机坪中，有8个是建在地面的，而有11个是建在楼顶的上。大湾区目前建有4个固定基地运营（FBO），分为位于广州、深圳、澳门及香港。一直以来，中国民用航空局（CAAC）都要求飞机机主和运营商遵守严格的监管政策。 2017年，当局放宽了几项法规，简化了申请许可的程序，并使在中国成立通航公司变得更加容易。尽管如此，通航运营商还是面临着飞机停机位和起降时刻的限制，因为这些资源都优先分配给民航。此外，开放低空空域政策的缓慢进度，使运营商必须继续倡导低空空域改革。| 52018年粤港澳大湾区通航报告香港澳门北京上海杭州重庆武汉西安粤港澳大湾区概览500公里加速增长中国国家主席习近平提出了诸多举措，包括两个大型项目，来提升中国在世界上的竞争力。2013年，习主席揭开了“一带一路” 倡议的序幕。这项基础建设和投资计划旨在通过一系列路线将中国与亚洲、欧洲和非洲连接起来，以促进贸易，进一步刺激每个沿线经济体。粤港澳大湾区倡议是中国大型项目中的第二项，将澳门特别行政区（特区）、香港特区与位于中国内地的广东省联合起来。该计划希望将该地区发展成可与美国旧金山湾地区，纽约都会区或东京都市圈相媲美的地区。曾经，是制造业带给大湾区经济繁荣；可是近几十年来，风光一时的制造业已开始式微。当地飙升的房产价值、抑制雾霾的措施中国经济 从1978年改革开放以来，中国的经济发展突飞猛进。根据世界银行的数据显示，中国的本地生产总值（GDP）在2017年录得历来最高的平均9.5%增长。由当年国家领导人邓小平掌舵的改革开放政策为中国带来了海外资金、贸易和外国企业进驻，大力发展制造业和农业，中国自此跻身世界最大的经济体之一，现在同时成为最大而且增长最迅速的消费者市场。渣打银行预期2020年中国的国内生产总值将会达到24.6兆美元水平。纵使中国的国内生产总值增速在近年有所减缓，国际货币基金组织仍然预期，到了2030年，中国将会取代美国成为全球最大经济体，渣打银行亦预期2020年中国的国内生产总值将会达到24.6兆美元水平。中国在开放初期的确收到傲人的成效，其经济增长曾在1984年录得高达15.2%的增幅，不过最近五年已经回落到7%水平。在2019年初中央政府发布了2018年国内生产总值，其年增长率为6.6%，是过去28年的最低值。中央政府随即在其政府工作报告中宣布将深化供给侧结构性改革，释放实体经济活力以及扩大内需。城市：深圳6| 2018年粤港澳大湾区通航报告3.7 占地面积( 万平方公里 )1.7占地面积( 万平方公里 )5.7占地面积( 万平方公里 )3.5占地面积( 万平方公里 )东京都市圈旧金山湾区 粤港澳大湾区纽约都会区常住人口（万人）常住人口（万人）常住人口（万人） 常住人口（万人）GDP（万亿） GDP（万亿）GDP（万亿） GDP（万亿）人均 GDP（万） 人均 GDP（万）人均 GDP（万） 人均 GDP（万）GDP 增速 GDP 增速GDP 增速 GDP 增速主要产业： 制造业* 经济数据以美元表示数据来源：德勤从“世界工厂” 到“世界级湾区” - 粤港澳大湾区发展建议主要产业： 创新科技 主要产业： 创新科技、金融服务、制造业主要产业： 金融服务4,383768 6,7652,3701.90.8 1.41.84.210.5 2.07.73.6%2.7% 7.9%3.5%以及外地更便宜的劳工已经迫使工厂迁入内陆或干脆迁出中国境外，比如越南、斯里兰卡或者柬埔寨。这使政府不得不诉诸于其他产业来催动经济增长。政府期望继续利用该地区的制造业优势，同时把大湾区定位为一个创新中心。该地区和整片中国大陆将专注于在大湾区培育的本土技术。这意味着更多的自动化程序、更多的金融服务和更加服务主导的经济。粤港澳大湾区该地区包括九个城市和两个特区：广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、惠州、江门、肇庆、香港特区和澳门特区。它们呈环状分布，环绕珠江流入南中国海的河口，一般被称为“珠江三角洲”。这个位于东南边境的区域拥有6700万人口，只占整个中国大约13.8亿总人口的一小部分。广州只有大约1450万人口，而深圳则有大约1250万，两者都比上海和北京少得多。