2019年Q1亚翔航空季刊.pdf

2019 年第一季度2019年第一季度ASIAN SKY QUARTERLY新飞机概览湾流G500 & G600巴航工业 领航500特别策划二手飞机市场聚焦湾流G650 & G650ER市场总结公务机和民用直升机二手公务机市场五年回顾迈向未来的喷气机科技亚太区前瞻数据分析和业界氛围人物专访彭晞婷亚翔航空 传媒营业总监VITO GOMES ASM 首席执 行官暨 创办人贾可博达索航空 亚太地区总裁出版者序言亚翔航空季刊已经连续发布了三年，在这三年间，我们致力于为读者提供最深入的市场情报，如今季刊已是第十四期。如何提供更加与时俱进的行业内容与富有价值的行业洞见，将成为我们所面临的挑战。现在，我们两个新的合作伙伴：WingX和 Amstat将让我们能更上一层楼。WingX于2011年成立，其董事总经理是 Richard Koe 和 Christopher Kohler。 WingX为决策人提供了许多创新的，领先行业的工具，这与亚翔航空公司和每一期亚翔航空季刊的目标相吻合。因此，从下一期季刊开始，作为常规专题，WingX会对亚太地区的飞行活动进行分析，并且分享其他见解，如分析现今和历史上的公务机飞行活动；分析不同飞机类别和不同OEM所生产的飞机的运营活动；分析最繁忙的机场和城市配对（City Pairs）；分析亚洲地区的主要通行目的地。这一切都会使我们更好地了解这个市场，以及公务机在这个市场的使用情况。AMSTAT 则提供了一个完全不同的信息类型，但同样令人期待。AMSTAT 已经成立了很长一段时间（于1982年成立），它作为公务机、涡桨飞机、直升机的行业领先供应商，实现数据统计，在线估值。如果说 WingX 是为了创新，那么 AMSTAT 则是为开展调查提供令人信赖且具有公信力的数据根基。AMSTAT 将在接下来的日子成为另一个推动亚翔航空季刊改变的积极因素。特别鸣谢：本期2019年第一季度的报告将于2019年ABACE展会上正式发布，展示出公务机市场面临着与整个2018年相同的命运。市场仍然受着不确定性和前所未有的悲观情绪所笼罩，尤其在大中华地区。这与中国的经济表现一致：政府公布的年度GDP增幅为28年来最低。读者可以透过这份报告，对整个行业现状有更清晰的掌握。包括提供全球二手市场的特别策划，用更全面和统筹的视角观察这个不断增长的细分市场。报告整合了目前公务机出现的最新科技，分析了二手湾流 G650/650ER 的市场。同时聚焦介绍了湾流 G500、 G600以及即将进入市场的巴航工业领航500 。此外，我们还邀请了达索航空亚太地区的主席贾可博先生(Jean-Michel Jacob）和航空服务供应商 Aviation Services Management 分享他们的行业见解。敬请阅览！此致,罗世杰亚翔航空有限公司 董事总经理亚翔航空季刊 2019年第一季度 | 12 | 亚翔航空季刊 2019年第一季度 完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询 / 飞机销售咨询:彭晞婷: apangasianskygroup 亚翔航空有限公司香港湾仔告士打道77-79号富通大厦14楼1401室电话 (852) 2235 9222传真 (852) 2528 2766电子邮件 salesasianskygroup亚翔官网 asianskygroup亚翔传媒 asianskymedia 出版方 亚翔传媒编辑Litalia Yoakum李恩颂设计王家龙市场调查与数据图表分析张博闻 Avinava Sengupta袁恺宏李甘果庄元勋传媒营业总监彭晞婷这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。 亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准确性、本期主要内容经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机机队数量增长比较。氛围与前景针对亚太地区的当前经济状况、飞机利用率、购买意图和影响因素的问卷调查结果汇总及分析。特别策划 :二手公务机市场：五年回顾回顾全球二手公务机市场在过去五年的动态变化，并针对大中华地区的一二手飞机市场历史数据进行分析。人物专访 :彭晞婷 , 亚翔 航空传媒营业总监讨论亚翔传媒的营销服务和公司对于未来发展的期望。人物专访 :贾可博，达索航空亚太地区总裁分享了关于猎鹰 8X 机型的最新消息和性能，同时也介绍了达索猎鹰的服务支持网络。二手飞机市场聚焦 湾流 G650 & G650ER关于湾流的旗舰机型 G650 和 G650ER 的详尽分析，及其二手市场表现。新机型介绍巴航工业领航 500完整的介绍了巴航工业的最新机型，包括这款中型公务机的性能、客舱空间和所采用的最新技术。市场动态根据二手公务机以及民用直升机的市场供应库存水平以及价格变化走势的深入分析，对亚太地区的公务机以及民用直升机二手市场动态进行深入分析。人物专访 :VITO GOMES, AVIATION SERVICES MANAGEMENT 首席执行官暨创办人介绍了 ASM 所提供的广泛的飞行支持服务范畴 - 从飞行规划，到加油乃至包机服务。特别策划 :亚洲旋翼机及技术展览会暨会议回顾该地区最大的直升机展览之一，展示最新的技术和创新。特别策划 :迈向未来的喷气机科技总结了当今公务机所使用的最新的前沿技术。新机型介绍湾流 G500 & G600介绍了湾流的最新机型 G500 和 G600，全面介绍了其航程范围，客舱设计以及驾驶舱的最新功能。市场总结 公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空独家代理的二手公务机。 市场总结 民用直升机逐一分析不同直升机机型的市场定位和平均在售天数，并介绍亚翔航空的独家代理的二手民用直升机。0426081432203442464852586822THE HOME OF PRIVATE AVIATION AT THE SPEED OF BUSINESST: +971 (0)4 870 1800 | dc-aviation.ae | An Al-Futtaim Joint VentunullAl nullnulloum nulltenullational Ainullonull | nullnull| Aviation nullnullnullct | nullnullinullnullnullnullnullion nullnullenullellence inullounulltnulldemanull. null evenulltnullnnullwe donullounullnullal inullto meet and nullnullanull nullunullenullectationnull nullnullnullnulllnulltnullined nullanull anull alwanull on nullnd to ennullnull nullunullcomnullete nulltinullactionnull nulltnullon tnull nullound and in tnull ainull. nullnullunnullvalled nullcilitienulllocated at nullnulli nullonulld nullentnulllnullanullntee nullunullutmonull dinullnulltionnullcomnullnull and convenience evenull time nullu null.AIRCRAFT HANGARISATIONAIRCRAFT MAINTENANCEAIRCRAFT MANAGEMENTCONSULTING SERVICESEXECUTIVECHARTERFBO & HANDLING SERVICESUnbenannt-1 1 20.03.19 12:534 | 亚翔航空季刊 2019年第一季度 澳大利亚在第四季度，澳大利亚经济水平同比增长2.3%，扩张幅度不仅低于第三季度修正后的2.7%，亦低于市场预期的2.5%。季度环比方面，澳国的经济录得0.2%的增长，比上一季度的0.3%下滑。中国内地中国经济在第四季度同比增长6.4%，环比增长1.5%，低于第三季度的同比6.5%、环比1.6%。就2018年的整体年增长率而言，中国内地经济增长6.6%，幅度为1990年以来的最低水平。增长放缓主要归因于个人消费的下降。持续的贸易争端和缓慢的国内经济增长在本地继续影响着家庭消费。中国香港继第三季度修正后的2.8后，香港经济在2018年第四季度同比增长1.3，季度环比收缩0.3%。年度GDP增长率达到3，快于过去10年的2.8增长趋势，但仍低于政府预测的3.2。在固定投资下滑的同时，个人消费在第四季度继续放缓。中国台湾中国台湾经济在第四季度放缓至同比1.76，为两年以来最低；季度环比则有0.37%的升幅。经济减速的原因是消费和投资普遍比预期疲弱，同时全球经济疲软和智能手机销售景况不佳也导致了该地区经济放缓。印度第四季度印度经济同比增长6.6，低于上一季度修正后的7.1。这是五年来最低的增长率，归因于个人和公共支出的放缓，以及制造业和农业增长减慢。