大湾区的人口只占中国这么小的比例，但仍远远大于世界上其他城市群：比旧金山湾区多8.8倍，比纽约都会区多2.8倍，比大东京地区多1.5倍。从面积来看，中国面积为959万平方公里，其中大湾区占全国0.5，美国则有983万平方公里的面积。于其他城市群相比，大湾区的面积同样大得多：比东京都市圈大1.5倍，比纽约都会区大1.6倍，比旧金山湾区大3倍。从经济角度来看，广东省，尤其是大湾区，自20世纪70年代末经济开放以来一直处于中国改革的前沿。政府宣布在该区建立经济特区，为外国投资者提供优厚的条件和税项优惠，使区域的经济变成出口导向，成为世界大部分地区的制造业基地。此后该地区已成为中国增长最快的省份，多次录得超过16的GDP增长率。根据2018年国际货币基金组织世界经济展望，它目前是第15大经济体，预计到2025年将成为世界第9大经济体。2017年，大湾区占全国出口总额的48，占国内生产总值的12，帮助中国成为最大的出口国。大湾区也占该地区入境游客的12，其中四个城市被海外游客列为的十大中国旅游目的地。广东省，尤其是大湾区，自20世纪70年代末经济开放以来一直处于中国改革的前沿。粤港澳大湾区概览| 72018年粤港澳大湾区通航报告大湾区的未来近年来，中国公司在该地区的经济中发挥着越来越大的作用。各个城市和特区都形成了自己的经济特色：广州以制造业闻名，深圳则因其创新产业和企业家意识而赢得赞誉；香港仍然是一个金融中心，澳门以娱乐事业著称，而珠海已成为全国最大的度假胜地。这些主要行业金融服务、娱乐、赌场以及科技都可以在美国找到，只不过它们相距数千英里。大湾区则提供以上所有行业加上制造业，集中在一个空中交通不到一小时的可到达的区域内。大湾区的城市结合起来，有能力与世界上知名的城市群比肩。大湾区倡议进入实施阶段，好几个连接该区的基础建设项目都已经投入服务。高铁网路现已连接香港、深圳和广州，而全长55公里、作为世界上最长桥梁的港珠澳大桥也提供了一个简单而有效的驾驶选项。大湾区的进一步整合提供了更多提高连通性的潜力。目前，该地区有四个国际机场：香港国际、澳门国际、广州白云和深圳宝安机场。 虽然它们提供国际和国内航班，但区内仍有提升航空连通性的空间。新建的港珠澳大桥耗资约187.7亿美元，建设接近十年；广深港高速铁路耗资超过108亿美元，建设超过十年，虽然来往区内热门城市提供更便捷的路线，但核心的路程仍耗时甚长。大湾区既希望通过不同的行业提供机遇，通航的利用显得尤为重要。通勤和包机航班可以提供一种更便捷的方式，例如要来往香港中环和广州的中央商务区时，就可以避免绕路，花费不必要的交通时间。城市：广州城市：澳门8| 2018年粤港澳大湾区通航报告香港中山珠海澳门深圳东莞佛山肇庆惠州广州占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值 （亿）:占地面积（平方公里）： GDP（亿）:人口（万）: 年访客人数（万）:出口总值 （亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:机场设施 码头设施占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:常住人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值（亿）:占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值 （亿）:1,1063,3307305,8504,9501,7845103261,3303001,7323701773,98027031450603,260101,9973,2501256,02023902,4601,1008304,14010103,7981,3804604,92045014,8913204124,2203011,3455604705,3903307,4343,1201456,270830比例尺： 20 公里粤港澳大湾区城市- 城市数据* 经济数据以美元表示江门占地面积（平方公里）：GDP（亿）:人口（万）:年访客人数（万）:出口总值 （亿）:9,5053804502,250150数据来源： bayarea.gov.hk粤港澳大湾区概览