印度尼西亚印度尼西亚经济在第四季度同比增长5.2，与第三季度的同比增长相若；季度环比则出现了1.7%的收缩。与上一季度一样，在消费者信心增强和健康的劳动力市场的支撑下，国内需求继续成为经济增长的推动力。该国经济的全年增长率为5.17，达到自2013年以来的最高水平，略高于市场预期。日本日本经过第三季度的经济萎缩后，经济增长在2018年第四季度反弹至1.9（同比去年），季度环比增长0.5%。该国经济在很大程度上受到国内消费的支撑，然而科技产品需求疲软和亚洲经济整体放缓拖累其经济增长。马来西亚马来西亚经济在第四季度加速同比增长4.7，较上一季度较为缓和的4.4有所提高，而季度环比录得1.4%增长。除农业外，所有关键部门经济发展均录得正增长，其中服务业和制造业较为领先。菲律宾第四季度菲律宾经济同比增长6.1，略高于第三季度修正后的6，季度环比增幅1.6%。建筑、家庭用品和汽车的贸易和维修是本季度增长的主要驱动力。尽管第四季度的增长使该国2018年的GDP年度增长率达到6.2，但是依然没有实现政府6.5至6.9的增长目标。泰国泰国经济在第四季度增长了3.7，高于第三季度修正后的3.2和市场预期的3.6。环比增长方面，第四季度从上一季度0.3%收缩反弹，录得0.8%的增长。个人消费和投资均有所增加，而政府支出放缓。以年度计，泰国经济在2018年增长了4.1。新加坡新加坡经济在第四季度同比增长1.9，这是该国两年以来的最低点。以年度计，2018年新加坡经济增长3.2。季度环比方面，新加坡有1.4%增长。增长疲弱的主因是制造业萎缩，预计这一情况将持续到2019年。韩国受消费和政府支出的推动，韩国经济在第四季度增长3.1，高于上一季度的2。季度环比方面，韩国前进了1%，比上一季度的0.6%更高。该国GDP在2018年的年度增长率达到2.7，尽管是六年以来最慢的增长速度，但依然符合政府预期。2018年第四季度经济数据* 中国的研究范围包括中国内地和港澳台地区。亚翔航空季刊 2019年第一季度 | 5匠心独运明智之选卓越性能 领先科技 非凡体验巴航工业重磅推出全新领航500中型公务机（Praetor 500）及领航600超中型公务机（Praetor 600）展现全球突破性技术的公务机机型同级别公务机前所未有的航程卓越性能征服高难度机场全电传操纵系统及主动颠簸减少技术，使飞行平稳可直立行走的客舱，铺设水平地板以及Ka波段高速高容量互联网服务带给您无与伦比的舒适飞行体验驱动未来 驭控自由 领航时代再添将才FNCSBFS/#“BOVODJPY“TJBO4LZJOEE 6 | 亚翔航空季刊 2019年第一季度 * GDP 来源 : Tradingeconomics9,491608274272210382136170135128951436125017014011491633220394843553541851401424847555764402519413,0212,7691,5781,3541,068589474333346330329211221,8621,5641,30691351142032330027627219115749685364951128916911611115920822918256674,8874,9092013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018现已发布经济数据各国机队情况与国内生产总值数据中国内地 印度澳大利亚韩国印度尼西亚中国台湾 泰国马来西亚新加坡中国香港菲律宾新西兰巴布亚新几内亚日本国内生产总值 GDP (十亿美元) * 公务机机队民用直升机机队关于亚太地区公务机和民用直升机机队的全面普查与分析。敬请访问 asianskymedia 发现更多！2018 年度亚太地区公务机和民用直升机机队报告I2018年亚太地区公务机机队报告亚太地区公务机亚翔航空机队报告2018年度2018年度亚翔航空机队报告 - 亚太地区民用直升机内容合作伙伴：亚太地区民用直升机2018 年度亚翔航空机队报告Heli Fleet Report 2018 Cover-CN.indd 1 3/11/19 3:41 PM机队数据来源 : 亚翔航空以及 JETNET，机队最终数量以亚翔航空同期发布的公务机机队报告为最新数据。Or, you could let us. When youre tasked with upgrading your aircraft with last years operating budget, you could keep crunching numbers A Global Jet Capital Operating Lease can make it easier to upgrade without tying up the capital required in a traditional cash purchase. Youll have the freedom to choose and equip your own aircraftnew or used. At the end of the lease, return the aircraft and select your next one, free from worries about residual values and tax implications. Simple. With more than $2 billion in assets, world-class financial backing, hundreds of years of collective experience, and thousands of business aircraft transactions behind us, Global Jet Capital is uniquely positioned to craft customized financial solutions. 844.436.8200 infoglobaljetcapital globaljetcapital Miami Hong Kong Zurich New York Visit Us at ABACE - Booth #C219GJCPR 23333 - Asian Sky Quarterly Ad.indd 1 3/22/19 12:10 PM8 | 亚翔航空季刊 2019年第一季度 100%90%30%0%40%10%50%20%60%70%80%2019第一季度2016第二季度2016第四季度2016第一季度2016第三季度2017第一季度2017第二季度2018第四季度2018第三季度2018第二季度2018第一季度2017第四季度2017第三季度氛围与前景2019年第一季度亚太地区行业问卷调查29%35%36%24%30%46%36%30%34%22%30%48%26%27%47%45%38%34%35%21%27%52%38%41%55%56%52%37%29%27%28%34%32%11%33%32%16%10%15%本次调查的受访者主要来自以下地区: 1. 大中华地区（有122个有效回复，包含地区包括中国内地，以及港澳台地区）2. 东南亚和东北亚地区（有114个有效回复，包括国家和地区为马来西亚，印度尼西 亚，新加坡，文莱，菲律宾，泰国，缅甸，越南，日本和韩国）3. 中亚地区（有31个有效回复，包含国家地区为印度、巴基斯坦、阿联酋等国家）4. 大洋洲地区（27个有效回复，包含澳大利亚和新西兰等地区）本次问卷调查有超过62%的受访者从事飞机运营以及FBO或MRO行业，同时我们也收到了来自飞机中介（占总数12%）、飞机的终端用户（占总数6%）以及其他用户的回复。38+36+10+8+8+G其他 (8%)中亚地区 (8%)大洋洲地区 (10%)东南亚及东北亚地区 (36%)310+受访者大中华地区 (38%)56+23+21+G涡桨机 (21%) 公务机 (56%)直升机 (23%)34+28+20+12+6+G其他服务商 * (34%)终端用户(6%)销售 / 包机中介 (12%)其他 *(20%)飞机运营商 (28%)* 其他服务提供商包括: 金融服务、培训、FBO、地勤、大修以及零部件供应等。* * 其他包括律师事务所、研究机构和政府官员。在2019年第一季度，有超过310名受访者参与了亚翔航空关于当前亚太地区公务航空市场情绪和意向的季度调查 亚太地区的经济悲观情绪持续蔓延，在本季度达到了自 2016 年第四季度以来的新高。尽管中美贸易争端目前已取得了阶段性的进展，中央政府在上季度末发布的年度 GDP 增长率以及其对于国内经济体制结构的改革方案从侧面证实了国内经济发展所遇到的困难，这使得市场对于 2019 年国内经济基本面的担忧进一步加深，消极情绪在本季度继续蔓延。29+17+10+9+9+9+6+5+3+3+G受访者排名前十的地区印度 (7%)菲律宾 (5%)马来西亚 (8%)中国香港 (20%)新加坡 (11%)中国内地 (24%)澳大利亚 (10%)菲律宾 (9%)韩国 (3%)印度尼西亚 (4%)86%总受访者比例经济情绪指数受访者区域划分 受访者飞机类型 受访者行业类别悲观(将会恶化)乐观(将会转好)正在恢复已经探底还会恶化当前的经济形势如何？(季度比较)